中國咖啡全產業分析——上游、中游及下游

目前，中國每年人均咖啡消費遠低於亞洲茶飲文化國家及世界平均水平，未來的咖啡消費市場上升空間巨大。有機構預測稱，2025年中國咖啡市場規模將超萬億。

2018年開始，隨著資本關注、互聯網咖啡崛起、巨頭加速布局，中國咖啡市場是否已進入爆發期?從中國咖啡的產業鏈、資本等維度觀察，2018 年咖啡市場趨勢顯現。

咖啡進入中國以來，消費者對於咖啡已經從最初的消費需求過渡至社交需求。在咖啡行業傳統商業模式中，以星巴克為代表的連鎖咖啡渠道仍佔據市場半壁江山，然而，在資本的助推下，精品咖啡館走俏市場，或將成為萬億市場的下一個突破點。

中國咖啡

消費需求日益增長

有關研究數據顯示，2017 年全球咖啡市場增速僅2%，相比之下，中國咖啡消費的增速則高達 15%，2017 年中國咖啡消費市場規模超過 1000 億元。中國市場對於咖啡的需求，從近 5 年咖啡消耗量變化也可以得到正面印證。與美國、韓國、日本這樣的咖啡消耗大國相比，中國咖啡消耗量年平均增長率達到 26.59%，中國市場對咖啡的需求遠未達到飽和。

援引韓國關稅廳和咖啡業界今年 2 月的報道，韓國2017 年咖啡市場規模首次突破 10 萬億韓元(約合人民幣 587 億元)，相當於全體韓國人一年喝掉 265 億杯咖啡，人均飲用 512 杯。

目前，中國每年人均咖啡消費小於 5 杯，遠低於亞洲茶飲文化國家及世界平均水平，未來的咖啡消費市場上升空間巨大。縱觀咖啡產業上中下游，萬億級咖啡市場未來的突破點呼之欲出。

上游：咖啡豆需求增大

進口精品豆占 1/5

首先從生產方面看，雲南是我國最大的咖啡種植和出口基地，經過多年發展，產業鏈已經相對成熟。據昆明海關統計，2017 年 1—10 月，雲南省出口咖啡豆 4.45 萬噸，價值 12.7 億元，佔全國咖啡豆出口額的 57.6%。

智研諮詢發布的《2017—2022 年中國咖啡市場分析預測及未來前景預測報告》顯示，雲南小粒種咖啡在世界上享有較高聲譽，其中普洱市咖啡佔據半壁江山，每年超過半數的產量出口到西歐、日本、美國等發達國家和地區，年出口創匯超過 4000 萬美元。

全國咖啡產業知名示範區和國家咖啡檢測重點實驗室均落戶普洱市，當地還培育出沃爾、愛伲莊園、漫崖等為代表的龍頭企業從事咖啡精深加工行業。雀巢公司、星巴克等全球咖啡巨頭均在普洱市設立採購站或採購中心。據雀巢官網今年 1 月 29 日消息顯示，目前普洱市咖啡種植面積 78.9 萬畝，產量 5.86 萬噸，種植面積和產量佔中國咖啡總面積和總產量的 50%以上。除雲南外，海南和福建也是我國的主要咖啡種植區域。

其次從進口方面看，近 4 年以來，中國咖啡豆進口量除 2015 年稍有下滑外，一直呈上揚趨勢。2017 年 1—11月，中國進口咖啡數量為 11 萬噸。市場調研機構 QYR預測，2020 年中國咖啡豆進口數量將達到 12.4 萬噸。

相比之下，美國和日本 60 公斤咖啡生豆進口量 10年複合增長率不高於 2%，韓國近年來對咖啡進口需求也有一定比例增長，但是遠不及中國市場對咖啡生豆進口量的需求。通過對比美日韓最近 5 年咖啡消費量變動：美國 2.00%、日本 1.70%、韓國 4.20%，可看出這 3 個國家對咖啡的消費量增長變動不大。

值得關注的是，隨著中國咖啡市場規模提升，對精品咖啡豆的需求也隨之提高，從南美洲、中美洲和非洲的進口量從 10 年前不足 10%增長至近 20%。從價格角度，據市場調研機構 QYR 分析統計，2014—2020 年咖啡豆進口額平均增長率將達到 9.6%，消費升級趨勢明顯。

中游：咖啡飲料備受歡迎

競爭格局形成

速溶咖啡最早進入中國市場，經過雀巢、麥斯威爾20 余年激烈市場爭奪，暫以麥斯威爾關閉了廣州生產線告終。但是雀巢並非最終的勝利者。以星巴克為代表的連鎖巨頭在速溶咖啡領域也有布局，加之互聯網咖啡興起，中國乃至全球的咖啡品牌依舊在混戰。此外，咖啡飲料市場需求不容忽視。在 2018 年的快消品行業，與提神的功能飲料相比，咖啡更符合當前消費者對健康的需求。例如，新希望集團推出雲上時光牛奶咖啡、天喔推出巴諾咖啡、雅哈推出「濃系列」以及可口可樂推出喬雅咖啡。

食品商業觀察(FBC)團隊的一份報告顯示，以某二線飲料品牌為例，主要針對三四線市場，2015 年咖啡產品銷量僅為 70 萬箱，2017 年銷量達到 500 萬箱，充分證明了在我國無論一二線市場還是三四線市場，對咖啡的消費認知均較為成熟。主流即飲式咖啡的價格區間在4—7 元，競爭格局已經形成。

下游：資本、龍頭企業

積極布局精品咖啡

在下游領域，主要有以星巴克、漫咖啡為代表的傳統連鎖咖啡店，以連咖啡、luckin coffee(瑞幸咖啡)為代表的互聯網咖啡，以麥咖啡、COSTA 為代表的品牌巨頭，以全家、711 為代表的便利店咖啡以及以 Blue Bottle(籃瓶子)為代表的網紅精品咖啡館。其中，星巴克在傳統連鎖咖啡店渠道仍佔據半壁江山。而一些新興咖啡連鎖品牌憑藉精準的市場定位和獨樹一幟的經營模式，帶動連鎖咖啡市場朝著更多元化的方向發展。其中，連咖啡宣布完成 B+ 輪億元融資、瑞幸咖啡宣布 10 億元入局、藍瓶子被雀巢收購、咖啡之翼登陸新三板，雲南資本重組凌豐咖啡。

此外，行業外企業也跑步入局，例如永安行開了咖啡館、天津狗不理集團拿下高樂雅咖啡總代。資本引入、巨頭整合、多條跑道均令咖啡行業欣欣向榮。2017 年，以星巴克、漫咖啡為代表的傳統連鎖品牌，流量上依然領先於其他門店，仍具較大優勢。特別是隨著星巴克收回華東經營權，COSTA Coffee 的母公司、英國酒店餐飲巨頭Whitbread 收購了尚未擁有的該咖啡連鎖在中國南方合資公司的 49%股權，這意味著龍頭企業已經開始市場整合。

部分巨頭品牌呈現疲軟趨勢。美團點評發布的《2017中國咖啡館生存狀況數據報告》顯示，來自英國的 COS-TA 與麥當勞旗下麥咖啡在品牌流量和單店平均流量方面意外墊底。儘管巨頭霸佔市場，未來精品咖啡仍有機會。眼下，藍瓶子正引領著第三代咖啡潮流，它以高品質的咖啡豆和咖啡沖調手藝而受到美國咖啡愛好者的追捧。在微信朋友圈，很多去日本、美國旅行的朋友均會曬出在藍瓶子咖啡店的照片。除藍瓶子外，精品咖啡代表還包括來自雀巢競爭對手歐洲的 JAB 集團旗下的樹墩城(STUMP TOWN)、Jacobs Douwe Egberts、Peet』s 等多個高端咖啡品牌。對此，星巴克快速響應，並推出更高檔的臻選系列和烘焙工廠門店 Roastery。

精品咖啡協會(Specialty Coffee Association)表示，精品咖啡已佔據了整個美國咖啡市場 15%—20%的份額，未來前景值得期待。

2018 年傳統咖啡

連鎖渠道或受衝擊

結合數據分析，自 2018 年起，中國咖啡消費規模每年或將以 30%的速度增長。在上游領域，中國雲南高端咖啡產業鏈已相對成熟，對咖啡生豆特別是精品豆的需求量逐年提高，咖啡消費空間充滿想像。在中游領域，即飲式咖啡具備消費便利化特徵，未來競爭將更加激烈。在下游領域，隨著咖啡消費渠道的多樣化，互聯網咖啡在資本的推動下，將對傳統咖啡巨頭形成圍剿之勢。

此外，在新消費趨勢下，精品咖啡館由於具備高品質、重社交的消費特質，備受關注，由此可能對傳統咖啡連鎖渠道帶來衝擊。

來源：中國食品網，原標題《精品咖啡館或成萬億市場新勢力》