兩晉十六國篇：五胡亂華

西晉時期大型作戰只有徵吳和平定少數民族叛亂。東晉十六國時期，北方各政權時興時滅，雖稱十六國，實際上還未計及冉魏、西燕、代、北魏，吐谷渾、柔然等政權。各政權統治者素質多與三國時不同，故在謀略運用方面不及三國。少數民族多為全民皆兵、騎兵為主，所建政權，為保持民族特點，多實行兩種軍事組織體系。隨著戰爭發展，中原地區到處建起塢壁城堡，使騎兵難以攻堅，加之需擴充兵力，步兵漸多，但騎兵仍是主兵。少數民族本為輕裝騎兵，採用機動戰術。但在塢堡林立的中原，與用傳統方陣戰術的漢族軍隊作戰，加之此時已有了馬蹬，所以兩種戰法開始結合，出現了以密集方陣作戰為主的重裝騎兵，並出現了以掠奪人口、物資、摧毀敵方戰爭潛力的破壞戰略。東晉仍沿襲魏晉兵制，部曲私兵更為發展。因位於江南，水軍發達。西晉時的馬隆平羌人的戰鬥很有特點，但規模不大，所以沒有將他選入。東晉十六國時代名將如雲，可是多為君主，如後趙皇帝石勒、夏帝赫連勃勃、後燕皇帝慕容垂、後秦皇帝姚萇等，真正符合入選條件的反而不多。這一時期的名將還有：馬隆、劉琨、陶侃、劉牢之、朱序、王鎮惡（王猛之孫）等。　

西晉：

杜預（222～284）：字元凱，京兆杜陵（今陝西西安東南）人。祖父杜畿、父親杜恕都是魏國名臣。自幼博覽群書。在263年魏滅蜀漢之戰中任鍾會的長史，靠自己的才智從成都之亂倖免。司馬炎代魏後，杜預曾向他提出一套官吏考核制度，雖受讚賞卻並未實行。他任度支尚書數年，提出或實行了許多有利國家和百姓的舉措。278年接任去世的羊祜都督荊州軍事，開始為滅吳作準備，他選精兵襲擊吳西陵督、名將張政，獲勝，隨又送還所獲，以離間吳君臣（張政了隱瞞敗績），使吳主在晉大舉進攻之前，將張政撤換，削弱了吳軍守備。279年和張華等人力排眾議，使司馬炎決定伐吳。280年晉滅吳之戰中擔任總指揮。他陳兵江陵，派部將周奇等沿江西上策應王濬，為晉軍水師東下，實施水陸並進計划起了重要作用。又派部將周旨等率精兵乘夜渡江，奇襲樂鄉，俘獲吳西線統帥、都督孫歆。王濬至西陵，他即致書激勵其取勝後順流直取吳都建業，又令所部配合東進，一舉滅吳。晉滅吳後，他認為天下雖安，忘戰必危，於是勤講軍備，嚴求戍守，交錯屯兵於要地，以鞏固安定局勢。杜預號稱「杜武庫」，喜讀《左傳》，自稱「左傳癖」。據《隋書·經籍志》記載，杜預的書保留到唐世，還有《春秋左氏傳音》三卷，《春秋左氏傳評》二卷，《春秋釋例》十五卷，《律本》二十卷，《雜律》七卷，《喪服要集》二卷，《女記》十卷以及《晉征南將軍杜預集》十八卷(已佚)。

評分：統率B，戰鬥C，智謀B，戰績C，名氣C，綜合C。268年頒布的晉律，對後世的封建法律有很大的影響，全部的註解都是由杜預完成的。他發現當時通行的曆法有問題，經過計算，糾正了其中的誤差，修訂出《二元乾度歷》。孟津渡口水險，有覆舟之患，他主持修建了富平津大橋，解決洛陽的交通問題，從設計到施工都付出了極大的心血。杜預在軍事、經濟、政治、曆法、法律、數學、史學和工程等領域都有所作為，堪稱多才多藝。　

王濬（206～285）：字士治，弘農湖縣(今河南靈寶西南)人。姿貌俊美，自幼好學。269年任羊祜參軍，頗受賞識，後改任巴郡太守。巴郡當時與東吳相接，百姓多受兵役之苦，所以生下男孩多棄置不養。王濬一邊嚴禁這種做法，一邊更改兵役制度，規定凡生下男孩可免徭役，救活了數千男孩。272年任益州太守，在巴蜀大量建造戰船，訓練水軍。王濬所建造的大型戰船，長120步，可裝載2000餘人，上構木城，築起樓櫓，四面開門，船上可騎馬馳騁。他在一年就完成了造船任務，為實現水陸並進滅吳，提供了重要的軍事力量。279年上書請求伐吳，司馬炎在他和杜預等人支持下終於決定伐吳。他部下士卒中很多是他當年保全下來的男孩（此時也就十幾歲），他們的父母都囑咐他們要為了王濬的恩德奮勇作戰。280年王濬率水陸大軍自成都沿江而下，遇到了吳軍設置的攔江鐵鎖和暗置江中的鐵錐。他巧妙地以筏拔除鐵錐，又製作火炬，灌以麻油置於船首，燒化攔江鐵鏈。晉水軍艦船遂通行無阻，順流直下。王濬一路破城無數，率先入建業，使孫皓投降。滅吳之戰，他共攻克四州，四十三郡，俘獲人口五十二萬三千，兵員二十三萬，戰功卓著。王渾妒忌他的功勞，誣衊他曾總兵搶掠和焚燒吳宮，司馬炎沒有相信誣告，但也沒有處罰王渾。滅吳後王濬頗以功自驕，生活奢侈，285年去世。　

評分：統率C，戰鬥C，智謀C，戰績C，名氣C。王濬占樂鄉後，為爭功，竟上報朝廷，謊稱他已得孫歆之頭。但孫歆已為杜預部所擒，王濬不知。後來杜預把孫歆活著送往朝廷，洛陽人大笑不已，一時成為笑柄。　

東晉、十六國：

祖逖（266～321）：字士稚，范陽遒縣(今河北淶水縣北)人。自幼輕財好施，慷慨任俠，與名將劉琨是好友。一天半夜，祖逖被雞鳴聲吵醒，便踢醒劉琨，邀其到戶外拔劍起舞。（「聞雞起舞」的出處）。311年洛陽陷落，他帶宗族南渡。313年上書力主北伐。司馬睿乃任命祖逖為奮威將軍、豫州刺史、前鋒都督出師北伐，只撥給他1000人糧餉，3000匹布，不給鎧甲兵器，而不給一兵一卒，讓他自募士眾，自製刀槍。他率領跟隨自己南下的流人隊伍百餘家，毅然從京口渡江北上。船到中流，祖逖眼望面前滾滾東去的江水，感慨萬千。想到山河破碎和百姓塗炭的情景，熱血涌動，於是敲著船楫發誓：「祖逖不能清中原而復濟者，有如大江」！（「擊楫中流」的出處。）

渡江後，祖逖駐紮在淮陰，打造兵器，又招募到2000多兵士。316年十一月，司馬睿傳檄約期北伐，祖逖欣然受命。317年進駐蘆州，遭到塢主（建立塢堡自保的豪強武裝，常反覆於晉、趙兩大勢力之間）張平、樊雅攔阻。祖逖策反了張平的部下謝浮，謝浮殺死張平，率眾歸順。又連敗樊雅，並派遣桓宣招降了他，在豫州站穩腳跟，打通了北伐的道路。319年五月，進攻叛晉的陳川，但被後趙將領石虎擊敗。六月，祖逖進攻後趙將桃豹，兩軍相持40日。祖逖決定設計智取。當時，雙方糧草供應都很緊張，祖逖命令把沙土裝在糧袋裡，假裝成米，讓一千多人像運送軍糧一樣，忙忙碌碌運上東台。又故意讓幾個人真的挑著大米，走在後面，佯裝疲憊在路上休息，等敵軍來搶米。桃豹的軍隊缺糧已久，衝過來搶糧，那幾個人扔下糧袋倉皇逃跑。桃豹軍士搶得糧米後，以為祖逖士兵都能吃飽，而自己長久飢餓，於是更加恐懼，士氣低落。這時，石勒部將劉夜堂用一千頭驢運糧食給桃豹，祖逖偵知消息，派部將韓潛、馮鐵等部在汴水截擊，盡獲其糧食和腳力。桃豹聞訊，連夜退兵東燕城。祖逖乘勝進軍，派韓潛進屯封丘，威逼桃豹，自己統兵鎮守雍丘。並屢次派兵截擊後趙軍，後趙很多城鎮紛紛叛趙歸晉。七月，石勒派遣一萬多精銳騎兵反撲，又被擊敗。

祖逖在北伐中不僅善於分化瓦解敵軍，而且善於團結可以團結的豪強武裝集團和塢主，這是他能夠以弱小兵力多次打敗敵軍的重要原因。偵察兵常俘獲濮陽人，祖逖總是優待他們，送他們回去，這些人感謝祖逖的恩德，聯絡了鄉里五百家來歸附。當時河南境內有趙固、上官巳、李矩、郭默等割據集團，他們各據一方，經常以兵戎相見。祖逖多次派人從中調解，曉以大義，消除他們之間的矛盾，使他們都服從自己的統一指揮。黃河以南，原有一些塢堡主，迫於石勒強大的勢力，不得不臣服於石勒，送其子弟到襄國為人質。祖逖允許他們表面上仍歸附石勒，任憑他們兩邊交往，並常派些小部隊假裝攻打他們，以表明他們並未歸附晉朝，從而消解石勒的疑心，減輕塢堡的壓力。各塢堡主感戴祖逖的恩德，經常幫助北伐軍刺探情報，使得祖逖在戰場上始終處於主動地位。祖逖禮賢下士，善體恤民情。即使是關係疏遠、地位低下之人，也施布恩信，予以禮遇。將士「其有微功，賞不逾日」。祖逖在統治區內勸督農桑，恢復農業生產；在軍隊中一直實行且戰且耕，以耕養戰，以減輕人民的負擔。祖逖自身生活儉樸，自奉節儉，不畜私產，其子弟與戰士一樣參加耕耘、背柴負薪。他還收葬枯骨，加以祭奠。因此，北伐軍得到河南地區人民群眾的擁護和愛戴。

祖逖奮戰四年，收復黃河以南大片土地，連石勒這樣的梟雄也對他甚為忌憚，對北伐軍轉而採取守勢，並下令修繕祖逖祖墳示好，並寫信給祖逖請求互通使節和互市。祖逖雖未回信，但還是聽任雙方互市。但晉朝廷知道祖逖屢戰屢勝，而且深得民心，害怕他會危及自己地位，所以不但不援助，還屢次對其牽制，祖逖憂憤交加，終於病死，死時豫州百姓無不痛哭流涕。

評分：統率C，戰鬥B，智謀B，戰績C，名氣B，綜合B。祖逖渡江時無一兵一卒，竟能於四年間收復大片土地，堪稱一代名將。　

附：南奔書懷 （李白）：

遙夜何漫漫，空歌白石爛。甯戚未匡齊，陳平終佐漢。欃槍掃河洛，直割鴻溝半。曆數方未遷，雲雷屢多難。天人秉旄鉞，虎竹光藩翰。侍筆黃金台，傳觴青玉案。不因秋風起，自有思歸嘆。主將動讒疑，王師忽離叛。自來白沙上，鼓噪丹陽岸。賓御如浮雲，從風各消散。舟中指可掬，城上骸爭爨。草草出近關，行行昧前算。

南奔劇星火，北寇無涯畔。顧乏七寶鞭，留連道傍玩。太白夜食昴，長虹日中貫。秦趙興天兵，茫茫九州亂。感遇明主恩，頗高祖逖言。過江誓流水，志在清中原。拔劍擊前柱，悲歌難重論。

謝玄（343～388）：字幼度，陳郡陽夏（今河南太康）人。謝安之侄。21歲時為大司馬桓溫的部將。377年為抵禦前秦襲擾，經謝安薦為建武將軍、兗州刺史，領廣陵相，監江北諸軍事。他招募北來民眾中的驍勇之士，組建訓練一支精銳 部隊，號為「北府兵」（劉牢之、劉裕、檀道濟等人都是出自這支軍隊）。379年二月，率兵萬餘人救援被前秦將彭超圍困的彭城，謝玄揚言襲擊敵軍在留城的輜重，彭超回兵救護，彭城守軍乘機突圍撤出。同月，彭超入彭城後，留治中徐褒守衛，與俱難會師向南進軍。四月，秦將毛當、王顯率步騎2萬自襄陽出發，與俱難、彭超等人會合，進攻淮南。五月，俱難、彭超攻下盱眙。秦軍6萬人將晉幽州刺史田洛圍困於三阿。晉廷極為震驚，速派謝石率水軍屯塗中，毛安之等率4萬人屯堂邑。秦將毛當、毛盛率騎兵2萬襲擊，毛安之等潰退。謝玄自廣陵出發救援三阿。不久，秦軍失敗，退保盱眙。六月，謝玄與田洛率軍5萬進攻盱眙，俱難、彭超再次失敗，退往淮陰。謝玄派何謙等率領水軍乘潮而上，乘黑夜焚燒了前秦在淮水上鋪設的浮橋，邵保戰死，俱難、彭超倉皇北渡淮水。謝玄與何謙、田洛共同率軍追擊，與秦軍在君川決戰，晉軍大勝，俱難、彭超隻身逃往北方。謝玄因功進號冠軍將軍，加領徐州刺史。

383年八月，苻堅率苻融、慕容垂、姚萇、張蚝等將領大舉攻晉，總兵力達87萬，號稱百萬。東晉朝廷派謝石、謝玄等率兵8萬餘人抵抗。苻堅先派晉降將朱序勸降，朱序卻將秦軍軍情告知謝玄等人，並建議趁秦大軍尚未完全集結，儘快攻擊其前鋒（約有30萬人），謝玄採納了他的建議。於是他先遣部將劉牢之率部夜襲洛澗，首戰告捷，陣斬秦將梁成、梁雲，殲敵1.5萬餘人。又派人通告苻融：「君遠涉吾境，而臨水為陣，是不欲速戰。諸君稍卻，令將士得周旋，仆與諸君緩轡而觀之，不亦樂乎！」很多秦將都表示反對，苻堅卻認為可以趁晉軍半渡擊之，苻融也贊同，於是下令前軍後撤，結果造成混亂，朱序乘機大喊：「秦軍敗了！」秦軍於是大亂。謝玄等乘勢率精兵8000猛攻。苻融馬倒被殺，秦軍失去指揮，潰不成軍，互相踐踏，死者無數。謝玄率兵追擊，收復壽陽等地，朱序等復歸晉。苻堅中流矢逃走，一路收集散兵，至洛陽時僅剩10餘萬人。384年，謝玄率兵乘勝開拓中原，先後收復了今河南、山東、陝西南部等地區，回軍途中染病，數年後病死。

評分：統率C，戰鬥C，智謀B，戰績B，名氣C，綜合C。淝水之戰的苻堅的敗因有很多，包括苻堅低下的指揮能力；苻堅近衛部隊多為青年貴族子弟，沒有作戰經驗；前線指揮苻融意外地死於亂軍之中；前軍漢人沒有士氣；朱序在關鍵時刻喊的兩嗓子；還有謝玄的奮戰。而且苻堅的百萬大軍分散各處，前軍不過十幾二十萬烏合之眾。所以對謝玄的實力和戰績不宜估計過高（參考閱讀：《參合陂·慕容垂》）。

桓溫（312～373）：字元子，譙國龍亢（今安徽懷遠西北）人。北方世族。據說他「眼如紫石棱，須作猥毛磔」。328年六月，其父桓彝被蘇峻部將韓晃所害，江播曾經參與此事。當時桓溫年僅十五，「枕戈泣血，志在復仇」331年，江播病死，其子江彪等兄弟三人為其父守喪，因怕桓溫前來尋仇，預先將兵器放在身邊。桓溫化裝改扮，詭稱來弔喪，衣袖內暗藏兵刃，手刃江彪於喪廬之中，又追殺了其二弟，終報父仇。桓溫由此為時人所稱。成人後，娶南康長公主（明帝長女）為妻，拜駙馬都尉。345年被任命為安西將軍，持節，都督荊、司、雍、益、梁、寧等六州諸軍事，領任護南蠻校尉、荊州刺史。　

346年，桓溫上疏朝廷要求伐蜀，不等迴音就率精兵萬餘人，溯江而上攻打成漢，屢戰屢勝，平定蜀地。354年彈劾了北伐失敗的殷浩，獨攬大權並開始北伐，連敗前秦軍，至抵長安城下，但頓軍灞上，貽誤了戰機。隱居關中的王猛聞桓溫入關，前來相見，與桓溫談當世之務，旁若無人。桓溫大為驚異，問王猛：「吾奉天子之命，率銳師十萬，杖義討逆，為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者何也？」王猛說：「公不遠數千里，深入寇境，長安咫尺而不渡灞水，百姓未見公心故也，所以不至」。桓溫默然無以應。王猛意思是說桓溫志在立威，以功名鎮服江東，並非真心伐罪弔民，恢復晉土。這正說中桓溫心事，故其無所答對。隨後前秦組織反擊，桓溫糧盡退兵，損兵折將。

356年再次北伐，擊敗羌族首領姚襄，攻入洛陽。但很快還兵江陵，只留兩千多人戍守。以後穎川、譙、沛諸城相繼為前燕佔領。362年，桓溫建議遷都洛陽，主張永嘉以來流播的北人全部遷回河南。南下士族紛紛反對，而桓溫也只是藉此威脅朝廷。東晉大臣相互猜忌和牽制，力量內耗，給前燕可乘之機。365年三月，洛陽終於被前燕佔領。369年他趁慕容恪病故之際第三次北伐，攻擊前燕，四月，率步騎五萬自姑孰出發，進至金鄉。遣毛虎生鑿鉅野三百里，引汶水會於清水，溫率舟師自清水入黃河。一路所向無敵，七月進至枋頭。晉軍離燕都鄴僅二百餘里，燕主一度想出奔龍城，向前秦求援，同時令慕容垂率軍五萬以拒晉軍。桓溫進至枋頭後，不敢乘勝進軍鄴城，又徘徊等待，妄圖「坐取全勝」。這時北方乾旱，原水道已不能利用，進軍之初，桓溫雖命豫州刺史袁真率軍攻譙郡、梁郡，然後打開滎陽的石門以通水道。袁真攻下譙、梁，卻沒能打開石門。桓溫終因孤軍深入，軍糧不繼而被迫焚燒船隻，拋棄輜重、鎧仗，從陸路撤退，鑿井而飲，行七百餘里。在襄邑遭燕軍慕容垂和慕容德夾擊，損失三萬多人。在譙郡再受前秦軍襲擊，又損失一萬多人。此役遂以慘敗告終。371年廢掉晉帝海西公，立司馬昱為帝（簡文帝）。372年平定政敵庾希、庾邈等人的叛亂。他想模仿前代先加九錫再受禪讓，但因謝安等人的拖延和阻撓未成，自己又立不下決心篡位，不久病故。

評分：統率C，戰鬥C，智謀B，戰績D，名氣C，綜合C。據說桓溫在攻打成漢途中，到達魚復浦，看穿了諸葛亮布下的八陣圖。名句：「大丈夫不能流芳百世，亦當遺臭萬年。」桓溫用兵能力不弱，只是私心太重，屢屢坐視戰機，又總是碰上慕容垂之流的狠角色，所以每次北伐都虎頭蛇尾，白白斷送了大批士兵的性命。

慕容恪（324～366）：字玄恭，鮮卑族，昌黎棘城（今遼寧義縣西北）人。338年五月，後趙石虎率兵數十萬攻燕，進逼棘城，年僅十五歲的慕容恪率2000騎兵與清晨突擊，大破石虎的大軍，斬首3萬餘。十二月，段氏鮮卑首領段遼遣使向後趙請降，中途反悔，又遣使請降於燕，並與燕合謀設伏，欲消滅趙軍。時趙王石虎已派征東將軍麻秋、司馬陽裕等率兵3萬前去受降。前燕王慕容皝自統大軍前往迎段遼，派慕容恪帶精騎7000埋伏於密雲山。慕容恪大敗麻秋於三藏口，趙軍死亡大半，麻秋步行逃脫，司馬陽裕被俘。341年鎮守遼東，屢敗高句麗軍，使其不敢入犯。344年大破宇文部，使其散亡。346年率兵1.7萬攻扶餘國，擒其王，俘其部眾五萬餘人。349年後趙主石虎死，後趙大亂，慕容恪與慕容評、慕容垂等人攻後趙，屢勝，攻佔中山等地。

350年，冉閔（當時首屈一指的猛將）稱帝，國號魏（即冉魏）。352年四月，慕容恪率軍進攻冉閔，初始十次戰鬥皆敗，後以輕騎擊之，然後佯敗誘敵至平地，並將燕軍分為三部；自率主力加強中軍，選善射者5000人，以鐵鎖連戰馬結方陣而前，另兩部各置一側配合主力進擊。冉閔恃勇輕敵，果然中計，直突燕軍中部鐵馬方陣。燕軍側翼部隊即從兩面夾擊，大敗冉閔軍，斬7000餘人。冉閔突圍東走，坐騎忽然倒斃，被俘。不久，冉魏遂滅。冉閔被慕容恪軍俘虜後，其子冉操投奔鎮守魯口的王午。七月，王午自稱安國王，對抗前燕。八月，慕容俊遣慕容恪攻打魯口。王午憑藉城池之險進行抵抗，並把冉操送於燕軍。慕容恪料魯口城池堅固，暫難攻克，遂將城外的莊稼盡數收割，撤回中山。 十月，慕容恪屯安平，積糧，修築攻城器具，準備攻討王午。時中山蘇林起兵於無極，自稱天子，慕容恪率軍先攻討王蘇林。閏十月，慕容俊派慕輿根幫助慕容恪，斬蘇林。不久，王午為其將秦興殺死，呂護又殺秦興，繼承安國王。354年二月，慕容恪再次發兵圍魯口，於三月克之。呂護逃往野王。

355年十一月，進攻廣固的叛將段龕。356年正月，於淄水擊敗段龕軍3萬，擒其弟段欽，斬袁范等，數千名士卒投降燕軍。段龕逃回廣固，閉城固守。他運用長圍久困戰法，待其食盡，輕易攻取堅城，迫降段龕，平定齊地。在圍困廣固城時，他手下諸將曾請求加速攻城，他則說了一段令人感懷不已的話：「軍勢有宜緩以克敵，有宜急而取之。若彼我勢均，且有強援，慮腹背之患者，須急攻之，以速大利。如其我強彼弱，外無寇援，力足制之者，當羈縻守之，以待其斃。兵法十圍五攻，此之謂也。龕恩結賊黨，眾未離心，濟南之戰，非不銳也，但其用之無術，以致敗耳。今憑固天險，上下同心，攻守勢倍，軍之常法。若其促攻，不過數旬，克之必矣，但恐傷吾士眾。自有事已來，卒不獲寧，吾每思之，不覺忘寢，亦何宜輕殘人命乎！當持久以取耳。」（為將有如此仁德之心，士卒怎會不效死力！）358年十月，擊敗晉將諸葛攸，渡過黃河，佔領河南部分土地。360年燕帝慕容俊去世，任恪為輔政大臣。361年二月，鎮守野王的呂護投靠東晉。三月，慕容恪率兵5萬討伐，在野王城外築深溝高壘，進行圍困，七月，攻克野王，呂護單騎逃走。365年二月，和慕容垂共取洛陽，三月，攻克，斬晉將沈勁。隨即略地至崤、澠，關中大震，苻堅親自率兵防備，慕容恪遂回兵。

慕容恪治軍很有特點，「恪為將不尚威嚴，專以恩信御物，務於大略，不以小令勞眾。軍士有犯法，密縱舍之，捕斬賊首以令軍。營內不整似可犯，而防禦甚嚴」。所以慕容恪一生用兵，卻始終未遭戰役層面上的敗績。行政上也多有建樹。

評分：統率A，戰鬥B，智謀B，戰績B，名氣C，綜合B。慕容恪的一生，也是前燕由弱變強的一段時間，他在燕國所佔的重要地位是不言而諭的。苻堅、桓溫等人對慕容恪都極為忌憚，他在時無人敢犯前燕。

王猛（325～375）：字景略，北海劇（今山東昌樂西）人。354年會見北伐的桓溫，溫拜以高官，邀其南下，被他拒絕。355年被呂婆樓推薦給苻堅，兩人一見如故，苻堅大喜，自認「玄德之遇孔明也」，對他委以重任，在即位前秦皇帝後不停地提升王猛。王猛以法治政策獲得了巨大的成功，有效地抑制了氐族貴族豪強的勢力，加強了前秦的中央集權，並以一系列的革新措施使前秦成為當時最為繁榮強大的國家。用兵的才能毫不遜色其政治才能。366年七月，王猛率姚萇、楊安等攻東晉，掠人口萬餘戶退兵。李儼佔據隴西獨立，366年十二月，羌人斂岐率略陽4000戶叛前秦，向李儼稱臣。李儼於是和前秦、前涼斷絕關係。367年二月，王猛率姜衡、邵羌、姚萇等率兵1.7萬討伐斂岐。三月，前涼主張天錫也親率步騎3萬屯駐倉松，以討李儼。斂歧不戰而降，王猛遂克略陽。四月，張天錫率步騎3萬攻下李儼的大夏、武始二郡，進屯左南。李儼畏懼，退守枹罕，派侄子李純向前秦謝罪並請求救援。苻堅派楊安等率騎兵2萬會合王猛，救援李儼。王猛派邵羌追擊逃奔白馬的斂岐，自與楊安往救枹罕。張天錫派楊通迎戰於袍罕城東，王猛大破前涼軍，俘斬1.7萬餘人，和張天錫在枹罕城下相持。但王猛審時度勢，不想和張天錫繼續糾纏，這時，邵羌已於白馬俘獲斂岐。王猛便遣使送信給張天錫，陳利害關係，張天錫遂接納王猛所言，率兵退回涼。前涼兵撤退後，李儼存心反悔，閉門不降，王猛便身穿白衣，坐在車上，只帶幾十個隨從，在枹罕城下請求見李儼。李儼下令打開城門，還沒反應過來，埋伏在附近的秦兵相繼湧入城內，李儼束手被擒。賀肫曾勸說李儼不可放王猛入城，王猛知道後，將其斬首，帶李儼東回長安。368年，參與平定苻氏貴族的反叛，生擒苻柳、苻庾。

369年六月，率軍六萬攻前燕，七月，王猛自率主力攻壺關，令楊安率一部兵力攻晉陽，以掩護主力之左側背。八月，慕容暐命太傅、上庸王慕容評率軍30萬援二城，另遣慕容桓率軍萬餘屯沙亭為後繼。是月，王猛攻破壺關，俘上黨太守南安王慕容越，所到郡縣，皆降附。安攻晉陽不克。九月，王猛留屯騎校尉苟萇守壺關，自率主力援揚安。猛以地道攻城，破之，俘前燕并州刺史、東海王慕容庄。慕容評畏猛怯戰，率援軍滯留於潞川，不敢前進。十月，王猛留部將毛當守晉陽，率主力進軍潞川，與前燕軍隔河相峙。慕容評認為秦軍深入，不利持久，企圖據河防守，堅壁不出，以疲憊秦軍。王猛派游擊將軍郭慶，率精騎500，乘夜由小道迂迴至燕軍後，燒其輜重。火光見於鄴城，慕容暐遣使催慕容評速戰。慕容評被迫出戰，其兵力雖占絕對優勢，但由於慕容評為人貪鄙，官兵怨憤，軍心離散，戰力不強。二十三日，雙方交戰半日，前燕軍大敗，被殲5萬餘人。前秦軍乘勝追擊，又殲10萬餘人，前燕軍全軍潰散，慕容評單騎逃回鄴城。秦軍遂進圍鄴城。為保證必勝，苻堅令王猛圍而不攻，陣前休整，候主力到達後合力攻城。同時令李威輔佐太子留守長安；令陽平公苻融屯洛陽，對東警戒，確保後方；自率精兵10萬馳赴鄴城。到達後，在組織攻城的同時，命鄧羌率軍攻信都，以牽制北部前燕軍。十一月初六，慕容桓由內黃退去龍城，初七，前燕散騎侍郎余蔚等夜開北門，迎接前秦軍，慕容暐等逃向龍城，被前秦軍追俘；各州郡牧守先後降，前燕亡。372年受封丞相，不久病死。

評分：統率B，戰鬥C，智謀A，戰績B，名氣B，綜合B。王猛政治上堪稱中國古代史上頂尖級的大政治家；謀略上算無遺策，連慕容垂這樣的一代梟雄也被他玩弄於鼓掌之上，不僅送掉了長子的性命，差點連自己的人頭也不保；用兵上也堪稱一代名將，是前秦統一北方的第一功臣。臨終前深刻認識到了前秦強大表面下的危機，可惜苻堅平時對他言聽計從，唯獨沒有聽從他的遺言，最後導致前秦的崩潰，使北方的人民又一次陷入了戰亂之苦。