標籤：

2017年Q1手機行業數據報告

06-23

極光觀點

  • 華為衛冕銷冠，Q1銷量佔比19.2%

  • iPhone稱霸一二線城市，用戶忠誠度高達54.1%

  • OPPO R9連續四個季度銷量第一，屬當之無愧的機王

  • 雙攝手機市場華為P9領跑，華為榮耀系覆蓋細分市場最大用戶量

  • OV雙子星越戰越勇，保有率和銷量均節節上揚

  • 「達康書記」也救不了小米，在熱播劇《人民的名義》中頻頻現身的小米風光不再，銷量下滑嚴重

    • 1

    手機保有率分析

    2017年Q1國內手機保有率

    蘋果拉開與安卓陣營各品牌的差距，OV市場份額攫取仍在持續

  • 極光大數據顯示，2017年Q1手機保有率top5品牌依次為蘋果、華為、OPPO、vivo和小米，曾經的安卓機皇三星依舊難掩頹勢， 連續三個季度跌出top5

  • iPhone得益於其超長的使用周期和iPhone7等新產品穩健的銷量增長，目前手機保有率已接近20%

    • 2017年Q1主流手機品牌保有率變化趨勢

    OPPO有望成為下一個安卓霸主，與華為保有率僅0.8%之差

  • 極光大數據顯示，OPPO的市場保有率繼2016年9月突破10%以來，加速縮小與華為的距離，截至2017年3月與華為保有率差距只有0.8%，距安卓霸主地位僅一步之遙

  • 蘋果手機保有率繼續攀升

  • 儘管小米去年底推出的mix廣受好評，依然無法阻止小米保有率的快速下滑

    • 2017年Q1各級別城市手機品牌保有率概況

    iPhone保有量稱霸一二線城市，OV在三線及以下城市表現出色

  • 極光大數據顯示，iPhone在一線、二線和三線以下城市的保有率分別為31.8%、21.2%和12.8%

  • OV渠道下沉明顯，重點滲透三線及以下城市，其中OPPO在三線及以下城市中的保有率高達15.2%，超過iPhone和華為

    • 2017年Q1主流品牌手機型號分布

    OPPO比華為更聚焦於明星產品，OPPO保有率top5型號佔比56.8%

  • 就產品矩陣而言，OV和小米較華為更聚焦於明星產品，top5型號佔比分別為56.8%、37.3%、39.4%和26.3%

  • 蘋果舊型號的超長生命周期是其市場佔有率持續提升的基礎，去年9月發布的iPhone7在iPhone中的佔比首次進入前三

    • 2

    手機銷量分析

    2017年Q1國內手機銷量份額

    華為衛冕銷量王，為國內手機市場貢獻了19.2%的銷量

  • 極光大數據顯示，2017年Q1銷量top5品牌依次為華為、OPPO、vivo、蘋果和小米，排名與上季度一致

  • 在長尾市場方面，其他品牌的銷量上季度佔比為18.8%，本季度受到主流品牌的強勢擠壓，已降至15.7%

    • 2017年Q1主流手機品牌銷量變化趨勢

    小米、三星遭遇危機，銷量連續四季度大幅下跌

  • 極光大數據顯示，華為、OPPO、vivo和iPhone在2017年Q1的銷量均有不同程度的上升，升幅在4%-10%之間

    • 2017年Q1主流品牌銷量價格分布

    OV主攻中端機市場，中端機銷量佔比約八成

  • 極光大數據顯示，華為的產品布局更接近整體市場的價格佔比，旗下有不同價位的機型分別攻佔高中低端機市場，iPhone則聚焦高端機市場

    • 2017年Q1機型銷量top10機型

    OPPO R9：「又雙叒叕」銷量第一，連續四個季度領跑

  • 根據極光大數據統計，銷量top10機型中有5款來自蘋果，3款來自OPPO，2款來自vivo，其中OPPO R9連續四個季度斬獲銷量第一的位置

    • 3

    手機品牌忠誠度分析

    國內市場主流手機品牌用戶忠誠度—— iPhone

    iPhone登上用戶忠誠度巔峰，54.1%的換機用戶再次選擇iPhone

  • 極光大數據顯示，iPhone用戶忠誠度從2016年Q4開始逐漸回升，或由去年9月發布的iPhone7拉動

    • 國內市場主流手機品牌用戶忠誠度——華為

    華為的用戶忠誠度提升，但OV仍是強有力的競爭對手

  • 華為的用戶忠誠度較Q4相比大幅提升至30.4%

    • 國內市場主流手機品牌用戶忠誠度——OPPO

    三成OPPO的換機用戶選擇OPPO，兩成選擇vivo

    國內市場主流手機品牌用戶忠誠度——vivo

    vivo最大的替代品牌依舊是OPPO

  • 極光大數據顯示，長尾市場對vivo的影響在Q1有所削弱，只有18.9%的vivo換機用戶會選擇長尾品牌*

    • 國內市場主流手機品牌用戶忠誠度——小米

    小米用戶忠誠度水平與Q4保持一致，僅兩成「回頭客」

  • 小米的用戶忠誠度較落後，僅有22.3%的小米用戶在換機時仍會選擇小米

    • 國內市場主流手機品牌用戶忠誠度——三星

    三星用戶忠誠度節節下降，目前「真愛粉」只剩10.4%

  • 受去年9月 Galaxy Note 7爆炸事件的持續影響，三星的用戶忠誠度暫無回升趨勢

    • 4

    後置雙攝像頭手機分析

    2017年Q1國內後置雙攝像頭手機保有率

    華為在國內後置雙攝像頭手機細分市場處於絕對領先的地位，其旗下的榮耀系列擁有目前細分市場最大的用戶量

    2017年Q1國內後置雙攝像頭手機銷量

    華為旗下4個機型位於後置雙攝像頭手機細分市場銷量第一梯隊：華為P9、華為MATE9、華為榮耀8、華為榮耀暢玩6X

    2017年Q1後置雙攝像頭手機用戶城市級別分布

    後置雙攝像頭手機用戶相對集中在一二線城市

  • 極光大數據顯示，54.2%的後置雙攝像頭手機用戶來自一二線城市，較全國移動網民的一二線城市用戶佔比高10%

    • 5

    主流安卓手機品牌用戶畫像

    主流安卓手機品牌用戶畫像-性別

    OV：最懂女人心，女性用戶約佔七成

  • 極光大數據顯示，三星、華為、小米用戶的男女比例約為1：1，而OPPO和vivo的性別偏向性顯著，女性用戶約佔七成

    • 主流安卓手機品牌用戶畫像-年齡

    OV備受年輕人追捧，過半用戶不到25歲

  • 通過觀察極光大數據發現，OV用戶呈低齡化，小米、華為、三星用戶年齡分布相對平均

    • 主流安卓手機品牌用戶畫像-興趣愛好標籤

    主流手機品牌用戶普遍對音樂和旅遊感興趣，對直播聊天的接受度高

    6

    手機應用安裝情況

    低端機應用安裝偏好

    低端機用戶：關心天氣，不關心路況

  • 極光大數據顯示，低端機用戶最關注的應用軟體類型是日曆鬧鐘天氣app，對導航地圖類app的需求明顯低於國內移動網民整體水平

    • 中端機應用安裝偏好

    中端機用戶：外出吃喝玩樂靠導航地圖，在家也要「買買買」

  • 根據極光大數據統計，中端機用戶對導航地圖、吃喝玩樂類型的應用偏好度最高，該類應用在中端機用戶中的滲透率比在全國移動網民中的滲透率高7%左右，同時中端機用戶對支付和綜合商城類應用的偏好度也較高

    • 高端機應用安裝偏好

    高端機用戶：樂於挖掘生活中的小確幸

  • 高端機用戶的手機常備生活小工具，對能提高生活品質的生活小工具、圖書閱讀和投資app較感興趣

    • 主流安卓手機應用安裝偏好

    華為、 OPPO、vivo、小米、三星最偏愛的應用：卓點記事本、訊飛語音、vivo應用商店、MM娛樂、百度

    報告說明

    1.數據來源

    極光大數據，源於極光雲服務平台的行業數據採集及極光iAPP平台針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析

    2.數據周期

    報告整體時間段：2016年1月~2017年3月

    具體數據指標請參考各頁標註

    3.報告其他說明

    極光大數據後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

    關於極光

    極光（www.jiguang.cn）是中國領先的移動大數據服務商。其團隊核心成員來自騰訊、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中國移動等公司。公司自2011年成立以來專註於為app開發者提供穩定高效的消息推送、統計分析、即時通訊和簡訊等開發者服務。至今我們已經服務了超過50萬款移動應用，累計覆蓋超過70億個移動終端，月獨立活躍設備超過7億，產品覆蓋了中國國內90%以上的移動終端。基於積累的海量數據，我們拓展了在大數據領域的產品，包括極光廣告服務和極光數據服務。極光致力於為各行各業節約開發成本，提高運營效率，優化業務決策。

    極光產品線

    極光開發者服務：高效穩定 SDK、節約開發資源、增強用戶體驗、提升業務效率

    極光廣告服務：精準鎖定目標用戶，量身定製廣告投放策略，提高運營效率

    極光數據服務：解析目標客戶，洞悉行業趨勢，跟蹤企業運營情況，幫助企業決策者提升決策效率


    推薦閱讀：

    ※鬥魚產品數據報告：萬字解析2017鬥魚直播這一年！
    ※大數據報告｜原來中國最難脫單的省份是？
    ※2018年3月份燃氣爆炸數據分析報告
    ※複雜的不是愛情，而是談論愛情的我們丨數據報告
    ※東南亞網路概況

    TAG:行業 | 手機 | 數據 | 行業數據 | 報告 | 數據報告 | 手機行業 |