2011-2012中國汽車市場研究年度報告(總述)

行業發展概述2011年中國汽車市場進入調整期，整體市場產銷規模增長幅度均遠低於2010年水平，部分城市的宏觀政策亦對局部市場產生一定影響。本篇報告將從市場規模、車型結構、品牌格局、價位及地區分布等方面對2011年中國汽車市場的整體情況進行分析研究。2011年中國汽車行業發展概述(一) 行業概述整車產銷量增長速度大幅下降2011年中國汽車市場產銷量同比增長分別為0.84%和2.45%，與2010年的32.44%和32.37%相比出項大幅下降，產銷規模增長几乎陷入停滯。SUV汽車銷量漲幅居乘用車首位2011年中國汽車市場中運動型多用途車(SUV)銷量159.37萬輛，與2010年相比同比增長20.19%，銷量增長幅度位居乘用車市場首位。豪華車成為低迷市場中的亮點整體市場增長放緩的同時，豪華車、跑車等高端車型並未受到強烈衝擊，成為市場中的一大亮點，豪華車企業對國內市場亦普遍持樂觀態度。大眾在市場中佔據較大關注份額從用戶的關注情況來看，2011年中國汽車市場中大眾以16.2%的關注比例高居首位，朗逸、捷達、POLO等車系對用戶有較強的吸引力。(二) 基本特點一線城市市場趨於飽和，以售車為主的盈利模式有待調整。置換逐漸成為用戶購車的主要目的，低端車型前景不容樂觀。道路承載能力開始對汽車市場產生影響，二三線城市亦開始探索治堵。隨著使用成本的提升，用戶意識發生轉變，租車成為替代買車的另一種可能。消費者維權意識提升，相關部門已開始著手實施汽車「三包」政策。節能車標準提高，汽車相關技術向更高一層發展。SUV汽車與MPV汽車在年度銷量佔比和用戶關注度方面均獲得提升。10-15萬元價位車型在國內汽車市場中佔據最大的關注份額。進口汽車在市場中的關注比例較2010年同比增長3.9個百分點。1.6-2.0L排量車型對用戶有更大的吸引力。MT類變速器車型所佔關注比例有所下降，但依然過半。2011年中國汽車行業發展現狀(一) 行業規模市場產銷規模增速大幅下降2011年中國汽車市場產銷規模增速大幅下降。與2010年超過30%的增長幅度相比，2011年中國汽車市場的整體產量為1841.89萬輛，同比增長僅0.84個百分點。銷量方面，市場整體銷量為1850.51萬輛，同比增長2.45個百分點。(表) 2011年中國汽車市場產銷量及同比增長率2011年銷量銷量同比增長率產量產量同比增長率產銷(萬輛)1850.512.45%1841.890.84%按照不同類型車中劃分，基本型乘用車(轎車)銷量為1012.27萬輛，運動型多用途車(SUV)與多功能車(MPV)的銷量分別為159.37萬輛和49.77萬輛，交叉型乘用車銷量為225.83萬輛，四者同比漲幅均低於2010年水平，其中交叉型乘用車銷量同比下降了9.38%。(表) 2011年中國乘用車市場不同類型車種銷量2011年基本型乘用車(轎車)運動型多用途車(SUV)多功能車(MPV)交叉型乘用車乘用車合計銷量(萬輛)1012.27159.3749.77225.831447.24同比增長率6.62%20.19%11.74%-9.38%5.19%從不同類型車種在乘用車市場中的銷量佔比來看，2011年國內乘用車市場中基本型乘用車(轎車)仍佔有較大比重，銷量佔比為69.9%，其與2010年相比出現小幅上升。運動型多用途車(SUV)銷量佔比11.0%，上升了1.4個百分點。交叉型乘用車銷量佔比有所下降。

(圖)2011年中國乘用車市場不同類型車種銷量佔比分布

銷量走勢及車型結構從2011年1-12月的走勢來看，中國轎車銷量在年內走勢與2010年類似。年初與年末轎車銷量較高，其中1月橋車銷量達到107.4萬輛，與2010年同期相比有一定增長。2月銷量相對較低，為63.36萬輛。12月轎車銷量為94.84萬輛。

(圖) 2011年1-12月中國轎車市場銷量走勢MPV汽車銷量走勢相對較為平穩，1月份銷量為4.72萬輛，2月份銷量2.94萬輛，較2010年均有所增長。12月銷量為4.47萬輛，略低於去年同期。與MPV市場不同，SUV汽車銷量在上半年波動較為明顯，但在下半年逐漸呈現出上升的整體趨勢。

(圖) 2011年1-12月中國SUV和MPV市場銷量走勢(二) 行業關注指數關注指數在年內呈下降走勢2011年中國汽車市場中，用戶關注指數在年內呈下降走勢。第一季度關注指數在年內處於最高水平，在第一季度的三個月內，用戶關注指數分別為186.52萬、190.14萬和187.80萬。9月為關注指數在年內的最低點，9月汽車市場整體關注指數為104.03萬。

(圖) 2011年1-12月中國汽車市場關注指數走勢2011年中國汽車行業結構分析(一) 車型1、不同車型關注比例分布在2011年中國汽車市場中，緊湊型車、小型車、SUV汽車擁有相對較高的關注比例。其中緊湊型車的關注比例最高，為35.5%，與第二名相比高出近一倍。小型車和SUV汽車的關注比例分別為17.9%和15.5%，較為接近。

(圖) 2011年中國汽車市場不同車型關注比例分布2、不同車型關注比例對比與2010年相比，MPV汽車在中國汽車市場中所佔的關注份額有較為明顯的增長，由3.2%上升至5.5%，上升了2.3個百分點。跑車、SUV汽車、微型車等的關注比例也有所提升。小型車和緊湊型車雖然仍保持較高的關注度，但與2010年相比關注比例分別下降了2.3個百分點和0.5個百分點。中型車的關注比例下降了0.8%。(表) 2010－2011年中國汽車市場不同車型關注比例對比排名　2010年2011年車型關注比例車型關注比例1緊湊型車36.0%緊湊型車35.5%2小型車20.2%小型車17.9%3SUV14.8%SUV15.5%4中型車14.1%中型車13.3%5微型車5.4%微型車5.6%6MPV3.2%MPV5.5%7跑車2.3%跑車2.9%8中大型車2.1%中大型車2.2%9豪華車1.9%豪華車1.6%

品牌關注度排名(二) 品牌1、汽車品牌排行(1) 整體品牌2011年中國汽車市場中，大眾的關注比例較為突出，其關注比例為16.2%，與第二名之間的差距超過10個百分點。日產排在第二位，關注比例為5.4%。雪佛蘭、豐田、現代依次排在第三位至第五位，關注比例依次為4.9%、4.4%和4.3%。

(圖) 2011年中國汽車市場品牌關注度排行TOP10(2) 進口品牌進口品牌方面，賓士與寶馬以較高的關注度排在市場的前兩名。其中賓士的關注比例為14.8%，排在市場首位，與2010年相比下降了0.5個百分點。寶馬排在第二位，關注比例為14.2%，與2010年相比上升了1.6個百分點。奧迪、大眾、保時捷等在進口品牌中也擁有較高的關注份額。

(圖) 2011年中國汽車市場進口品牌關注度排行TOP10(3) 合資品牌合資品牌方面，大眾以26.8%的關注比例領先於其他品牌，比第二名高出17.4個百分點。日產排在第二位，關注比例為9.4%。大眾與日產的關注比例相比2010年均提高了兩個百分點以上。排在合資品牌第三位至第五位的分別是雪佛蘭、豐田和現代。

(圖) 2011年中國汽車市場合資品牌關注度排行TOP10(4) 自主品牌自主品牌方面，長城、奇瑞、比亞迪分別排在市場的前三名，三者的關注比例依次為10.2%、9.0%和8.4%，相互之間未形成明顯差距。與2010年相比，三者的關注比例均有所下降，其中比亞迪和奇瑞的降幅相對較高，關注比例分別下降了1.8個百分點和1.5個百分點。其他關注度較高的自主品牌還包括長安、一汽、江淮等。

(圖) 2011年中國汽車市場自主品牌關注度排行TOP10

品牌關注度走勢2、汽車品牌關注走勢(1) 進口品牌賓士、寶馬、奧迪這三個進口品牌中，奧迪的關注比例在2011年的走勢較為平穩，其年度關注比例峰值為10.1%，位於10月，谷值為8.6%，位於6月。相比之下，賓士與寶馬在2011年的關注比例變化較為明顯，其中寶馬的關注比例在年內有所提升，由1月份的13.0%升至12月的15.0%。賓士的關注比例在下半年有明顯下滑，至12月降至8.5%。

(圖) 2011年1-12月中國汽車市場重點進口品牌關注比例走勢(2) 合資品牌合資品牌中，大眾的關注度較為突出，且其關注比例在全年均與其他品牌拉開一定差距。從年度走勢來看，大眾的關注比例略有下降，由1月份的27.3%降至12月的26.2%。日產與雪佛蘭在年內的競爭較為激烈，二者的關注度排名在年內出現多次交換，且競爭逐漸加劇，1月份日產與雪佛蘭的關注比例差距為2.7個百分點，至12月縮小至0.1個百分點。

(圖) 2011年1-12月中國汽車市場重點合資品牌關注比例走勢(3) 自主品牌自主品牌之間的競爭相對較為激烈，長城、奇瑞、比亞迪這三個國內關注度較高的自主品牌在2011年1-12月內始終未出現明顯差距，且關注比例均出現一定波動。相比之下，奇瑞在12月的關注比例為8.6%，與1月份相比下降了1.4個百分點。比亞迪在12月的關注比例為8.1%，與1月相比未出現明顯變化。長城的關注比例在年內出現一定提升。

(圖) 2011年1-12月中國汽車市場重點自主品牌關注比例走勢

廠商及價位結構(三) 廠商1、汽車廠商排行廠家關注度方面，上海大眾與一汽大眾分別以7.8%和7.3%的關注比例排在市場的前兩位。與2010年相比，上海大眾的關注比例下降了0.8個百分點，一汽大眾的關注比例上升了0.7個百分點，二者之間的差距有所縮小。除上述兩個廠商以外，東風日產、通用雪佛蘭、北京現代等廠商在中國汽車市場內也擁有相對較高的關注比例。

(圖) 2011年中國汽車市場廠商關注度排行TOP102、汽車廠商關注走勢從上海大眾、一汽大眾、東風日產在2011年1-12月的關注比例走勢來看，上海大眾和一汽大眾的爭奪較為激烈，其中一汽大眾的關注比例波動較為明顯，但隨著第四季度關注度的顯著提升，其在年末的關注比例與年初相比出現了較大提升。上海大眾的關注比例在2011年呈現下降走勢，12月關注比例為6.1%，與1月份相比下降了3.1個百分點。東風日產在1-12月的關注比例均低於上述兩個廠商，其關注比例在年內也呈下降走勢。

(圖) 2011年1-12月中國汽車市場重點廠商關注比例走勢(四) 價位1、汽車價位關注分布從不同價位產品所佔的關注比例來看，中國汽車市場中用戶的關注焦點主要集中於5-15萬元這一價位區間。其中10-15萬元價位的關注度最高，關注比例為24.4%。其次為5-8萬元價位，關注比例為18.1%。8-10萬元價位的關注比例為14.2%。

(圖) 2011年不同價位汽車關注比例分布2、汽車價位關注走勢從20萬元以下各價位在2011年1-12月的關注比例走勢來看，5萬元以下價位的關注比例有明顯下降，關注比例由1月的9.8%降至12月的8.4%，下降了1.4個百分點。同時，8-10萬元價位的關注比例也下降了1.3個百分點。相比之下，5-8萬元價位和15-20萬元價位的關注比例有一定提升，其中前者的關注比例在2011年年末比年初上升了2.3%。

(圖) 2011年1-12月中國汽車市場20萬元以下汽車關注比例走勢

車型及區域結構(五) 車型特徵1、車型類別關注狀況從國產汽車和進口汽車的關注比例分布來看，2011年中國汽車市場內國產汽車依然佔據較大的關注份額，其關注比例為85.1%，比進口汽車高70個百分點以上。進口汽車的關注比例為14.9%。但是與2010年相比，國產汽車在市場中的關注比例下降了3.9個百分點。

(圖) 2011年中國汽車市場國產汽車與進口汽車關注比例分布2、車體結構關注狀況2011年三廂車繼續以52.6%的關注比例排在市場首位，但是與2010年相比出現了8.7個百分點的下滑。相比之下，兩廂車的關注度在2011年獲得了較大提升，關注比例由20.4%升至28.6%，上升了8.2個百分點。SUV、跑車的關注比例在2011年也獲得了一定提升。

(圖) 2011年中國汽車市場不同車體結構關注比例分布3、排量關注狀況從不同排量來看，2011年中國汽車市場1.6-2.0L排量產品佔據了近半的關注份額。其次是1.0-1.5L排量產品，關注比例為33.7%。與2010年相比，1.0L以下小排量產品的關注份額顯著縮小，由5.2%降至0.7%，1.0-1.5L的關注比例上升了5.2個百分點。與此同時，5.0L以上大排量產品的關注比例也出現了一定程度的提升。

(圖) 2011年中國汽車市場不同排量關注比例分布4、變速箱關注狀況MT類變速器產品在2011年繼續佔據半數以上的關注份額，但與2010年相比下降了2.4個百分點。排在第二位的AT類變速器產品的關注比例在2011年為34.7%，去2010年相比也有所下降。DCT類變速器產品與CVT類變速器產品的關注比例分別為6.7%和6.4%，與2010年相比均出現相對較為明顯的提升。

(圖) 2011年中國汽車市場不同變速箱關注比例分布(六) 區域1、汽車行業地區關注分布(七大區域)中國汽車市場中，華北地區的關注比例最高，占整個國內汽車市場的27.8%。其次為華東地區，關注比例為20.8%。華南地區和華中地區的關注度較為接近，二者的關注比例分別為14.3%和12.4%。西南地區、東北地區和西北地區的關注比例相對較低。

(圖) 2011年中國汽車市場七大區域比例分布2、汽車行業地區關注分布(省份)從各省份的關注比例分布情況來看，廣東所佔的關注比例排在全國之首，其關注比例為9.5%。其次為山東，和江蘇，關注比例分別為8.6%和8.0%。浙江、河北的關注比例分別排在第四位和第五位，關注比例分別為6.8%和6.6%。北京所佔的關注比例為5.3%。

(圖) 2011年中國汽車市場各省份關注比例分布

熱點事件回顧2011年中國汽車行業熱點事件點評(一) 北京機動車限購北京的交通狀況近年來一直飽受關注，越來越惡化的交通狀況使得北京得到了「首堵」的稱號，這也使得決策者對於治理北京過快增長的機動車數量痛下決心。2011年的第一個月，北京的地方治堵限購政策開始正式實施。隨著北京等一線城市市場不斷趨於飽和，用戶的消費目的正在從購車向換車轉移。在這一變化的影響下，低價車的市場會受到一定衝擊，對於以價格為賣點的大量自主品牌來說將會成為一個挑戰，開發二三線城市市場是緩解這一衝擊的手段之一。但二三線城市的基礎設施通常較一線城市更差，對於汽車市場增長帶來的交通壓力的承受能力也更弱，很多二三線城市也開始了治理交通堵塞的探索工作。擁堵的加劇也很可能會導致這些二三線城市在政策上限制市場的發展，適當的戰略調整才是企業持續發展的關鍵。(二) 租車行業迅速發展租車行業的誕生已經有一段時間，但是在以「擁有自己的汽車」的主流觀念影響下，這個行業在國內一度處於不溫不火的狀況中，租賃對象及車型也存在一定的局限性。隨著近些年政策及市場的變化，租車的優勢逐漸被用戶所接收，租車行業迎來了一個新的時代，各方面對此也持樂觀態度。早在2010年，神州租車就獲得聯想控股12億元的注資，並快速滲透到國內多個地區。除此以外，其他很多汽車租賃公司也在近幾年取得了良好的業績。如果在網上搜索租車的相關信息，除了神州、一嗨、至尊、易到、易租等常見的租車公司以外，還包括大量分散在全國各地的汽車租賃公司。汽車租賃行業作為一個朝陽行業正在受到越來越多的個人或集體的關注，擁有良好的前景。但是目前很多用戶對於租車的流程和注意事項等並不是很熟悉，擔心其中會存在一些「陷阱」。鑒於此，一方面需要對租車這個開始快速發展的行業加以規範，包括車輛來源、保險險種、保額、應承擔責任、計費標準等等多方面的規範。另一方面，類似保險公司這樣的團體也可以適當參與到租車這一領域，為用戶選擇可信賴的租車公司或者分散用戶的風險。(三) 「汽車三包」再次被提及2011年全國消協組織接到投訴量上升幅度最大的商品就是汽車，汽車已經持續成為消費投訴的熱點。汽車「三包」的立法草案已形成多年，但一直未能得以出台。2011年10月，這一汽車產品的「三包」政策再次被提及，國家質檢總局就汽車「三包」進行了立法聽證，消費者的權利在未來有望得到進一步的保障。各方面對汽車「三包」政策評論不一，並提到其中某些細則尚存有一些不完善的地方。但從無到有，以立法的形式保障消費者的權利，其本身就是一大進步，有利於規範整個行業，並促進國內汽車市場向著更加健康的方向發展。結語國內汽車市場在2011年進入了一個相對低迷的時期，整車產銷量增長速度與2010年相比均出現大幅度下降，前幾年快速發展所帶來的弊端也逐一暴露。舉例來說，之前快速增長的產銷規模帶來了市場飽和問題。一線城市私家車普及率在數年間猛增，這對於以售車為主要盈利手段的汽車企業來說是一個嚴峻的考驗。向二三線城市的擴張可以暫時緩解危機但無法從根本上解決問題。汽車持有量猛增也帶來道路擁堵問題，北京限購政策的實施標誌著道路擁堵已經開始在局部對汽車市場產生影響，並且一些二三線城市也已經未雨綢繆開始探索治堵之路。可以預見的是，置換將成為未來用戶購車的主要目的，面對以置換為目的的用戶，低端車型的前景並不樂觀，發展自己的高端品牌將成為新市場環境下的一條出路。另外，打破以售車為主的盈利模式，實現多元化服務也是另一個方向。另一方面，市場規模與服務規範未能同步發展。用戶對於汽車售後服務的不滿已持續了很長時間，早在多年前就已經有了汽車「三包」的草案，但一直未能落實。面對眾多消費者個性維權事件，以及相關部門收到的越來越多的投訴，2011年這一汽車「三包」政策再度被提及，並且進行了立法聽證，離正式出台又近了一步。從長遠角度來看，2011年增長的停滯對於國內汽車市場來說是一個調整時期，消化前幾年高速增長所積累的問題。通過這次停滯，企業亦可以更清晰的看到未來市場的發展方向，看清政策的導向，並做出順應政策變化、利於新市場環境的調整。http://zdc.zol.com.cn/274/2748764_all.html#p2748764
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