《巴菲特與索羅斯的投資習慣》思維導圖讀書筆記 | 讀書筆記

今天分享書籍是《巴菲特與索羅斯的投資習慣》，講這二個投資大師的書籍數不勝數，這本書是同類書籍中比較經典的一本。但最主要的是這句話：

每個決定投身投資標的交易的參與者都應該建立一套自己的投資價值觀、方法論和實踐規劃。

思維導圖作者：jimmywzm 微博：http://weibo.com/1822715104 (感謝他的再次分享）

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書評:《巴菲特與索羅斯的投資習慣》透過大師操作現象看投資的本質

出處:http://book.douban.com/review/3430121/

作者: Ekin

（2010年6月2日—2010年6月27日）在北京交通大學圖書館看的。全世界的投資者很多，職業投資者也數以萬計，各自都有各自的投資方法，但是能夠在投資領域有所建樹的寥寥無幾，甚至由於投資破產的人們更多。投資成功的關鍵在與要有自己的投資理念，不要人云亦云，隨波逐流，要掌握概率大的，風險小的投資理念堅持不懈，始終如一。掌握這23條投資習慣也許不一定能夠成功，但是控制風險，克服貪婪，堅持到底，理性投資卻是在投資領域立於不敗之地的唯一方法。

23個致勝投資習慣

1、相信最高優先順序的事情永遠是保住資本，這是投資策略的基石。

2、作為習慣一的結果，他是風險厭惡者。

3、他有他自己的投資哲學，這種哲學是他的個性、能力、知識、品味和目標的表達。因此，任何兩個極為成功的投資者都不可能有一樣的投資哲學。

4、已經開發並檢驗了他自己的個性化選擇，購買和拋售投資系統。

5、認為分散化是荒唐可笑的。

6、憎恨繳納稅款和其它交易成本，巧妙地安排他的行動以合法實現稅額最小化。

7、只投資於他懂的領域。

8、從來不做不符合他標準的投資。可以很輕鬆地對任何事情說不。

9、不斷尋找符合他的標準的新投資機會，積極進行獨立調查研究。只願意聽取那些他有充分的理由去尊重的投資者或分析家的意見。

10、當他找不到符合他的標準的投資機會時，他會耐心等待，直到發現機會。

11、在做出決策後即刻行動。

12、持有贏錢的投資，直到事先確定的退出條件成立。

13、堅定地遵守他自己的系統。

14、知道自己也會犯錯誤。在發現錯誤的時候即刻糾正他們。因此，很少遭受大損失。

15、把錯誤看成學習的機會。

16、隨著經驗的積累，他的回報也越來越多，現在他似乎能用更少的時間賺更多的錢。因為他已經交了學費。

17、幾乎從不對任何人說他在做些什麼。對其他人如何評價他的投資決策沒興趣也不關心。

18、已經成功地將他的大多數任務委派給了其他人。

19、花的錢遠少於他賺的錢。

20、工作是為了刺激和自我實現，不是為錢。

21、迷戀投資的過程（並從中得到滿足），可以輕鬆擺脫任何個別投資對象。

22、24小時不離投資。

23、把他的錢投到了他聊以謀生的地方。他們的個人利益與那些將錢託付給他們的人是完全一致的。

書評:投資需要習慣

出處:http://book.douban.com/review/2149948/

來自: marvelyz

習慣，是一種逐漸養成的行。早期的習慣，是一個人有意識的行為能力。而往後逐漸成為一種理所當然的事情，不需要意識的支配。書中稱之為「無意識能力」。大師擁有的正是這種境界——在非常短的時間內就能做出決策，並且大部分是正確的。

《巴菲特與索羅斯的投資習慣》一書更多的是告訴我們無論在學習投資的過程中，還是投資都應該養成一些優秀的習慣。這些習慣會使投資更加的安全。23個制勝習慣，每一個都會有些啟發，在生活，在投資，當然真正做起來是需要時間與毅力的。總結這本書給予我的思想，一下幾點或許是深深映在腦子裡的：

1. 靠自己最好，不要輕易相信任何任。在生活中有時候會收到一些股票資訊，說某某股票開盤就會拉漲停。果不其然，它應驗了。尤其是前面幾次。你開始相信。但世上沒有免費的午餐，就像身邊有人提醒的那樣：「這些股票是莊家為了出貨，叫你接盤！」

2. 知道自己知道什麼不知道什麼，劃定自己的能力範圍。認清自己是非常重要的。專註於自己佔優勢的投資領域，因為人的精力和時間都是有限的。這似乎是在一個萬有定律。專業化才會在經濟全球化的今天有發展前途，諾基亞是，海爾不是。我不敢承諾除了股票市場以外，還會參與到什麼資本市場當中。最近在看期貨，那種賺錢的速度是任何人無法想像的，當然很刺激，但是風險巨大。我會有自知之明，會遠離。

3. 善於調查研究，做高概率事件。風險的迴避可以來自於我們自己的選擇。只要我們善於收集信息，我們完全可以規避一些風險。

4. 投資需要交學費，關鍵在於從錯誤中吸取經驗。

5. 工作的目的在於刺激與自我實現，而不是賺錢。這句話很發人深省。之前認為工作了，賺錢是大部分的原因。但現在想想，這很會讓人厭倦工作，成為錢的奴隸。所以如何樹立對工作的看法也是必須告訴自己的。

在讀完這本後，與之前所讀，所了解的書本，文字結合，可以形成大致的投資系統。如何去選股，如何去選時，如何去投資組合（少），如何去逃頂與抄底。先去了解各個投資理念，再去技術分析與實踐。今後的學習，閱讀也會遵循這一系統展開。

形成一些習慣，看新聞就是一個。從新聞中尋找有價值的東西，然後加以運用。這是以後必須養成的習慣。

書評:站在巨人肩膀上，成為你自己

出處:http://book.douban.com/review/2287006/

文/老錢

可口可樂的總裁曾說過一句非常牛逼的話，「就算一場大火把可口可樂的廠房一夜燒光，我們也能憑藉自己的品牌在第二天重建一個新的王國」。

這句話一語道破天機，可口可樂的那個破配方，實際上沒有什麼技術含量。真正有價值的，是經過長期宣傳推廣塑造起來的品牌，和依附於這一品牌的消費者。當然，可口可樂之所以能取得今天的地位，基礎仍在於其產品確實滿足了特定消費群體的需求。

在投資界，是否有人可以說出這樣的話，「如果我一夜之間身無分文，我也能憑藉自己的投資理念，重建一個金融帝國。」

這樣的人雖然有限，但也是有的，巴菲特和索羅斯就是這樣的代表人物。再往遠看，利文摩爾的數起數落，早已證明：有些資金敢於追逐有投資能力的人，即便他一貧如洗。

就國內的而言，李馳等少數既有理論積累、又經歷過實踐洗禮的投資者，絕對具有值得信賴的品質與能力。而張可興、但斌等頗有希望的投資者，還需要不斷完善自己的投資哲學，自滿不得。

關於《巴菲特與索羅斯的投資習慣》的具體內容，也即巴菲特與索羅斯投資習慣之異同，書中自有詳細的描述和適度的歸納，老錢就不劇透了。老錢所要說的是，雖然這本書非常值得一讀，但是，只有具備一定的理論和實踐基礎，才可能深刻領會其中的一些道理。

歸納起來，這本書幫助我進一步確認了以下觀點，當然，這些觀點建立在巴菲特主義的基礎之上：優秀的投資者，有自己穩定的投資哲學、交易系統，並在任何複雜的局面下都能保持清醒的頭腦，傾聽內心的聲音。

優秀投資者的投資哲學跟個人性格高度匹配，是在普遍規律與個體特點有機結合的基礎上，經過實踐檢驗的一整套理論體系。

優秀的投資者對自己的投資哲學有一種宗教般的信仰，無論市場如何變化，無論周圍的人怎麼，他們都不會輕易地放棄經過深思熟慮的判斷。

優秀的投資者知道自己的能力範圍，永遠不做超越自己能力範圍的事情。一旦市場發展超出了自己的理解能力，他寧願像狼一樣坐在那裡等待。

優秀的投資者從來不把自己的錢託付給別人的腦袋，也不會尋求別人對自己所持股票的看法。當然，他也願意接納任何信息、傾聽任何聲音、尋求任何投資機會。但無論任何消息、任何判斷、任何建議、任何策略，非經他自己理性思考，都不足以成為交易的理由。

優秀的投資者有明確的買入標準，除非滿足相關標準，否則他絕不會下大注。而一旦買入標準得以滿足，他也不會因市場環境惡化而卻步，更不會幻想著出現更低的價格。這個時候，他表現得像一條典型的餓狼。

優秀的投資者在買入的時候就擬定了可能的退出策略，儘管這種策略不一定以文字形式寫下來，但一旦條件具備，他就會毫不猶豫地執行自己的計劃，絕不會因為行情火熱而拖延拋出或者放棄換股。

優秀的投資者善於等待，耐心極好。除非出現特別好的買入或賣出機會，他不會輕舉妄動。對他而言，最佳買入或者賣出機會極其罕見，除了耐心等待，別無他法。他不會因為有錢才去尋找投資機會，而會在投資機會即將出現時努力籌集必要的錢。所以，他不必考慮半路上車或者下車的問題。大部分時候，他也回答不了投資者是否可以入場，買什麼好的問題。

優秀的投資者能夠遏制住交易的衝動。因為他知道，並非交易才屬於操作範疇。大部分時候，不交易本身就是最好的交易。不交易也是工作的一部分，而且是一種更高境界、更為常見的工作狀態。

優秀的投資者更關心企業本身的發展變化，而不是股價變化情況。整天盯著股價變化，不僅浪費了寶貴的時間，影響了對企業的深入研究，而且，在某種程度上反映了對自身判斷缺乏信心。

優秀的投資者可以隨時離開市場一段時間，而不用擔心股票出現任何問題。因為，企業的變化，至少是以季度為單位來完成的。在你外出旅遊的時間裡，基本上不會有大的變化發生。

事實上，大部分時候，優秀的投資者無事可做。這時，他可以鍛煉身體、讀書、會朋友、聽音樂，甚至從事另外一份工作。互聯網在提高信息收集能力的同時，也對投資者的心力造成了一種巨大的損耗。如果投資者不能強行將自己從海量的無效信息中解脫出來，那麼，輕則影響健康，重則威脅生命。這一點，不可不察。

總之，我們所做的事情，只是通過深入學習成功者的經驗，結合自己的個性，建立起特有的投資哲學和交易系統，並用一段時間的謹慎實踐去驗證它。賺錢與否，不過是這一試驗的副產品。

深刻檢討一下自己吧，如果你在理論和實踐兩方面尚未做好充分的準備，或者說尚未形成穩健的投資哲學和交易系統，那麼，你最好多花一點兒時間去讀書，少花一點兒錢來實踐。

賺錢的機會一定會周而復始地出現，所以，沒有必要因為周圍的人賺到了錢，就急急忙忙往市場里殺；也沒有必要因為市場回調，就慌裡慌張地往出跑。除非你真正想清楚自己怎樣才能賺到錢，為什麼賺到了錢或者虧掉了錢，你才能將命運掌握在自己的手中。否則，你今天賺到的錢，很有可能在明天變本加厲地輸出去。

要之，對成熟的投資者而言，所有重大決定，都應該由自己在深思熟慮的基礎上理性地做出。

站在巨人肩膀上，成為你自己。

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