工業互聯網分析

工業互聯網今天市場唯一熱點。

持股的，應該首先感謝監管特停。

監管之手，才讓市場得以合力。

否則在連版次新票的競爭面前，散戶不會願意參與趨勢股。

感謝之餘，4版大限在前面。

明天何去何從就很難預判。

可能沖高回落，可能換龍頭卡位。也可能直接特停完事。

這個概念比較新。但成立時間非常早。

同花順板塊只成立了4天。而研報的推送大概在24號左右。

概念來自通用電氣。美國提的，和德國提的工業4.0概念競爭的。

通用電氣所強調的工業互聯網，就是通過智能的機器加上分析的功能，以移動的方式給生產力帶來革命性的提高。

說白了。就是機器加個軟體。聯網化。

這個概念一點都不新鮮。也不是黑科技。

國策的驅動上：

2017 年 10 月，國務院審 議通過《深化「互聯網+先進位造業」發展工業互聯網的指導意見》；

2018 年，工信部啟動實施工業互聯網三年行動計劃。

這些內容都平淡無齊，根本沒引起市場重視。

因為工業4.0始終都沒炒作起來，同題材市場根本不關注。

那麼催化劑在哪裡呢？

在富士康的特批IPO上市！

富士康在招股書中表示，「公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、製造與銷售業務」；同時還披露「統一的技術標準是工業互聯網設計解決方案中最重要的依據」、「工業互聯網缺乏統一的技術標準」、「工業互聯網尚處於初期發展階段」。

此次富士康擬上市的公司名稱增加了「工業互聯網」字樣，引起了監管層的注意。

　　2月9日，證監會網站掛出首次公開發行申請文件反饋意見（下稱「反饋意見」），要求富士康補充披露公司名稱含「工業互聯網」的原因、該等稱謂是否客觀準確且有充分依據。

對於富士康而言，將名字中增加工業互聯網的字樣，顯示出其擺脫代工廠的意圖。

上有所好，下必甚焉。這個道理大家都懂。

一個國策，場內全是扶不起來的企業。能不讓高層著急么。

所以富士康這輪特批，就代表了國家對於新興產業的期盼。

包括360以及下一批4大產業的獨角獸支持。都是國家的態度。

是未來大牛股的風向。

那麼回歸我們目前市場的炒作。

可以看到，大量的個股，都是市場里的老白馬。

比如用友網路。

這些票基本上都是深耕軟體服務業多年的。

要把板塊說明白，短文不容易。

簡要說一下我個人的理解。幾個方向。

以下個股內容來自券商研報：

圍繞工業軟體、雲平台和工業大數據三個細分領域，

包括：

（1）工業軟體：

用友網路（工業 ERP 軟體和 PLM 軟體）、

寶信軟體（鋼鐵行業 MES 系統和 ERP 軟體）、

漢得信息（MES 軟體）、

鼎捷軟體 （ERP、MES、SFT、APS、PLM 等）、

今天國際（MES 系統、SCADA 系統、物流系統）

（2）工業雲平台：

用友網路（2017 年發布工業互聯網 平台-用友精智，包括設計雲、製造雲、服務雲等）、

寶信軟體（2017 年發 布工業互聯網平台，已應用於寶鋼）、

東方國信（BIOP 平台，已在鋼鐵行 業應用）。

（3）工業大數據：東方國信（已建立資產大數據平台，覆蓋多個 領域）。

以下個人點評：

ERP大家可能在商業公司接觸過，但是MES,SFT，應該就不熟悉了。

不必知道太多，你去挖基本面只需要知道。他們的大客戶是誰就行了。

只要是工業行業的，就可以。

核心的產業鏈圖來自工信部的定義。

這個是完整的上下游的平台。

目前市場的炒作集中在平台和軟體。

網路安全和數據採集（物聯網）這一塊，還沒輪到。

如果龍頭東土4版被擋住了。可能會從產業鏈周邊尋找突破口。

畢竟大家都懂的地方，是沒辦法賺信息不對稱的差價的。

今天只做一個最簡單的科普。其實板塊內個股不多。

再截圖發一個同花順指數。

純粹題材炒作。不看業績。

和監管特停的幾個次新並無區別。

如果特停，也不奇怪。

是否上車，就看大家自己的膽識。

作為監管之後第一個合力的題材板塊。如何走值得關注。

一個監管限定漲幅的市場，又是題材炒作容易被輪動取代

膽大做龍頭，跟風的票不要追高。無法合力。

市場都看懂之後，肉少刺多。想玩也不要滿倉進出。

推薦閱讀：