智能汽車與車聯網的市場現狀及趨勢分析（圖表）

　　智能車聯時代正在到來，這其中涉及的汽車電子技術包括安全駕駛、通訊導航、視覺智能化以及各種識別技術，信息娛樂和舒適環保技術等。這些市場未來會有多大規模?隨著智能車聯時代的到來，將誕生哪些新的市場機會?真正從人工駕駛到無人駕駛還有多久?在前不久創意時代舉辦的 2016電子產業年會上，佐思產研總經理余傑對此進行了一一解讀。

　　智能車聯時代正在到來， 從人工駕駛到無人駕駛還有多久?

　　智能車聯時代正在到來。不過，所謂的智能網聯汽車究竟該如何定義?車載信息服務產業聯盟的描述是：具備感知、決策、執行能力，可以部分或者全部取代人類行為的車輛為智能汽車。中國汽車工業協會的描述則更為具體：所謂智能網聯汽車，是指搭載先進的車載感測器、控制器、執行器等裝置，並融合現代通信與網路技術，實現車與X(人、車、路、後台等)智能信息交換共享，具備複雜的環境感知、智能決策、協同控制和執行等功能，可實現安全、舒適、節能、高效行駛，並最終可替代人來操作的新一代汽車。

　　佐思產研總經理余傑認為，智能駕駛時代，其實質上就是智能駕駛、感知決策。智能汽車的發展過程，是從人工駕駛、輔助駕駛、部分無人駕駛到完全無人駕駛的過程。這也是汽車駕駛從被動安全到主動安全、從信息孤島到全面互聯的過程。

　　不過，余傑同時也表示，真正要從人工駕駛到無人駕駛，這過程大概還需要10-30年的時間。他稱，目前，國內外已經有很多無人駕駛的測試在開展，而且這種測試會越來越頻繁。但現在它還局限在較窄的區域內，未來將擴展到公眾區域，如同公交車道一樣，慢慢擴展到城市道路，最終擴展到所有的高速公路和所有的城市道路。這會是一個漫長過程，需要不斷嘗試、不斷磨合，也需要大眾克服過去的使用習慣的障礙及法律的障礙。

　　「就目前而言，現在的無人駕駛階段是輔助駕駛階段，也就是說，輔助技術智能化會成為智能駕駛時代汽車電子的熱點。」據余傑介紹，輔助安全的智能化包括很多技術，如主動剎車、識別、預警技術等。再比如ACC、AEB、行車記錄，還有疲勞檢測、胎壓檢測、360度檢測、道路識別等等。在智能化舒適和娛樂信息技術方面，有車機手機影射及演示、智能車窗、智能左翼、智能儀錶、智能導航等技術，未來汽車影院、汽車音響也將智能化，還有人機交互智能化的技術等。

　　車聯網時代，汽車不再是信息孤島

　　余傑表示，以前汽車是信息孤島，但車聯網時代肯定不是。汽車會安裝越來越多的感測器和越來越多的智能化設備，全面感知互聯，這主要體現在四方面。

　　第一，車內的感知。車內要安裝幾百個感測器感知汽車各種部件各種狀態和數據信息。

　　第二，車外的感知。未來的汽車會安裝幾十個智能化設備，包括攝象頭和雷達設備，以便感知周邊的路況和其他車輛的情況，這樣汽車更加安全，不至於發生碰撞。整個汽車電子發展的終極目標是汽車安全，汽車安全是重中之重。汽車安全市場也是最大的市場。

　　第三，人車互聯。現在正在發展車聯網，對人車互聯已經進行了很多的嘗試，眾多的主機廠都在進行車聯網的評測，車聯網相關的運營平台、技術和軟體都在不斷推出和升級當中。

　　第四，車身物聯V2V。國內已經有行業組織推動這方面技術的發展，當然，國外發展會比較發達，美國就有一個小鎮已經開展了各種各樣的車身物聯和車物聯技術。

　　第五，人路互聯。我們需要了解周邊的路況，了解道路的緊急狀態，發生了車禍應怎麼繞行，這都會通過人路互聯的系統告知車主。整個汽車電子產業會發展越來越大，加入的企業會越來越多。

　　另外，值得一提的是，汽車電子占汽車成本比例越來越大，加入企業越來越多。余傑舉例稱，上海大眾帕薩特汽車電子產品已佔到整車成本的18.7%，上海通用別克已達到25%，奧迪A6則達到了28%。未來的智能網聯汽車將佔到69%以上。另外，在中國市場，中國汽車電子製造企業近3000家，其中外資企業數佔1/5，本土企業數佔4/5。市場份額上，外資企業約佔2/3，本土企業約佔1/3 。

　　汽車電子市場增長迅猛 汽車半導體成驅動力

　　智能車聯時代，安全依然是重中之重。余傑稱，這其中涉及的汽車電子技術包括安全駕駛、通訊導航、視覺智能化以及各種識別技術，信息娛樂和舒適環保技術，以保證未來的安全駕駛。這些市場未來會有多大規模?余傑用數據進行了闡述。

　　從數據上來看，2014年全球汽車電子市場規模大概是1800億美元左右，2015年接近2000億美元，2019年將會發展到2800億美元。其中，安全系統將是汽車電子的主力市場，佔據最大的份額，輔助智能發展的市場空間也很大，市場份額將越來越大，而動力控制系統所佔份額將減少。可以說，整個汽車電子，每個細分市場都在擴展，只不過每個領域都有著適應自身的發展速度。

　　而中國的汽車電子市場，其增速高於全球。2015年，中國汽車電子市場規模約4090億元，2019年將超過7000億元，平均增速是15%，明顯高於全球9%的增速。此外，高端配置向中低端車型滲透的趨勢明顯，新能源汽車快速增長也將帶動汽車電子產業發展。

　　在一些細分市場，動力控制系統的市場集中度相對較高，毛利率也高;汽車音響、車載信息娛樂系統的市場集中度和毛利率低。除此之外，這個市場還有一些特別細分的類別，如ADAS系統的攝像頭和雷達。余傑稱，保守預計，汽車攝像頭市場將從2013年的3500多萬個增長到2020年近2.9億個，年均增長率超過35%。來自安森美圖像感測器部門的預測數據更是顯示，2019-2020年，每輛智能汽車將配備19個攝像頭。另外，雷達應用也很多，可以識別車外周邊環境。而且，除了倒車雷達，其他關於雷達的設備都很昂貴，比如，激光雷達，要幾萬美金。但隨著電子技術的快速發展，相信雷達的價格會隨著全球市場應用的增多而逐步下滑。

　　「汽車半導體是整個汽車電子的發展前沿，曾經做晶元的廠家，都把未來的期待放在汽車半導體上。」余傑稱，2000年，一輛汽車採用的晶元顆數低於10顆，現在大概需要幾十顆甚至上百顆晶元，未來可能達到幾百顆。目前平均每輛車的晶元成本約300美元，電動汽車則在600美元以上。2015年汽車半導體市場約為311億美元，2019年將達到約450億美元。

　　值得注意的是，一些互聯網公司已經入侵汽車電子產品市場。最有名的便是360團隊，推出了360行車記錄儀。小米旗下的小蟻科技也在推行車記錄儀。他們通過電商渠道銷售。一些內容提供商也在互聯網上直銷汽車電子產品，如凱立德自營硬體終端產品通過天貓、京東等電商平台銷售。「互聯網企業已經開始和汽車傳統企業競爭，在這樣的競爭過程中，汽車電子產品市場規模會越來越大。」余傑如是說。主機廠和零部件廠巨資投入智能駕駛

　　另外，我國的汽車電子企業，除了在國內市場發展，也在向國外出口。余傑舉例稱，如啟明信息、合眾思壯和北斗星通等企業，他們去年的銷售份額都增長了60%-200%不等。主機廠和零部件廠也在巨資投入智能駕駛領域，長安汽車在智能駕駛方面會投入130億，包括長城汽車、film都將在智能駕駛市場投入幾十億。「現在有上千億資金融入智能駕駛領域，智能駕駛的趨勢已經越來越明顯，非常值得期待。」余傑說。

　　智能車聯時代 ，將帶來哪些市場機會?

　　智能車聯時代，將給哪些汽車電子市場帶來新的機會?余傑對此作了簡要闡述與分析。

　　1. 車載導航將不斷增強聯網功能，前裝上揚，後裝萎縮。

　　數據顯示，2015年車載導航儀市場約為1280多萬台(前裝佔300多萬)，2019年將增長到約1900萬台(前裝佔1400多萬)。而後裝市場將逐年萎縮，前裝市場則保持40%以上的年平均增速，最終成為市場主流。目前，各導航地圖廠商都在增強聯網導航功能，用戶體驗越來越好。聯網導航將進一步增強用戶黏性。

　　2. 行車記錄儀市場2016年將繼續增長，之後進入低迷期。

　　余傑表示，行車記錄儀2015年銷售量超過2000萬，2016年預計達到3100萬台。「可無線上網的行程記錄儀具備較大想像空間，車主生成和分享視頻內容，與一些媒體、視頻網站合作，整合更多服務和內容將是這一市場的機會。」他認為，行車記錄儀將向以下幾個方向發展：與ADAS結合;高清;和HUD/智能後視鏡融合;後裝市場將逐步被互聯網巨頭佔據;未來記錄儀可能成為新車標配。

　　3. 2016年具備增長空間的汽車電子產品

　　余傑稱，智能後視鏡、車充wifi、HUD、ADAS系列是2016具備增長空間的汽車電子產品，並一一進行了簡要闡述。

　　他表示，智能後視鏡將繼續吞噬傳統後裝導航市場;車充wifi，可以解決車內上網，並且能收集充電的上網設備，具有市場增長潛力;在2016年，HUD產品將逐步成熟，市場開始預熱。從技術發展趨勢看，HUD將達到720*1280，需要更廣的投射面積，增加動畫和視頻，增加安全和導航信息，和虛擬現實相結合。而ADAS系列，如以防撞、安全為目的的各種ADAS產品形態，如360度全景、多攝像頭、攝像頭+雷達等將具備較大增長空間。

　　余傑進一步稱，在歐美，TPMS已經成為標配，而在中國，TPMS市場只佔20%。ADAS增長倒是非常快，包括感測器，晶元、演算法和集成，就算不包括執行器，2019年，ADAS在全球也將達到190億美元的規模。他同時也表示，智能後視鏡和HUD對汽車電子市場來說其實是挑戰產品。HUD現在正處於起伏期，可以跟ADAS進行結合，為車主提供更優質和高端的服務。

　　4. 車載毫米波雷達將進入大規模應用階段

　　余傑認為車載毫米波雷達將進入大規模應用階段，主要源於以下四個方面的原因：

　　1)攝像頭在特殊天氣和黑暗環境下的不足，給ADAS系統的安全可靠性帶來局限;攝像頭+雷達組合方案已經成為汽車廠商和Tile1 的ADAS和自動駕駛主流選擇。

　　2)激光雷達雖然優勢明顯，但其昂貴的成本還使得他的應用停留於試驗車型和高端車型中。

　　3)V2V/V2X的技術標準仍在探討中，離成熟和廣泛應用還有5-10年。目前汽車智能網聯化的重點仍在提高汽車自身的感知能力和識別能力。

　　4)毫米波雷達的技術比較成熟，價格也並非遙不可及。接下來兩年會 有大批毫米波雷達產品上市，價格將快速下降，因此將推動毫米波雷達在防撞和測距中的大規模應用。

　　5. UBI市場在歐美已成熟，在中國UBI+ADAS終端有良好前景

　　據余傑介紹，歐洲和美國的UBI市場目前主要的數據採集手段，仍然是基於OBD技術方案為主，市場已經成熟。而中國車險費率改革已經開始，前景非常誘人。「ADAS車載終端與保險捆|綁銷售，有助於提高車載終端的銷量，中國的智能駕駛市場會迅速起來，採用UBI的數據採集和演算法無疑是一種趨勢。」

　　6. 自動駕駛成為熱點：3D與2D激光雷達為核心技術

　　據介紹，2D激光雷達主要是物體檢測和車距檢測;3D激光雷達除了物體就檢測和車距檢測外，最重要的是生產一副實時的虛擬3D地圖和實時定位。也就是SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)，實時3D地圖保證汽車不出事故，實時定位保證汽車軌跡正確。余傑稱，這是無人駕駛的關鍵，定位也需要GPS的配合。

　　余傑表示，激光雷達是做物體檢測最可靠最快捷的工具，比攝像頭準確度高的多。Google無人駕駛顧問Robocars曾指出攝像頭或許可以做到99%的準確度，但駕駛中1%的差錯都是無法接受的。而幾乎100%的準確度，只有激光雷達能做到。另外，實時虛擬3D地圖每秒需要採樣100萬點以上，這隻有3D激光雷達才能做到。

　　7. 自動駕駛成為熱點：實時3D地圖也是關鍵技術

　　8. 自動駕駛成為熱點：深度學習和高性能晶元的採用

　　自動駕駛已成為熱點。不過，余傑指出，無人駕駛的成熟仍在10年後，現階段充分利用最先進的晶元和感測器，結合本地化數據和服務，打造符合中國汽車後市場的ADAS和HAD產品，也是本土企業的發展機會之一。

　　9. 跨行業併購整合結盟將是智能車聯行業的主旋律

　　余傑指出，深圳企業靠後裝，上海企業靠前裝，北京企業靠包裝。不管東南西北，不管互聯網、汽車、電子、通訊、ITS、安防企業，都要靠併購、整合、結盟進行智能車聯產業鏈布局。「中國汽車企業規模小，數量多，可進行併購整合的標的很多。為了提升競爭力，有條件的中國企業還應進行全球併購整合。」他如是說。