2012年船舶工業經濟運行分析

2012年，國家有關部門多次研究船舶工業的發展問題，相繼出台了《海洋工程裝備製造業中長期發展規劃（2011～2020）》、《海洋工程裝備科研項目指南（2012）》、《高技術船舶科研計劃2012年度項目指南》等文件，極大地鼓舞了我國船舶工業積極應對國際航運市場蕭條帶來的嚴峻挑戰的信心。我國船舶工業努力克服各種困難，通過推進轉型升級、調整產品結構、加大科技投入，取得了各項經濟指標保持平穩、國際市場份額保持不變、海洋工程裝備業發展取得突破的較好業績。不過，交船難、接單難、盈利難等問題依然突出，國際金融危機的滯後影響全面顯現。一、經濟運行基本情況（一）造船三大指標同比下降2012年，全國造船完工量為6021萬載重噸，同比下降21.4%；承接新船訂單量為2041萬載重噸，同比下降43.6%。截至2012年12月底，手持船舶訂單量為1.0695億載重噸，同比下降28.7%。2012年世界三大造船指標比較指標/國家世界中國韓國日本造船完工量萬載重噸14777602148442930佔比100%40.7%32.8%19.8%萬修正總噸457219011356811佔比100%41.6%29.7%17.7%新接訂單量萬載重噸468620411479921佔比100%43.6%31.6%19.7%萬修正總噸2288869746290佔比100%38.0%32.6%12.7%手持訂單量萬載重噸257631069568605822佔比100%41.5%26.6%22.6%萬修正總噸9582360028511564佔比100%37.6%29.8%16.3%註：本表世界數據來源於英國克拉克松研究公司，並根據中國的統計數據進行了修正。（二）工業總產值小幅增長2012年，全國規模以上船舶工業企業有1647家，完成工業總產值7903億元，同比增長3.4%。其中，船舶製造企業完成產值5951億元，同比下降0.1%；船舶配套企業產值1130億元，同比增長15.1%；船舶修理企業產值181億元，同比增長11.6%；船舶改裝企業產值317億元，同比增長23.6%。（三）船舶出口持續下滑2012年，我國造船企業完工出口船4949萬載重噸，同比下降20.9%。承接出口船訂單1496萬載重噸，同比下降45.9%；年底手持出口船訂單8844萬載重噸，同比下降35.3%。出口船舶的完工量、新接訂單量、手持訂單量分別佔全國總量的82.2%、73.3%和82.7%。2012年，全國規模以上船舶工業企業完成出口交貨值2684億元，同比下降11.6%。其中，船舶製造企業完成出口產值2443億元，同比下降12.6%；船舶配套企業出口產值115億元，同比增長7.5%；船舶修理企業出口產值44.3億元，同比下降5.8%；船舶改裝企業出口產值25.2億元，同比下降15.7%。2012年1~11月，我國船舶出口額為365.7億美元，同比下降8.1%。我國船舶產品出口到177個國家和地區，亞洲和歐洲仍是出口的主要市場。其中，我國向亞洲出口船舶的金額為212.5億美元，佔比58.1%；向歐洲出口船舶的金額為57.6億美元，佔比15.7%。（四）經濟效益出現下跌2012年1~11月，全國規模以上船舶工業企業實現主營業務收入6162億元，同比下降0.2%。其中，船舶製造業為4568億元，同比下降4.2%；船舶配套業為949億元，同比增長17%；船舶修理業為135億元，同比增長8.7%。2012年1~11月，全國規模以上船舶工業企業實現利潤總額288億元，同比下降29.1%。其中，船舶製造業為225億元，同比下降35.3%；船舶配套業為44.3億元，同比增長1.8%；船舶修理業虧損9000萬元，同比下降134%。二、經濟運行的主要特點（一）造船市場持續低迷，國際市場份額保持不變2012年，全球造船市場受經濟發展、海運需求、船舶運力和造船產能等多方面因素的影響，正面臨著巨大的發展壓力。據英國克拉克松研究公司統計數據，2012年世界造船完工量、新接訂單量、手持訂單量同比分別下降7%、44.6%和35.5%，但中國船舶工業三大指標按載重噸計在世界市場佔有率上仍然保持較高水平。（二）特種船承接力度加大，結構調整取得成效2012年，兩大國有造船集團充分發揮了主力軍作用。中國船舶工業集團公司新接船舶訂單中，按合同金額計，特種船佔比高達55.2%，17.4萬立方米雙燃料電力推進型液化天然氣（LNG）船、3.8萬噸特種雙相不鏽鋼化學品船、4.5萬噸集裝箱滾裝船、5萬噸化學品船、8.3萬立方米超大型液化石油氣（LPG）船均實現了批量接單。中國船舶重工集團公司進一步加強船型研發，重點開展了線型優化、輪機系統優化等節能環保技術及實船應用開發，提升了32型船舶的技術指標，完成了11萬噸冰區油船、汽車運輸船（PCTC）、風車安裝船、海工輔助船、鑽井船、公務船等多型新船型的設計、開發，促進了船型升級換代，為開拓市場奠定了基礎。太平洋造船集團推出了CROWN 63、CROWN MHI 82、CROWN 121等3型極致節能環保散貨船，分別出擊6萬噸級、8萬噸級、12萬噸級散貨船細分市場。這3型產品均以「節能環保」為首要設計理念，油耗降低20%以上。長航重工金陵船廠批量承接6700車位汽車滾裝船，該船採用了Trim Wedges/PBCF 等節能環保裝置，並將從2014年起開始交付。（三）自主研發成績顯著，海工裝備收穫頗豐2012年，海洋工程裝備市場保持平穩增長，在多型海工裝備自主開發、設計、建造上取得突破。具體來看，上海船廠船舶有限公司、煙台中集來福士海洋工程有限公司、中遠船務工程集團有限公司、大連船舶重工集團有限公司、武昌船舶重工有限責任公司、揚子江船業集團、金海重工股份有限公司等骨幹企業分別交付了國內首座深水半潛式起重生活平台、第六代深水半潛式鑽井平台、世界頂級深水三用工作船等海工裝備。骨幹企業還承接了半潛式鑽井平台、自升式鑽井平台、自升式作業平台、鑽井船和深海浮式生產儲卸裝置（FPSO）及多用途海洋平台供應船、多用途支援船、三用工作船、水下工程作業船等近百艘（座）海工裝備訂單。在海工配套領域，多家船配企業研製的海洋平台起重機、多功能管子裝卸機、AR絞車、天然氣發電機組、數據採集設備、系泊鏈、齒輪箱、壓載水處理系統、推進系統、管子、自升式平台抬升系統、鑽井設備包、液壓升降系統等已在多種海工產品上安裝使用。（四）銀行助力船舶工業，造船航運共同發展2012年，各類金融機構有保有壓，加大了對骨幹船舶企業的支持力度，積極推動船舶出口。例如，中國進出口銀行為國內海洋工程裝備和高技術、高附加值船舶的訂造與出口，融資近70億元人民幣；國家開發銀行成立船舶融資中心，並為揚子江船業集團萬箱集裝箱船訂單的承接提供了5.2億美元的融資支持；交通銀行股份有限公司與中國船舶工業集團公司簽署了全面戰略合作協議，雙方將在授信、結算、蘊通供應鏈等多個業務領域進一步深化與密切合作關係，以期實現雙贏。為應對市場低迷，造船、航運方面的央企同舟共濟、抱團取暖，共同面對新的機遇與挑戰。2012年，中國船舶工業集團公司、中國船舶重工集團公司分別與中國遠洋運輸（集團）總公司簽署戰略合作協議，並簽訂了2+2艘超大型油船（VLCC）建造合同。（五）細分市場找準定位，調整結構錯位競爭2012年，船舶企業為適應市場變化，調結構、轉方式的步伐明顯加快。國內出現一批產品定位得當、細分市場準確、特色化發展的中型造船企業。廣州中船黃埔造船有限公司、廣州廣船國際股份有限公司、武昌船舶重工有限責任公司在新型海監、漁政船等公務船，黃海造船有限公司、啟東道達重工有限公司、山東百步亭船業有限公司在各類遠洋漁船，太平洋海洋工程公司在LPG船、海工模塊，浙江造船有限公司、福建東南造船廠在海工輔助船，浙江方圓造船有限公司在內河工程船等方面優勢逐步顯現，市場份額不斷擴大。（六）應對海事新規卓有成效，夯實基礎持續發展2012年，我國船舶行業較好地應對了船舶塗層新標準（PSPC）。經過之前長時期的認真準備，大多數骨幹船企經受住了考驗，相繼交付了滿足PSPC要求的船舶。相關部門、船級社和行業協會對《船上雜訊等級規則》修訂草案、船舶能效設計指數（EEDI）、協調共同結構規範（HCSR）、船舶建造檔案（SCF）等一系列國際海事新規，進行了全面通報和宣貫。三、經濟運行存在的問題（一）新船訂單大幅減少，開工不足日益嚴重與世界造船產能供給相比，近幾年國際造船市場新船訂單需求嚴重不足，雖然我國船舶企業在常規船型訂單承接上搶佔了較高的國際市場份額，但由於新接訂單量已連續24個月少於交付量，導致手持訂單量加速下滑，開工不足的現象從中小船企向骨幹船企蔓延。截至2012年12月底，我國船舶企業手持訂單量降至1.0695億載重噸，較年初下降28.7%。以年造船完工量為6000萬載重噸測算，現有手持訂單不夠2年的工活量。而且由於訂單越來越集中到少數骨幹船企，因此大多數中小型船企面臨的開工不足局面將更加嚴重。（二）交船難度日益增大，產成品資金占用持續增加受航運市場低迷、船東經營持續虧損的影響，交船難的現象從中小船企向骨幹船企蔓延。船東更改設計、變更合同期、嚴格檢驗、調整船價等要求越來越多，加上國際新標準、新規範陸續實施，船舶交付愈加困難。統計顯示：2012年初我國手持訂單量為1.4991億載重噸，其中按原合同2012年應交付船舶8962萬載重噸（含2011年延付）；而實際交付6021萬載重噸，約有2900萬載重噸船舶或修改合同交付日期，或延期交付，甚至部分訂單被撤銷。（三）船企虧損、倒閉、減員增多船舶市場持續低迷，在我國船企佔據優勢的三大主流船型領域船價繼續下跌，企業經營接單處於微利狀態，成本費用稍有上升，船價與成本費用倒掛的矛盾就十分突出。統計顯示，2012年1~11月，船舶行業主營業務收入比上年同期略有下降，但主營業務成本同比增長0.78%，增幅高於主營業務收入0.99個百分點；產品銷售利潤率僅為4.7%，同比下降29%。全行業虧損企業數量增加到323家，虧損額同比大幅上升158.3%。部分中小企業面臨更為嚴峻的考驗，轉產、倒閉、減員現象日益嚴重。（四）融資壓力持續增大，企業流動資金嚴重不足2012年，部分境內外融資銀行把船舶行業列為高風險行業，實行信貸調控，收縮放貸額度，船舶租賃市場、證券市場融資大幅萎縮，致使船東、船企融資難問題加劇、融資成本增加，加上船東支付的新船合同預付款比例大幅下調，船企生產流動資金不足的情況日益嚴重。統計顯示，全行業企業應收賬款、利息支出、財務費用明顯上升。
推薦閱讀：