【銀數視角】2015年信用卡行業不容忽視的四大領域變革

（本文版權為銀聯數據服務有限公司所有，如需轉載，請與銀數觀卡小編聯繫。）

2016年已經到來，信用卡行業在2015年經歷了哪些發展與變革，我們在此將從政策、產品、技術和經營4個方面做整體的盤點。一、對信用卡行業產生作用力的相關政策：市場開放、監管落地、要素改革

我們總結，在2015年准入規則制定、價格改革和監管落地三個方面有八大政策的出台，會對信用卡行業的整體行業環境產生直接或間接的作用力，值得業內人士關注。市場開放既帶來了機會也帶來了調整，監管落地促進市場的規範和有序，而市場要素的改革如價格調整會帶來直接影響。

1個人徵信業務、消費金融公司、銀行卡清算機構的市場開放

個人徵信牌照的發放帶來的風控信息來源多樣化：2015年1月，央行印發《關於做好個人徵信業務準備工作的通知》，同意芝麻信用、騰訊徵信、前海徵信等八家機構進行個人徵信業務試點，目前仍等待最終的牌照發放。在信用卡不良率上升的市場環境下，個人徵信市場的開放能夠為風控人員提供更豐富的徵信信息，信貸業務中的信息不對稱問題將得到進一步改善，但個人徵信公司提供的商業信用信息如何與金融信用對接，對接的效果如何尚需要市場檢驗。隨著徵信市場的放開，銀行如今可利用多方面信息對銀行客戶進行信審，進而降低後期的貸款風險。

鼓勵成立消費金融公司帶來的挑戰和機遇：11月23日，國務院公布《關於積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》。《意見》中鼓勵商業銀行發展創新型非抵押類貸款模式，發展融資擔保機構。《意見》中支持互聯網金融創新發展，強化普惠金融服務，打造集消費、理財、融資、投資等業務於一體的金融服務平台。《意見》中支持發展消費信貸，鼓勵符合條件的市場主體成立消費金融公司，將消費金融公司試點範圍推廣至全國。雖然，消費金融公司貸款產品將對信用卡產品產生一定的衝擊，但同時也鼓勵信用卡機構開發創新性的產品滿足個人消費目的的借款需求。我們看到，在市場中越來越多的信用卡機構在不斷探索消費金融大發展環境下的新思路。

銀行卡清算機構市場准入可能帶來的市場競爭：2015年4月，國務院下發《關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》，並於6月1日起正式實施。境外卡組織、境內第三方機構、銀行等機構均有機會參與國內清算市場。刷卡費率、清算效率、服務水平和卡產品研發等市場要素可能因為市場競爭而進一步調整。國內銀行卡清算市場的開放，一些大行如工行、農行可能會獨立發行信用卡，並在信用卡市場占較大市場份額。

2網路支付、收單外包、互聯網金融的監管落地

非銀行支付機構網路支付業務管理辦法出台，帶來身份驗證形式的多樣化和支付機構業務的規範化：12月28日，中國人民銀行公布了《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法》。這是第一次較為系統地對第三方支付機構提出了具體的要求，提出「分類管理」模式，根據申請人的身份信息核驗方式及風險等級對個人銀行賬戶和網路支付賬戶進行分類管理。《辦法》中規定通過至少一個非面對面外部渠道來驗證身份的一類賬戶，自開立起累計支付限額為1000元。賬戶交易額度和功能越多，身份驗證的要求越高。同時，《辦法》中要求支付機構不能為金融機構及涉足金融業務的其他機構開設賬戶，也不允許經營或者變相經營信貸、融資、理財、擔保等業務。

收單外包新規出台，收單外包業務的規範化和嚴格監管：12月14日，央行發布《銀行卡收單業務管理辦法》。《辦法》中對收單機構的特約商戶資質審核、業務檢查、交易監測、信息安全及資金結算等環節的風險管理進行全面規範，提出嚴格的監管要求。從選擇外包服務、切實履行特約商戶檢查責任、制定收單外包業務自律規範等方面詳細規範了收單市場外包管理，將對相關違規人員和機構採取禁止進入外包服務市場等措施。12月18日，中國支付清算協會發布《銀行卡收單外包業務自律規範》。《規範》提出了統一的自律規範標準，已開始研究建立外包服務機構備案機制及收單業務違規信息共享機制防欺詐風險。新規的制定主要為避免銀行卡敏感信息被外包機構人員獲取，或收單系統違規留存持卡人敏感信息被竊取，導致的銀行卡盜刷行為。

互聯網金融監管落地，期待市場環境逐步規範化和有序化：12月28日，銀監會聯合工業和信息化部、公安部等部門正式向全社會公開發布P2P網貸行業監管細則的徵求意見稿。監管辦法從多級監管、負面清單、備案制管理、資金銀行存管、平台信息披露和業務限制等方面對P2P網貸平台的發展進行全面規範。《辦法》中明確規定平台必須由銀行業金融機構對客戶資金實行第三方存管。P2P網貸平台的高速發展，對信用卡行業從業人員流動性和產品吸引力均帶來一定的影響。網貸市場的規範化會是否會對信用卡行業產生間接的正向影響，我們拭目以待。

3刷卡手續費定價、個人銀行賬戶管理等市場要素調整

中國銀行卡第四次手續費價格改革啟動，取消行業分類實行統一標準或成趨勢：8月，國家發改委擬定並下發《針對完善銀行卡刷卡手續費定價機制的徵求意見稿》。《意見稿》中提出現行的餐娛、一般、民生三檔分類簡化，直接取消「餐娛」這一商戶類別併入「一般類」，並執行0.78%刷卡手續費標準。機構可以根據市場需求，競爭環境和營銷需要自主確定具體的收費水平。目前尚未發布最終定稿，但基本能夠明確：儘快改革銀行卡刷卡手續費定價機制，取消行業分類實行統一標準，從根本上消除套碼將成為行業趨勢。同時，手續費的調整也在逐步適應信用卡支付與第三方支付的市場競爭局面，為銀行卡如何在多樣化支付環境中爭取商戶和消費者的使用意願提供操作空間。

個人銀行賬戶管理的新規定，多樣化身份驗證和賬戶分類管理的實施：12月25日，央行發布《關於改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》。建立銀行賬戶分類管理機制，以往通過銀行櫃面開立的賬戶劃為Ⅰ類銀行賬戶。今後開戶申請人可通過櫃面、遠程視頻櫃員機和智能櫃員機等自助機具、網上銀行和手機銀行等電子渠道開立三類銀行賬戶。銀行應根據開戶申請人身份信息核驗方式及風險評級，審慎確定銀行賬戶功能、支付渠道和支付限額，並進行分類管理和動態管理。《通知》還進一步豐富了現有直銷銀行賬戶功能，除存放存款、購買投資理財產品等功能外，還支持存款人通過Ⅱ類戶和Ⅲ類戶辦理限定金額的消費及繳費支付。多樣化身份驗證可能會引起信用卡申請方式的變化。

二、革命性信用卡產品湧現：卡介質、賬戶類型、合作行業、信用評估方式的創新

2015年隨著移動支付和互聯網金融的發展，信用卡行業湧現出許多革命性的信用卡產品，主要體現在信用卡卡介質、信用卡賬戶類型、信用卡跨界合作以及信用評估方式方面。這對整個信用卡市場產生了不小的影響，值得業內人士注意。卡介質的變革給信用卡帶來了新生，賬戶類型的創新促進了消費需求的歸集，信用卡營銷合作領域的創新優化了客戶結構引發業績增長，信用評估方式的創新如純客戶信用評分批貸對整個消費信貸市場的授信模式做出了積極的探索。

1卡介質的革命性變革

全面發行金融IC卡的第一年，卡介質的全面變革：根據央行規定，自2015年1月1日起全國各銀行將停止發行磁條卡，全面發行金融IC卡。同時中國人民銀行印發了《關於推動移動金融技術創新健康發展的指導意見》，要求各商業銀行、清算機構在發展移動金融時，應重點發展基於安全晶元的賬戶介質。晶元卡逐步全面取代磁條卡的元年始於2015，這本身是信用卡介質的一大變革之年。

HCE「雲閃付」信用卡：2015年12月12日，中國銀聯聯合工商銀行、農業銀行、興業銀行、華夏銀行、廣發銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行等20餘家銀行正式發布HCE「雲閃付」。「雲閃付」以Token等技術為安全保障，以手機亮屏靠近POS機進行快捷支付的方式。它脫離了原有的移動支付晶元存儲信息的模式，採用HCE雲端與APP的在線信息交互實現移動支付，無需藉助實體晶元的介質，但是同時具有晶元卡不易複製的特性，安全便捷。「雲閃付」的出現將會再次改變線下支付市場，在上一波NFC技術上進一步開拓近場支付的應用環境，並與支付寶、微信等掃碼支付爭奪移動支付市場。

中國銀聯與Apple Pay和Samsung Pay合作，搶佔近場支付市場：12月18日，蘋果和三星先後與中國銀聯達成協議，分別要在明年在國內推出Apple Pay服務和Samsung Pay服務。銀聯將與15家國內銀行合作。iPhone 6 以上手機均可支持閃付 POS 機，搶佔近場支付的高地。

手環信用卡，配合健康和運動主題的可穿戴設備支付介質：興業銀行打破傳統信用卡的卡片介質與刷卡支付模式，首創運動卡路里兌換信用卡積分權益，用戶無需消費，只需運動就可源源不斷地賺取信用卡積分。如今信用卡的介質不再僅僅是一張塑料卡片，在未來，信用卡的介質必將會以更加豐富的形式出現。

2信用卡賬戶類型的創新

實體卡與虛擬賬戶結合：平安壹錢包9月正式發布首張互聯網+信用卡——平安壹錢包花漾信用卡。一張信用卡搭配一個虛擬賬戶，信用卡額度由用戶存入賬戶的活期資產或購買的定期理財金額共同組成，既可以在線下消費也可以在線上消費。與傳統信用卡不同，壹錢包花漾卡的額度由用戶自己做主。存入壹錢包賬戶的活期資產，或用戶購買的定期理財，共同構成壹錢包花漾卡的消費額度。個性化、自主化的信用卡消費額度模式是否能夠獲得更好的客戶體驗，還需要市場的檢驗。

信用卡「家庭賬戶」：中信銀行信用卡在12月正式推出家庭賬戶，將傳統的個人刷卡消費轉變為家庭消費、齊刷共享的新方式，提供家庭成員間信用卡積分互轉、權益互通、積分獎勵、刷卡好禮等多項增值服務，助力家庭幸福倍增。這是國內銀行首次推出信用卡家庭賬戶。

3信用卡營銷合作領域的創新

信用卡+教育：建設銀行推出業內首款信用卡教育分期產品——龍卡信用卡「鑫菁英」。據悉，該卡主要針對教育培訓市場的蓬勃發展，為滿足教育培訓市場信貸需求應運而生。

信用卡+物流：中信順豐聯名信用卡綁定中信順手付快捷支付,即可獲得3次一分錢寄送快遞服務權益。

信用卡+電商：中信銀行信用卡中心宣布與京東金融合作推出「中信白條聯名信用卡」。持卡用戶可以享受京東白條和信用卡的雙重服務，因此免息期超長，最長達到80天。

上述銀行的信用卡跨界營銷，不斷拓展了信用卡的應用場景，使得產品用途和消費群體日趨細化，令人耳目一心。

4信用評估領域的創新

純客戶信用評分批貸：11月，中國光大銀行與考拉徵信舉行戰略合作新聞發布會。雙方將在風控、徵信、大數據等方面全面合作，並聯合推出國內首款以商戶信用分為基礎的個人主題信用卡「信盈聯名信用卡」。此次合作將開啟國內以純客戶信用評分批貸的先河，也是大數據徵信應用於信用卡產品的一次成功探索。

貨物信用卡：為降低會員交易成本，提升日照大宗商品交易的活躍度，便於會員企業盤活庫存、變現庫存貨物，提高會員企業經營水平和經營效益，日照大宗商品交易中心試點推出「貨物信用卡」業務，讓會員可將「貨物」轉化為可在交易系統中使用的「額度」，折抵訂貨保證金。該業務與貨款支付、提貨出庫等交易流程銜接緊密，既有效融合了線上交易的資金結算方式與傳統貿易的資金審批支付習慣，又極大提高了資金的使用效率。這是本年我們看到的一種新的信用評估方式和局部應用場景。

挖財「信用保鏢」：挖財收購信用卡社區「卡窗」，並發布面向小白用戶的「信用保鏢」產品。用戶存入資金後，信用保鏢可以根據用戶的財務情況智能匹配最優方案，保證信用卡、房貸、車貸、借款等及時歸還，同時獲得收益。這一嘗試探索了信用消費的反向運用，並與理財相結合，形成一種新的信用運用機制，值得關注。

三、信用卡技術進步：開戶、信審、支付、服務全流程的智能科技應用

在2015年信用卡行業技術創新體現在開戶、信審、支付和服務全流程的智能科技應用中。遠程開戶的實現將推動網路獲客場景的實現，大數據分析拓寬了風險控制的信息來源，移動快捷支付技術的廣泛應用引發了線下支付市場的激烈爭奪，信用卡服務的移動互聯網逐步地滲透到人們日常生活中。

1開戶環節的遠程實現

遠程開戶：12月25日，央行正式下發《關於改進個人銀行賬戶服務，加強賬戶管理的通知》，規定銀行建立賬戶分類管理機制，並有條件地允許遠程開戶。浙商銀行已經將「人臉生物特徵識別＋後台人工審核」相結合的雙重驗證模式引入到直銷銀行手機客戶端的新用戶註冊環節。在開戶驗證環節中，浙商銀行的系統要求客戶自拍並完成眨眼、張口、搖頭等動作，同時還要求用戶朗讀系統隨機產生的一句話，這些數據將與公民身份聯網核查系統提供的用戶身份信息，一同作為銀行工作人員後台審核的依據。開戶環節的遠程實現為網路獲客和自動化獲客實現的可能性奠定了基礎。

2信審環節的大數據信息補充

「互聯網+」大數據風險管理：在「互聯網+」時代，運用大數據實現風險管理是各家銀行都在嘗試的課題。尤其是通過內外部數據挖掘和分析，運用評分模型、自動化策略部署等手段，使授信審批、調額、催收等業務與大數據有機結合，更準確評估與管理風險。目前，大數據的應用貫穿客戶獲取、客戶審批與客戶管理整個信用卡生命周期。我們認為，在互聯網時代，各家銀行將繼續充分利用大數據進行信用卡生命周期管理。

3掃碼支付與近場支付的市場爭奪

傳統刷卡支付向掃碼支付與近場支付的技術迭代：2015年，是移動支付大發展的一年，也是移動支付火藥味十足的一年。BAT三強在線上線下的掃碼支付布局動作頻頻，傳統支付機構中國銀聯一方面攜手20多家商業銀行推出雲閃付，另一方面聯合蘋果公司及招商、浦發、中信等15家銀行推出Apple Pay（蘋果支付），此外同時推出了Samsung Pay（三星支付）。HCE使得NFC手機可以在沒有硬體SE的情況下進行近場支付，此舉是否能增強NFC支付在與掃碼支付的競爭中的優勢，尚需市場檢驗。目前，移動支付之爭背後的線上線下場景掌控爭奪，已經愈發激烈。在「互聯網+」風口的驅動下，快捷支付已進入「支付+消費+生活」的嶄新時代。銀聯「閃付」作為金融IC卡最重要的功能和特色之一，也正在開啟國人消費支付的全「芯」世界。從線上到線下、從雲端到消費終端，再到生活方式，金融IC卡打通了手機、消費和生活的全通道，完成了包括超市、商場、餐飲、娛樂以及停車場、公交系統、農貿市場、智能園區等非接支付布局，非接支付的生態圈已然成熟。伴隨著雲閃付、蘋果支付和三星支付加入線下支付市場，2016年必將是各支付機構競爭異常激烈的一年。至於，誰將佔領線下支付市場，我們拭目以待。

4信用卡服務的移動互聯網化

微信銀行和移動銀行的信用卡服務：2015年信用卡微信銀行的覆蓋進一步拓展，越來越多的銀行將微信銀行變成了自身的服務站和持卡人社群運營介面。很多銀行還將自己的服務滲透到客戶的社會生活當中，買電影票、繳水電費、網路購物……都能通過銀行的平台來完成。這些便捷的服務讓人感受到，「互聯網+」的浪潮下，傳統銀行也在變，變得更加親民。目前微信銀行和移動銀行的信用卡服務早已滲透到人們日常生活的各類支付場景。如何將支付場景轉化為卡粘性，仍然是信用卡微信銀行運營者需要解決的一大問題。

四、信用卡業務經營環境：自主權的增強與風險的隱憂

2015年的信用卡行業經營環境既有機遇，也有隱憂，主要體現在信用卡中心公司化改制和風險的攀升。信用卡中心公司化改制給予了信用卡中心更大的自主權和發展空間，而信用卡風險的攀升對風控提出了更高的要求，同時也需要經營者嚴密監測市場大環境的變化。

1信用卡中心的公司化改制

信用卡業務從事業部到子公司制：信用卡業務是銀行各業務條線中最早以專營機構或直屬機構運作的，從2002年開始，各家銀行的信用卡中心紛紛成立。工行、建行的信用卡中心都於當年成立，是總行內部相對獨立核算的專業化經營機構。信用卡業務經歷了十餘年的高速發展。信用卡業務事業部制改革已經逐步走向深入。7月，中信銀行宣布其信用卡子公司化改制已獲得董事會批准，目前正等待監管部門批複，有望成為完成信用卡子公司化改制的首家商業銀行。接下來的幾年，全國性股份銀行或將陸續加入信用卡業務分拆的隊伍中。但是，分拆機構獨立上市還有很長的路要走。

2信用卡行業的風險攀升

風險攀升成為普遍關注的話題，信用卡業務風控壓力逐漸增大：根據央行發布的《支付體系運行總體情況》，今年第二季度信用卡逾期半年未償信貸總額337.33億元，環比增長17.65%，占信用卡應償信貸餘額的1.21%。第三季度逾期半年未償信貸總額384.33億元，環比增長13.93%，占信用卡應償信貸餘額的1.32%。風險有攀升趨勢，信貸潛在風險管控壓力增大。在經濟下行的大背景下，銀行的風險攀升成為普遍關注的話題，信用卡業務也同樣未能倖免，風控壓力逐漸增大。隨著前兩年分期業務的大幅增長，業務快速擴張所積聚的風險也隨著時間逐步遷徙釋放，P2P網路借貸盛行及行業多頭授信、疊加授信等現狀進一步加劇了信用卡業務的風險暴露。收緊信貸政策的效果至少要大半年才能顯現出來，當務之急是加強貸後管控和不良資產清收處置工作。此外，上半年的降息降准影響逐漸顯現，前期的分期業務提前鎖定了收益，但也對新的分期業務拓展提出了挑戰，利率市場化完全放開近在咫尺，如何全面測算各項成本收益、及時合理地針對客戶風險水平調整定價考驗的是銀行的整體管理能力。下半年實體經濟的不景氣與股市的低迷可能對消費行為產生一定的抑制，而信用風險仍將進一步釋放，風險管控手段還需持續加強，不良資產化解與處置的力度需要繼續加大，財政部對不良貸款的核銷政策據悉也有望繼續放寬。我們認為，在國內經濟持續下滑的大環境下，信用卡行業所面臨的風險將持續存在。各信用卡機構可以藉助新的信用卡技術來加強信用卡生命周期管理，保持較低的風險。

回顧2015年的信用卡行業，是新技術、新產品層出不窮，市場參與方、監管、價格等市場內外要素環境發生整體變化的一年。總結過去一年的行業看點，便於更多的信用卡從業者充分了解行業態勢，在2016年抓住時機，創造新的輝煌！

推薦閱讀：