2018年一季度：每賣出4台手機有一台是華為，小米銷量三連漲

06-17

導讀：

華為與OPPO雙雙首次超越蘋果，聯袂登上國內手機保有量冠亞軍

iPhone換代加速，17年Q4發布的三款新機型在其用戶中佔比達到13.6%

華為銷量份額達到25.4%，每賣出4台新機就有一台是華為

小米的銷量及用戶忠誠度連續三個季度升溫

中國電信市場份額超過中國聯通

01智能手機保有率分析

1. 2018年Q1國內主流手機品牌保有率

華為是2018年Q1國內保有率最高的手機品牌，每五個中國移動網民就有一個華為手機用戶

2018年Q1國內保有率前五的手機品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中華為和OPPO分別以20.8%和18.5%的保有率超過iPhone，名列第一和第二位

2. Q1主流手機品牌保有率變化趨勢

華為保有率在過去五個季度穩步攀升，於18年1月超過iPhone

華為和OPPO的保有率在過去五個季度持續上升，它們的市場保有率均在18年Q1超過iPhone

3. Q1各主流手機品牌城市等級分布

OV有超過六成用戶來自三線及以下城市

iPhone用戶近五成來自一線及新一線城市，OV的主要用戶群位於三線及以下城市，而華為和小米的用戶城市等級分布則相對均勻

4. Q1主流手機品牌型號分布

OV的明星機型對其保有率的拉動作用顯著

5. iPhone機型分布變化趨勢

截至18年Q1，iPhone X在iPhone用戶中的佔比為6.9%

17年Q4發布的新機型iPhone X、iPhone 8 Plus和iPhone 8在iPhone用戶中的佔比分別為6.9%、4.4%和2.3%，舊機型佔比正在下降

02智能手機銷量分析

1. 2018年Q1國內手機品牌銷量份額

2018年Q1每賣出4台手機，就有一台來自華為

2018年Q1國內手機品牌銷量份額top 5分別是華為、OV、小米和iPhone，其中華為的銷量份額為25.4%，超過1/4

2. Q1主流手機品牌銷量份額變化趨勢

OPPO銷量超過vivo，小米銷量份額連續三個季度保持增長

華為的銷量在18年Q1達到過去五個季度的最高點，OV銷量你追我趕，OPPO的18年Q1銷量份額比vivo領先0.5%，小米銷量份額連續三個季度保持增長

3. Q1主流手機品牌銷量價格分布

千元機佔Q1國內整體手機銷量份額的三成

千元以內的低端機型為Q1國內手機市場貢獻了30.9%的銷量，華為和小米的千元機銷量佔比分別為38.5%和54.6%，而OV和iPhone則分別聚焦中端機型和高端機型

4. Q1銷量top 10手機機型

「萬元機」iPhone X進入18年Q1銷量top 10機型

分別於17年10月、11月和12月發布的vivo X20 Plus、OPPO R11s和華為nova 2s進入了18年銷量top 10，蘋果史上最貴的iPhone X也進入了銷量top 10之列

03主流手機品牌用戶忠誠度分析

1. 主流手機品牌用戶忠誠度——華為

華為的換機用戶忠誠度為38.6%，是過去五個季度的最高水平

iPhone和OV在18年Q1對華為換機用戶的吸引力較17年Q4有所下降，其中華為換機用戶對vivo的購買意願較兄弟品牌OPPO更強

2. 主流手機品牌用戶忠誠度——OPPO

OPPO換機用戶中有31.4%的人選擇OPPO，還有21.0%選擇了vivo

iPhone對OPPO換機用戶的吸引力在這一季度有所削弱，但選擇vivo、華為和小米的用戶佔比有所增加

2. 主流手機品牌用戶忠誠度——iPhone

63.4%的iPhone換機用戶在Q1選擇繼續購買iPhone

iPhone的換機用戶忠誠度為63.4%，意味著在18年Q1換手機的iPhone用戶中，有超過六成的用戶繼續使用iPhone

3. 主流手機品牌用戶忠誠度——vivo

54.9%的vivo換機用戶入手了OV

35.2%的vivo換機用戶選擇繼續使用vivo，另外有19.7%的用戶轉向使用兄弟品牌OPPO

4. 主流手機品牌用戶忠誠度——小米

小米用戶忠誠度持續升溫

小米的用戶忠誠度連續三個季度升溫，從去年同期22.3%增加至今年Q1的31.4%

04主流安卓手機品牌用戶畫像

1. 主流安卓手機品牌用戶畫像——華為

華為用戶：近七成用戶是男性，愛看電影，旅遊和聽音樂

69.4%的華為用戶為男性，44.8%的用戶年齡在30-39歲之間，他們傾向通過具有知識青年、文藝小清新和愛寵社區屬性的渠道交友

2. 主流安卓手機品牌用戶畫像——OPPO

OPPO用戶：年輕女性用戶為主，53.1%的用戶性別為女性，近七成用戶不到30歲

OPPO用戶對服裝飾品的興趣表現明顯，最愛通過具有文藝小清新屬性的渠道交友

3. 主流安卓手機品牌用戶畫像——vivo

vivo用戶：69.6%的用戶不到而立之年，其中42.5%的用戶年齡在25-29歲之間

vivo的主要用戶群是年輕男性，vivo用戶中有53.6%的男性，69.6%的用戶不到30歲

4. 主流安卓手機品牌用戶畫像——小米

小米用戶：66.8%的用戶為男性，用戶年齡結構比華為年輕，比vivo年長

小米的用戶中有66.8%為男性，其中49.7%的用戶不到30歲，44.3%的用戶年齡在30-39歲之間，愛好運動、動漫和電影

05手機app安裝情況

1. 高中低端手機app安裝概況

平均每台高端機安裝48.3款app

平均每台高中低端手機中安裝的app分別為48.3款、45.5款和34.4款，低端機用戶安裝的app數量與高中端機有一定的差距，或受運存和內存等因素的影響

2. 高中低端手機偏好指數

高端機用戶最偏愛的app是攜程旅行

高中低端手機最偏愛的app分別是攜程旅行、QQ郵箱和小米視頻，其中高中端手機都偏愛的app有攜程旅行、新浪微博和美團

3. 主流安卓手機偏好指數

華為和OPPO用戶最偏愛的app是輸入法，vivo和小米則青睞視頻類app

華為、OV和小米用戶最偏愛的app分別是百度輸入法、搜狗輸入法、騰訊視頻和小米視頻，其中快手同時受到OV用戶的偏愛

06 運營商專題研究

1. 三大運營商市場份額

73.7%的中國移動網民是移動的用戶

移動、電信和聯通的市場份額分別為73.7%、14.4%和11.9%，意味著每100個中國移動網民中，有接近74個移動用戶，其餘26個為電信和聯通用戶

2. 三大運營商在主流手機品牌中的市場份額

iPhone的移動用戶佔比為63.0%，比整體市場佔比低10.7%

OV、小米和華為拉動了移動用戶在整體市場中的佔比，其中華為的電信用戶佔比較整體市場高1.4%，小米的聯通用戶佔比較整體市場高0.2%

3. 三大運營商市場份額變化趨勢

電信在18年Q1逆襲，市場份額超過聯通

來源：極光JIGUANG（ID：lovejpush）