深度 | 2017年12月中國暢銷手機市場分析報告

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作者：第一手機界研究院

2018年1月，有數據顯示2017年Q4蘋果iPhone X的銷量達到2240萬台，而這一數字讓蘋果公司CEO庫克樂了。由此引發的iPhone X銷量將超出預期的消息，開始充斥業界。

第一手機界研究院提請業界注意的是，蘋果iPhone手機作為全球第一大手機品牌，一直擁有一批非常鐵杆的粉絲。基於此，iPhone X在開始銷售初期，一定會擁有一個不錯銷量，但有意思的是，iPhone X並沒有出現當年iPhone 6和iPhone 6s上市的缺貨狀況。

相反，在中國串貨手機市場上，iPhone X還跌破了官方市場價。

綜上所述，第一手機界研究院認為，iPhone X的銷量繁榮最多維持到2018年Q1，從2018年Q2開始，將會受到華為、OPPO、vivo和小米的春季旗艦新品的全面阻擊。

總體來說，中國手機市場正處於換機時代的疲勞期，手機品牌市場集中度還將持續升級，而這也意味著各大手機品牌的單機毛利將持續降低。

此外，中國4G開始進入收關年，開始迎接5G來臨，運營商手機補貼將持續減少。

基於此，第一手機界研究院認為，中國手機行業在2018年全面進入洗牌期。因為，單機毛利已經不能支撐店面運營，須構建複合式盈利模式才能存活下來。這也不僅僅是零售渠道的問題，也是手機品牌必須思考改變的地方。

就目前發展趨勢來看，應對換機時代的疲勞期，零售終端和手機廠家都必須展開從「單機毛利」向「單客毛利」的轉型，最終形成「單客年毛利」的生態鏈。

此前，第一手機界研究院預言，一大批非全面屏手機滯銷，形成一定量的行業庫存。最近結合線下渠道多個口徑初步估算，目前非全面屏手機已接近5000萬台。估計中國手機主流品牌將會藉助春節這一波旺季降價促銷。如無意外，這批庫存在將在3月左右完全消化。

注意的是，從9月開始，koobee（酷比）儼然成為中國手機品牌第二陣營的一匹黑馬，持續在湖北、河北、河南和黑龍江4個省進入地方手機品牌銷量TOP 20的榜單。究其背後原因不外乎，酷比8年植根線下市場，終於破繭而出。據悉，在過去8年酷比累計推出了超過100款手機新品，累計手機銷量已超過3000萬部。

趨勢

第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市，10034家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算，2017年12月中國大陸整體手機線下市場共完成銷量3261萬台，同比減少27.8%，環比11月增長了0.8%。

2017年Q4中國手機線下市場銷量達9905萬台，同比下滑19.77%。2017年全年中國手機線下市場銷量達3.94億元，同比下滑8.99%。

第一手機界研究院預計，2018年中國手機線下市場銷量同比增減幅度在3%以內。

由於iPhone X銷量暫時可觀，加上三星在高端手機市場略有回暖拉動了國際品牌手機在中國市場上的佔有率的上升，達到了16.8%。

2017年12月，中國大陸手機線下市場佔中國手機市場出貨總量比重在79%。

從中國手機線下市場各價格段銷量份額變化趨勢圖可以看出，4000元以上的手機市場份額趨勢還在持續走低，歷史最高似乎還在「明天」。

2017年12月，中國大陸手機線下市場共有63款新品推出，1款TD-LTE和62款FDD-LTE產品。

第一手機界研究院聲明，月度中國暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

請注意，國內手機連鎖大賣場手機產品盈利模式設計一般都是，旗艦手機產品毛利空間必須在400元左右。基於此，華為、蘋果和金立往往成為手機連鎖大賣場的首選，而榮耀、vivo、小米、OPPO等成為第二選擇。

也正是各省手機連鎖大賣場普遍基於以上原則，導致第一手機界研究院出爐的《中國暢銷手機市場分析報告》有別於其它研究機構的數據。

此外，為貫徹落實黨的十九大精神，積極落實「一帶一路」倡議，充分展示新一代信息技術產業最新發展成就、促進產業核心技術突破、引領信息技術產業供給側改革，工業和信息化部、深圳市人民政府定於2018年4月9日至11日在深圳市共同舉辦第六屆中國電子信息博覽會（CITE 2018），同期還將舉辦「中國智能手機領軍品牌成果展」系列活動，以「一專館、一論壇、一評獎」的方式全面展示中國智能手機國際化的風采和成就，助推中國智能手機國際市場騰飛和升級，該活動由深圳市平板顯示行業協會與第一手機界研究院共同承辦。

2018年4月10日將在深圳會展中心舉辦「中國智能手機領軍企業峰會」，並發布「中國好手機TOP10品牌」。評選方式將依據第一手機界研究院的中國暢銷手機市場和印度手機市場研究數據，並結合GFK、IDC、Gartner三大國際數據公司的研究報告綜合得出。

數據

根據七星手機連鎖、話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、雲南九機網、甘肅悅達、陝西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示，2017年12月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到111個，環比11月112個，減少了1個；12月有一定銷量的手機機型達到86款，環比11月77款，增加了9款。

第一手機界研究院認為，2017年12月中國手機市場跑量機型數量再次回升到86個的高點，說明中國手機市場旺季即將來臨。

數據來源：221個城市10034家連鎖賣場樣本監測

凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監測數據，如無特殊提示即表示：中國大陸範圍內，一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量，不包含海外及港澳台數據，不包含電子商務渠道數據，不包含通過批發渠道銷售數據。

2017年12月中國手機品牌銷量TOP 20

華為、OPPO、vivo、蘋果、金立、小米、三星、魅族、榮耀、中國移動成為12月中國手機品牌銷量TOP 10。

美圖、酷派、摩托羅拉、中興、海信、酷比、糖果、朵唯、紅米、努比亞分列12月中國手機品牌銷量TOP 20的TOP 11名至TOP 20。

12月中國手機品牌銷量TOP 20值得注意的地方是，身陷資金短缺旋渦的金立，在市場上的表現還沒有出現異常反應。

2017年12月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有86款，相比11月的77款，增加了9款。

2017年12月在中國大陸線下渠道走量的手機機型基本分布是, 華為 17款、金立11款、vivo11款、榮耀9款、OPPO 8款、蘋果6款、紅米5款、SUGAR糖果手機3款、朵唯3款、三星、小米2款和中國移動各2款、中興、紅辣椒、卡布奇諾、青橙、華岷、百合、豐迅達各1款。

從中國手機品牌銷量TOP10跑量機型數量走勢圖可以看出，華為還在持續增加低端手機機型。

2017年12月中國暢銷手機TOP 20

vivo X20、OPPO R11s、華為暢享7 Plus、華為 Mate10、OPPO A57、華為 nova2S、vivo X9S、華為 Mate10 Pro、華為 nova2 Plus、iPhone X成為12月中國暢銷手機TOP 10。

vivo Y66、華為暢享7、榮耀暢玩7X、小米 5X、華為麥芒6、紅米 Note5A、vivo Y66i、榮耀 V10、iPhone 8 Plus、紅米 5 Plus分列12月中國暢銷手機TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是，小米和紅米雙雙進入中國暢銷手機TOP 20，再次說明小米模式是值得整個手機業界思考的，顛覆者可能還在身邊。

12月中國暢銷手機TOP 20，超過2000元售價的機型佔10款；1500-1999元價格段機型佔2款；1000元-1499元價格段機型佔7款；1000元以下的機型佔1款。

20款暢銷手機平均價格在2648元，環比11月3077元，下滑了13.9%，其中主要原因是由紅米進入了TOP20榜單。

2017年12月中國暢銷手機TOP 50

2017年12月中國暢銷手機TOP50值得注意的是，iPhone 7意外消失，iPhone 8也無緣榜單。第一手機界研究院從線下渠道了解到，由於iPhone 7與iPhone 8太過相似，導致消費者從無從選擇，到乾脆不買單。

中國暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

由於以暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，故第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖，普遍會高於市場現狀。

全面屏

12月中國暢銷手機TOP 50的全面屏手機上升至14款，分別是vivo X20 、OPPO R11s 、華為 nova2S 、華為 Mate10 Pro 、iPhone X、榮耀暢玩7X、華為麥芒6 、榮耀 V10 、紅米 5 Plus 、OPPO A73、華為暢享7S 、金立 M7、OPPO?A79、紅米 5，比11月環比增加了55.6%。

(備註：全面屏機型介定標準為採用18:9比例以上的屏幕)

12月中國暢銷手機TOP 50的手機屏幕絕大部分為5.0英寸-5.5英寸之間，佔比達42%，但超過5.5英寸手機屏幕數量從10月的13款增加至12月的16款。手機屏幕屏佔比在80%以上，有4款。

全面屏的高屏佔比促使加工工藝要求更加精細。目前盛雄激光的皮秒激光切割技術是全面屏異形切割技術的最佳方案。盛雄激光自12年以來一直以來專註於皮秒激光技術以及設備研發，目前在玻璃蓋板切割、陶瓷蓋板切割、藍寶石蓋板切割上應用皮秒激光切割技術設備已經成熟，佔領了國內市場大部分訂單。

人工智慧

(備註：人工智慧介定標準為採用人臉解鎖)

由於消費者層面的認知基本將是否擁有人臉識別功能，作為智能手機是否擁有人工智慧功能的標誌，故第一手機界研究院也開始嘗試統計。

2017年12月擁有人工智慧的機型分別是：vivo X20 、OPPO R11s 、華為 nova2S 、iPhone X、vivo Y66i、榮耀 V10 、OPPO A73、華為暢享7S 、三星 Galaxy S8+、OPPO?A79。

防水技術

2017年12月暢銷手機TOP 50中，具有防水功能的機型有5款，分別是華為 Mate10 、華為 Mate10 Pro 、iPhone X、iPhone 8 Plus 、三星 Galaxy S8+。

第一手機界研究院認為，由於蘋果公司售後在2017年全年守住了，擁有防水功能的手機若有液體滲入，也不負責保修的原則，最終讓消費者接納了手機防水新功能的界限，將導致越來越多的手機廠家旗艦機型主動增加防水功能。

觸控顯示

12月中國暢銷手機TOP 50中，採用AMOLED屏下降至8款，說明全面屏已開始取代AMOLED成為手機賣點。

值得注意的是，自2014年被江粉磁材收購後，帝晶光電就已成為集團的重量級產業。2015年，帝晶光電的凈利潤達到1.13億元，2016年達到1.53億元，連續兩年都超額實現業績承諾，成為江粉磁材最重要的資產之一。其客戶更是包括華為、中興、魅族、聯想、三星等多個國內外一線手機終端廠家。目前帝晶光電的顯示與觸摸模組產能佔到了中國市場的約10％，顯示觸控模組設備產能到 2017 年 7月為止為 12.5KKPCS/M;全貼合產能 9.0KK PCS/M, 異形切割產能陸續達到 4.0kk PCS/M。

機身材料

12月中國暢銷手機TOP 50，採用金屬後蓋有27款，佔比54%；玻璃後蓋的有8款，塑料後蓋有15款，陶瓷後蓋0款。

來自設備廠家的消息顯示，2018年中國手機主流品牌旗艦機型的後蓋材料將有50%採用玻璃材料，而陶瓷後蓋也會快速增加。陶瓷後蓋增長速度慢於玻璃材料的根本原因在於成本，目前陶瓷後蓋的成本大概是玻璃後蓋的1.5倍。

但是陶瓷後蓋材料的優勢在於，手感如玉，相比玻璃更抗摔、更耐磨，還有介電係數好。

值得注意的是，潮州三環是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產業基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之後，相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米6/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環供應，潮州三環是目前市場上規模量產手機陶瓷外觀件的龍頭老大。

手機玻璃蓋板

2017年12月中國暢銷手機TOP 50中，採用3D玻璃蓋板的手機只有三星Galaxy S8+進入TOP 50。

今天全面屏已經完全取代柔性3D曲面屏成為創新賣點，柔性3D曲面屏在帶來手機產品成本上升的同時，並不能給手機帶來任何創新應用。

但是手機玻璃前蓋四曲面和後蓋四曲面的結合可以明顯減少金屬邊框的痕迹，可以讓手機更像一體式的藝術品，故玻璃四曲面將可能未來旗艦機型新的賣點。

無線充電

12月中國暢銷手機TOP 50中，採用無線充電的機型有3款，佔比6%，就是iPhone X、iPhone8 Plus和三星 Galaxy S8+。

第一手機界研究院認為，從2018年下半年，中國手機主流品牌旗艦機型將逐步採用無線充電。

生物識別

12月中國暢銷手機TOP 50，採用指紋識別功能的手機有37款，佔比74%；採用虹膜識別有1款，佔比2%；採用人臉識別有10款，佔比20%，沒有採用生物識別功能的手機有11款，佔比為22%。

第一手機界研究院認為，正因為人臉識別已成為人工智慧的標誌賣點，故在手機新品中快速普及。

(備註：由於多個機型會同時擁有指紋、虹膜和人臉識別，故機型數量會有重疊)

攝像頭

多攝像頭

12月中國暢銷手機TOP 50中，已有22款機型採用多攝像頭設計，佔比44%。

在多攝像頭的拉動下，攝像頭行業的VCM馬達廠家也將迎來第二波發展的春天。其中，三美達、皓澤、新思考、中藍電子和友華逐步形成VCM馬達最新陣營。

據悉，新思考作為＂VCM馬達的鼻祖＂，新思考在多鏡頭模組上有著突出優勢，目前已建成全球最大的VCM工廠，下半年的出貨，從7月開始一路直線上升，9月份已達到12KK的出貨量。

新思考在2018年的銷售目標是5.6億，出貨目標1.8億顆以上。為此，其產能仍在不斷提升中，將從每月產能20KK提升至25KK，擴建工程將在2018年3月初完工。

新秀三美達VCM產品全面覆蓋三軸/兩軸OIS、閉環式、OIS+AF雙模/閉環+閉環雙模/20M/16M開環式等高中低端VCM馬達。現已規模出貨Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等國際手機大客戶，與國內主流手機品牌廠家的出貨量也有攀升。預計今年，三美達可以完成16M/13M全年50kk的總出貨量。

前置攝像頭

12月中國暢銷手機TOP 50中，前置攝像頭採用2000萬像素的有7款，佔比14%；採用1600萬像素有4款，佔比8%。