【行業盤點：三通一達的那些年】

一、發展歷史

（1）申通：創立於1993年，擁有獨立網點及粉絲1100餘家，服務點及門店8000餘家，從業人員15萬人。

（2）圓通：創立於2000年，全國擁有8大管理區，72個轉運中心，7000多個網點，12萬名員工，服務範圍覆蓋國內2100餘個城市。

（3）中通：創立於2002年，擁有70個分撥中心，6000多個服務網點， 10多萬名員工。

（4）韻達：創立於1999年，擁有70餘個轉運中心，10000個服務網店，10萬多名員工。

二、運營模式

共同點：三通一達都以加盟為主，直營為輔；陸運為主，航空為輔。

不同點：

申通快遞：長期處於民營快遞老大位置，業務量相對穩定。申通起步最早，曾經獲得上海馳名商標，2014年被撤銷。網點實力在通達系中最強，很少出現動蕩，總部管控力度較弱；網路管理和運營管理兩條線管理整個申通快遞網路。加盟主要以片區管理類似快消品銷售模式；現有團隊較穩定，人力成本較低，總裁更換頻繁。2012年以後，業務增速較慢，缺乏長遠規劃，歷史欠賬較多。2014年中期，重新調整企業發展戰略，發力國際市場，更換總裁，全國招募分管職能業務副總裁。

圓通快遞：實施領先戰略，高舉高打的經營風格，創新性較高，設立8大管理區。以網路管委會和網路管理條例實施全網管控；重點省市一級區域基本實現直營，總部管控力度較強；管理團隊職業化程度較高，在三通一達快遞中，投資力度最大，全面實施辦公區、操作區、生活區分離方法，實行制度與流程管理快遞網路。

中通快遞：採用穩健經營模式和效仿策略，穩打穩紮，管理團隊以內部提拔為主，創新程度受到挑戰。中通網路已主要依賴網路理事會和中通速遞手冊管控。在引入風險投資後，開始加大網路投入，業務增長加速，開始注重公司治理結構和制度流程化管理模式。

韻達：管理風格比較傳統，被稱為「准製造業」公司。主要以韻達營運管理條例和快遞業務指導手冊管控快遞網路。三通一達中分撥中心實力最強，產品結構貨運份額較高，管理團隊多來自其他三通快遞公司，注重門店管理。

三、資本市場

1、「通達」系快遞企業已有風投和產業資本介入的是中通快遞、韻達貨運；

2、紅杉資本投資與快遞關聯的有京東、唯品會、聚美優品、中通快遞；

3、聯想系投資的物流關聯企業有增益速遞、海晨物流（3C配送）、韻達貨運；

4、復星投資的物流類企業有國葯控股（醫藥流通）韻達貨運、菜鳥物流（阿里系）；

5、快遞行業明確表示IPO或潛在IPO的公司有：

國資系：中郵速遞、順豐速遞、天地華宇

民營：圓通速遞、中通速遞、韻達貨運、全峰速遞

四、未來方向展望

1、申通快遞在一年之內3換總裁，2014年申通在美國設立分公司，與俄羅斯快遞公司結盟，管理結構重新梳理，面對市場份額逐步下降，申通提出了增量計劃和服務提升目標。最大的軟肋是目標不清晰，管理團隊老化，亟待大的變革；公司的股權創始人陳德軍和董事陳小英家族（天天快遞董事長奚春陽）組成，未來申通天天組合的雙線運營是最佳模式，也是短時間內申通利益最大化的最好模式。

2、圓通速遞屢次提出新的戰略和創新之舉，全國核心城市實施圈地運動計劃，核心區域一級管轄區實行直營化，人力成本過高，在三通一達中，圓通速遞的人力成本最高；同時圓通也提出了領先的戰略，立志打造中國快遞的第一品牌，高層管理團隊以聘任製為主，實行了股權激勵措施，保證了管理團隊的穩定性；2014年7月圓通航空貨運公司已經獲批，在高速運轉中，資金鏈緊張將是圓通速遞面臨的主要問題。

3、中通快遞逐步放棄了跟隨和效仿策略，著名的紅杉資本入股後，中通速遞的治理結構和運營效率都有明顯的提升，市場份額也有明顯的提升，從民營快遞第四名跨入了探花的位置。股權結構相對分散，管理團隊職業化程度有限，管理理念和職業技能相對缺乏，都給中通快遞更好的發展帶來了挑戰，戰略投資者將會繼續加大投資與中通快遞創始人形成相對穩定的股權結構，促進中通快遞的治理結構和管理團隊變革，使中通快遞走的更堅實。

4、韻達貨運在引入聯想創投和復星創富後，運營效率和管理流程有很大提高，產品結構比較單一，市場份額備受挑戰，開始全國範圍內實施門店經營模式。2014年陸續關閉或合併了多個中轉中心，使運營效率有了提升，但是管理制度和流程以及管理團隊的專業程度都將制約其發展；韻達將陸續面臨投資者的壓力，股權稀釋的挑戰，都對股東提出了更大的挑戰。

5、三通一達快遞公司為了解決一直以來的「內耗」，成立了蜂網投資公司，該公司主要解決快遞原材料和相關設備價格成本的問題，從半年多的運行效果看，還處於彼此試探階段，還沒有產生實質性效果。

6、通達系快遞除了自身面對的壓力，國有快遞的中郵速遞、民航快遞、東航快遞、中鐵快遞、天地華宇及半國有的順豐速遞圍剿，同時還將面臨第二第三梯隊如天天快遞、全峰快遞、國通快遞、優速快遞、友和道通、增益速遞等快遞公司以及電商類自營快遞的京東和唯品會和不按常理出牌的萬象物流的挑戰。