擬8億併購濱河創新中科金財掘金新市場(14.8.6)

　　⊙記者 王莉雯 ○編輯 阮奇

　　停牌兩個多月的中科金財(002657,股吧)今日發布重組預案，公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式購買劉開同、董書倩、劉運龍和濱河數據所持有的濱河創新100%股權並向特定對象募集配套資金。交易完成後，公司業務將拓展至農信社及城商行領域。

　　具體來看，公司擬向劉開同、董書倩、劉運龍和濱河數據合計支付1760.29萬股股份（占本次重組對價的60%）和31920萬元現金（占本次重組對價的40%）收購其持有的濱河創新100%的股權，重組對價合計為7.98億元。同時，公司將以27.20元/股的發行價，向楊承宏、赫喆、謝曉梅等人非公開發行不超過977.94萬股，募集配套資金不超過26600萬元將用於支付本次交易中的部分現金對價。值得一提的是，上述認購方中，楊承宏為公司第二大股東陳緒華之子，赫喆為公司第三大股東蔡迦之子。公司本次交易亦構成重大資產重組。

　　資料顯示，濱河創新成立於2008年，是一家銀行信息化建設整體外包服務的專業運營商，以保障銀行信息數據、系統運行安全為基礎，以自助平台建設及運營管理為支撐，承接農信社（農商行）及城商行信息化建設整體服務外包業務。濱河創新目前主要為銀行提供自助網點整體解決方案以及其他IT系統相關產品。

　　財務數據顯示，截至2014年3月末，濱河創新總資產為1.72億元，凈資產為0.97億元，其在2012年、2013年及今年一季度分別實現凈利潤2980.54萬元、4271.02萬元及1226.40萬元。本次交易中，以2014年3月31日為評估基準日，濱河創新100%股權的評估值近8億元，增值率達723.82%。本次交易對方承諾，濱河創新在2014年度、2015年度和2016年度實現的合併報表扣非後凈利潤將分別不低於6100萬元、7250萬元和8650萬元。

　　中科金財表示，本次交易估值系資產評估機構基於國家鼓勵農村金融機構發展、鼓勵金融機構服務外包的產業政策，以及標的公司良好的經營現狀等多方面因素預測後得出的。公司稱，本次收購的濱河創新具有較強的盈利能力，交易完成後，公司的盈利水平將進一步提升；同時，通過收購併整合濱河創新，公司將在農信社（農商行）、城商行這一快速增長的業務領域獲得優質穩定的客戶資源，有利公司的長遠發展。

（責任編輯：HN022）
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