12.1實盤日誌

(2010-11-25 18:09:07)

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●每年的12月都格外引人注目，因為這意味著辛勤勞作的人們即將進入收穫的季節。每個人都會在12月加倍努力，為工作，為事業，為自己，為家人盡量交上一份滿意的答卷。對每位在股市裡辛勤奮鬥的投資者來講，無疑希望自己能夠在即將過去的一年裡取得最好的收益。牛市第一浪運行到現在，很多人，很多資金都翻番了，這些朋友在收穫一份豐厚成果的同時，更收穫了一份永恆而美好的精神愉悅。那些因為進入股市時間不長，或是被歷史原因套牢的朋友，也無須沮喪，畢竟我們有了經歷，有了積累，有了錘鍊，而這一切都是日後走向成功的關鍵。實盤日誌選在12月重寫，本意還是提倡做大趨勢，看大視野，做大投資，只要不投機，不浮躁，堅持獨立思考，堅持理性投資，每個人都能夠分享中國股市給人們帶來的財富增值。

●財政部網站發布《關於個人轉讓上市公司限售股所得徵收個人所得稅有關問題的補充通知》。

●今年1-11月份，A股IPO融資金額達4501億元，這一成績「傲視全球」！

●11月18日至今的8個交易日，海螺水泥共計發生了67筆大宗交易，合計成交金額高達3.82億元。

●經濟學家認為，中國目前通脹壓力加大會促使人民幣在未來幾周升值，但大部分人預計上升幅度不大。

《周三提示》

08:37 盤前分析《大盤什麼時候止跌回穩？》。

08:45 怕有些人的理解不到位，盤前分析文字補充了一段話，請刷新後閱讀。

08:49 為什麼說「千人千浪」，是因為很多技術分析並沒有完全讀懂波浪理論，因此，同樣的市場環境下的解讀、判斷出現差異，於是很多人對大盤趨勢的判斷出現南轅北轍。正確的解釋是（a）-（c）浪調整，屬於子浪結構，而絕對不可以省略括弧。

09:05 日發數碼（002520）、齊峰股份（002521）、浙江眾成（002522）和天橋起重（002523）四隻中小板新股今日申購。

09:08 截至周二(11月30日)收盤，滬市總市值為178724億元，流通市值為140139.04億元，平均市盈率為21.52倍；深市總市值為85592億元，流通市值為140139.04億元；滬深300成份股平均市盈率為19.92倍。兩市總市值為264316億元，比上一交易日減少4496億元。

09:112010年11月18日，國務院辦公廳轉發證監會、公安部、監察部、國資委、預防腐敗局《關於依法打擊和防控資本市場內幕交易的意見》，打擊內幕交易再次成為市場關注的焦點。我不知道有沒有人看過一張顯擺的交易單，這張交易單在9月21日以10.85元、10.88元的價格全倉買進SST秋林，價值數百萬，這張貼交易單的人說，她的移民費用就靠這筆買賣。幾天後，該股停牌股改。買點如此精準，投入資金之巨大，令人浮想聯翩。

09:16 上海金屬基本期貨市場開盤，銅類基本金屬交易價格紅盤上漲，漲幅1%左右。

09:20 中登公司昨日發布的最新數據顯示，上周新增A股開戶數連續第二周下降，較前一周減少逾一成。同時，持倉賬戶數連續第六周增加，再創歷史新高。數據顯示，上周新增股票賬戶數38.8107萬戶，其中，新增A股開戶數38.7068萬戶，較前一周減少11.05%。而上周末A股持倉賬戶數更是連續第六周回升，增至5545.4萬戶，較前一周末增加37.52萬戶，再創歷史新高。

09:22 早盤股指將延續低開。

09:25 大盤低開，黃金、農林牧漁、核電等板塊紅盤開出，其他均為綠盤。

09:28 開盤跌幅靠前的板塊依次是消費、百元股、雲計算、稀土資源、能源、醫藥、物聯網等。

09:30 美國、歐洲、日本、香港等股市均進入調整周期。

09:33 完成資產置換的雙匯發展連續開出第二個無量漲停。

09:36 封起做過很多數據統計，比如再創新高：這些個股為何不怕爆跌？等等，雖然大盤指數整體表現不大，但是，兩市個股很多都收復並突破2007年10月6124點的高點，指數的低迷表現都是因大盤權重股的拖累造成的，而兩市更有大批價值高估的股票存在，壓著指數做個股是新時期主力做多的一個顯著變化，不要以為指數不高，個股就沒風險，這個判斷是會出現錯誤的。

09:39 東南網架公布中標消息後，持續走強，成為智能電網升級改造受益的新黑馬，股價與7月低點相比即將翻番，追高需謹慎。

09:42 S板塊就是未股改個股的板塊，目前總計還有10隻個股未股改，成為名副其實的釘子戶，隨著SST秋林的股改方案出台，其他未股改上市公司的股改預期變的強烈，這些天S板塊隨SST秋林的持續走高而走強。

09:45 上海本地股開始活躍。震蕩市炒重組，這是遊資的一貫思路。

09:47 深圳方面，中小板個股跌幅靠前。

09:49 為了改善資產質量，哈高科賣出光伏資產，而光伏資產恰恰是市場的大熱門題材，前期該股的走強就是受益這個新項目，由於上市公司把這塊肥美的資產割捨，令市場倍感失望，股價連續跌停。

09:52 開盤不到25分鐘，兩市已有4隻非ST個股漲停。

09:54 上海方面，大批10元以下低價股集體沖高，熱錢流向價格窪地。這個低價還是中小市值里的低價。

09:56 智能電網板塊指數即將創下歷史新高。

09:59 什麼是強勢股、強庄股？其實，這個識別方法封起用了一種最為簡單的方式總結和歸納。誰能夠在大跌之後果斷用反擊長陽收復大跌日失地的都是各個時期的強庄股和強勢股。建議對照前期歷史文字和每天的盤面加以識別。

10:01 近期跌幅最慘的一隻股票就是洪都航空，上市公司以近乎絕情的方式宣布不會將任何防務資產注入，把股價活生生地殺了回來。這背後還說明一個問題，那就是對待任何一隻瘋狂炒做後的高價股必須警惕。

10:04 前期實盤日誌在停寫前，依次介紹了成飛集成，廣晟有色等瘋牛股的賣點把握，像廣晟有色提示在百元以上悉數清倉，現在回頭再看，不知人家做何感想。一隻個股瘋炒一波之後，在相當長的時間裡不要指望有什麼行情，因為，天下沒有一個新主力在老莊離場的時候去隨意接棒。

10:08 同樣是新股、次新股，同樣有機構買進，可是，不同的對象出現不同的走勢，老闆電器上市到現在連收7陽。

10:11 深振業漲幅超過4.5%，而中江地產跌幅超過5%，它們都是地產股。現代製藥漲幅近3%，但是，華海醫藥、昆明製藥跌幅都超過3%，它們都是醫藥股，同樣的板塊，卻出現不同的走勢分化，可見，同一板塊的盲目買賣是有風險的。

10:16 成交量明顯萎縮，市場處於觀望姿態。

10:18 新疆、西藏板塊紅盤。

10:20 三波弱反失敗，股指現小跳水。

10:22 如果是前期在瘋牛股、大熱門板塊中抽身離場的資金，現在還在空倉觀望的話，對下一買點的把握可以對照《幫你解除困惑的四張圖》里的第一張圖去捕捉下一次進場機會，今天早盤還有《大盤什麼時候止跌回穩？》進行細緻說明。如果還是理解不了，那麼，實盤日誌會比較精確地提示下一個短線入場機會。對2400點以下獲得廉價籌碼，且目前個股還在中長期趨勢以上運行的投資者，還是一個捂字。這個過程如果不克服頻繁交易的弱點，很容易一虧再虧。

10:25 如果對這些分析圖看不懂，有個最好的辦法，那就是把早盤根據《幫你解除困惑的四張圖》里的第一張圖去放大的分析圖疊加到大盤圖上去。其實，有的博客一直就是照著我的圖在寫分析。即使公布下一張2011年A股大盤趨勢預想圖，基本方式也是這樣的圖形。

10:28 如果是按照《幫你解除困惑的四張圖》進行股指期貨做空操作的朋友，建議距離（c）出現前的一百點位置收回空單。

10:31 稀土資源板塊紅盤反彈。

10:33 創業板連漲六周，基本都是科技創新股在漲，在帶指數，創業板的科技創新股大約有71隻，占整個上市個股家數的五成以上，也就是說，創業板選擇創新股投資是個「二選一」的遊戲，十分簡單，只要注意財報中的科技創新元素組成比例就成，就不會選錯。

10:35 創業板中，現在成交金額超過3000萬元以上的都是活躍股，反之是冷門對象；而中小板里現在的成交金額超過10000萬元以上的也是活躍股。而上海的大盤權重股則需要15個億才算活躍股。

10:39 券商股將指數拉紅。

10:42 通過前一段的個股做盤資金需求分析，任何人都會明白一個道理，那就是為什麼主力會選擇中小盤、中小市值去做多，如果有15億以上的資金，要完全控盤一隻權重股幾乎不可能，而15億的資金量足可以完全控盤一隻中小盤、中小市值股票，你有15億，你完全可以做莊，你會做出正確選擇。

10:46 任何一隻股票的運行趨勢只有三種，一是下降趨勢，二是上升趨勢，三是無趨勢。下降趨勢任何時候不要做，上升趨勢儘管捂，而第三類無趨勢的過程里，只要股票上下震蕩幅度有10%以上，也可以短線操作，比如就是《吃准三種趨勢精髓》的第三種圖，股票價格每次跌到箱體下軌就反彈，衝到上軌就回落。事實上，封起可以隨便找出50隻以上這樣類型的股票，你只需要耐心等待下軌的時候吃進，然後在上軌處賣出就是，一直重複做一隻這樣的股，最後的收益會很不錯。遺憾的是，有的人不專一，賣了這個股，又不知道買其他什麼票去了。結果，這個股票又跌會下軌的時候，資金在其他股票上套死，眼睜睜失去重新買會這個票的機會。

10:50 有一種工作我不太好做，那就是找出反擊長陽的股票。這個工作投資者可以在盤中自己尋找。我公布這些名單的話，有人會說我是「托」的，這個對短線者來說，要養成天天復盤習慣，以此不斷提高盤感。

10:54 選股一定要懂得分類，什麼是醫藥股，什麼是稀土股，什麼是科技創新股，什麼是農業股，什麼是核電股等等，這好比一個人去相親，你必須知道對方是男是女一樣。隨後才是識別、發現強庄控盤股買進，沒有強庄控盤的股，也是散沙狀。

10:58 資金對券商股的簡單拉高不領情。

11:00 昨天的低點是急跌下去完成的，今天會有一個慢跌、陰跌的方式去回探。

11:05 上海成交量離500億還差幾億。

11:09 中小板目前成交量超過1億的個股有32隻，換手率超過10%的有六家。

11:12 到今天，A股可交易股票家數是1977家。

11:15 上圖是百元股最新名單。

11:18 鄭州商品期貨中，棉花、稻穀、菜油等價格紅盤上漲。

11:21 實時數據顯示，上圖有7個紅盤上漲板塊。

11:25 對各類股票的選擇，像資源、農業、醫藥、創業板、中小板等選股、持股方法，以前的歷史文字寫了很多很多，有的博友從去年創業板開市來的買進股票，一直持有到今天，從沒動過，預計在通過2010年即將到來的分紅送轉後，持股成本優勢還會繼續擴大。

11:28 長線持股成本的降低應該是通過分紅、送轉、配股後的稀釋和降低，比如50元的股票10送10就是25，再加5元的現金分紅，就是20元左右，明年春季再享受一次10送5，那就是10多元了。但是，有些人的操作卻是T+0等，這樣只能夠理解為價格投機，還有的是當初50元買進10000股，70元賣出5000股，這樣去降低持股成本。更有用PS方式，或是利用交易系統手動方式修改成本，那是自欺欺人了。

11:30 上午交易結束，下午見，今天下午還會產生一個看點。

午評 《空倉資金什麼時候大舉殺進？》

●什麼是複合增長率？ ●創業板淘金靠奇招 ●主力關照行業景氣值上升股票

●創業板四個最重要風險 ●探尋創業板長期走牛的股票 ●5%比例的成長股有抗跌能力

●基本面：發掘閃光的金子 ●對創業板的三個期望 ●五種失敗的心理弱點

13:05 稀土資源股的彈性十足，不少個股盤中現10%的震幅。

13:07 中國證監會主席尚福林周三表示，要堅持不懈地發展中小企業板市場，積極穩妥地發展創業板市場，紮實有序地推進場外市場建設，並積極發展公司債券市場。

13:09 天通股份股價重回前期高點。

13:11 東方園林再成破位K線。

13:13國際油價未受到美元持續走強的影響，已突破85美元，達到兩周以來的最高點。

13:16 上午的日誌介紹了鄭州農產品期貨以及資源股的走高情況，這是相關資源、農業股票反彈的一個原因。

13:18 最近以來，上市公司公布重大中標合同的事例比較多，有的合同標的金額雖然巨大，可是，對大盤股來說，幾十億的合同即使全部是利潤，對幾十億的總股本來講，也是影響有限的，更何況這些只是合同收入，而非全部是利潤，還有就是很多上市公司的合同價格不是很高，對凈利潤的提升有限，這個需要區別對待。

13:23 上午統計了一個數據，到今天為止，A股兩市共有1977隻股票在交易，11.12大跌到今天，兩市卻有679隻股票價格超過11.12收盤價。這些數據在收盤後公布。這個比例約佔兩市總量的三分之一。可見，即使不在11.12賣出，這些資金都不會虧損。

13:28 電腦統計非常迅速。現在還是把《11.12大跌以來抗跌個股》貼出來，如果要講11.12大跌應該把所有股票清倉，這個做法是非常錯誤的，這個觀點在前期《爆跌中的魑魅魍魎》等篇目中做了重點強調。

13:33 長期趨勢維護良好的股票在下軌道支撐一帶繼續得到資金回補。

13:36 去年10月有篇《大資金會做出如何調整？》說到：抗通脹的泛消費類個股將是未來一個時期的選股思路。很多博友自然而然地想到了酒股，包括金種子，包括酒鬼等，當時它們的價格是10元以下，如果是中期持有到現在，何虧之有？其中的金種子在去年10元以下買進的話，現在，通過送轉後，綜合成本相當低了！這是說明一個道理，那就是在10元以下的低估值區域買進成長股，必須長線持有，這就是長線是金的魅力。假如是現在還追買，那純粹是給前人抬轎子。遺憾的是，當初很多人趨之若騖地買進，卻用分時指標去指導操作，現在再去重讀「給你一隻翻番牛股也未必能夠捂住」，啟示是深刻的。

13:41 今年10月介紹的某博友將幾塊錢的廣晟有色捂住，只到期間的實盤日誌提示在百元以上賣出，他的100.88元的賣價，將長線投資的魅力展現得淋漓盡致。

13:46 確定了良好的基本面，確定了可靠的業績複合成長，確定了國家產業政策扶植，那麼，在10元以下所有的買進了廉價的三低個股的資金應該捨得捂，捂到忘記股票，忘記帳戶密碼，這就是最高境界。

13:53 我知道還是有很多人看不懂早盤《 大盤什麼時候止跌回穩？》的分析圖，這個就是《幫你解除困惑的四張圖》第一張圖的擴大，如果直觀表達就是上圖的圓圈位置，很多人還會發現，如果對照深成指會覺得很吻合，但是，上證指數卻不是完全一樣，其實這就是大盤股做怪的緣故。在(a)(c)子浪反彈過程里，同樣有abc三個小浪組成，需要注意的問題是，一定不要把符號和大小寫關係搞錯。

13:57 兩點時間窗，股指再次翻紅，我的意思還是上證指數要走三個abc小浪.

14:02 喜歡看實盤日誌的朋友，必須明確，這樣做的方式只能夠說明自己還是短線交易者，是喜歡做價格差異的投機。這個方式不是說完全不合理，而是應該注意，即使追求這些操作，也不可以頻繁過度，必須明確，一是下降趨勢的股票不要搶反彈，二是必須懂得自身關注個股的趨勢識別和判斷，三是必須懂得規避基本面不好的股票，比如大盤傷心概念股，傳統產業中的冷門股以及主力已經瘋炒過度的股票，四是不可買比大盤表現還弱的股票，這些都說明它們是沒有主力資金關照的。剔除了這些因素，投資操作的勝算便大副提高！

14:07 時間久了，很多新手又會問上述問題，因此，將本日誌的一些文字單獨整理成篇《四招提高短線交易勝算》。

14:12 權重股對上證指數的影響的消除，不是任何人能夠決定的，這需要漫長的歲月去磨合。比如上證50指數、深30指數就經常採取個股調換，現在配合股指期貨炒做的則是滬深300，它們各有差異。

14:16雖然四年多來，封起所畫的大盤趨勢預想圖基本正確，但，這並不能把波浪理論放到所有的個股操作上去，並不意味著用大盤指數的漲跌指揮1977隻個股的操作，因此，在寫完《幫你解除困惑的四張圖》後，封起馬上寫了篇《比數浪更高的功夫是什麼？》加以鄭重說明。如果按照大盤趨勢預想圖提示的（5）號點把所有的股票全部拋售，那麼，在《11.12大跌以來抗跌個股》身上就會吃虧。

14:21 買什麼？什麼時候賣？散戶比機構、基金更具有靈活性和自由性，基金、機構不同，它們是服務大局的資金，有時候買什麼，什麼時候賣都需要聽從有關方面的意見，並非它們所買賣的股票都是自身意願，比如在大勢不好的時候，必須服從某些安排去穩定市場，買進自己不願意買進的股票。這樣相比，散戶就高度自主了。因此，在操作上完全有理由比基金、機構做得更好，特別是自身資金少，進出方便這樣優勢應該大為發揚。

14:25 炒股、看盤完全不需要特殊軟體。很多免費下載軟體有指標疊加功能。自己的股票K線如果疊加到大盤指數上，發現明顯弱，那麼短線資金就不要關注，如果強，則積極關注，什麼時候強於大盤就關注就買，反之遠離它，這些都是個人操作的自由。

14:27 電信　風能、核電、稀土等板塊逐步走高。

14:31 有關主力資金進出問題，市面上很多軟體的區分就是對單筆50萬以上的資金理解為中戶，單筆100萬以上的資金理解大戶，50萬以下的單筆資金理解為散戶。這個區分不科學，也不正確。因為很多時候，真正的大主力在買股建倉的時候，都是以50萬以下的小單進行的，特別是市場悲觀的時期，盤面本身就籌碼少，只支持小單吃，同時，任何一家主力不會把自己的建倉買進用大單方式去炫耀或顯赫。這個問題需要冷靜判斷。

14:34 深圳方面，已經有超過10隻個股漲停，大部分都是中小板個股。

14:38 上市公司開什麼會？商議什麼事情？類似《周四提示》這樣的信息多看看沒壞處。

14:41 今天是個特殊的日誌，1990年12月1日，深交所開市！在深圳國際信託大廈一個簡單的開業儀式上，深圳證券交易所籌備組負責人王健敲響了深圳證券市場試營業的第一道鐘聲，當日深市僅成交深安達8000股。

14:45 有關通過實盤日誌捕捉即時強勢股的分析將在明天《12.2實盤日誌》里介紹，盡量推出有代表性的K線分析和判斷。

14:48 為使數據對應，使用的分析軟體還是博客曾經介紹的免費軟體新浪通達信。所謂的機構板收費軟體這些，很可能成為大資金故意通過這些平台「泄密」什麼信息引誘他人上當的工具。

14:52 大盤很虛，連續重創之後，是不可能迅速逆轉的。

14:54 這個時候的看盤比較重要，很多主力會藉助收盤時刻做圖，特別是深圳收盤前3分鐘交易停止，只採取集合競價進行，少數主力用少量資金就能夠影響一天的收盤K線。建議密切注意尾盤急速波動類個股的動向。他們往往能夠影響到次日開盤價。

14:56 5分鐘漲幅榜中很多都是深市中小板的小盤股。

14:58 兩市三地成交量剛好突破2000億。

15:00 全天交易結束，明天日誌繼續強庄股的識別話題。為增強臨盤心得，建議搜索歷史同期有關文字先行對照。大家收盤愉快！