國際早班車：歐洲政局動蕩施壓 美債收益率飛流直下油價走跌

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美股早報：義大利政局動蕩衝擊市場 道指下挫390點

鳳凰國際iMarkets訊 北京時間周三(5月30日)消息，中美貿易關係、義大利政治局勢引發市場擔憂，在岸、離岸人民幣收跌；美國原油期貨周二連續第五個交易日收跌；美元兌歐元觸及10個月高位；金價上漲；美債收益率普遍大跌；美股收跌，歐股大幅下挫；加密數字貨幣普漲。

市場梳理：

【人民幣】北京時間周三04:59，離岸人民幣兌美元報6.4239元，較周一紐約尾盤跌268點，盤中整體交投於6.3952-6.4295元區間。

北京時間周二23:30，在岸人民幣兌美元收報6.4160元，較周一夜盤收盤跌160點；全天成交量287.66億美元，較周一縮水擴大65.69億美元。

【油市】美國原油期貨周二下挫逾1美元，因投資人擔心沙特和俄羅斯可能增產，提升供應，此前一年多全球庫存減少。

美國原油期貨收低1.15美元或1.7%，報每桶66.73美元。布蘭特原油期貨收高0.09美元，報每桶75.39美元。

【匯市】因義大利政局動蕩，關於歐元危機的憂慮再次引發，日元走強，美元/歐元觸及10個月高位。

美元兌歐元周二升至2017年7月以來最高1.1506，此前義大利公債市場大跌驅使投資者拋售歐元。

歐元兌避險瑞郎和日元大幅下挫，歐元兌瑞郎觸及九個月低位的1.1367，兌日元觸及10個月低位的124.61。歐元錄得逾三年以來的最大月度跌幅。

美元指數日內上漲0.5%，報95.025，觸及六個半月高位。

【金市】金價周二上漲，但漲幅有限，因交易商在不斷加劇的義大利政治危機和美元上漲之間權衡。義大利政局動蕩導致歐洲金融市場連續第二天被大舉拋售。

現貨金上漲0.18%，報每盎司1300.01美元，稍早觸及五日低位1,293.40美元。美國6月期金收低4.70美元，或0.4%，報每盎司1299美元。

其他貴金屬方面，現貨銀下跌0.5%，至16.38美元，稍早觸及八日低位16.28美元。

現貨鉑金上漲0.4%，報904.90美元。現貨鈀金下跌1.1%，報975.75美元。

【債市】受義大利和西班牙的政治混亂形勢影響，恐慌情緒蔓延，投資者的風險規避情緒觸發了市場對安全避風港資產的需求，如美國國債。

周二（5月29日）紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率下跌15.04個基點，創2016年6月23日英國退歐公投次日以來最大單日跌幅，報2.7810%，上周跌12.46個基點，5月18日曾漲至3.1261%，逼近2011年7月8日盤中高位3.1805%。

兩年期美債收益率跌13.66個基點，報2.3191%，上周跌4.90個基點，5月17日曾漲至2.5957%，逼近2008年8月6日盤中高位2.6276%和當年7月24日高位2.8309%點。

30年期美債收益率跌9.19個基點，報2.9745%，5月18日曾漲至3.2612%，逼近2014年9月19日高位3.3802%。

五年期美債收益率跌14.57個基點，報2.5841%，5月17日曾漲至2.9547%，逼近2009年6月11日盤中高位2.9860%，上次跌破3%整數位心理關口是在2008年10月15日。

【股市】美股大幅收跌，銀行板塊領跌。義大利重新進行大選的可能性以及中美貿易關係的最新發展令市場承壓。

標普500指數收跌31.47點，跌幅1.16%，創4月24日以來最大單日跌幅，報2689.86點；道瓊斯工業平均指數收跌391.64點，跌幅1.58%，也創4月24日以來最大單日跌幅，報24361.45點；納斯達克綜合指數收跌37.26點，跌幅0.50%，報7396.59點。

【加密貨幣】加密數字貨幣價格周二普遍上漲，其中比特幣價格漲逾3%，一度回到了7500美元上方。

CoinDesk數據顯示，比特幣價格在過去24個小時里最高觸及7519.20美元，最低觸及7054.15美元。

其他加密數字貨幣中，以太幣字7.21%，至566.72美元；瑞波幣漲5.73%，至0.61美元；比特幣現金漲6.56%，至985.62美元；EOS漲0.91，至12.31美元；萊特幣漲5.49%，至120.52美元。

市場策略：

【人民幣】外匯局原國際收支司司長管濤文章稱，今年人民幣匯率將是在市場情緒波動驅動下的雙向震蕩走勢，但內外部經濟基本面變化將決定人民幣匯率是震蕩升值還是震蕩貶值。同時指出，對於基本面情形的好壞，見仁見智。而政府沒有必要去統一市場的預期，因為一致性預期容易導致單邊的外匯市場，不利於央行退出外匯市場常態干預。

【油市】「市場人士仍不確定多快會實施退出策略，以及是否只是平衡委內瑞拉產量的減少。」Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高級能源分析師Abhishek Kumar表示。

【匯市】「我們對『義大利脫歐"仍非常質疑，」道明證券外匯策略北美負責人Mark McCormick稱。

「但市場尋找動能交易，賣出歐債，歐股和歐元，近期這一趨勢將不可阻擋，」他補充道。

【金市】Sprott Asset Management副總裁兼投資組合經理Shree Kargutkar表示，市場正準備大規模的避險事件。

「交易商已經開始購買美元兌歐元、英鎊和新興市場貨幣，這就解釋

了為什麼美元一直在上漲，」他說。 「在以各種主要貨幣計價時，黃金的表現異常出色，在以美元計價時黃金繼續保持上升趨勢。」

【債市】PGIM Fixed Income首席投資策略師RobertTipp說，美國國債是為數不多的避險選擇之一。美債價格上漲的幅度反映出，投資者對義大利政治問題的看法。義大利目前的形勢很嚴峻，且將持續一段時間，可能會出現多種後果。不排除美國10年期國債收益率跌至2.5%的可能性。

【股市】加拿大皇家銀行策略師團隊在研報中表示：「在這個周末，義大利政治風險進一步惡化。現在看來，義大利很有可能在初秋進行大選。我們建議投資者們暫時規避風險。」

IG市場分析師Joshua Mahony表示：「在義大利與西班牙政局動蕩震撼市場的背景下，我們認為避險資產將受到推動，最近幾天的日元與黃金期貨價格料將攀升。」

【加密貨幣】韓國東國大學區塊鏈研究中心負責人Park Sung-joon表示，政府對區塊鏈和加密貨幣採用不同的監管手段是徒勞的。

他認為加密貨幣和區塊鏈離開彼此就會變得沒有任何意義。在數字資產交易市場，加密貨幣和區塊鏈不能分開來看，它們需要適當的支付手段。

今日關注數據：

① 06:45 紐西蘭4月營建許可

② 07:50 日本4月零售銷售

③ 08:00 日本央行行長黑田東彥在日本央行-IMES大會發表演說

④ 09:30 澳大利亞4月季調後營建許可

⑤ 14:00 德國4月零售銷售

⑥ 14:45 法國一季度GDP修正值

⑦ 15:55 德國5月失業人數、失業率

⑧ 17:00 歐元區5月消費者信心指數終值

⑨ 17:00 歐元區5月經濟景氣指數

⑩ 20:00 德國5月調和CPI初值

? 20:15 美國5月ADP就業人數（「小非農」）

? 20:30 美國一季度實際GDP修正值

? 22:00 加拿大央行利率決議聲明

? 02:00 美聯儲公布經濟褐皮書

? 03:00 美聯儲舉行會議，討論關於沃克爾規則的變革事宜

? 04:30 美國石油協會（API）發布行業版原油庫存周報

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