活性炭

1活性炭行業定義與分類活性炭行業定義活性炭是一種吸附能力很強的功能性碳材料。其具有特殊的微晶結構、孔隙發達、比表面積巨大，因此被作為優良的吸附劑，具有物理吸附和化學吸附的雙重特性，可以有選擇的吸附液相和氣相中的各種物質，以達到脫色精製、消毒除臭和去污提純等目的，已廣泛應用於食品、飲料、醫藥、水處理、氣體凈化與回收、化工、冶煉、國防、農業等生產生活的方方面面。近年來，隨著經濟的不斷發展和人們生活水平的逐步提高，人們對食品、藥品、飲用水的安全性、純凈度等生存環境提出更高要求，活性炭的市場需求不斷擴大。活性炭行業主要產品分類對於活性炭行業產品，按製造原料不同，活性炭可以分為木質活性炭、煤質活性炭和其他原料活性炭；按製造方法不同，活性炭可以分為化學法活性炭和物理法活性炭；按外觀形狀不同，活性炭又可以分為粉狀活性炭、顆粒活性炭和其他形狀活性炭。見下表所示。圖表：活性炭行業產品分類

資料來源：前瞻產業研究院整理除按上述分類外，活性炭還可根據應用領域進行分類。由於活性炭廣泛應用於幾乎所有國民經濟部門和人們的日常生活，而不同行業基於其吸附標的物所含雜質成分以及選用目的（如脫色、去味、精製等）的不同，對活性炭的孔隙大小、吸附能力、純度等要求也不同，致使每一行業逐漸形成相對固定規格等級的、適用於本行業的專用活性炭產品，行業內往往以活性炭詞語前冠以應用領域對活性炭進行命名，這也成為經常使用的、約定俗成的活性炭分類方法，如糖用活性炭、味精用活性炭、凈水用活性炭、醫藥、針劑用活性炭、汽車用活性炭等等。2活性炭行業發展環境分析活性炭行業政策環境分析目前，活性炭行業涉及的主要法律、法規、規章如以下圖表所示。圖表：活性炭行業涉及的主要法律法規序號 名稱 生效日期 頒發部門 主要內容1 《中華人民共和國森林法》 1998-4-29 全國人大常委會 該法是我國林產工業的基本大法，對森林經營管理、森林保護、森林採伐及法律責任作出了規範。2 《中華人民共和國食品安全法》 2009-6-1 全國人大常委會 對食品生產、食品經營、食品添加劑的生產經營與使用、食品相關產品的生產經營與使用及安全管理等各方面作出規定。3 《中華人民共和國藥品管理法》 2001-12-1 全國人大常委會 規定了我國藥品研究、生產、經營、使用等方面有關的監管制度；確立了藥品生產質量和藥品經營質量的管理規範，而且明確藥品生產、經營必須達到國家制定的相關標準。4 《中華人民共和國森林法實施條例》 2000-1-29 國務院 從森林、林 木林地和森林資源的定義、林地的發證規定、森林分類、徵佔用審批制度等各方面作出了詳細的規定。5 《中華人民共和國食品安全法實施條例》 2009-7-20 國務院 對食品的安全標準、生產經營、檢驗、進出口、事故處置等方面提出了要求。6 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》 2002-9-15 國務院 對藥品生產、批發、零售、進口、醫療機構藥劑管理、價格、廣告以及藥品監督等環節作出了明確的規定。7 《食品衛生許可證管理辦法》 2005-12-25 衛生部 對從事食品生產、經營和餐飲活動的單位和個人申請衛生許可證的條件、資質提出了具體要求，明確規定了食品衛生許可證的申請與發放程序、責任追究等內容8 《生活飲用水衛生監督管理辦法》 1996-7-9 衛生部 建設部 對城市集中供水、二次供水和涉及飲用水衛生安全的產品的衛生監督管理作出了明確規定，並規定了涉及飲用水衛生安全的產品的生產許可制度。9 《涉及飲用水衛生安全產品分類目錄》 2007-9-20 衛生部 詳細列舉了涉及飲用水衛生安全產品的具體內容，包括輸配水設備、防護材料、水處理材料、化學處理劑、水質處理器等。其中，水處理材料包括活性炭、石英砂、硅藻土等材料。10 《CJ/T345-2010生活飲用水凈水廠用煤質活性炭》 2011-5-1 住建部 規定了生活飲用水凈水廠用煤質活性炭的要求、試驗方法、檢驗規則、標誌、包裝、運輸和貯存。資料來源：前瞻產業研究院整理活性炭行業技術環境分析1、行業技術活躍程度分析從我國專利申請量方面來看，2004-2012年間，以「活性炭」為檢索詞的專利申請量共計2247件。具體來看，2004-2012年，我國活性炭行業專利申請量逐年增加，專利申請數量從2004年的76件增加到2012年的563件。圖表：2004-2012年活性炭行業專利申請量（單位：件）

數據來源：專利信息服務平台 前瞻產業研究院整理2、行業技術領先企業分析我們通過主要競爭者的專利份額分析，可以了解申請人競爭的總體狀況，即該技術領域內的主要競爭者、各競爭者的技術研發實力和重視專利申請的程度。圖表：活性炭行業專利申請人數量（前十位）（單位：件）申請人 專利數量（件）都江堰金美源環保科技有限公司 62中國科學院山西煤炭化學研究所 59昆明理工大學 33山東大學 31江蘇竹溪活性炭有限公司 29大連理工大學 28福建省龍岩龍能粉煤灰綜合利用有限公司 27浙江大學 26哈爾濱工業大學 26中國林業科學研究院林產化學工業研究所 22數據來源：專利信息服務平台 前瞻產業研究院整理3、行業熱門技術分析從活性炭行業技術申請分布情況來看，B01J最多，達到了577種，佔比為20.56%，其次是C01B，申請數量達到了427種，佔比為15.22%，此外還有3種專利申請數量超過了100種，而其他類型的專利技術相對較少。圖表：我國活性炭行業相關專利技術分布情況（前十位）（單位：種，%）專利類型 數量（種） 佔比（%）B01J 577 20.56%C01B 427 15.22%B01D 337 12.01%C02F 314 11.19%A61L 111 3.96%B09B 68 2.42%H01G 63 2.25%C07C 41 1.46%D01F 38 1.35%B32B 32 1.14%資料來源：前瞻產業研究院整理3活性炭行業產業鏈活性炭的原材料主要包括林產「三剩物」（木質活性炭）、煤（煤質活性炭）以及磷酸等活化劑，另外，活性炭生產過程中各類專用設備也不可或缺；而如前文所述，活性炭行業的下游則包括食品行業、醫藥工業以及水處理、環保、冶金等多個行業。以木質活性炭為例，其產業鏈如下圖所示：圖表：木質活性炭行業產業鏈示意圖

數據來源：前瞻產業研究院整理4活性炭行業發展狀況分析目前我國是世界上最大的活性炭生產國，全國共有活性炭企業600餘家，活性炭品種幾十個，牌號達到100多種。隨著我國活性炭應用領域的不斷擴大，相關的生產企業不斷擴大生產規模，活性炭產出水平也不斷提高。2008年，我國活性炭產量約為38萬噸，到2012年，我國活性炭產量提高至52萬噸左右，年均複合增長率超過了8%。圖表：2008-2012年我國活性炭行業供給情況（單位：萬噸）

數據來源：前瞻產業研究院整理具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國活性炭行業市場研究與投資預測分析報告》。5國際活性炭行業知名企業卡爾岡活性炭公司（Calgon Carbon Corporation）諾芮特美洲公司（Norit Americas Inc）美德維斯維克公司（Mead Westvaco Corp.）可樂麗株式會社（Kuraray Group）諾芮特公司（Norit N.V.）CECA特殊化學品公司（CECA Specialty Chemicals）6中國活性炭行業領先企業福建元力活性炭股份有限公司福建省鑫森炭業股份有限公司江蘇竹溪活性炭有限公司江西懷玉山三達活性炭有限公司福建省建甌芝星活性炭有限公司衢州市雲合炭業有限公司禹州市潔冠活性炭有限公司卡爾岡炭素（天津）有限公司朝陽森塬活性炭有限公司上海興長活性炭有限公司7中國活性炭行業五力競爭模型分析供應商議價能力分析活性炭的上游原材料主要包括木材、煤炭以及磷酸、氯化鋅等化學活化劑。從木材原料供給來看，由於我國森林採伐受到一定限制，林產剩餘物供給也相對有限，因此活性炭行業的議價能力偏低，但是近年來，在國家產業政策鼓勵下，林木加工產業取得了較快發展，為活性炭行業提供了充足的原材料保障，行業議價能力有所提高；從煤炭市場來看，由於我國煤炭開採產能相對集中，且近年來我國對煤礦的整頓力度不斷加大，對大部分中小煤質活性炭企業而言，原料獲得成本均有所提高，議價能力減弱；而磷酸、氯化鋅等化學活化劑屬於我國基礎行業，原料供應相對較充足和穩定，因此活性炭行業對此議價能力較強。圖表：活性炭行業對上游議價能力分析指標表現結論上游供應情況在木材方面，由於我國森林採伐受到一定限制，林產剩餘物供給也相對有限，近年來林木加工產業獲得快速發展，原材料供應有所提高；在煤炭方面，煤炭產能集中度較高，原材料獲得成本較大；而在化學活性劑方面，由於屬於大宗商品，其供應較為充足。議價能力整體較弱上游產品獨特性上游企業所提供的產品同質化程度較高。議價能力較強前向一體化主要上遊行業的市場格局已基本確定，活性炭企業很難介入。收購上游企業難度較大資料來源：前瞻產業研究院整理購買商議價能力分析活性炭作為一種普遍適用的工業吸附劑，廣泛應用於食品、飲料、水處理、醫藥、化工、冶金、煙氣凈化、國防等行業，尤其在食品、飲料、醫藥、凈水處理等對吸附劑純度要求較高的行業中發揮著其他吸附劑不可替代的重要作用。隨著中國經濟的發展以及人們環境意識的不斷提升，下游需求市場的景氣度和適用範圍都將得到不斷提高和拓展。而相比之下，我國活性炭產能相對有限，因此活性炭行業對下游產業的議價能力較強。圖表：活性炭行業對下游議價能力分析指標表現結論下游情況下遊行業和企業數量較多，客戶比較分散。議價能力較強購買情況下遊行業對活性炭的需求不斷加大，彈性較小，同時我國活性炭的產能也有限。議價能力較強資料來源：前瞻產業研究院整理行業替代品威脅分析我國活性炭行業經過數十年的發展，下游應用領域已經相當廣泛，尤其是在環保產業如城市水源凈化工程和污水處理工程中，活性炭用量不斷增加。活性炭之所以能得以廣泛應用，關鍵在於其特有的強吸附性，而目前市場上除活性炭外，吸附能力較強的還有硅膠、氧化鋁及分子篩等，但是這幾種物質主要用於工業中的氣體分離及液體乾燥等，基本上對活性炭不具備替代性。因此，活性炭行業在今後較長時期內面臨的替代品威脅較小。圖表：活性炭行業替代品威脅分析指標表現結論替代品數量替代品數量不多，且替代領域有限。威脅較低替代品價格替代品的產品價格相對於活性炭並不具有價格優勢。威脅較低資料來源：前瞻產業研究院行業潛在進入者分析活性炭行業准入門檻較高，進入行業後要取得一定的市場地位難度較大，因此行業內形成一定產能規模的正規企業並不多。但值得注意的是，由於看好活性炭行業的前景，近年來越來越多的廠家開始生產活性炭，這些廠家大多是倉促投產的小企業，只能生產低檔次的普通產品，對行業內實力較強的企業而言，並不能構成實質性威脅；但是對絕大多數中小企業而言，這些生產廠家的紛紛進入往往會帶來無序競爭，造成市場混亂，從而威脅到整個行業的健康持續發展。圖表：活性炭行業潛在進入者威脅分析指標表現結論吸引力評價大多數活性炭低端產品的毛利率不高，而高端產品的毛利率較高，國內主要以生產低端產品為主。威脅較低進入壁壘行業的准入門檻較高，生產的產品需要符合有關行業的規定。威脅較低企業反擊程度由於行業內形成規模的企業並不多，因此反擊力度不大。威脅較高資料來源：前瞻產業研究院行業現有企業競爭分析從活性炭行業現有企業競爭情況來看，主要體現為同類型活性炭生產之間的競爭。其中，在木質活性炭競爭方面，目前全國有二三百家木質活性炭企業，但年生產能力真正達到萬噸規模的屈指可數。除福建元力活性炭股份有限公司及其他幾家較大型的木質活性炭企業外，國內絕大部分木質活性炭企業的整體生產技術水平和研發實力均落後於歐美企業。在全球範圍內，木質活性炭行業形成了以國內大廠與歐美企業為主導、眾多中、小企業共同參與的市場競爭格局。在煤質活性炭競爭方面，目前，國內主要煤質活性炭生產企業有寧夏華輝活性炭股份有限公司、山西新華環保有限責任公司、卡爾岡炭素（天津）有限公司、大同卡爾本炭素有限公司、大同市雲光活性炭有限責任公司、寧夏廣華奇思活性炭有限公司、神華寧夏煤業集團活性炭分公司等。其中寧夏華輝活性炭股份有限公司是國內最大的活性炭生產企業，產能高達5.5萬噸/年，神華寧夏煤業集團活性炭分公司通過合併三家活性炭公司，並且藉助於母公司煤炭資源的優勢，近年來產能增長液較快。煤質活性炭企業之間的競爭主要體現為價格和品牌方面的競爭。圖表：活性炭行業現有企業的競爭分析指標表現結論競爭者數量無論是煤質活性炭還是木質活性炭，生產企業數量較多。競爭較大產品同質化程度產品同質化程度較強，且主要為中低端產品。競爭較大競爭層次主要為中小型企業之間的競爭，大型企業的競爭力相對較強。競爭存在著分化資料來源：前瞻產業研究院競爭情況總結根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，國內活性炭行業的競爭情況如下圖所示。圖表：國內活性炭行業五力分析結論

資料來源： 前瞻產業研究院整理
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