中國銀聯總裁 時文朝 | 中國銀行卡產業2016年回顧及2017年展望

（中國銀聯總裁 - 時文朝）

文 | 時文朝

隨著國家供給側結構性改革的深入推進，產業轉型升級不斷加快，我國經濟在「新常態」下呈現出企穩向好態勢，經濟運行保持在合理區間，質量和效益不斷提升，經濟結構繼續優化，贏得了「十三五」的良好開局。在宏觀經濟穩中有進的大背景下，我國銀行卡產業總體上繼續保持較快發展，移動支付迅猛發展並成為產業創新的亮點，銀行卡自主品牌國際化取得新突破，商業銀行信用卡業務經營模式發生重大變革，監管部門的市場規範力度逐漸加強。

一、2016年中國銀行卡產業發展回顧

目前，我國銀行卡發卡、受理和交易規模分別是美國同期的4.3倍、1.7倍和1.6倍，均位居世界第一。隨著中國銀行卡產業的快速崛起，中國在全球支付產業版圖中的地位進一步提高。2016年，我國銀行卡產業呈現出五大基本特徵。

1、銀行卡產業繼續保持快速發展

2016年，我國銀行卡產業實現了平穩較快發展。在發卡方面，截至2016年末，全國銀行卡發卡總量預計超過62億張，同比增長14.5%，連續十年保持了兩位數以上的增長。2016年，全國銀行卡跨行交易筆數和金額分別達到271.1億筆和72.9萬億元，同比分別增長16.8%和35.2%，高於其他國家的增長速度。

在受理市場方面，2016年，全國聯網商戶和POS終端分別超過2000萬戶和2400萬台，ATM終端近80萬台。目前我國銀行卡滲透率接近49%，超過了部分發達國家的水平。以銀行卡消費金額測算，我國銀行卡產業規模在全球佔比已超過30%。一些支付產業起步較晚的國家開始以中國為榜樣，借鑒中國經驗，引進中國支付技術與標準。

2、移動支付快速發展並成為產業創新的亮點

2016年，我國移動支付保持了平穩較快發展。人民銀行《2016年第三季度支付體系運行總體情況》數據顯示，僅2016年第三季度，銀行業金融機構共處理網上支付業務116.07億筆，金額達433.93萬億元，同比分別增長了41.34%和0.26%;移動支付業務66.29億筆，金額35.33萬億元，同比分別增長了45.97%和94.45%。非銀行支付機構共處理網路支付業務440.28億筆，金額26.34萬億元，同比分別增長了106.83%和105.82%，移動支付在支付市場的地位日益重要。

近年來，支付產業的發展進程不斷加速，越來越多的參與者加入支付市場的競爭，商業銀行、非銀行支付機構、互聯網支付公司等產業各方共同推動了支付市場的多元化發展，支付介質也正加速從PC端向移動端遷移，形成了以NFC近場支付、二維碼掃碼支付為代表，手環、手錶等智能移動終端支付為補充的移動支付新格局。

自2015年末以來，中國銀聯以NFC全手機和HCE技術為基礎，聯合商業銀行、境內外手機廠商、電信運營商等產業各方推出了「雲閃付」移動支付新體系，利用支付標記技術，為用戶帶來安全與便捷相結合的移動支付新體驗。目前，境內主要商業銀行均已支持包括HCE、Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、Mi Pay在內的銀聯「雲閃付」產品。「雲閃付卡」累計發行超過2200萬張，全國支持「雲閃付」終端數超過800萬台，覆蓋餐飲、購物、遊樂等各個生活領域，全年累計實現交易1.9億筆、217億元。

與此同時，二維碼作為一種簡單、便捷的交互方式，以其推廣成本低、受眾面廣的特點，在消費者、商戶、商業銀行中的接受程度不斷提高，已經成為當前移動支付小額高頻領域的重要工具。

2016年12月12日，在「雲閃付」推出一周年之際，中國銀聯聯合產業各方按照「標準共制、市場共建、資源共享」的理念，發布了「銀聯二維碼支付標準」。該標準基於銀行卡支付的四方模式，通過統一技術實現不同機構間二維碼支付的互聯互通，支持掃碼轉賬、主掃及被掃收單、ATM取現等不同場景，滿足客戶便利化的支付需要，實現了銀聯「雲閃付」的全面布局。

3、銀行卡自主品牌國際化取得新突破

過去十餘年，中國銀聯圍繞「全球網路、國際品牌」的戰略願景，不斷加快國際化進程。截至2016年末，銀聯卡全球受理網路已延伸到160餘個國家和地區，境外累計開通商戶近2000萬戶、ATM終端超過130萬台，境外累計發卡超過6800萬張，市場規模日益壯大，銀聯品牌已逐漸成長為國際主要的支付品牌之一。

2016年，中國銀聯繼續積極支持國家「一帶一路」戰略，緊緊抓住戰略機遇，不斷拓展沿線國家支付網路。目前，在「一帶一路」沿線的65個國家和地區，中國銀聯已在其中近50個市場開展業務，部分國家銀聯網路覆蓋率達到9成以上。在受理業務方面，哈薩克、土耳其等大部分沿線國家均已開通銀聯卡受理業務，蒙古、阿聯酋等國家更是實現了受理全覆蓋;在發卡業務方面，東南亞東盟十國均已實現本地發卡，蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、葉門、黎巴嫩等也實現了銀聯卡發卡的突破;在清算業務方面，中國銀聯在俄羅斯提供人民幣清算業務，更好地滿足了發卡機構的清算服務需求。

2016年，銀聯支付技術標準「走出去」取得了新的重大突破。在寮國、泰國協助建立本地銀行卡支付系統之後，中國銀聯又與亞洲支付聯盟(APN)的會員機構達成晶元卡標準授權合作，新加坡、泰國、韓國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等國家的主流轉接網路將把銀聯晶元卡標準作為受理、發卡業務的技術標準。這標誌著中國金融技術標準「走出去」取得新突破。

4、商業銀行信用卡業務經營模式正發生重要變革

2016年9月6日，以借貸分離、取消行業差別定價為核心內容的銀行卡刷卡手續費定價改革正式實施，這促使商業銀行對銀行卡業務的經營作出調整。信用卡日漸回歸其零售支付和個人消費信貸工具的角色，信用卡中心的收入結構將發生變化，對信用卡中心的經營策略產生深遠影響。

同時，利率市場化的深入推進也將促使商業銀行信用卡業務經營策略的調整。2016年4月，信用卡透支利率在政策面放開，使得發卡銀行可根據自身市場策略、風險定價能力向不同群體發行差異化產品，不同信用卡發卡機構將形成差異化的經營策略。

此外，商業銀行在信用卡業務經營機制和組織形式等方面積極探索，中信、光大等股份制商業銀行宣布成立信用卡子公司，民生銀行也有意分拆信用卡業務，以實現獨立運營。

5、監管政策進一步完備，產業環境不斷改善

為推動我國支付產業健康有序發展，促進市場競爭，激發市場創新活力，2016年，監管部門加快了監管制度的建設步伐，加大了監管力度，促進了市場健康有序發展。

一方面，不斷完善監管制度，有效填補制度空白。在銀行卡清算市場方面，監管部門發布了《銀行卡清算機構管理辦法》，進一步完善了我國銀行卡清算市場准入制度;在銀行賬戶管理方面，人民銀行印發了《關於落實個人銀行賬戶分類管理制度的通知》，對Ⅱ、Ⅲ類戶的開立及使用作出了細化規定，有利於商業銀行加快業務創新步伐，提升客戶服務水平;此外，監管部門還推動定價改革，不斷完善銀行卡刷卡手續費定價機制。

另一方面，加大了市場規範力度。在互聯網金融領域，人民銀行等14部門聯合發布了《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》，要求支付機構開展跨行支付業務必須通過人民銀行跨行清算系統或者具有合法資質的清算機構進行，逐步取締支付機構與銀行直接連接處理業務的模式，這將從根本上改變支付市場清算格局，對市場將起到重要的指引作用。

在支付市場規範方面，人民銀行等14部門聯合發布了《關於促進銀行卡清算市場健康發展的意見》，要求按照「防範風險、自主可控」的原則，依法建立銀行卡清算服務等金融領域安全審查機制，對銀行卡清算機構業務系統、終端、設備和密碼產品等提出信息安全管理要求，強調創新支付相關動態評估和風險防範要求，切實維護支付體系穩定運行和國家金融安全。這一系列法律法規的出台和實施，必將進一步促進支付產業在規範中健康發展。

二、2017年中國銀行卡產業發展展望

展望2017年，隨著《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》一系列舉措的逐步實施，國家供給側結構性改革的繼續深化，相關制度紅利將逐步釋放，我國經濟在「提高發展平衡性、包容性、可持續性」的基礎上將繼續保持中高速增長。這都將為我國銀行卡產業繼續創新變革、快速發展奠定良好的基礎。

同時，2017年，銀行卡產業的不確定性因素將不斷增加，銀行卡產業經過了多年的高速發展，增速正在從高速向中高速換擋，宏觀經濟新常態對產業發展的壓力不斷增大，支付方式的快速變革對產業提出了更多要求。

面對日益複雜的市場環境，2017年銀行卡產業的發展趨勢是：市場總體趨穩，市場規範逐步完善，小額高頻交易將會成為市場新亮點。

1、銀行卡市場的發展日趨精細化

自2002年以來，中國銀行卡產業經歷了十餘年的高速增長，銀行卡發卡量保持了兩位數以上的高速增長，但銀行卡的活卡率一直不高，借記卡活卡率僅為12%左右，信用卡的活卡率僅為40%左右，銀行卡活卡率不高成為銀行卡產業的主要問題。

2017年，隨著銀行分類賬戶管理辦法的逐步落地，對銀行卡業務的多元化、個性化、精細化提出了更高的要求，商業銀行等發卡主體將會在精準定位目標客戶、明確客群需求、提高活卡率、提升交易強度上集中更大的力量，推動銀行卡產業的精細化發展。

2、受理市場格局將會更加多元化

隨著《中國人民銀行辦公廳關於實施支付機構客戶備付金集中存管有關事項的通知》的發布，收單市場的發展將會進一步規範，非銀行支付機構可能會出現一個短暫放緩後再度出發的發展趨勢，非銀行支付機構「重新組合、抱團取暖」的內在需求將會增加。商業銀行將更加重視收單業務的發展，將收單業務作為其發展零售業務的重要基礎，從而加速受理市場的多元化發展。

此外，隨著POS技術的不斷發展，POS的成本將下降到合理區間，POS智能化水平將大幅提高，兼容多種支付工具、滿足商戶多元化增值業務需求的智能POS將成為市場的重點發展方向，POS將有可能迎來更新換代的高峰期。

3、小額高頻支付市場正成為新亮點

受益於移動互聯網的快速發展，支付產業快速變革，在互聯網金融、普惠金融領域不斷發揮著重要作用，用戶規模呈幾何級數增長。尤其是在交互頻次高、與日常生活結合緊密、用戶黏性較大的小額高頻支付領域，商業銀行、非銀行支付機構、手機廠商、電信運營商等產業各方的競爭日趨激烈，產業參與方對於價值的衡量標準正從現金流向市場份額轉變。2017年，產業各方都將繼續發力小額高頻領域，在不同的商戶、行業、場景為消費者帶來更加多元化的支付選擇。

4、支付市場將更為規範

隨著個人銀行賬戶分類管理、互聯網金融風險專項整治、打擊治理電信網路新型違法犯罪專項行動的不斷推進，支付與市場的發展日趨規範。產業各方開始將重點轉移至小微商戶、二級地市及縣鄉市場等普惠金融的支付市場，對於線下理財、互聯網金融的支付需求將更加審慎，在風險防範力度不斷加大、市場規範不斷提升的大背景下，銀行卡產業將向著更加規範有序的方向發展，發展的步伐將更為穩健。

5、新技術、新產品的加速升級

互聯網尤其是移動互聯網時代，隨著支付需求的多元化和支付場景的多樣化，支付市場將呈現出多種支付產品並存發展的態勢。以區塊鏈為代表的數字貨幣，以NFC、HCE、二維碼、藍牙4.0為代表的交互技術，以指紋、聲紋為代表的生物識別驗證技術，以AR、VR為代表的智能場景都有可能推動支付市場的創新發展，新興支付技術對於產業的推動作用將進一步加強，值得進一步關注。

6、支付產業的國際化進一步深化

隨著我國參與全球經濟治理程度的加深、更高層次開放型經濟體系的形成，推動支付產業走出去已經成為產業各方的共識。2017年，國際市場面臨著諸多不確定性因素，世界經濟仍處於緩慢復甦進程中，新興經濟體發展趨緩，國際政治格局的動蕩加劇，對全球的支付市場產生了較大的不確定性影響。未來，我國支付產業的國際化依然會保持較為穩定的中高速發展，但面臨的挑戰也會更大。

三、中國銀聯將攜手產業各方推動我國銀行卡產業發展

隨著銀行卡支付的全面普及、清算市場的全面開放、產業創新力度的不斷加大，我國銀行卡產業將繼續快速發展。

長期以來，中國銀聯始終堅持走開放式卡組織模式發展道路，與全球合作機構一起開拓國內、國際市場。2017年，中國銀聯將堅定打造開放式平台型綜合支付服務商的定位不動搖，以國際化、市場化為目標，不斷完善自身，激發內生動力，應用創新技術，繼續發揮好市場「組織者、引領者、推動者、協調者、激勵者」的作用，聯合商業銀行、支付機構以及各領域的合作夥伴，共同推動我國銀行卡產業快速健康發展。

一是加快拓展境內外網路，加速推進銀聯品牌國際化發展。

首先，中國銀聯將與發卡機構合作，共同完善銀聯卡產品體系，增加營銷資源投入，加大產品創新力度，不斷提升銀聯卡產品的市場競爭力;

其次，與收單機構合作，繼續完善境內受理市場建設，積極拓展二級地市及農村地區受理網路，加快推動銀行卡在交通、教育、醫療、公共繳費等民生領域的滲透，推動普惠金融進一步發展;

同時，加快拓展國際發卡和受理網路，不斷提升銀聯品牌國際影響力，積极參与和支持國家「一帶一路」戰略的實施，嘗試通過技術標準合作、基礎設施建設、投資併購等方式探索「走出去」的新模式。

二是持續完善產品創新與服務體系。中國銀聯將吸引更多商業銀行、手機製造商開展NFC移動支付模式的「雲閃付」業務，加快完善非接支付受理環境;聯合商業銀行推廣統一的二維碼支付產品及相關規則和標準，進一步壯大銀聯「雲閃付」家族，以滿足市場需求、提升用戶體驗;儘快建立面向銀行Ⅱ、Ⅲ類賬戶的綜合解決方案，創新轉接清算模式、豐富銀聯賬戶內涵。

三是積極推進各類前沿技術的研發與應用。中國銀聯將緊隨技術革新腳步，推進雲計算、區塊鏈、VR/AR、人工智慧等前沿技術在支付領域的應用與落地;以更為開放的態度，吸納科技公司、初創公司、開發者等外部技術力量，助推自身向科技公司、數據公司的轉型。

四是加快大數據戰略的實施與落地。中國銀聯將在依法合規的前提下，與電商、政務、醫療、教育、通信、金融服務等領域的合作夥伴探索建立數據共享機制，結合自身積累的銀行卡交易數據，形成豐富的數據資源池，並以此為基礎，加快研發風險管理、信用評級、精準營銷、客戶管理、商業決策支持等大數據應用。

- 本文摘自《中國信用卡》-