如何看穿金融產品底層資產，將營銷化繁為簡？

07-08

總想著逃離體制，可準備好飛翔的能力？

第一季度開門紅，第二第三季度做中收，全年不停拉存款、信用卡、小微貸款、代發工資；奇葩領導下達著奇葩指標；不是在開會，就是走在開會的路上；私行客戶經理外表光鮮，體制內卻不到晉陞機會。想著離開體制，可是，你做好準備了嗎？

從理財師小兵到年營銷9億的金牌理財師，到底有多遠？

曾經，也許你為客戶徹夜難眠，聽了課，小心客戶「投懷送抱」。一起學習專業「套路」和工具快速建立客戶信任，從十年出一單，到百萬大單不斷。

什麼營銷方法，能讓95%的普通投資者秒懂複雜金融產品？

金融產品交易結構複雜，產品「真偽」否，「剛兌」否，一起學習如何看穿金融產品底層資產，將營銷化繁為簡。

獨立理財師 · 工作室集訓營

7月6日—7月8日

對象：獨立理財師 or 打算成為獨立的理財師的你

報名：添加小貝微信：betaxiaobei

時間：7月6日、7日、8日，三天封閉式集訓

地點：廣州

課程目錄

模塊一：工作室發展模式

①獨立理財師國內外經驗借鑒及前景分析

②獨立理財師&理財工作室起步計劃

③優秀理財工作室閉門分享

④理財師小兵到年營銷9億的工作法

⑤離開體制應該具備哪些能力

⑥工作室發展合作模式

模塊二：化繁為簡，解析金融產品方法

①七大類金融產品底層邏輯

②非標類固收產品的投資邏輯

③不良資產的投資與處置邏輯

④為何FOF是理財工作室配置的底層資產

⑤國內保險、海外理財產品解析

⑥宏觀策略分析

模塊三：理財工作室風控邏輯

①理財工作室做風控的核心邏輯與方法論

②金融大數據做好證券私募產品的風控

③非標固收產品的評價、篩選、盡調與風控

④股權產品 & 股權基金的篩選與盡調與風控

模塊四：理財工作室展業與投後管理

①如何利用金融大數據做好投後管理

②銷售不是終點而是下一次營銷的起點

③理財師盡調工具簡介

④金融科技對風控的支持

明星師資

陳立恆

Beta財富首席投資顧問，曾任職工行私行、星展銀行、蘇格蘭皇家銀行等金融機構；創業工作室兩年；

張家寧

Beta首席研究，上海財大金融學博士,曾任職證券公司、基金公司高級研究員，私募公司研究主管；

陳燕

Beta風控總監，經濟學碩士，曾任職華泰證券。從0到1搭建Beta金融資料庫和產品測評；

麥文楨

Beta財富高級投資顧問；英國倫敦大學金融碩士專業；8年金融從業經驗，曾任大型股份制銀行分行信託產品經理、外匯及跨境業務產品經理、財富顧問、私人銀行經理；CFA、PRM、AFP等持證。

朱珂

經濟學碩士，CFA、CICPA，曾任職國際四大會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）上海，擅長財務數據挖掘與審計、企業基本麵價值分析和投資溝通。

楊曉勤

數量經濟學碩士，曾任職華林證券、益研投資公司研究員，調研A股、港股、新三板等眾多上市公司。讀碩期間數學建模大賽一等獎（國家級）。合編《空間計量經濟學現代模型與方法》。

陳子俊

Beta保險投顧，曾任職中國人壽、永達理保險經紀等，精通國內各類保險產品和客戶需求；

精品課程僅限15人

『碼』上成為1/15

如果您已是任一客服小貝微信好友，請直接報名

學員感言

理財師A：我是去年6月份去到HY財富，過去半年在思考是否要做獨立理財師。通過這一次集訓營，我了解到BETA非常靠譜，特別有衝動想出來。

理財師B：之前不敢離開機構，是因為我沒有一個強大的後盾支持，比方說當客戶有理財需求的時候，只能推薦給第三方去做。伴隨著BETA提供全方位的產品及風控支持，自己可以作為一個獨立的理財顧問出現在客戶面前，全力以赴地去給客戶提供一個整體的、一個不一樣的服務的時候，相信客戶對我有一個重新的認識。

理財師C：理財師一直是我的職業夢想。我在大學就學理財規劃師了，我覺得這是個可以做一輩子的職業，現在距離我入行已經過了十年，「獨立理財師」是能夠讓我們真正實現理財師職業夢想和規劃項目。當我在看到BETA的軟體不斷迭代，覺得特別感動。這三天，我更加深切地了解到，BETA一直在幫獨立理財師提供後台運營支持，可以讓理財師給客戶提供更有效率幫助。

理財師D：在這個行業當中呆的時間越久，就會發現單一機構是難滿足不了客戶綜合需求的。我已經關注貝耳塔好長時間了，我一直貝耳塔是一家金融科技公司，我認為BETA是最能夠讓理財師以專業態度去服務客戶的。所以我也一直認為能夠投資BETA公司的股東資本真的是非常有眼光，我也覺得如果未來貝耳塔能夠上市的話，回報應當非常可觀。

..........

往期回顧

第八期 ·廣州站