中國藝術培訓行業的現狀及前景

一、中國藝術培訓行業發展現狀分析

（一）市場規模

截至2013年底，我國藝術培訓行業的產值已達330億元的規模，並且正以每年30%以上的速度迅速增長。未來五至十年，藝術教育市場將發展到上千億元的規模。2008-2013年中國藝術培訓行業規模情況請見下圖。（數據都是正規有執照登記在案，且稅收後的，所以這個數字離實際的產值還有很大的距離，大家懂的。）

(二)各培訓項目市場規模分析

音樂、舞蹈、美術是藝術培訓行業的主力軍。以2012年市場規模為例，舞蹈培訓市場規模達到79.3億元，佔到了中國藝術培訓行業規模的29%，音樂培訓市場規模達到76.3億元，佔到了中國藝術培訓行業規模的28%，美術培訓市場規模達到74.3億元，佔到了中國藝術培訓行業規模的27.5%。（舞蹈美術音樂的市場份額比重幾乎差不多。但是學音樂投入較大，舞蹈和美術不需要買樂器，相對投入小，所以隨著家庭條件的上升，音樂市場的比重也一定是上升的）

（三）重點城市分析

以2012年為例，北京、上海、成都的藝術培訓市場規模分別以15.4億元，11.6億元和6.9億元位列中國藝術培訓行業的前三甲。緊隨其後的是廣州（6.6億元）、南京（5.8億元）、武漢（5.6億元）和深圳（5.2億元）。（以上數據依然是登記在案的數據）下面是中國藝術培訓行業重點城市分布狀況示意圖。

（四）市場消費者需求特徵分析

1. 藝術培訓項目偏好調查

調查顯示，在眾多藝術培訓項目中，家長最希望孩子接受的是樂器、舞蹈、美術類培訓，分別佔30.59%、26.91%、21.81%，在全部培訓項目中佔到近八成。

2. 藝術培訓機構偏好調查

在眾多繁雜的社會藝術類培訓機構中，少年宮或行業協會開辦的培訓機構是家長們最希望把孩子們送往的培訓機構，佔33.23%；選擇離家近的培訓中心佔24.84%；個人家教式的培訓佔21.74%；著名藝術家開辦或具有知名品牌的培訓機構佔13.35%；其他一般培訓中心佔6.83%。

3. 藝術培訓機構選擇渠道調查

調查顯示，有51.6%的學生家長通過親戚、朋友、同事等熟人介紹為孩子尋找合適的培訓機構或教師，通過電視、廣播、報紙、雜誌、網路廣告尋找的佔10.50%，通過宣傳活動介紹的佔15.45%，通過傳單廣告DM和其他渠道尋找的佔22.45%。

4. 藝術培訓花費調查

從調查統計的數據中可以看出，每年花費在一個孩子藝術培訓上的費用2000元以下的佔19.20%，2000-3000元的佔30.43%，3000-5000元的佔29.71%，5000-8000元的佔11.59%，8000元以上的佔9.06%。

（五）中國藝術培訓行業存在的問題

1．培訓機構眾多、產業集中度低

培訓機構眾多。中國藝術培訓市場目前仍處於產業發展的成長期，培訓需求巨大，商機無限，利潤空間十分可觀，所以吸引了眾多的機構和組織投身於市場，推進了培訓行業的發展。但培訓機構的普遍現狀是:數量多、規模小，「大市場，小作坊」的現象突出，大大小小的機構魚龍混雜地在市場里穿梭，因爭奪利潤空間，競爭十分激烈。

產業集中度低。培訓機構眾多、規模偏小，難以迅速佔領市場，反而形成了萬箭齊發、千帆爭先的局面，導致了市場集中度偏低。

2．市場競爭秩序混亂

近幾年來，藝術培訓業發展迅猛，其中藝考類培訓尤為火爆，以幫助學員通過考試為辦學目標的急功近利的培訓機構越來越多，學校招生混亂，各校間競爭無序，嚴重有悖文化藝術傳播與培養藝術人才的初衷。眾多機構為了獲取利潤和爭奪生存空間，採取了一系列的惡性競爭手段。如:亂辦班、亂收費、亂宣傳。

3．培訓質量、人員素質不高

許多培訓學校無任何證照，缺乏監督管理。培訓學校的經營者大多是藝術專業出身，有藝術創業夢想，但是缺乏管理與實戰經營經驗。師資水平層次不齊，以周邊各高等院校的教師為主，含外地老師、自由職業者以及學校尚未畢業的學生。為數眾多的培訓教師沒有相關資質認證，教學水平和成果無法鑒定，教學質量令人懷疑。

4. 品牌弱勢、競爭能力不強

總體來看，目前我國具有可持續發展能力、較強市場競爭力的領軍藝術培訓機構還很少。中國的自主品牌正在逐漸建立，但比較弱勢。藝術培訓行業中還沒有規模達到像新東方、北大青鳥這樣具有較強實力和一定的品牌影響力的培訓機構。一些沒有品牌或品牌信度不高的中小機構，沒有規範的管理，缺乏研發力量和具有自身特色的課程，沒有能力引進高水平教師，從而極其缺乏競爭力。

二、中國藝術培訓行業發展機會與風險優劣勢研究

（一）中國藝術培訓行業發展優勢分析

1. 政策優勢

十七屆六中全會明確將文化產業定位為國民經濟支柱性產業，這一重要部署使文化產業在國民經濟中的地位得到不斷強化，為文化產業大發展帶來了新的機遇。文化強國戰略的提出，為藝術培訓行業提供了發展空間。文化藝術培訓業屬於文化產業中「九大產業」之一，它的發展關係到文化事業的繁榮與文化產業的發展。

十八屆三中全會中提出，「要建設社會主義文化強國，增強國家文化軟實力」。教育部根據十八屆三中全會的會議精神，2014年1月底發布的《關於推進學校藝術教育發展的若干意見》，進一步提高了藝術教育在教育體系中的地位。意見提出: 2015年開始對中小學校和中等職業學校學生進行藝術素質測評。藝術素質測評納入學生綜合素質評價體系以及教育現代化和教育質量評估體系，並將測評結果記入學生成長檔案，作為綜合評價學生髮展狀況的內容之一，以及學生中考和高考錄取的參考依據。可以預見，這一教育政策的實施將為藝術培訓行業贏得一個全新的市場。

在北京、上海等大城市已經把藝術教育納入國民義務教育體系中。以北京市朝陽區為例，朝陽區小學生從一年級起在音樂課上學習樂器，至六年級畢業時，每人至少會彈奏一種樂器。目前，朝陽區158所小學全部實現「班班器樂進課堂」。

據了解，朝陽區自2005年開始推進「班班器樂進課堂」，目前，全區158所小學根據各自師資特點和教學資源，分別選取了適合在小學生中推廣和普及的樂器，包括鋼琴、柳琴、古箏、二胡、長笛、打擊樂等在內共28種。經過8年推廣，很多學校形成了自己的樂器特色，像安慧里小學的豎笛、左家莊二小的手風琴、花家地實驗小學的阮、樓梓庄小學的馬林巴等。朝陽區教研中心小學音樂教研員蔡萍表示，器樂進課堂不僅豐富了音樂課的形式，也為學生開闢了一種學習音樂的渠道，一些不適合唱歌的學生在學習樂器的過程中找到了自信。

2. 市場優勢

2010年教育進展國際評估組織對世界21個國家的調查顯示，中國孩子的計算能力排名世界第一，想像力排名世界倒數第一，創造能力排名世界倒數第五。從這個清晰真實的數據中可以得知，我們是世界上最聰明的人，但也是想像力創造力較匱乏的人。右腦屬於形象思維腦，而從小培養打開孩子的右腦智慧，培養孩子的思維悟性、藝術悟性、智慧和智商，這比學習技術更重要。

早在2009年，城市居民人均教育培訓支出已達1012.85元，以7.4%的比例高居家庭消費支出的第一位。令據中外媒體調查數據表明，中國的兒童教育事業2.3億多的兒童市場基數、2200萬的每年新生數量，是托起有兒童教育市場價值的基礎。兒童教育市場每年蘊藏著1000億元巨大消費。在這個市場中，城市家庭教育占家庭消費的65.5%，56.5%的家庭把孩子教育投資放在首位，城市家庭每個月的兒童教育平均費用為500—800元，有著極大的發展空間，具有無法用數字去評估的商業價值和市場潛力。

包括二胎的政策放開，都是對未來藝術培訓行業增長市場最直接有利的影響，因為對培訓機構來說，生源是最最重要的。

（二）中國藝術培訓行業發展機會分析

1．國家「擴大內需」政策為藝術教育培訓行業注入發展動力

目前政府把擴大內需擺到了未來眾多要解決事務的第一位。國家「擴大內需」的總體思路中，「推動城市居民消費升級，培育新的消費熱點，改善消費環境」是重要的思路之一。中國人均GDP已超過2000美元，消費升級將給相關的產品和服務行業提供前所未有的發展機遇，包括教育服務業在內的服務業順應了現代消費需求和消費方式的發展趨勢，不斷開闢新的教育消費領域，提供新的產品和服務，無疑會在這場消費升級熱潮中佔盡先機。

2. 資本市場的支持

隨著國內的資本市場對民營企業的逐漸開放，有實力、有發展前途、管理比較規範的藝術培訓機構能夠取得上市機會，通過融資，得到大量的資金，為進一步的發展奠定基礎。

3．行業需求前景良好

隨著人們物質文化生活的逐步提高，民眾對於藝術素質教育的意識也逐漸提升，需求結構不斷擴大，需求前景廣闊。藝術培訓既是文化藝術消費，更是文化藝術再生產，不斷推動文化市場發展，為市場發展提供大批高素質生產力。

這一系列的利好消息都釋放出一個信號——藝術培訓市場是一個誘人的蛋糕，是21世紀最有前途的發展行業之一！

（三）中國藝術培訓行業發展風險分析

1. 行業競爭日趨激烈

由於藝術培訓行業發展空間非常大，會吸引新的企業加入，同時現有企業為了獲取更多的利潤，會採用擴大生產規模，提高技術水平，降低利潤率等競爭辦法，這必將加劇整個行業的競爭水平，對行業內所有企業都將造成影響。

2. 政策風險

藝術培訓行業對政策的依賴性很強。針對藝術培訓行業，國家對各個細分藝術培訓行業規定了各種各樣的措施來鼓勵或者限制行業的發展。不排除將來政府的政策發生重大變化或是有重要的舉措、法規出台，引起市場的波動，從而給藝術培訓行業的經營者帶來的風險。

三、中國藝術培訓行業前景預測

（一）中國藝術培訓市場規模預測

（二）中國藝術培訓市場競爭趨勢分析

藝術教育培訓市場利潤豐厚，而進入的技術壁壘和資金壁壘卻比較低，已被公認為是「朝陽產業」和最具「錢景」的市場之一。就業壓力、傳統教育體系的理論與實踐脫節、資格認證制度的實施、辦學政策的放寬等等因素為培訓市場的發展提供了廣闊的機會。

藝術教育培訓業將迎來新一輪的洗牌階段，大機構將出現綜合化、多元化發展，專業教育機構將突出差異化，進行連鎖經營，融資後的教育機構為了擴張，將繼續收購全國地方大型教育機構；小機構為了生存必須進行改革創新尋求教育藍海戰略，打造發展初期的核心競爭力。中小機構發展面臨著危機，主要是人才缺乏、教學科研力量薄弱，抵禦風險能力低下，在行業「大洗牌」中步履維艱。

在藝術教育培訓市場競爭化的時代，核心競爭力的打造與品牌化的趨勢成為必然。利用品牌優勢在各個領域進行擴張，不但是教育培訓細分行業的必行之路，也是藝術教育培訓的發展趨勢。藝術教育培訓市場也將如此，通過某個優勢品牌對領域教育資源的整合，進行全國擴張。

未來五至十年，中國教育培訓業的品牌化格局將會形成定局的局面，最終將形成像家電業和IT業，大品牌割據市場的格局，各個大品牌在自己的領域內不斷圈地擴大，將標準化和專業化的運營模式向全國推廣，這也將是中國藝術教育培訓行業的未來發展格局。

（三）藝術培訓市場盈利水平預測

四、 藝術培訓機構戰略規劃建議

通過以上對中國藝術培訓行業的現狀分析和前景預測，我們可以看到，一方面，藝術培訓業作為蓬勃發展的一個文化產業行業有良好的發展前景，未來必定大有作為。然而，另一方面，相對於其它已經逐漸走向擴張和整合的培訓領域，藝術培訓行業還顯得落後稚嫩很多，呈現缺少品牌、缺乏規模的特點。如果要用一個成語來形容當前我國藝術培訓業現狀的話，「群龍無首」再合適不過，原因在於提起藝術培訓，無論在綜合性培訓企業中，還是在專業培訓機構里，都很難找到一家眾所周知的「領導」型企業。對於藝術培訓領域的眾多機構而言，很多機構面臨管理水平低、發展模式不清晰、教學質量難以保證的問題。

我們對眾多藝術培訓機構發展的戰略規劃建議是：

1.找准細分市場

中國藝術培訓行業尚處於成長期，對於藝術培訓企業來說，這是一個無比自由的競爭階段，每個企業都有機會成為行業領導者，樹立行業的標杆；也因為處於成長期，企業很容易被優秀企業吞併，要想在這樣的環境里勝出，每家培訓企業都需要有自己的獨家「武器」，才可確保自己在競爭中立於不敗之地。

從目前的現實情況看，整個教育培訓市場的需求富有彈性而且呈現高、中、低不同層次，不同的機構都可以在不同的層次生存。很多培訓機構失敗的原因，很大程度上是市場定位不準，沒有找准適合自己的細分市場，並制定合適的推廣策略。

2. 打造品牌優勢

這個時代，有誰還能忽略品牌的力量，其倒閉之日不遠。

教育培訓市場走過了辦班招生的草莽時期、加盟招商的黑鐵時代、融資擴張的青銅年代，正邁入品牌經營的白銀時期，這一時期，品牌的知名度、美譽度、忠誠度將決定著誰能成功跨入資本運營與品牌經營共舞的黃金時代。藝術教育培訓市場競爭化的時代，品牌優勢是競爭的一個核心。利用品牌優勢在各個領域進行擴張，不但是教育培訓其他細分行業的必走之路，也是藝術教育培訓的發展趨勢。

3. 吸引優質人才

企業一旦發展到成熟階段，人才資源以及管理能力將成為企業發展的核心競爭力。目前如新東方、環球雅思、 巨人教育、學大教育等這一類的教育培訓企業，已經有了成型的商業模式和充足的資金，他們未來的競爭就是執行力的競爭，誰擁有足夠的人才，誰就擁有強大的執行力，誰就能夠在殘酷的競爭中勝出。

從內部管理上說，藝術培訓機構是在做人的生意，關鍵是有什麼樣的團隊，人才對於藝術培訓來說更為重要。隨著藝術培訓行業整合與同業競爭的加劇，人才與管理的競爭將更為激烈。擁有了優質人才，就擁有了未來。

「2014中國藝術教育高峰論壇」演講內容

演講人：

韓佳志 國際藝術教育聯合會常務副秘書長

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