為什麼為基層醫療賦能是一個小市場

隨著過去幾年政策對基層醫療發展的強調，市場比較關注基層醫療機構，無論是從賣葯和器械還是從提升服務本身來看，市場預測基層醫療機構應該會迎來快速發展。但事實上，基層醫療機構自身的發展並不理想，三級醫院的虹吸效應依然明顯。

2017年基層的診療人次占基層和一二三級醫院總診療人次的57.9%，比2016年的58.8%和2015年的60.2%持續下降。在住院量上，2017年基層佔比為20.2%，也比之前兩年佔比20.4%和21.3%小幅度下跌。於此同時，三級醫院占診療人次住院量的比例持續小幅度上升，從2015年到2017年，三級醫院占診療人次比例從20.7%上升到22.6%，住院量佔比從36%上升到38.1%。不過，基層佔比的下跌幅度在2017年已經相比2016年有明顯放緩，三級醫院的佔比增幅也同樣有所放緩。

從過去幾年的數據來看，基層的發展並沒有因為政策的推動而獲得市場增長。因此，在這樣一個相對緩慢的市場去拓展基於其上的服務是非常具有挑戰性的。

從基層醫療機構的收入來看，藥品和財政補貼是基層的主要收入。2016年，基層醫療機構的葯佔比為37%，比2011年的41%有所下降。而補助佔比則在不斷上升，社區衛生機構的補助佔比從2011年的30%上升到2016年的34%。鄉鎮衛生院從40%更是進一步上升到44%。

隨著葯佔比的下降，基層醫療機構對財政的依賴日趨明顯，這導致其自我造血能力的降低，不具備良好的可持續性。

因此，我們看到為基層醫療機構賦能雖然分為信息化、提升醫生和醫療機構的服務能力（這包括遠程醫療、培訓、輔助診斷和推動第三方獨立檢驗機構等）和藥品器械服務。但是，基層的收入主要來自於財政補貼和藥品銷售，其自身的支付能力極其薄弱。如果僅僅依靠收取信息系統的費用或者相關的服務性收入，在基層服務性收入極低的現狀下，其整體市場空間極為狹窄。因此，受制於中國長期形成的以葯養醫的商業模式，所謂的為基層賦能的商業模式核心依舊只能集中在藥品上，藥品是最後變現的關鍵。

在這樣一個市場現狀下，為基層賦能的所有商業模式都受制於藥品變現這一通道，這事實上扭曲了有價值的商業模式的可拓展空間。這也從另一個角度印證了Latitude Health在之前的分析中指出的，在醫療體制進行徹底變革之前，所有的創新都受制於路徑依賴，向簡單粗暴的賣葯邏輯回歸。

當然，在基層賣葯雖然比不上三級醫院，但整體市場規模還是具備一定的體量。基礎醫療機構的藥品市場規模2016年超過2,000億元，但相比一二三級醫院仍是冰山一角。三級醫院和二級醫院分別以5,700億元和接近2,500億元佔據著大部分醫療機構內的藥品市場。

基礎醫療藥品市場的主要增長點來自於門診市場，由於政府在基層實行藥品零差率和基葯政策，導致從單個病人的藥費上來講，基層的均次平均藥費變化並不大，藥品市場規模主要靠病人數量增加帶動。基層藥品市場並沒有因為分級診療而出現爆發，也沒有在基層藥品目錄擴大後獲得明顯的增速上升，這主要還是因為基層的服務量增長乏力，受到大醫院持續發展，尤其是三級醫院的服務量增長的影響很大，基層在發展上明顯處於劣勢。

表面來看，雖然基層的服務量增速不快，但畢竟每年保持一定的增速，當前的賣葯模式能夠從基層市場分一杯羹。但隨著政策的改變，這一變現模式將面臨很大的不確定性。

一方面，隨著國家醫保局的成立，藥品醫保支付價在各個省的落地很可能會提上日程表。如果醫保支付價全面實施，基層醫療機構的藥品採購模式將會做出很大的調整，由原來的省級招標採購改為醫療機構的採購聯合體或按照片區採購。由於基層醫療機構的體量較小，他們必須抱團或與醫院一起採購才能獲得更低的價格以滿足醫保支付價，不會導致自身的藥品成本過高。這導致原先的為葯企鋪設基層賣葯渠道必須改變，基層更多的會依賴醫院來共同採購。

另一方面，隨著醫聯體在全國的跑馬圈地日漸完成，對於基層賣葯模式形成了最大的打壓。醫聯體不僅會在未來的藥品聯合採購上佔據主導地位，而且在信息系統的鋪設和所有的為基層賦能的模式上建立自己的內部體系。在醫聯體大規模擴張後，為基層賦能的模式本質上將變為直接與三級醫院為主體的醫聯體的合作。雖然為基層賦能的服務模式依然能發展，但依賴藥品變現就會越來越困難，由於三級醫院相對強勢，藥品流通巨頭在這樣的合作上更具有優勢，而不是中小型的服務類公司。

當然，為私立基層醫療機構賦能仍然具有一定的發展空間，但由於大部分私立醫療機構也是主要依靠醫保，醫保支付價實施後對其一樣會造成衝擊。只有那些為中高端私立醫療機構提供服務的公司還可能繼續存活，但這是一個非常狹窄的市場。

因此，受到中國市場以葯養醫的市場現狀影響，隨著醫保支付價的推出和藥品招采體系的變革，為基層賦能的醫療服務將很難獲得一個巨大的市場，只能在一些細分領域獲得小規模的發展。

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