中國家族財富管理全球化之路 財富論壇 暨CPBCLUB第二屆年會 邀請函

中國家族財富管理全球化之路財富論壇暨CPBCLUB第二屆年會邀請函中國私人銀行傢俱樂部（CPBCLUB）聚集具有從事私人銀行業務服務的專業人士及高成長性的金融理財師和金融高管，邀請各方專家作為嘉賓，以俱樂部活動形式會友，與友同行。在分享的同時，為私人銀行家、理財師及金融高管團隊搭建互動交流的平台，推進會員之間的資源共享和互幫互助。自2013年以來，隨著中國私人財富市場的快速發展，高凈值人群對財富管理的心態和理念也愈發成熟開放，在財富管理方面的需求也愈發複雜。他們已不再是單純的追求收益，而是更關注如何在保障現有財富安全的情況下實現穩健增值，並能將財富有效、有益地傳遞給下一代。他們的目光也不再囿於大陸市場，而是更加積極主動地參與海外投資。與此同時，各類金融機構也從「逐鹿中原」到精耕細作的轉型之中，國內財富管理機構愈發注重提供更加綜合、全面的金融服務，一方面持續探索境內財富管理市場的創新服務模式，深度理解和挖掘客戶短期和中長期的綜合理財需求；一方面進行跨境網路布局以積极參与境外財富管理市場競爭，進一步強化其專業優勢和平台效應。中國私人銀行傢俱樂部亦創立於2013年年初，伴隨著行業一起成長，時至今日已經成功舉辦了二十五期線下沙龍，主題始終圍繞時下高凈值客戶普遍比較關注的財富保全與傳承，涵蓋的內容有遺產稅的解析及應對、境內外家族信託的現狀與發展、大額保單的功能和運用、家族辦公室的制度及設計、海外置業及移民稅務籌劃、香港及新加坡私行實務等等，既有案例分析，也有理論研究，既有對過去經驗的總結，也有對未來發展的展望。在我們看來，財富管理絕無小事，面對高凈值家庭越來越多樣化、個性化的財富管理需求，我們應該如何抓住財富管理的關鍵要素？我們又該如何為客戶構建家族財富管理系統？哪些案例值得我們借鑒和參考？哪些案例又給了我們教訓和反思？各類財富管理工具都有什麼樣的功能和特點？面對複雜化、同質化的財富管理服務，我們又該如何幫助客戶作出恰當選擇？無論是投資者，還是財富管理機構，都需要拓寬視野，轉換思維，才能發現機會，提前謀劃布局。基於私人財富管理市場發展的大趨勢以及我們對此的種種思考，中國私人銀行傢俱樂部（CPBCLUB）定於2015年12月19日下午舉辦「中國家族財富管理全球化之路」財富論壇暨CPBCLUB第二屆會員年會，邀請了數位業內大咖，希冀為大家帶來一場關於財富管理方面的饕餮盛宴。論壇主題：中國家族財富管理全球化之路論壇時間：2015年12月19日（周六）13:00—17:30論壇地點：待定（審核通過後，俱樂部會一一通知參會地址）流程：13:00-13:30簽到13:30-14:00俱樂部介紹及全年總結14:00-15:30 主題演講：結構化的家族財富管理系統15:30-15:45茶歇15:45-17:15 高峰論壇：融東西智慧，解財富迷思17:15-17:20合影留念17:20活動結束嘉賓介紹：

顏懷江博士中盟磐合家族辦公室人創始人兼總裁資深私人銀行家資深信託專家顏總專註於中國高凈值家族的財富保全與傳承策略的構建、執行與服務，擁有將近20年的實務經驗，累計服務過230個高凈值華人家族，主持並運營數個聯合家族辦公室，協助客戶建立單一家族辦公室；同時，擔任國內多家金融機構的高級顧問，擔任山東省國際信託有限公司獨立董事，與各大銀行、信託、保險等金融機構展開深度合作，負責協助建構私人銀行服務體系以及中高層管理人員專業訓練，在家族辦公室、家族信託、私人銀行、財富保全與傳承策略等領域有豐富的授課經驗與實務經驗。

王昊律師北京市瑞銀律師事務所主任、創始合伙人，北京市律師協會信託法專業委員會副主任，偉達士國際律師事務所香港註冊外國律師，全球受託人與財產管理從業者協會(最早的中國大陸地區會員，國際財產和信託學會中國大陸地區唯一成員。被錢伯斯評為中國最著名的財富管理和財產規劃律師。王律師曾在英國倫敦大學國王學院向英國信託法權威大衛海頓教授和馬休斯教授學習國際信託，並翻譯海頓教授的著作《信託法》在中國出版。王律現為清華大學五道口金融學院家族信託課程的特聘專家，並擔任多家中國信託公司的法律顧問和獨立董事、多家銀行的的特約顧問，在國內和國際的財富管理和財產規劃方面有著豐富的經驗。

韓良教授《家族信託：法律與案例精析》主編民商法博士後南開大學法學院教授、博士生導師京都律師事務所金融總監南開大學資本市場研究中心主任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員2004年被評為天津市首屆十名優秀中青年法學家，獨著和主編法學著作8部，發表學術論文40餘篇。主要研究領域為信託與投資基金法、國際金融法等，是在金融法律理論與實踐研究方面均有建樹的學者。

鄧美姝女士新時代信託私人信託部總經理，私人信託及財富管理領域的資深專家。北京科技大學公司理財碩士專業，註冊會計師，註冊稅務師，國家高級理財師，國際財務規劃師，國際金融理財師，具有十多年的財富管理工作經驗。2013年，鄧美姝提出「以信託為載體，以家庭為核心」的綜合財富管理理念，並以此主導了新時代信託私人信託業務的建設和發展。至今，新時代信託已經為全國範圍內的數十個高凈值家庭提供了涵蓋子女教育、退休養老、投資增值、財富保全與傳承等方面的私人信託服務，並以「全方位、全周期、全過程、一站式」的綜合財富管理特色贏得了客戶的口碑。

王皓先生廣發銀行北京私人銀行總經理王總是中國第一代私人銀行從業者，民生私人銀行創始人。王總有著豐富的私人銀行經驗，擅長於高凈值家庭財富管理的戰略規劃，在領導私人銀行團隊方面具有卓越的領導力。倡導廣發銀行私人銀行以金融+非金融的雙軌制服務模式匯聚全球優勢資源，為高凈值客戶提供全方位的保障與支持。

楊臣先生明亞保險經紀有限公司創始人、董事長兼總裁美國賓州州立大學MBA。25年金融相關行業經驗，熟悉公司財務及銀行、證券、保險、信託等金融機構業務。曾參與大型國有企業改制及上市事宜。楊總所創立的明亞經紀明亞率先將經紀人機制引入國內個人壽險業，是國內首家也是目前最大一家為中小企業及高端個人客戶提供風險管理、保險經紀和理財諮詢服務的保險經紀公司。作為市場先行者，楊總帶領其團隊積極推動保險市場產品的創新研發，並開創性地將慈善與保險相結合，發起成立的中國兒基會「中國兒童保險專項基金」。歡迎邀請朋友一同參加，請您填寫參會回執表，並請於12月17日前將回執電郵至cpbchenyun@vip.163.com。聯繫人：陳雲13911911024曾祥霞13810129018劉長坤13810818265私人銀行傢俱樂部參會回執表姓名單位職務工作年限職業認證聯繫電話電子郵箱通訊地址註：此回執表可填寫1-3人，如有更多朋友參會，可複製使用。私人銀行傢俱樂部2015年11月26日
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