山東中通巨龍股權定增

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中通巨龍新能源汽車項目聊城巨龍新能源車業有限公司所屬行業：新能源電動汽車生產製造業註冊資本：7600萬元成立時間：2013年12月17日員工規模：405人最晚掛牌時間：2018年12月保薦券商：恆泰證券融資階段：前股權擴張（A輪融資）融資規模：不超過1500萬股，每股3元對賭協議： 若巨龍新能源17年未實現3500萬凈利潤，則按12%年化收益率給予投資人現金補償補償金額=（對賭凈利潤金額-2017年實際利潤）*此輪定增市盈率倍數*12%*乙方持股股數/此次發行股份總數企業介紹簡介：聊城巨龍新能源車業有限公司由中通汽車工業集團有限責任公司（000957）籌建，中通占股34.21%，投資10億元，期間公司分別榮獲十大最受歡迎小型電動車企業、2015中國新能源汽車行業年度車型。規模：企業總資產5個億，一期佔地500畝，依託於中通集團企業規模不斷壯大，銷售網路遍布全國；團隊：公司創始人亓汝石、董經代全部來自中通集團副總工程師，技術總監Pierluigi曾任歐洲運載火箭Vega計劃分包項目經理；資質和榮耀：2014年度小型電動汽車產業發展「特別貢獻獎，全國小型電動汽車測試大賽上榮獲最佳人機工程獎，總經理獲產業領軍人物稱號；品牌：依託於中通集團品牌，全力打造超時捷、微克、E艦等新能源汽車品牌；合作夥伴：與全國800多家汽車廠商、及代理商產生了合作關係，長期穩定合作的客戶約有200多家，遍及全國20多個省、自治區和直轄市；董事長/創始人：亓汝石曾任山東博通偉業公司董事長、中通集團副總工程師、山東省千名知名專家，山東大學客座教授；投資亮點：一、公司進入穩定增長期，經營風險較小。該公司是原中通集團主導組建的」中通集團新能源汽車事業部」，已度過了創業公司最容易夭折的時期，相比其它新掛牌企業，成熟度相對較高，破產風險小；二、公司資金實力雄厚總資產達到4.22億元，實力雄厚；三、凈利潤資產收益率高2016年未經審計的營業收入約為1.2億元，實現凈利潤1600萬元，凈利率約12%，預計未來兩年凈利率穩步上升至9%，在新能源汽車行業屬於比較理想的水平； 四、公司進入新三板創新層機率大，優勢明顯當前利潤水平基本滿足新三板分層管理後創新層的要求，即最近兩年連續盈利，平均凈利潤不少於2000萬元。該公司對於登上創新層信心極高，如果能順利登錄創新層，對投資人來說，這意味著：1、分層制度將逐步引導機構和投資人重點關注創新層企業，引導投資資金向創新層的聚集，降低因信息不對稱引發的投資風險；2、創新層享有交易制度創新的優勢，根據納斯達克等成熟市場的經驗和股轉公司政策導向，創新層將試點交易制度創新，屆時市場流動性將顯著向新三板頂層即創新層集中；3、隨著進入創新層企業優良業績推動市場知名度的提高，未來融資途徑將更加廣闊，融資便捷性有望進一步提高；4、對企業信披要求和監管力度的提高有利於維護廣大投資人的利益；5、創新層企業中的佼佼者有望率先登陸主板。五、對賭條款，現金補償對賭條款：該公司承諾2017年審計後凈利潤不少於3500萬元，如果不能實現，承諾將按12%年化收益率給予投資人現金補償，說明公司對自身業績增長信心充足，投資人的利益也能得到一定的保障；六、A輪融資，估值低，股權增值空間大目前是A輪融資，定向發行股價為每股3元，對應13倍市盈率，2016年總股本1.6億，本次定向增發不超過1500萬股，發行後總股本1.75億。2017承諾審計後凈利潤3500萬，對應總股本1.75億，相比同類型新能源汽車企業的發行價和市盈率，屬於比較低的水平，增長空間大。七、掛牌後股權溢價 新三板上市成功後，股權市值倍增八、併購公司未來凈利潤連續3年持續增長，目前已與中通集團達成併購意向。項目亮點：1：中通集糰子公司，中通客車兄弟企業（000957）。2：中國製造2025七大戰略性新興產業，新能源汽車龍頭品牌。3：企業總資產5個億，一期佔地500畝。與義大利知名研究機構和清華大學展開產學研合作。4：依託中通集團遍及全球的銷售網路，訂單眾多，產品遠銷歐美。5：16年銷售額2億，2017年對賭凈利潤3500萬，二期建設完成可突破銷售額30億。純電動車產業化示範基地.。6：2018年底對賭新三板掛牌，掛牌兩年內獨立ipo或中通集團併購7：中通始於1958年，目前和金龍客車佔據全國70%的市場。8：車型獲最佳人機工程獎，最佳綜合性能獎.總經理獲16年全國小型汽車領軍人物獎。 9：集團公司不同年份分別入主亞洲500強、中國500強，市值逾百億。

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