中國市場掙錢不再容易

中國是世界上最大的奢侈品消費國家。按照波士頓諮詢公司的研究,中國人目前在境內外的奢侈品消費額已經佔到全球消費總額的四分之一以上。這一份額仍在持續升,預計將從2012年的27%增加到2015年的34%。

也就是說,如果沒有意外,到2015年,全球超過三分之一的高端手袋、鞋子、珠寶、手錶、成衣,都將來自中國人的境內外消費。消費者信心是市場繁榮的基石,中國人對國家和家庭的經濟狀況也是空前自信。研究顯示,超過75%的奢侈品消費者認為,自己的家庭收入在未來5年將出現大幅增長。這對歐洲人來說,是不可想像的。

但對各大奢侈品品牌來說,中國市場,尤其是中國大陸市場,也正變得日益複雜。最容易賺錢的年份已經過去了。中國奢侈品市場增長最快的時間段是2008年到2012年。在這5年間,奢侈品消費總額年均複合增長率達到驚人的27%。

從2011年第四季度開始,增速開始放緩,這一趨勢在整個2012年延續。波士頓諮詢公司估計,從2012年到2015年,中國奢侈品消費總額年均複合增長率將在12%到16%之間。

政府政策的收緊是一個重要的影響因素。2012年10月以來,中國政府出台一系列新政策,限制公務人員公款消費,以奢侈品為代表的禮品饋贈風潮一定程度受到抑制。如將名煙、名酒也視為奢侈品,影響則更為明顯。以產品品類論,手錶及珠寶產品受到的衝擊最為嚴重,箱包、男裝、鞋子產品的增速也有所放緩,化妝品和女裝所受影響則相對較小。

消費者偏好也在發生轉移。社交媒體上出現的系列曝光事件,使部分消費者購置奢侈品不再像以往那樣只是選擇有著醒目LOGO的商品。炫耀型消費永遠會存在,但是對奢侈品非常了解、不太願意炫耀的人也越來越多。這代表著消費品位的成熟。特別是那些位於中國一線城市的年輕消費者,其中很多人受過良好教育,有一定的國際視野,他們選擇奢侈品是為了彰顯獨特的時尚品位。

歐美社會,一直有所謂「老錢」和「新錢」的區別。幾代繼承得來的財富被稱為「老錢」,靠自己奮鬥得來的財富被稱為「新錢」。擁有「新錢」的人是財富新貴,但只有擁有「老錢」者才是上層階級。「富有」和「富貴」在物質上無太大差別,但「富貴」更有高貴氣質和品質生活的意思。

30多年改革開放下來,中國新富階層很多尚屬「土豪」,談不上「貴族」。但無可否認,富裕者的子女早已走上社會,佔據主流位置。25到35歲之間這批人,不希望與他人雷同,不在乎某個特定的品牌,只要自己喜歡的風格和款式,就會購買。低調的款式,區別於大眾型買家的使用滿足感,是這部分人的追求。他們喜歡挖掘小眾、尊貴、稀缺的奢侈品品牌,甚至選擇更具特點的國際設計師品牌。

貝恩諮詢公司在一份最新的全球奢侈品市場研究報告中指出,全球十大奢侈品消費城市中,中國已經有三座(香港、北京、上海),分別位列第四、第七、第十。但是去往海外(尤其歐洲與美國西海岸)購買奢侈品的中國消費者數量持續增加,近期歐洲奢侈品漲價對洶湧的中國購物者影響有限。

一個值得注意的現象是,香港奢侈品購物城市地位的變化。波士頓諮詢公司大中華區合伙人兼董事總經理呂晃說:「2013年以來,從中國大陸自由行到香港購買奢侈品的人流有所放緩。很多高端消費者,覺得香港的奢侈品價格不再有特別的優勢,款式也不是很多。不如飛到美國或歐洲購買,反正多買幾個手袋,機票錢也就賺回來了。」交通便利了是一個原因,許多中國內地城市有直飛歐洲的航班。最重要的還是價格因素,這一輪全球奢侈品提價,香港奢侈品提價幅度大大超過歐洲,其與中國內地的價差已經沒有以前那麼大了。

中國內地,知名高端化妝品品牌快速滲入三四線城市的趨勢,倒是越來越明顯。化妝品尤其是護膚產品屬於耗材,需要經常購買,客戶希望品牌可以提供本地化服務。不過呂晃認為 :「一些頂級奢侈品,如成衣、手袋、手錶、珠寶品牌,還是不應該大範圍都能買到。這些品牌頂多滲透到每個省的省會城市,以及大連、青島、蘇州、寧波、深圳這樣的經濟強市。」因為,能夠買得起這些產品的人,不會經常購買。他們會經常去大城市,也希望能夠在大城市裡體驗最新的產品。

事實印證了他的判斷。2013年年初,古馳(Gucci)品牌就宣布暫停在中國的門店擴張,路易· 威登(LVMH)的掌門人聲稱將不會在中國二三線城市繼續開店,博柏利(Burberry)則放緩了在中國的擴張節奏。各大奢侈品品牌對門店選址越來越謹慎,將工作重心放到提高單店銷售額上來,更加專註零售運營和客戶服務,運用客戶關係管理工具對客戶進行系統化服務。同時也注意了解新一代消費者的行為特徵,制定能夠引起他們認同的品牌策略。

渠道方面,雖然已經無人不談電子商務,但奢侈品電商仍然處在起步階段。一方面,這與奢侈品的消費特點有關。人們喜歡在裝修豪華的門店享受各種體驗式服務,一邊喝著下午茶,一邊挑選銷售顧問推薦的產品。另一方面,也與奢侈品品牌本身的管控策略有關。奢侈品必須在開放與控制之間求得一個平衡。若以開放度為縱軸,控制度為橫縱,皮爾·卡丹(Pierre Cardin)這樣的品牌開放度最高,控制度最低,愛馬仕(Hermes)這樣的品牌則開放度最低,控制度最高。

但社交媒體的營銷作用早已經被各大奢侈品廠商充分利用。微博直播產品發布會,微信平台發布最新的品牌新聞和產品信息,視頻網站發布概念短片,已經成為常態。對各大奢侈品品牌來說,中國市場複雜與機遇並存。不用懷疑,這是一個誰也無法忽視的地方。

劉錚錚 福布斯中文網

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