2017年中國零售行業發展概況及發展趨勢預測【圖】

一、零售行業發展概況

（一）、行業零售總體發展規模分析

2016年我國零售業經營單位數延續小幅增長態勢，法人企業數量快速增長。

截至2016年底我國零售業經營單位共有1811.91萬個，同比增長5.2%。其中，法人企業單位數量為244.83萬個，同比增長28%，佔全部經營單位比重為13.5%，比上年提升2.4個百分點；個體工商戶數量1567.08萬個，同比增長2.4%，佔全部經營單位比重為86.5%。

2015-2016年零售為經營單位數量情況分析（單 位：萬個）

資料來源：公開資料，智研諮詢整理

相關報告：智研諮詢發布的《2017-2022年中國消費品零售市場監測及前景預測報告》

2016年零售為經營單位數量構成情況

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2、我國商品零售增速情況分析

近年來,隨著我國經濟進入新常態，商品零售額增速逐年下降，從2010年到2015年累計下降7.9個百分點，年均下降1.6個百分點。

2016年,零售企業轉型升級成效顯現，商品零售額增長緩中趨穩，限額以上大中型法人企業銷售額增長加快。

2016年我國商品零售額為296518億元，同比增長10.4%，增速比上年降低0.2個百分點，降幅比上年收窄1.4個百分點。

2010-2016年中國商品零售額及增速走勢

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2016年限額以上大中型法人企業銷售額為9.15萬億元，同比增長2.7%，增速比上年提高1.5個百分點；限額以上大中型法人企業銷售額占商品零售額比重為30.9%，比上年同期減少2.3個百分點。

2016年我國商品零售額增速仍處於較高水平，分別比美國、日本、歐盟高7.5、11和7.6個百分點。

2016年全球主要經濟體零售增速情況

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3、大型零售企業零售情況分析

2011年開始，大型零售企業銷售額增速連續放緩，近兩年甚至出現負增長，進入2016年，見底回穩態勢明顯，尤其是下半年以來大型零售企業增長情況已經出現好轉。

2016年全國百家重點大型零售企業零售額同比下降0.5%;下半年市場情況出現好轉，7月、9月、11月、12月百家重點大型零售企業零售額同比為正增長，其中9月、11月、12月增速高於上年同期，12月增速高達7%。

2005-2016年百家重點大型零售企業零售增速走勢

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（二）、主要業態情況

1、實體零售增速情況分析

面臨「千店一面」的同質化競爭、網路零售的消費分流、消費需求深刻變化等不利形勢，近年來流通領域供給側結構性改革逐步推進，實體零售轉型升級加快步伐，轉型陣痛中不同業態增速明顯分化。

據商務部重點流通企業監測數據，2016年便利店、購物中心、超市銷售額增長較快，增速分別為7.7%、7.4%和6.7%；專業店、百貨店銷售額增長較慢，增速分別為3.1%和1.3%，百貨店增速較上年下降2.1個百分點，專業店增速比上年提高2.8個百分點。2014-2016年主要實體零售業態增長情況分析

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2、網路零售發展趨分析

近年來我國網路零售進入平穩增長成熟階段，增長速度緩中趨穩，網路零售企業之間競爭從增量擴張轉入存量開發，發展質量、服務水平和購物體驗全面提高。

2016年我國網上零售額達51556億元，同比增長26.2%，增速比上年降低7.1個百分點，降幅比上年收窄9.3個百分點。其中，實物商品網上零售額為41944億元，增長25.6%，增速比上年降低6個百分點；實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重達12.6%，比上年擴大1.8個百分點。

2010-2016年網路零售交易額增長情況分析

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（三）、零售企業經營效益情況分析

1、零售企業整體資產負債率分析

截至2016年底，零售業限額以上大中型法人企業，資產總額為4.53萬億元，總資產增長率為4.3%；負債總額為3.27萬億元，比上年增長3.6%；凈資產為1.25萬億元，比上年增長6.1%；資產負債率為72.3%，比上年降低0.5個百分點。

2015-2016年零售業限上大中型企業資產負債情況分析

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據測算，2016年底零售業限額以上大中型法人企業，流動資產為3.01萬億元，同比增長4.8%，占資產總額比重為66.6%，比上年同期增加0.4個百分點；固定資產為1.53萬億元，同比增長4.1%，占資產總額比重為33.4%。

2015-2016年零售業限上大中型企業資產情況

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2016年零售業限上大中型企業資產構成情況

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2、盈利能力基本保持穩定

2016年，零售企業利潤規模小幅上漲，利潤總額增速快於主營業務利潤和營業利潤，營業利潤在利潤總額中的比重略有下降，盈利能力基本保持穩定。

據測算，2016年零售業限額以上大中型法人企業主營業務利潤為8900億元，比上年增長3.4%；營業利潤為1580億元，比上年增長2.6%；利潤總額為1650億元，比上年增長3.8%。營業利潤在利潤總額中的比重為95.8%，比上年降低1.1個百分點。

主營業務利潤與企業銷售額的比率為9.72%，每100元企業銷售額帶來的主營業務利潤為9.72元，比上年提高0.06元；營業利潤與企業銷售額的比率為1.73%，每100元企業銷售額帶來的營業利潤為1.73元，與上年持平；利潤總額與年末資產總額的比率為3.64%，每100元資產創造的利潤額為3.64元，比上年微降0.02元。

2015-2016年零售業限上大中型企業盈利能力情況分析

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3、企業人工成本上漲較快

2016年，國家出台一系列降成本舉措，零售企業成本水平總體平穩，商品採購成本、三項費用增速低於同期銷售額，人工成本上漲較快，增速高於同期銷售額。

據商務部典型零售企業統計數據測算，2016年零售業限額以上大中型法人企業，商品採購成本為77980億元，比上年增長2%，增速比企業銷售額低0.7個百分點；營業費用、管理費用、財務費用合計為8400億元，比上年增長1.8%，增速比企業銷售額低0.9個百分點；工資總額為2870億元，比上年增長4%，增速比企業銷售額高1.3個百分點。

2015-2016年零售業限上大中型企業成本費用規模情況分析

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商品購進額與企業銷售額的比率為85.2%，每100元企業銷售額中包含的商品採購成本為85.2元，比上年降低0.57元；三項費用與企業銷售額的比率為9.18%，每100元企業銷售額中包含的營業費用、管理費用、財務費用合計為9.18元，比上年降低0.08元；工資總額與企業銷售額的比率為3.14%，每100元企業銷售額中包含的人工成本為3.14元，比上年提高0.04元。

2015-2016年零售業限上大中型企業成本費用相對水平分析

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4、零售行業勞動效率情況分析

2016年零售行業勞動效率實現正增長，但增幅不及全國全員勞動生產率和全國居民人均可支配收入，零售行業人員效率仍有較大提升空間。

據計算，2016年零售業人均勞效（商品零售額與零售業全部從業人員的比率）為51.9萬元/人，比上年增長5.4%，增速比同期全國全員勞動生產率低1個百分點，比同期全國居民人均可支配收入低3個百分點。

2016年零售業人均勞動及相關指標增長情況分析

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（四）行、業轉型升級

1、實體店數字化程度提高

隨著更多零售企業將互聯網技術應用於日常運營，供應鏈各環節互聯網化改造逐步深化。根據中國互聯網路信息中心數據，截至2016年12月，全國企業開展在線銷售的比例已經達到45.3%，比上年提高12.7個百分點。零售企業積極提升門店數字化水平，打通線上線下商品、客戶、訂單信息，更好匹配顧客、商品、場地等零售要素，提升運營效率。

2016年「雙11」期間，在家電、服飾、汽車、家裝、美妝等多個行業，天貓上實現線上線下商品通、服務通、會員通的店鋪超過100萬家。天貓幫助家裝、生鮮等領域的6萬家線下門店實現全面電子化，門店可共享線上大數據，更好布局門店開設地點、商品定價、商品展示等。

更多零售企業積極轉變經營理念，以用戶為核心，整合實體門店、網上商店、第三方平台和移動端等諸多渠道資源，為消費者提供便捷的消費體驗。目前，「線下體驗、線上下單」、「線上下單、門店提貨」、「門店下單、倉庫配送」等新型零售模式不斷湧現。

2011-2016年我國企業在線銷售開展情況分析

資料來源：公開資料，智研諮詢整理

2、零售商品結構情況分析

伴隨居民收入增長、消費水平提高，2016年我國零售業商品結構繼續升級，發展型、享受型商品熱銷。

伴隨房地產市場回暖，居民改善型住房需求得到釋放，帶動居住類商品增長。據國家統計局數據，2016年限額以上企業建築及裝潢材料、傢具零售額增速分別為14.0%、12.7%，分別比限額以上企業商品零售額增速高5.7和4.4個百分點。

隨著健康生活理念逐步普及，居民更加關注生活質量，帶動休閑運動、醫療保健類商品增長。據國家統計局數據，2016年限額以上企業體育娛樂用品、中西藥品零售額增速分別為13.9%、12.0%，分別比限額以上企業商品零售額增速高5.6和3.7個百分點。

憑藉更好的功能質量和消費體驗，智能型商品持續熱銷，催生消費者升級換代需求。據工信和信息化部數據，2016年全國智能手機銷售量達到5.2億部，同比增長14.0%；智能手機市場佔有率為93.2%，比上年擴大4.9個百分點。2016年「雙11」阿里零售平台的智能消費佔比為7.4%，比2012年提高5.8個百分點。

隨著居民環保意識增強，綠色、節能、環保商品成為零售市場新增長點。據阿里研究院數據，2016年「雙11」當天，綠色產品銷售額同比增長40.2%，購買人數同比增長31.3%，無毒環保水性漆、綠色有機橄欖油和節水節能洗衣機銷售額同比分別增長244%、228%和126%。

2016年限額以上企業各類商品零售額增長情況分析

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3、品牌連鎖經營快速發展整體連鎖水平情況分析

連鎖門店總數平穩增長，連鎖零售企業商品銷售總額穩步提升。據中國連鎖經營協會數據，2016年連鎖百強零售企業門店總數達11.4萬個，同比增長5.9%；商品銷售額為2.1萬億元，同比增長3.5%，占社會消費品零售總額的比重為6.4%。

連鎖品牌化便利店擴張較快。藉助網點布局貼近消費者、營業時間長等便利優勢，近年來便利店銷售保持快速增長，便利店單店營業面積小、選址靈活，有利於其快速擴張。據中國連鎖經營協會數據，2016年我國連鎖便利店品牌超過260個，門店數達9.8萬家，同比增長9%；銷售額達1334億元，同比增長9%；單店日均銷售額達3714元，同比增長4%。

4、支付方式更加多元高效

2016年，銀行卡支付在居民消費中的比重繼續提高，覆蓋人群不斷擴大，同時卡均、筆均消費金額雙雙下降，銀行卡消費支付「小額多次」特徵更加明顯，支付靈活性增強。據中國人民銀行數據，2016年全國共發生銀行卡消費業務383.29億筆，金額56.50萬億元，同比分別增長32.03%和2.72%，銀行卡滲透率達到48.47%，比上年提高0.51個百分點。全國銀行卡卡均消費金額為9593元，同比下降5.08%；筆均消費金額為1474元，同比下降22.17%，降幅比上年增大10.47個百分點。

2008-2016年居民消費銀行卡滲透率增長情況分析

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伴隨智能手機的普及，網路支付場景極大豐富，2016年支付寶、微信等移動支付方式在實體門店迅速普及。根據中國互聯網路信息中心最新調查數據，網民在實體店購物結算使用手機支付的比例高達50.3%，農村地區使用率也已達到31.7%。

（五）行業社會貢獻分析

1.吸納就業人數穩定增長

零售行業是吸納社會就業的重要領域，對經濟發展和社會穩定發揮重要作用。伴隨零售行業法人企業數量快速增長，法人企業單位吸納就業人數增長較快，占行業從業人員比重有所增加。

據商務部典型零售企業統計數據測算，截至2016年底我國零售業從業人員共有5709.72萬人，比上年同期增長4.8%。其中，法人企業單位從業人員為1736.17萬人，同比增長7.9%，占行業總就業人數比重為30.4%，比上年增加0.9個百分點；個體工商戶數量3973.55萬人，同比增長3.5%。

2016年零售業就業人數增加259.98萬人，其中法人企業單位就業人數增加126.85萬人。據國家統計局數據，2016年末全國就業人員共有77603萬人，據此計算，零售業就業人數佔全國總就業人數的比重為7.4%，比上年提高0.4個百分點。

2015-2016年零售業吸納就業情況分析

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2、應交稅金規模情況分析

「營改增」全面推開以來，零售企業稅收負擔整體下降，「減稅降費」有利於降低企業成本，為行業創新發展「減負鬆綁」。2016年零售行業繳納稅金同比有所減少，但絕對規模依然較大，對國家財政收入貢獻突出。

據商務部典型零售企業統計數據測算，2016年零售行業限額以上大中型法人企業應交稅金1660億元，比上年減少1.2%；限額以上大中型法人企業應交稅金與其銷售額的比率為1.8%，比上年降低0.1個百分點。

二、零售行業發展趨勢分析

2017年，我國全年社會消費品零售總額增速仍將保持在10%左右，比同期GDP增速高出3個百分點；全國商品零售額增長9.8%左右，商品結構將進一步優化；網路零售增速保持領先，預計全年增速在25%左右，遠高於百貨店、專業店、超市等傳統業態。

未來我國零售行業將呈現出以下發展趨勢：

（一）、構建線上線下融合新格局

近年來，實體店受到網路零售巨大衝擊，經營陷入困難，電商企業流量紅利消退，發展遇到瓶頸，加之消費訴求發生深刻變化，實體零售與網路電商正逐步從獨立、對抗走向融合、協作，深度融合是優勢互補、實現共贏的發展方向。阿里巴巴牽手三江購物、銀泰百貨、百聯集團，沃爾瑪、永輝超市引入京東，線上線下企業合作互動頻繁，有助於實體零售企業提高信息化水平，將線下物流、服務、體驗等優勢，與線上商流、資金流、信息流融合。據支付寶數據顯示，2016年全國有近1000家大型購物中心、5萬家超市便利店、55萬家餐廳參加了雙十二活動。在未來零售市場中，以互聯網、物聯網、人工智慧及大數據等領先技術為驅動，數字化技術將虛擬與現實深度融合，傳統零售在物理空間和時間維度上將獲得極大延展，消費者不再受區域、時段和店面等因素限制，零售行業終將發展成面向線上線下全客群，提供全渠道、全品類、全時段、全體驗的新型零售模式。

（二）、多業態跨界協同趨勢明顯

在居民消費結構不斷升級背景下，單純依靠商品銷售的粗放型發展模式已無法適應市場需求，未來的零售行業將繼續朝多業態、多領域聚合式、協同化方向轉型。新零售時代，零售企業將圍繞多樣化、個性化的消費需求展開，各類商業綜合體將聚合教育、親子、醫療、健身、旅遊、商務等更加多樣的服務業態，從以往單純的購物中心逐漸轉型為體驗中心，為消費者提供全方位一站式的服務體驗。天虹百貨逐步開始推動自身轉型升級，將旗下門店統一採取主題場景布局，零售、餐飲與娛樂三大板塊按照2：1：1的比例布局，為消費者營造出舒適的購物環境，同時也滿足了不同消費群體的購物、休閑、娛樂需求；國美逐步對線下門店進行新場景改造，從單一的電器零售商向產品+休閑娛樂的體驗式場景化賣場轉變，烘焙教室、電競專區、小美網咖、家庭 家居家裝等場景，增加年輕消費群體黏性，培育新的消費需求。

此外，超級物種作為永輝致力於「零售+餐飲」的新嘗試，預計2017年底全國門店數量將達50家，並將依據消費者需求及商圈匹配度等因素，融合兒童設施、自助洗衣、寵物店等新領域。

（三）、社交化場景化模式成主流

互聯網時代，以廣告為主的單向傳播方式效果不斷衰減，口碑、信任成為零售品牌得到消費者認可的重要因素。企業利用主流社交平台，開展品牌宣傳、會員營銷、銷售支付等諸多環節服務；通過與消費者、消費群體保持高頻互動，提高自身的社交屬性，了解消費痛點，填補品牌短板；通過促成不同來源的消費者建立聚類的社交關係，幫助他們實現分享、溝通與討論，提高消費者對於品牌的社交心理依賴，並憑藉消費者的口碑宣傳引發群蜂效應。天虹商場在落實門店微信後不僅實現了線下門店的可視化，還結合實體場景、社交關係等逐步打通營銷、會員、商品、銷售、支付在內的諸多環節；國美Plus開創「社交+商務+利益分享」生態圈商業模式，不僅可以滿足消費者「吃、穿、購、娛」的基本需求，更能滿足他們社交、分享的心理需求。未來的零售企業將不再是純粹的商品售賣者，而將成為整合資源、打造社交化業務生態、實現多方共贏的市場組織者。據估算2020年我國社交電商商戶規模2400萬戶，市場規模將突破萬億元，未來5年行業將有10倍以上的拓展空間。

（四）、重構智能高效供應鏈體系

22作為連接生產與消費的流通環節，傳統零售企業對全供應鏈控制能力較弱，信息傳導響應不及時，供需錯配導致企業庫存高企、周轉率低、商品同質化等問題不斷加劇。隨著信息技術發展和數字化水平提高，重構消費主導、響應及時、快時尚化的供應鏈，實現產端、渠道和客戶一體化的效能提升，將成為我國零售行業轉型升級的重要舉措。

永輝、步步高、大潤發均與全球優質源頭合作，加快基地建設和產端戰略合作，去中間化和品質化，大商集團通過收購澳大利亞格林岩石牧場、德國城堡釀酒廠等上游生產商，引進大量國內稀缺的特色化、品質化商品資源，企業市場競爭力顯著提升，年利潤較上年大幅提升了52.3個百分點。

未來，新供應鏈將實現全鏈條數字化，從客戶、物流、支付、服務等數字一體化，從而實現庫存最優乃至零庫存；通過數據分析掌握消費需求，以需定產，柔性製造，深耕上游供應鏈，保障企業的差異化、高端化、定製化戰略精準實施，最終實現零售升級。

（五）、社區商業進入黃金髮展期

宏觀經濟增速不斷放緩，我國實體零售仍將延續平緩發展態勢。在場地租金攀升、企業利潤下降的大環境下，門店越開越小儼然已成為我國實體零售不可阻擋的發展趨勢，便利店、精品超市、社區型購物中心等社區商業將成為零售企業尋求轉型升級的重要方向。2016年11月，阿里巴巴入股三江購物，旗下的淘寶便利店先後進駐杭州、上海、寧波。2017年2月，京東集團宣布年內將在全國開設1萬家家電專賣店；兩個月後，京東集團「百萬便利店計劃」出爐，預計未來5年將在全國開設超過100萬家京東便利店。伴隨著我國社區零售整合化、全渠道發展進程逐步加快，投資成本低，成熟周期短的社區零售必將成為支撐行業發展的重要推手。從長期的發展來看，「小而美」的社區化零售業態將更符合新形勢下消費市場的客觀需求。

本文采編：CY315中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信服務號
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