解析工業機器人產業再次彎道超車

【文章由犀靈機器人培訓中心推薦】

汽車行業的機器人需求已呈逐年趨穩態勢，增量空間受限，機器人需求開始向一般工業轉移，曾經以汽車工業為主戰場的外資廠商面臨變換賽道的抉擇，對於國產廠商而言，機會大於挑戰。

從全球範圍來看，汽車工業的機器人密度最高，達到1060台/萬人，3C行業的機器人密度增長最快，2014-2017年，年均複合增速超16%，行業機器人需求規模逼近汽車行業，且增長迅速，另外，近年來隨著機器人技術的進步和價格的下降，加上人力成本高企，機器人在其他一般工業的接受度正逐年提升，根據GGII調研數據顯示，全球汽車行業機器人應用佔比正逐年下降，而3C行業機器人應用佔比上升明顯。

1 核心零部件

就中國市場而言，從2015年以來，中國工業機器人產業鏈日趨日趨完善，上游零部件領域已逐步打破外資壟斷，應用佔比和市場接受度逐年提升，其中不乏上萬台的銷售訂單湧現，一方面體現了國產技術的進步，另一方面性價比的優勢日益顯現，下游的成本傳導直接影響到上游零部件廠商的價格趨勢，雖經歷了2017年的「缺貨潮」，但就機器人廠商而言，零部件的價格依然偏高，長期來看，價格下行趨勢將持續。

核心零部件中減速器是關注度最高的，前幾年有人還一直唱衰中國減速器，認為在材料、工藝、設備上差距較大，不是短期內可以突破的，這是客觀存在的事實，承認差距不代表沒有進步，GGII認為，因為存在差距就全盤否定是不科學，也是不公平的。GGII數據顯示，2015年全部採用國產核心零部件的國產多關節機器人銷量為200台，佔比僅為4%。2017年全部採用國產零部件的國產多關節機器人銷量為4050台，佔比超過25%。GGII預計到2020年該佔比有望突破50%。

2 本體

GGII數據顯示，2017年中國工業機器人本體市場國產銷量佔比接近30%，大部分市場依然被外資佔據，但外資廠商主要應用於汽車及 3C 行業。國產機器人廣泛用於一般工業領域，在工藝積累方面具有較大優勢，且隨著核心零部件國產化的推進，價格優勢將進一步顯現。目前不少國產本體廠商在一般工業領域已經可以和外資同台競技，在一般工業領域，終端用戶對機器人的品牌認知不強，關注度不高，不存在固有的外資與國產品牌的刻板印象，在滿足技術指標要求的前提下，國產具有價格和服務的優勢，這一點是終端客戶尤為關注的。

成本的壓力是共性的問題，據GGII調研，不少外資廠商也在積極尋求合適的國產零部件替代，以緩解日益上升的成本壓力，此外汽車行業需求的疲軟，也刺激了不少外資廠商開始尋求和布局新領域的業務增長點。GGII認為，中國下游應用市場尚存在較大的空間，對於機器人廠商而言，唯有貼近用戶，才能贏得市場，順時把握下游需求，深入挖掘細分領域的潛在應用，「本體+系統集成應用+外部合作」的發展模式將是機器人廠商換道加速的關鍵。

3 系統集成

中國既有的工業機器人廠商有超過90%的都是系統集成商，這個龐大的群體呈現小而散的分布情況，普遍規模偏小，規模大的廠商基本都集中在汽車焊接領域。大部分廠商業務都涵蓋多個行業和細分應用領域，從2015年開始，不少優秀的系統集成商都陸續被收購或登陸資本市場，進一步做大做強。不少系統集成商呈現「外熱內冷」的生存狀態，雖然行業火爆，需求旺盛，但盈利偏少，一方面資金缺乏，大項目無法承接；另一方面，賬期拉長，導致現金流出現問題。另外，因缺乏對下遊行業的工藝理解，仍然面臨較多需求無法滿足的情形，以3C行業為例，能夠做後段組裝整線柔性自動化的廠商就寥寥無幾，而這其中的需求是巨大的。

GGII認為，系統集成商作為最接近用戶的群體，能夠針對細分領域做深做透是致勝的關鍵，加強與本體廠商的深入合作是降成本的有效途徑，以開放的心態與系統軟體廠商、行業自動化廠商合作形成強強聯合體，會是未來的主流。

▼總結

對於中國工業機器人產業鏈廠商而言，不管是彎道超車還是變道加速，方向的確定和趨勢的把握是關鍵，在中國市場「穩增長」的基調下，優勢在趨勢面前可能將變得渺小，劣勢在趨勢面前可能也不再是劣勢。

【文章由犀靈機器人培訓中心推薦】

文章轉載自 新產業智庫，侵刪

推薦閱讀：