傳統銀行的日子為啥不太好過了

製圖：蔡華偉 沈亦伶原標題：銀行的日子為啥不太好過了？（熱點聚焦·傳統銀行還好嗎？（下））前期回顧在金融業大變革和互聯網新挑戰面前，傳統銀行經受著嚴峻考驗。近期，本報推出系列報道「傳統銀行還好嗎」，全面調研銀行支付業務、人才狀況、網點運營和大數據技術運用的現狀，挖痛點、找差距，探討銀行業的未來出路。其中，2016年12月5日刊發《銀行，為啥跑不過支付寶們？》、12月12日刊發《銀行為啥留不住人了？》，在金融業和社會上引起廣泛關注與熱議。今天，我們刊發該組系列的最後一期報道，希望能從另一個角度給大家提供有價值的參考。——編者隨著內外部環境的變化，以前過得很滋潤的傳統銀行原有發展模式受到挑戰，盈利能力大為削弱，這在最近一年表現得尤為明顯。跨入2017年，銀行在哪些方面遇到了「坎」？未來銀行業的優勢和劣勢是什麼？新的市場機遇多不多？銀行還能重返原先的好日子嗎？請看本報記者深入多家銀行開展的調查。現在還需要銀行網點嗎？一個櫃員人均年成本約10萬元，一台價格稍高的智能設備也在10萬元左右。智能銀行服務能力提升80%，工作人員數量卻減少10%，不僅成本和出錯率降低，客戶體驗也會更好遍布大街小巷的營業網點曾經是商業銀行賴以生存的根本，哪家銀行在鬧市區開設的網點多，就顯示哪家更有實力。然而，隨著越來越多的業務從網點搬到電腦、手機上，加上實體網點運營成本居高不下，拖了銀行盈利能力的後腿。不少人提出疑問：「有了網上銀行和手機銀行後，我一年到頭去不了幾次網點，現在還需要銀行網點嗎？」有關銀行網點「是撤是留還是增」的爭論，折射了銀行業變革與轉型的緊迫感。過去，銀行網點的業務主要集中在櫃面，很多基本業務都由櫃員來完成。因為業務量大，櫃員的主要精力局限於櫃面辦理業務，不能及時了解客戶深層次的需求，很難提供專業的理財諮詢，服務質量不高。「今後，銀行網點的一大趨勢就是輕型化、智能化，實現『瘦身』。」工商銀行渠道管理部副總經理張屾說，以工行一些支行為例，目前智能銀行櫃檯交易量大約比傳統網點降低25%。一方面能減少人力需求，網點工作人員的總量比普通網點減少10%左右；另一方面釋放出的人力可用於現場服務、營銷和諮詢，給客戶帶來更優質體驗。據測算，智能銀行的服務供給能力較普通網點可提升80%以上。這樣一來，網點所需的物理面積可能減少，但提供服務的能力在提高，不僅成本降低，客戶到銀行網點辦業務的感受也會更好。河北某銀行支行行長張濤算了一筆賬：一個櫃員人均年人工成本約10萬元，買一台價格稍高的智能設備也在10萬元左右。櫃員及其辦公設備所佔面積7—9平方米，設備只需要2平方米左右。只要有需求，設備可以全天24小時運轉，出錯率也遠遠低於人工操作。「我們沒必要大面積關停網點，但每個網點的面積可以考慮縮減，比如少開一些櫃檯窗口，將部分業務轉移到智能設備上辦理，原本在櫃檯窗口後面的那些銀行員工就能走出來，更加近距離地服務客戶。」張濤說。記者走進工商銀行北京西單支行，一台台家用洗衣機似的智能終端並列擺放，輕觸其多媒體屏幕，上面顯示「我要辦卡、轉賬匯款、銀行卡遺失補辦、理財業務、社保銀行卡激活」等選項。「別看它長得普通，超過90%的個人常用非現金業務都能通過它辦理。」該支行負責人說。記者點擊「我要辦卡」，隨即跳出「辦卡提醒」界面，包括一份申請借記卡的電子協議，點擊「接受」「確認」後，系統提示插入個人身份證。在完成身份證信息採集後，機器前的攝像頭同時採集了記者本人照片。經工作人員後台審核通過，一張新辦的借記卡從機器中吐了出來。整個過程僅用3分鐘左右，比排隊在櫃檯辦卡省時多了。這家網點內還擺放了大大小小60多台設備，既有常見的存取款一體機，也有產品領取機、外幣兌換機，大部分常用業務如開戶、更換晶元卡、申領電子銀行安全介質等，均可通過這些智能設備辦理。寬敞溫馨的大堂代替了一個個分隔的櫃檯，客戶不再坐在椅子上眼巴巴地等待叫號，而是安靜有序地自己操作辦理業務。證件讀取、指紋錄入、電子簽名，還有別人站在你後面或側面都看不見你操作的防偷窺設計……智能設備帶來了炫酷的金融服務體驗。「雖然以往物理網點的場地、人員配備等是銀行最主要的成本支出點，但削減網點並非降低成本的明智之選。網點不是傳統銀行的包袱，而是一種天然優勢，具有其他金融模式不可替代的作用，銀行應充分用好這個『陣地』。」張濤說。客戶資源是否不再成優勢？銀行積累了豐富的客戶基礎數據，但缺少對數據的挖掘、分析和利用。在收入來源最大的零售業務領域，銀行普遍投入不足、關注較少與新興的互聯網金融企業相比，穩健經營的傳統銀行原本佔盡優勢，但在大數據時代，銀行卻被互聯網企業搶了「風頭」，原因何在？「傳統銀行的優勢一直表現在獲取客戶。經過幾十年發展，國內銀行積累了大量忠實客戶，大型銀行有億級以上客戶，城商行也有百萬級以上的，為銀行帶來了豐富的客戶基礎數據，包括轉賬、匯款、貸款等資金往來的信息，但難以反映客戶的消費行為和個人消費偏好。此前銀行對這些數據缺少挖掘、分析和利用，在消費金融和小微金融領域，較之互聯網金融企業，銀行優勢微弱，這也是銀行受到衝擊的主要領域。」中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼說。近幾年，消費金融領域風生水起，但銀行這塊業務的佔比還偏小。沒有充分享受到「蛋糕」，錯失利潤源頭，銀行的日子有點不太好過。近日，全球管理諮詢公司麥肯錫分析了2015年國內40家具有代表性的上市銀行年報，40家銀行零售貸款組合僅占銀行貸款的30%，卻貢獻了近38%的凈收入，其中個貸產品是所有零售產品中經濟利潤最高的，說明零售貸款業務潛力巨大，而這正是以前銀行看不上的「小」業務。中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛說，面對互聯網技術，銀行遇到的麻煩並不僅在於業務規模大小，而是客戶理念和行為習慣的根本改變。比如有了餘額寶，客戶活期存款的利率敏感度增強，抬高了銀行存款成本。又如，客戶將更多的業務轉移到移動端，銀行原來眾多的物理網點、資源人員配置與形勢已不太適應。痛則思變。一些機制靈活、「船小好調頭」的小銀行開始重視各類基礎數據搜集和應用，挖掘數據背後的小微和零售客戶需求。距離貴陽市10公里以外的平壩毛栗園村村口，陳應麗開的超市生意興隆。村民除了購買自己需要的日用品外，還能在超市裡取款、存款、交電話費等。陳應麗的超市是和貴陽銀行合作的農村金融服務站，也是和貴農網合作的電商服務站。在這裡，農民不僅能享受便捷的金融服務，也能取到在貴農網上下單的商品，或把自己在貴農網銷售的農產品放到這家超市彙集。「今後在金融服務站還能辦更多業務，比如購買簡單的金融產品，甚至申請貸款。」貴陽銀行農村金融服務部副總經理孫強說，這些都能在即將完善運行的自助終端機上搞定。對於銀行來說，農村金融服務站既提供了便民服務，又能為銀行帶來大量珍貴的用戶數據，包括農民日常消費數據、購買生產機具和化肥的數據。利用這類數據，銀行可以為農民量身定製消費信貸產品、生產經營類貸款等。「商業銀行『玩』大數據是大勢所趨。」民生銀行董事長洪崎告訴記者，大數據時代，傳統的金融行業界限和競爭格局被打破。雖然銀行業受技術、數據、人才、體制等制約，在大數據應用方面還處在起步和探索階段，但是，「不用大數據就可能變傻」，大數據成為銀行找准市場定位、實現戰略轉型、打造核心競爭力的重要方法，在很大程度上可以決定一家銀行的未來興衰。銀行業必須加快腳步，積極擁抱新金融、新技術，同時運用先進技術為實體經濟提供精準、高效的金融服務。銀行新增長點在哪裡？傳統銀行必須打破規模至上的舊框，將更多資源傾斜於零售業務和小微客戶，從做「大買賣」轉向做「小生意」，更在乎客戶的感受18.96%、14.48%、9.65%、2.43%，從2012年到2015年，商業銀行凈利潤增幅走出了一條明顯的下行曲線。原有發展模式受限，新的轉型不易，銀行利潤增長乏力。「經濟增速放緩，實體經濟信貸需求下降，企業的融資渠道也在拓寬，對銀行信貸的依賴度不斷下降，銀行業務規模的增長空間有限。而且，隨著利率市場化的推進，銀行凈息差收入水平迅速下滑，2016年尤為明顯，銀行傳統盈利能力遭受很大挑戰。」曾剛說。他分析，此前我國經濟增長主要靠投資拉動，消費佔比不高，企業的資金需求很大，導致對公業務成為銀行的「重頭戲」。但近幾年情況發生了變化，經濟增長動力轉換，投資在GDP中的比重開始下降，消費佔比迅速上升，去年前三季度的消費佔比已達70%以上，我國經濟正在由投資拉動型向消費拉動型轉變，金融服務要順應這一趨勢。採訪中，不少業內人士感嘆「銀行賺錢越來越難了」，也有人認為銀行前景沒那麼悲觀。保護優勢「地盤」、搶佔失去的「疆土」，銀行要結合自身經營特點，找准方向發力轉型。轉型怎麼轉？「銀行要打破規模擴張至上的舊框，業務結構也要跟隨經濟結構、客戶結構和習慣進行調整，從單純依靠存貸款利差向投資銀行業務、資管業務等中間業務發展，將更多的資源傾斜於零售業務和小微客戶，從做『大買賣』轉向做『小生意』。」曾剛說。零售業務領域的競爭可謂慘烈，不單有銀行之間的競爭，消費金融公司、互聯網金融公司等也紛紛進軍這一市場，銀行向零售業務轉型面臨多道關口。曾剛分析，零售業務不是「賺快錢」的業務，投入多且時間長，回報慢且收益相對低，零售銀行轉型是一個漫長過程。其次是服務理念，銀行要更在乎客戶感受，根據客戶需求變化調整產品、服務和網點等。再次，零售業務對銀行的基礎設施要求比較高，面對的是海量客戶，銀行的技術基礎、物理網路、電子銀行渠道、產品研發等綜合能力要跟進。銀行今後競爭的核心不是物理網點的爭奪，而是取決於在移動互聯網端的發展，包括與應用場景的結合、與金融生態的融合等。新增長點在哪裡？「銀行的優勢包括資金優勢、人才優勢和風控優勢。」董希淼說，銀行資金實力強，且資金成本較低。而互聯網企業除了自有資金，主要依靠金融同業資金髮放貸款，或者將貸款通過資產證券化方式賣給金融機構，這些資金的成本高於存款。「大中型銀行有大批金融人才，他們對金融的理解比較深刻。」董希淼說，銀行人才優勢能否轉化為競爭優勢，要看人員考核和激勵機制是否更加市場化、是否鼓勵創新。現在傳統銀行的薪酬制度、人員和機構設置不如互聯網金融企業靈活，對風險的關注遠高於對創新的激勵，創新內生動力不足。應當更加重視人才，鼓勵銀行從業者在防控風險的同時，樂於創新。麥肯錫的報告指出，國際銀行對人才、信息系統和管理提升不斷投入，用以支持中間業務與持續創新。薪資在營業費用中的佔比相當高。以摩根大通與富國銀行為例，從營業支出看，這一比例分別高達47%和50%，顯示出人才是其重要投入。風險控制能力也是銀行一大優勢。業內專家認為，銀行對風險天生敏感，風控體系已相當完善，而互聯網金融行業還沒有經歷經濟周期的考驗。受訪專家普遍認為，總的看，在經濟新常態下，傳統銀行難以沿著老路徑往下走，想過好日子確實沒那麼容易了。銀行業全面改革的大幕已拉開，機遇與挑戰並存，2017年能否開掘新一輪發展紅利，在新的市場中再唱主角，要看銀行敢不敢變革、會不會創新。(歐陽潔 王觀)
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