脆弱的奶源(21世紀經濟報道 2008-10-7)

　　潮退了，才知道誰在裸泳。

　　過去10年，中國乳業的平均增速一直保持在20%以上，演繹了一個個商業「神話」：蒙牛9年增長了500倍、伊利7年內增長近15倍。

　　但中國乳業的軟肋——對奶源的控制力不足，始終存在。直到「三聚氰胺事件」爆發、中國乳企遭遇集體性危機之後，風險才最終浮出水面。

　　總量不足是中國奶源的基本問題。1999年至2008年，中國的奶製品產量增長了近5倍，而奶牛的數量增長只有3倍。

　　有限的奶源，結構亦不合理。中國奶協一位人士對本報記者坦言，事實上，中國乳企自建的奶牛場很少，大部分奶牛場都由個人經營。他表示，國內乳企「除了三元、光明、完達山等還有一些自己的牧場」，一線陣營的蒙牛、伊利等，自己的牧場「非常少」，比例「很低」。

　　據這位人士提供的數據，全國存欄奶牛中，20頭以上規模化養殖的僅佔30%，非規模化的散戶養殖仍占絕大比例。「牧場是牧場，加工企業是加工企業，基本都是相互獨立的。」

　　而在整個產業鏈中，這些分散的奶源卻處於弱勢地位。乳製品企業瘋狂的擴張，還帶來了產能的大量過剩。據了解，中國乳製品產能有5000萬噸左右，但產量只有 3000萬噸。2006年整個行業的盈利僅55億元，30%的企業處於虧損狀態，30%的企業勉強維持。在此背景下，缺乏議價能力的奶農，生存空間被一再擠壓，甚至跌入了虧本的境地。

　　「要市場，不要牧場。」這一曾幫助中國乳企向奶農轉移成本壓力、實現超常規發展的模式，最終被證明是「飲鴆止渴」。以一種兩敗俱傷的方式，無法分享乳業發展成果的奶源，實施了「報復」。

　　石家莊：受傷的奶農

　　9月底，河北石家莊以西20多公里，鹿泉市李村鎮孟庄，孟大娘最近的日子不好過。

　　她經營著當地最大的奶牛場。其養殖的580多頭奶牛，由附近十餘戶村民寄養。2008年9月之前，這裡是三鹿授牌的「奶源示範基地」。而三鹿第一、第二工廠便在幾公里之外，「交奶地方近，沒那麼多麻煩」。

　　在各大乳企跑馬圈地期間，這個奶牛場一度也是爭奪的目標。據孟大娘介紹，伊利、蒙牛等都曾有意高價收奶，但其已與三鹿簽有供應合同，不僅約定了收奶價格，也註明了保證獨家供應的懲罰條款。

　　不過，三鹿的收奶價格並不高。「1元錢1斤，價格由三鹿定」，「伊利、蒙牛也來找過我們，說價格可以高點兒，我們都交給三鹿這麼多年了，人也熟，也不敢輕易換個陌生企業。」李師傅說。他是當地另外兩個養牛散戶之一，9頭奶牛，平均每天產奶200多斤。

　　而孟大娘的580頭奶牛每天產奶量約為4噸(約4000元)。據介紹，在當地，每頭奶牛每天需青貯飼料40公斤，成本約為6元。580多頭奶牛每天的口糧成本就接近3600元，還不算飼料添加劑、人工、電力等成本。

　　而三聚氰胺事件爆發，三鹿突然停產，孟大娘的奶牛場越發雪上加霜。「我也是看了新聞才知道」，「三鹿停產後，牛奶沒有人收了」。據一家在當地收購原料奶的企業介紹，在啟用三聚氰胺檢測技術後，其收奶量大幅下降，原來每天可收奶500噸，現在僅收9噸。

　　倒奶無可避免。「倒了好多天，有幾十噸吧。」孟大娘說。所幸，幾經輾轉，他們找到了蒙牛在山西太原的公司。「他們收奶，但是要我們自己開車送去，來回需要五六個小時呢，光車錢每天就要1200元。」

　　據她透露，與蒙牛的協議是在當地政府主導下籤訂的，時間為1年，但具體價格沒有確定，協議里只寫著「隨行就市」。

　　而李師傅就沒有這麼幸運了。「有10來天沒交過牛奶了，我們也想不了什麼辦法」，「我們以前是通過奶站交給三鹿的，但奶站自己的奶現在都賣不出去了，更別說我們的了」。

　　「我們現在只能少喂點兒飼料、添加劑，節省點成本。」李師傅稱，只要有人給錢就賣，不管便宜到什麼程度。其甚至曾將牛奶賤賣給附近的村民養雞。

　　上海：十年不變的奶價

　　與石家莊的李師傅相比，上海的規模化奶牛場處境並不更好。

　　「崇明的奶牛場規模都在100頭以上。」上海市崇明縣農委畜牧辦一位負責人告訴記者。從2000年開始，上海最大的乳品加工企業光明乳業，便要求合作的奶牛場達到百頭以上的規模。這直接帶來奶站的逐漸消亡，取而代之的是企業直接上門收奶。

　　陳慧明的奶牛場就是其中之一。兩年前，他投資了1000多萬元建起了這家奶牛場，目前已經擁有奶牛800頭，其中400頭處於出奶期，每天出奶6噸多。但如此大的規模，仍讓他覺得日子並不好過。「現在沒人想養牛了。」

　　這樣的尷尬來自於利潤的稀薄。2007年，陳慧明開始經營的第一年，他就遇到了行業的最低谷。「去年不虧就算好了。」

　　2007年初，上海的牛奶基價為2.2元/公斤，而這個價格早在十年之前就已經確定。當年，上海連續5次上調奶價，最後價格基本在2.8元/公斤左右。

　　但這仍然解決不了陳慧明們的困難。雖然，這樣的價格，當時已經比北方許多城市的奶價高出了許多。

　　陳慧明表示，比起北方地區，上海的成本壓力要大得多。比如，在飼料方面，上海並不產奶牛吃的玉米和羊草等，這些需要從北方購買，加上運輸，成本一下子增高許多。以運一車價值2.1萬元的羊草為例，其中1萬元就付給了運費。2007年年底，奶農們的生存境況，達到最低點。

　　2008年年初，上海市100多家奶牛場的負責人決定集體行動，要求再次大幅提高收奶價格。當時，100多名奶農一度進駐時任光明乳業董事長王佳芬的辦公室。最後，由上海市發改委牽頭協調，將牛奶基價一下子提高到了3.3元/公斤。

　　這一度讓陳慧明看到希望。當時他預計，每頭出奶牛今年將實現3000元的利潤，400頭則有120萬元的進賬。但2008年下半年，飼料價格再次猛漲，讓提價的效果頓時煙消雲散。

　　「今年下半年，飼料價格漲得更高。」陳慧明向記者介紹，目前，玉米的價格已經由年初的每公斤1.84元上漲到了1.92元，豆粕的價格由年初的每噸3600元上漲到每噸4000多元，而半年前僅800元/噸的羊草，已上漲至1250元左右。

　　成本的提高，使得陳慧明每頭奶牛的成本增加了2000多元，「下半年應該沒什麼利潤了。」

　　「說要規模化經營，但規模上去了，還是虧損。」陳慧明說。事實上，不止陳慧明一家，據權威部門2007年對上海奉賢區13家奶牛場的調查，40％出現虧損，甚至連上海牛奶集團所屬大型奶牛場，也出現虧損。

　　廣東：40%的自給率3900元/噸！是廣州本土奶企業給當地牧場開出的收購格。這一價格，比上海高出了30%，比北方一些地區甚至高出了50%。

　　「目前，供奶已經恢復正常，所有的奶源已經脫銷。」國慶長假期間，番禺的一家奶牛養殖專業戶李濤(化名)對記者表示。他目前共養殖了100多頭奶牛。

　　李濤給記者算了一筆賬，目前，廣東地區鮮奶的收購價格一般在3800-4000元/噸，而飼料的成本大概佔到7成，加上機器折舊、人工費用、藥物費用，總的成本在3500元左右，按照一頭牛平均每年產5噸鮮奶計算，一頭牛的年收益在2000元左右；此外，還要算上奶牛每年折舊1000-1500元，在這4年期間，奶牛將產下4胎小牛，按照兩公、兩母計算，平均每頭的售價在800元左右。「因此，整體算下來，一頭奶牛一年的收益大概為1500元」。

　　「廣東並非產奶大省，但是整個行業卻較為理性，整個市場的價格槓桿會在市場供求、原材料價格波動等方面，找到一個平衡點，保證牧場與奶企業的協調發展。」中國奶業協會理事王丁棉對本報記者表示。

　　王丁棉表示，正是因為保證了當地養殖戶的基本利益，因此，類似北方在原料奶中摻雜化學物質的現象，在廣東並不存在。

　　但是，廣東的乳品企業如何承受如此高價的奶源？

　　「 只能生產高附加值的牛奶，才能獲得生存和發展。」一位廣州風行乳業的負責人表示，因此，廣東的本土液態奶生產企業包括燕塘、風行、香滿樓、晨光等均以巴氏奶(鮮奶)為主打，避免與蒙牛、伊利等常溫奶(利樂包)的正面競爭。「目前，廣東本土企業基本上已經逐漸退出了常溫奶的行列。」

　　王丁棉表示，目前廣東奶的需求量為14.7萬噸，而自給率大概40%，這一部分主要用於本土製作巴氏鮮奶的原料、以及餐飲業的糕點原料。

　　液態奶生產企業，尚可以通過生產高端的巴氏鮮奶獲得利潤，但高昂的原料奶價格，卻斷絕了奶粉企業在當地取奶的可能。

　　「 所以，在廣東生產奶粉，要麼就用美贊臣的模式，通過進口的奶粉然後加工，但是必須要有很強的品牌張力，價格比伊利、蒙牛、三鹿、聖元、完達山等北方企業高出一截，以保證一定的利潤空間；如果品牌張力不夠，只能在價格上走國產奶粉同等的路線，唯一的做法只有到北方去建立基地從當地收購奶源，從而可以節省出近 50%的原料成本。」一位接近雅士利的人士對記者表示。

　　所以，雅士利一開始就選擇了到山西和黑龍江建立生產基地，而旗下的高端奶粉——施恩，奶源實際上是由山西雅士利提供，從而大大節約了成本，增強了產品的市場競爭力和利潤的空間。而這也正是雅士利最終落馬的源頭。

http://www.nanfangdaily.com.cn/nfjx/200810070059.asp
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