銀行卡「換芯」催生四千億「盛宴」

據了解，在金融IC卡的標準方面，最主要的是2010年央行已發布最新的PBOC，2.0標準。業內人士稱，考慮到國家金融安全，有關部門正在呼籲採取與第二代身份證晶元的類似做法，實施金融IC卡晶元國產化。一方面，國產化將大大降低IC卡的成本。

　　□本報記者 張朝暉

　　實習記者 毛萬熙

　　央行此前公布的數據顯示，今年金融IC卡發行逐漸加速，全年發行數量有望超過5000萬張。在銀行卡啟動轟轟烈烈的「換芯」運動背後，分析人士預計，這為金融IC卡全產業鏈提供了4000億元的市場容量，一場饕餮盛宴悄然開始。

　　晶元卡換裝提速

　　中銀國際研報稱，隨著今年國內主要大行都已經開始發卡，金融IC卡將進入全面爆發期，預計2012年全國金融IC卡發卡量在5000—6000萬張。

　　業內人士對今年金融IC卡需求數據進行了分解。其中工商銀行（601398）發卡量在2000-3000萬張，中國銀行（601988）發卡規模在1000萬張左右，建行在800萬張。農業銀行（601288）、招商銀行（600036）等已開始提速。

　　「粗略估算，每張卡的成本在10元左右，預計帶來約6億元的市場蛋糕。」上述人士表示。

　　對於金融IC卡產業來說，更廣闊的市場空間是我國已發行的28億張存量磁條卡的更新換代。市場人士預計，除去20%—30%的「睡眠卡」，剩下的磁條卡全部更換成金融IC卡，為相關產業鏈提供的市場空間約200億元。

　　此外，隨著社保、醫療、交通等行業載入金融功能的需求越來越多，IC卡市場空間廣闊。單是社保部在「十二五」規劃中提出的社保卡發行目標(到2015年全國社保卡發行量將達到8億張)，社保卡也為未來幾年的晶元市場空間提供了80億元的大單。

　　「換裝晶元卡將有近300億元的市場前景，但這只是全部產業鏈的微小一環。」分析人士表示，IC卡的產業鏈包括前端的IC卡製造和後端的支付終端生產兩個環節。前者涉及晶元製造商、卡基製造商、COS系統開發商、IC卡製造商，後者包括ATM機和POS機製造商，系統設備商等支持企業。

　　其實銀行卡「磁」舊迎「芯」的過程中，對後者收益提升前景更大。銀行改設數據平台、更新ATM終端設備、換裝新的POS機，以及包括光纖改造這些都讓銀行每年投入巨額資金。

　　一位銀行業內人士透露，一家國有大行在設備改造上的年投入額就超過400億元。預計到2015年IC卡全部產業鏈能夠提供的蛋糕規模保守估計在4000億元。

　　「洋核心」國產化勢在必行

　　央行去年3月出台《關於推進金融IC卡應用工作的意見》，2013年起全國性商業銀行均應開始發行金融IC卡。

　　某銀行個人金融部相關人士稱，發卡大限迫在眉睫，銀行也明白早換搶佔市場的道理，但受制於卡片及使用環境改造等前期投入過高，IC卡發行仍未能大規模展開，目前四大國有銀行金融IC卡的需求將佔全年發卡量的90%以上。而很多中小銀行遲遲未啟動IC卡的換芯工作。

　　業內人士表示，晶元卡成本較高的原因在於晶元市場被恩智浦、三星等國外廠商壟斷。國內已經發行的金融IC卡均是採用進口晶元，國內晶元商並未實現供貨。

　　據了解，在金融IC卡的標準方面，最主要的是2010年央行已發布最新的PBOC 2.0標準。一位IC卡製造企業人士告訴中國證券報記者，現在國內晶元卡在技術上還無法達到央行標準，主要是信息傳遞的暢通性、晶元加密方式上和國際主流企業存在差距。

　　業內人士稱，考慮到國家金融安全，有關部門正在呼籲採取與第二代身份證晶元的類似做法，實施金融IC卡晶元國產化。一方面，國產化將大大降低IC卡的成本。國內晶元企業能夠攻克加密方式等技術難關，一張金融IC卡的成本將從幾十元降低至4元左右。另一方面，國內上市公司如大唐電信（600198）、晶源電子、國民技術（300077）等幾大晶元廠商將明顯受益。目前國內幾家晶元公司的研發能力差距不大，晶元設計、COS開發和個人化製作等環節是金融IC卡的核心技術，我國可以自主完成。

　　東興證券分析師表示，目前看來，國產化程度有可能像第二代身份證一樣做到100%。如果參照第二代身份證的市場份額分配，估計每家企業能夠獲得20%左右的市場份額。

　　行業打破壁壘尚需時日

　　金融IC卡能夠處理複雜數據，可以在社保、醫療、交通等領域使用。在當前各行業提升服務能力的大背景下，這種跨行業運用正在持續升溫。分析人士稱，金融IC卡應用於任何行業都對應著13億的人口基數，市場空間巨大。

　　但「神通廣大」的金融IC卡在進入其他行業的時候並非一帆風順。據央行工作人士透露，金融IC卡在行業應用的結合部存在一定困難。銀行把觸角伸入其他行業必然會觸碰一些既得利益，遭遇行業壁壘在所難免。以市政公交卡為例，有些城市的公交卡需要收取幾十元押金，還可以在卡面上做廣告，公交公司可能不情願把這塊蛋糕拱手讓與銀行。

　　目前，金融IC卡與公共領域的結合基本沒有實現資金的雙向流動。從全國範圍看，金融IC卡與社保卡的融合是最為廣泛的應用之一，卡里的錢只能從銀行賬戶流向社保賬戶，無法反向流動。

　　農行一位管理人員說，現在是推廣金融IC卡、搶佔市場份額的黃金階段，潛在合作對象願意與銀行聯手已是求之不得，銀行根本不敢談盈利分成的話題。

　　人們對新生事物的接受程度不高也是制約IC卡擴大行業應用的因素。金融IC卡雖然已經發行數年，但近期才剛剛進入大眾的視野，在全國銀行卡的發行量中只佔0.3%。即便在推行IC卡的主力工行的一些營業網點，客戶的換卡熱情也有待提高，往往是問者多，換者少。

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