新絲綢之路建設加碼 四區域受益股迎「升」機

　　編者按：1月17日，中國－海灣合作委員會（簡稱「海合會」）第三輪戰略對話在北京舉行。雙方提出，共同推進「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」建設，全面提升中國海合會關係水平，打造中海友好合作「升級版」，實現互利共贏。　　分析人士指出，此次對話將對區域經濟形成實質性利好，特別是為西部建設帶來巨大的發展契機，陝西、新疆、甘肅、寧夏等四大區域的上市公司有望直接獲益。本文特對上述區域的受益公司進行系統梳理，挖掘相關龍頭個股的投資價值，以饗讀者。　　打造絲綢之路經濟帶新起點　　基建能源類龍頭股「一馬當先」　　「要建立省市聯動協調機制、加強與國家戰略對接，把陝西打造成絲綢之路經濟帶的新起點和橋頭堡」，這是此前陝西省委召開常委會議,研究討論陝西省貫徹落實建設新絲綢之路具體措施時提出的目標。　　陝西是古絲綢之路的起點，又是新絲綢之路經濟帶的起點，積極主動參與到絲綢之路經濟帶建設，是陝西省全面提高經濟外向度、打造經濟升級版的重大機遇。陝西省委、省政府對此高度重視，要求把思想和行動統一到中央部署上來，緊緊抓住機遇，主動作為，實施向西開放戰略，不斷提升陝西省對外開放水平。　　打造絲綢之路經濟帶新起點，陝西提出要立足陝西區位優勢,發揮西安國際港務區、綜合保稅區等作用,加強現代物流集散地和區域性金融中心建設,深化與中亞國家在能源、旅遊 、商貿等領域的合作,加快構建內陸型經濟開發開放戰略高地,不斷提升對外開放水平 ,為促進歐亞地區合作和絲綢之路沿線城市交流創造條件。其中，交通等基礎設施建設、能源建設是陝西打造絲綢之路經濟帶新起點中的重要一環。據了解，陝西將以西安咸陽國際機場和空港新城為核心，大力發展臨空經濟。在打造對外開放合作新平台方面，陝西省將提升西安國際港務區內陸型樞紐港功能，推動開通鐵路「五定（定點、定線、定車次、定時、定價）班列」和國際貨運航線，加強與沿線城市戰略合作交流。　　在陝西本地股中，受益於該進程的龍頭股有秦嶺水泥、陝西煤業、建設機械、西安旅遊、曲江文旅、西安民生等。　　秦嶺水泥是國家多年的水泥重點骨幹企業，被列為全國重點支持的60家水泥企業之一。公司地處關中-天水經濟區和陝北能源重化工基地過渡地帶，公司交通物流便利，產品運輸快捷。中投證券認為，秦嶺水泥有可能成為陝西水泥行業的領軍企業。目前，公司在山西省內年熟料產能達到450萬噸，佔到陝西省內熟料產能的8%。從市場環境來看，陝西省水泥需求未來三年仍將保持兩位數以上的增長。從需求端來看，陝西省水泥需求2000年以來年均複合增長率一直維持在18%以上，明顯高於全國平均11%的水平。從目前陝西省「十二五」規劃來看，儲備項目較為豐富，說明陝西省基礎設施還有較大的拓展空間，預計至少在未來的三年里陝西省水泥需求保持兩位數以上高增長的態勢不會發生明顯的改變，供給收縮明顯，行業盈利能力回升是大概率事件。　　除了秦嶺水泥之外，陝西煤業也是陝西打造絲綢之路經濟帶新起點的受益者。陝西煤業實際控制人為陝西省國資委，是陝西省第一大煤炭企業。公司主要從事煤炭開採、經營、銷售、加工和綜合利用等業務，主導產品為優質動力煤、化工及冶金用煤，主要用於電力、化工和冶金等行業，共有神府、榆橫、黃陵、彬長、渭北5大礦區，29對礦井。公司所生產煤炭產品具有高發熱量和較高穩定性等特點。同時，陝西煤業具有顯著的資源儲備優勢。數據顯示，截至2012年年底，陝西煤業地質儲量165.96億噸，可采儲量達97.30億噸，略低於中煤能源，居於A股上市公司中的第三位。豐富的資源儲備保障了公司的長遠發展，具有持續的增產能力。 　　區位優勢突出　　掘金認準三行業 　　2000多年前，絲綢之路璀璨一時。如今，絲綢之路煥發出新的生機，成為打通中國和中亞地區的經濟紐帶。　　新疆以其獨特的地理優勢和資源優勢，將首先受益於新絲綢之路的建設，成為新絲綢之路上一顆耀眼的明星。新疆毗鄰中亞,新疆烏魯木齊市曾是古絲綢之路上的重要城市,也是新亞歐大陸橋的中心城市。新疆特有的地理位置和資源等優勢，奠定了它在「新絲綢之路」經濟帶中無可替代的地位。新疆在自身發展過程中,發揮地緣、人文等獨特優勢,將建設成為絲綢之路經濟帶的核心驅動區。　　分析人士認為， 新疆烏魯木齊的遠期規劃、喀什和霍爾果斯經濟開發實驗區的規劃現已落地,其中蘊含著基建、航空、能源等行業的投資機會。　　基建業：新疆經濟發展水平從全國來看仍然相對落後，數據顯示，2012年新疆國內生產總值為7505億元人民幣，佔全國比重1.45%。新疆正處於快速發展的階段，在基礎設施建設方面還有很多地方需要逐步完善，未來基礎設施建設仍然會是一定時期內的經濟建設重點。同時，烏魯木齊，喀什及霍爾果斯市政府對於城市發展都有較為清晰的規劃，物流、交運等行業都是以後建設的重點方向。基建還能拉動對水泥等建材的需求，當地龍頭企業將從中受益。具體到上市公司有八一鋼鐵、西部建設、天山股份、青松建化、北新路橋、新疆城建等。其中，新疆城建是當地建築業的龍頭企業，也是新疆政府的建設平台，新疆當地的房地產和基建投資都將拉動公司業績的快速發展，公司未來將顯著受益於「新絲綢之路」經濟帶的建設。　　航空業：新疆由於地勢崎嶇並且遠離中東部省份，大規模鐵路建設成本高，難度大，因此航空運輸一直以來都是新疆對外交通的重要手段，避免和高鐵的直接競爭和較長的平均運距使得航空運輸業新疆市場收益水平和盈利水平都較高。隨著新疆與外界開放的步伐不斷加快，對交運尤其是航空的需求將與日俱增，這直接有利於航空業的發展，國內外航空公司紛紛把烏魯木齊或喀什當做重要的航空通道，投入大量資源進行建設，從通航點、航線數量等指標來看，新疆的航空業都已經取得了快速發展。南方航空、海南航空等自身成長能與新疆發展特點緊密結合的上市公司將受益。南方航空將首先受益於新疆航空業的快速發展，其在新疆的市場份額為首位。　　能源業：能源是新疆與中亞各國合作的重點領域，由於我國石油對外依存度已經較高，而且多從海上運輸，國內迫切需求通過管道從中亞地區進口石油或者天然氣，這有助於緩解能源缺口，並解決能源過度依靠馬六甲海峽運輸的問題。新疆本地能源企業將受益於該進程，受益個股有特變電工、天富熱電、玉龍股份、國際實業、新疆浩源等。其中，新疆浩源是南疆阿克蘇地區的燃氣銷售公司。玉龍股份是新疆當地的一家管道企業，管道大規模鋪設將拉動對公司輸油焊管的需求。　　新絲綢之路經濟帶的崛起，將對世界經濟版圖產生重要影響。新疆因其自身的優勢，將在該經濟帶中發揮重要作用，其中蘊含的投資機會也十分顯著，成為資本掘金的窪地。　　以蘭州為核心　　打造向西開放平台　　去年12月14日，國家發改委和外交部舉行的推進絲綢之路經濟帶和海上絲綢之路建設座談會上，有西北五省、西南四省市，以及東部五省參加。西北五省，包括陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆，這些地方對於絲綢之路經濟帶規劃，均抱有強烈的期待。　　近日，甘肅省召開的兩會上，建設絲綢之路經濟帶甘肅黃金段被寫進了甘肅省《政府工作報告》，顯示出甘肅省對於通過發展新絲綢之路來提振地方經濟的殷切希望。會上提出，下一步，甘肅省將採取道路聯通、貿易暢通等多種措施，加快向西開放，建設絲綢之路經濟帶甘肅黃金段。　　2012年，甘肅省與中西亞貿易往來11.6億美元(佔全省進出口總額的13%)，佔全國的比例不到3%，因此，未來甘肅省與中西亞國家經貿合作前景非常廣闊。2013年，甘肅省與中西亞貿易往來15.06億美元，從中亞進口的銅礦砂、鐵礦砂、鋅礦砂等資源型產品，為全省工業可持續發展提供了有力支撐；石油鑽機及零件、蘋果汁、馬鈴薯、乾酪素等商品的出口，滿足了中西亞市場需求。對外經濟技術合作方面，積极參与中西亞國家的採礦、道路、石油及天然氣管道等建設項目。　　2012年8月份，第五個國家級新區花落蘭州。蘭州新區作為我國西北地區惟一國家級新區，是國家向西開放的重要戰略平台，蘭州無疑是國家在西部選擇建設自由貿易區的最佳地區。依託新區平台，蘭州又將自己定位為絲綢之路經濟帶「黃金段」上的「鑽石節點」。未來蘭州將建設為西北綜合性交通樞紐中心、西部商貿中心、國家級物流節點城市，培育一批內外貿融合發展的大市場；并力爭將蘭州鐵路集裝箱編組站納入渝新歐、蓉新歐、歐亞大陸橋鐵路等國際大通道的範圍，創造條件開通蘭州國際物流專線，構建橫貫甘肅東西的新亞歐大陸橋物流國際大通道；借力蘭州機場成為國際航空口岸的機遇，鞏固現有國際航線，積極開闢蘭州直飛中西亞、中東和歐洲等地區重要城市的國際航線。爭取敦煌機場口岸儘早對外開放，力爭啟動馬鬃山口岸復關磋商機制。　　分析人士表示，蘭州作為甘肅省省會城市，在新絲綢之路建設中具有戰略高度；未來蘭州市基礎建設及房地產業也將大力發展，蘭州本地股祁連山、銀億股份將率先受益。　　另外，中國蘭州投資貿易洽談會為甘肅省打造向西開放戰略的又一發展平台，未來該洽談會通過邀請各國特別是絲綢之路沿線國家政界業界人士參會參展，將推動甘肅省與絲綢之路沿線國家合作。　　值得一提的是，甘肅省在政府工作報告還提出，要加強與中西亞國家在經濟技術、教育文化醫療、商貿旅遊等領域的合作交流，充分發揮蘭州新區向西開放的重要戰略平台作用，推進武威保稅物流中心建設，力促敦煌航空口岸對外開放。因此「新絲綢之路經濟帶」必然帶動甘肅省第三產業的發展，同時，隨著我國產業的不斷升級，旅遊產業與文化產業將受到國家的大力支持。　　市場人士表示，旅遊業是一個綜合性產業，具有較強的產業關聯效應，旅遊業的發展會帶動經濟帶上其他相關產業的快速發展，尤其是直接涉及旅店、餐飲、批發、零售等諸多行業的發展。寧夏本地股蘭州民百、莫高股份、蘭州黃河、皇台酒業等受益力度較大。蘭州民百是一家以批發、零售為主的商業連鎖類上市公司，近幾年積極涉足房地產行業，2011年10月份，公司蘭州紅樓時代廣場項目順利奠基並開工，該項目總投資規模近10億元，總建築面積約13.8萬平方米，民百集團將用3年到5年時間建成集國際化大型商場、五星級豪華酒店、高檔寫字樓為一體的大型城市商業綜合體。　　「兩區」建設持續推進　　三領域上市公司前景廣闊 　　近日，中國－海灣合作委員會（以下簡稱「海合會」）第三輪戰略對話在北京舉行，雙方在此次對話中提出，要共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設，全面提升中國海合會關係水平，打造中海友好合作的「升級版」，實現互利共贏，這一對話讓社會各界更加關注我國新絲綢之路的建設，並對新絲綢之路受益經濟帶未來發展打開了新的想像空間。　　自2010年首屆中阿經貿論壇開展以來，寧夏便成為我國與阿拉伯國家開展貿易合作，實現「向西開放」戰略的重要平台。而後，寧夏已經連續4年成功舉辦中阿博覽會（2013年中阿經貿論壇更名為中阿博覽會），銀川作為中阿博覽會永久舉辦地，在政治對話、經貿合作、文化交流上得到了包括阿拉伯國家及世界穆斯林地區在內的新絲綢之路經濟帶主要國家的廣泛認同。　　寧夏作為新絲綢之路經濟帶主要受益省份之一，國家近幾年對其發展給予了大力扶持，2012年9月份國務院先後批准建立寧夏內陸開放型經濟試驗區和銀川綜合保稅區，拉動了寧夏和整個西北地區的資源深加工、先進位造業、商貿流通等產業的轉型升級，推動我國新一輪西部大開發戰略的深入實施；有利於建設我國面向中東及穆斯林世界開放先導區和中阿投資貿易合作先行區。　　寧夏更是抓住這一戰略發展契機，通過多種方式來促進經濟良性發展。目前寧夏產業結構工業依賴資源消耗特徵明顯，且存在重工業偏重、輕工業偏輕，高新技術產業比重低特點，一些產品處於產業鏈的前端和價值鏈的低端。《寧夏內陸開放型經濟試驗區規劃》著眼於優化區域發展布局，提出未來要打造寧夏「八大基地」，分別為：國家能源加工轉化和戰略儲備基地；清真食品和穆斯林用品產業集聚地；特色優勢農產品生產加工基地；區域戰略性新興產業基地；新亞歐大陸橋重要的物流中轉基地；承接產業轉移基地；國際旅遊目的地；中阿合作人才培訓基地。　　分析人士指出，在寧夏「兩區」建設持續推進以及新絲綢之路發展被國家日益重視的大環境下，未來寧夏板塊三大領域將長期受益。　　一、貿易零售類公司。中國貿促會數據顯示，2012年，中阿貿易額達到2224億美元，同比增長14%，其中中國出口913億美元，進口1311億美元，均創歷史新高。伴隨著中阿博覽會的歷年召開，中阿間經貿往來日益頻繁，中阿貿易額未來將繼續創新高，寧夏作為中阿博覽會的主辦方，其本地貿易零售類公司將直接受益。目前寧夏12家上市公司中有兩家公司為貿易零售類，一家為中銀絨業，另一家為新華百貨。　　二、特色農業類公司，目前寧夏已形成了一些區域性產業帶，枸杞、釀酒葡萄、馬鈴薯、冷涼蔬菜、清真牛羊肉、中藥材等產業有了比較好的基礎，這些農副產品在全國同類產品中有品質優勢，尤其是葡萄酒業，寧夏要發揮釀酒葡萄的品質優勢，以酒庄酒為發展方向，真正把賀蘭山東麓打造成世界高端葡萄酒產地。從上市公司來看，*ST廣夏作為惟一寧夏板塊特色農業類上市公司，將受益新絲綢之路建設推進，公司主營葡萄酒業。　　三、寧東能源化工基地建設為寧夏能源化工領域上市公司帶來了新的發展機遇，該領域寧夏本地上市公司有，大元股份、東方鉭業，英力特。大元股份主營業務為生產銷售塑料板材及整樘門、碳纖維製品及黃金開採。碳纖維業務占公司主營業務70%左右，控股60%的子公司嘉興中寶碳纖維是國內三大碳纖維製品巨頭之一；東方鉭業主要從事稀有金屬鉭鈮及鈹合金系列產品研發、產銷，產品用於電子、冶金、化工、航空、航天和原子能等高科技領域，絕大部分出口海外。(www.ccstock.cn)
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