復盤筆記

漲停股分析（不含新股）

美邦服飾：美邦服飾21日晚間公告，公司與康橋實業簽訂股權轉讓協議，將公司持有的上海美特斯邦威企業發展有限公司的100%股權轉讓給康橋實業，轉讓價格為人民幣9.83億元。周成建30歲女兒接班。近日持續走強的服裝家紡板塊繼續連陽拉升。

金嶺礦業：今日早盤國內期貨開盤多數品種上漲，其中黑色系期貨領漲，截至發稿，鐵礦石主力合約漲停，焦煤、焦炭漲超7%。其他品種方面，瀝青主力合約漲5.9%，滬銅、滬鋁、滬鋅主力合約漲超2%。

三鋼閩光：據業內人士介紹，煉鐵高爐、鍊鋼轉爐的服役年齡約15年，目前國內現有鋼鐵產能基本建成於2010年前後，即使沒有政府之手強力去產能，行業自身在2020年至2025年也將進入裝備集中淘汰更新期，當前用力過猛「急剎車」，將來可能缺鋼。

建新礦業：22日消息，國內各地鋅錠市場價格近日再度上漲，每噸漲約620元，各地報價在每噸22670元至21120元，相比年初每噸12500元左右的低位，漲逾60%。目前鋅礦仍處於緊缺狀態，旺季消費帶動精鍊鋅去庫存。據分析，受天氣因素影響，高寒地區停產問題逐漸顯現，短期內北方貨源趨緊。此外，國內各地鉛錠價格近日也再度上漲，每噸漲約175元，各地報價在每噸18125元至17875元不等。

珠江鋼琴：高送轉潛在標的。

北信源：2016年度分配擬10轉20派0.25元。

向日葵：根據交易方案，向日葵將以發行股份購買資產方式購買奧能電源70%的股權，以現金1.56億元購買奧能電源30%的股權，交易的總價將達到5.2億元。而較奧能電源賬麵價值評估4687.88萬元，增值4.78億元，增值率達1019.91%，在解釋增值原因時，向日葵表示充電樁行業有廣闊的市場前景，而歸根到底還是基於新能源汽車產業發展所帶動。

吉林敖東：斥資7億元增資兩家子公司；11月21日晚間披露，陽光產險於當日增持公司0.1%股份，構成首次舉牌。

漢鼎宇佑：公司擬以13億元的價格收購上海靈娛網路科技有限公司100%股權。同時，公司擬募集配套資金不超過6.6億元，在扣除發行費用及相關費用後，3.9億元用於支付本次交易的現金對價，2.5億元用於標的公司移動端遊戲運營中心建設項目。資料顯示，上海靈娛自成立以來，主營業務集中於網頁遊戲和移動端遊戲的研發業務。公司開發了《大鬧天宮OL》、《暴風王座》、《諸神黃昏》等網頁遊戲和《仙戰》等移動網路遊戲產品。盈利能力方面，交易對方承諾上海靈娛2017年、2018年及2019年凈利潤分別不低於1.18億元、1.53億元、1.93億元。漢鼎宇佑表示，公司已經確立了"產業+金融+互聯網"為核心的發展戰略，努力搭建以創新金融和智慧互聯為核心助推力的產業集團。公司將在本次併購上海靈娛的基礎上，全面發力泛娛樂產業，打造泛娛樂產業生態。公司以泛娛樂作為產業帶動點，以創新金融、智慧互聯為核心助推力，推動公司全面轉型升級。

鴻博股份：近期，三大彩票管理部委財政部、民政部和體育總局領導一周內全部換屆。財政部門負責全國的彩票監督管理工作；國務院民政部門、體育行政部門分別負責全國的福利彩票、體育彩票管理工作。業內表示，彩票作為國內唯一的博彩形式，其特殊性決定了監管的嚴苛性。此次人事調整不改互聯網彩票的政策方向。

寶色股份：擬向寶鈦集團轉讓寶色設備100%股權，通過該股權轉讓事項，公司將實現資源結構調整，減輕經營壓力，改善盈利水平。溫州幫。

國盛金控：10月24日晚對外宣布，擬購買北京鳳凰祥瑞互聯投資基金(有限合夥)持有的北京快樂時代科技發展有限公司(以下簡稱趣分期)5%股權，交易價格為37,500.00萬元，對趣分期估值75億元。

三江購物：三江購物公告，公司擬以11.11元/股的價格向杭州阿里巴巴澤泰發行1.37億股，合計募資15.21億投向超市門店全渠道改造項目及倉儲物流基地升級建設項目。公司股票將於11月21日開市起複牌。對於交易所問詢函，公司回復稱，杭州阿里巴巴澤泰沒有意圖通過本次交易獲得上市公司實際控制權。公司表示，公司擬通過本次非公開發行引入阿里巴巴集團作為公司戰略投資者。一方面可以引入互聯網思維和視角，拓寬互聯網業務的管理和經營思路，另一方面藉助阿里巴巴集團在電子商務平台運營方面的成熟經驗，以及強大的用戶觸及能力，通過雲計算、移動互聯等新興技術，優化公司的門店管理系統、存貨管理系統、會員管理系統、物流倉儲系統，推動公司加速實體與互聯網的融合，實現公司業務戰略升級。

中青寶：遊資聚集地華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部大筆買入逾3000萬元，成為今日做多主力，而距離該營業部不遠的國泰君安證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部也買入1600萬助攻，此外實力遊資華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部買入1000餘萬。

上海鳳凰：上海作為地方國企改革領頭羊動作頻頻，引起資本市場的廣泛關注。

華峰超纖：公司擬向交易對方支付現金2.91億元並以12.76元/股發行1.18億股，作價18億元，收購深圳市威富通科技有限公司100%股權。公司股票11月18日復牌。同時，公司擬配套募資5.7億元，用於支付本次交易的現金對價、標的公司募投項目等。資料顯示，標的公司威富通成立於2006年，主營業務定位為移動支付領域的軟體技術服務商及增值業務提供商。威富通以其自主開發的雲平台軟體系統結合SaaS商業模式，向第三方支付公司、銀行、商戶等移動支付行業的主要參與方提供技術加營銷的一站式行業解決方案。

京城股份：國企混改試點+燃料電池。

大連友誼：11月21日晚公告，公司將持有的富麗華酒店60%股權、友嘉購物90%股權、友誼美鄰90%股權、瀋陽鐵西99%股權、邯鄲友誼100%股權、友誼航運50%股權、錦城裝飾70%股權、友誼服裝100%股權、友誼物業100%股權轉讓給公司關聯法人友誼集團，轉讓價格合計為3.72億元。同時，富麗華酒店擬將其持有的盛發置業100%股權轉讓給大連友誼，股權轉讓價款為755.75萬元。按照大連友誼的說法，本次股權轉讓完成後，有利於公司對存量業務結構進行調整及業務歸集，加強公司的管控模式，減少公司虧損，有助於公司回籠資金，有助於提升公司業績，增強上市公司的持續發展能力，改善上市公司資產質量。值得注意的是，今年10月，大連友誼還曾經將所持遼陽友誼商城有限公司100%股權、瀋陽友誼商城有限公司100%股權、大連中免友誼外供免稅品有限公司65%股權以85.51元轉讓給友誼集團。上述三家公司欠大連友誼債務合計人民幣3.66億元，由友誼集團通過目標公司或友誼集團直接一次性支付給大連友誼。大連友誼連續兩個月向友誼集團轉讓資產，也引發了外界對於大連友誼主營業務將要轉型的猜想。

安利股份：溫州幫老莊票。

永和智控：高送轉。

優博訊：高送轉。

達志科技：高送轉潛在標的。

電光科技：次新，在線教育。

柘中股份：高送轉潛在標的。

金馬股份：10月24日晚，金馬股份發布公告稱，董事會通過了公司重大資產重組事項的相關議案，公司股票於10月25日開市起複牌，復牌當日，金馬股份強勢漲停。根據金馬股份發布的收購方案，公司擬以發行股份的方式購買鐵牛集團和長城長富等22名交易對方合計持有的眾泰汽車100%股權，發行價格為每股8.91元，眾泰汽車估值達116億元。此外，金馬股份還擬向包括鐵牛集團在內的不超過10名特定對象增發配套募資不超過20億元，用於新能源汽車項目。其中，作為金馬股份大股東的黃山金馬集團有限公司的控股股東，鐵牛集團將認購其中5億元。

聯得裝備：次新。

隴神戎發：高送轉潛在標的。

准油股份：據准油股份11月21日公告，公司實際控制人秦勇及控股股東創越能源集團有限公司（下稱創越集團），於11月18日與絲路新能源簽署協議，分別將所持占准油股份6.47%的1547.83萬股表決權及佔16.83%的4026萬股，向絲路新能源委託行使和轉讓。

熊貓金控：P2P概念。

綿石投資：綿石投資21日晚間公告，鑒於相關各方未能就本次重大資產重組的時間安排協商達成一致，經審慎研究，公司決定終止本次重大資產重組事項的籌劃。公司股票將於11月22日開市起複牌。根據公告，本次重大資產重組的交易對方為大連萬達集團股份有限公司。公司擬以發行股份購買資產的方式，購買萬達集團等相關交易方持有的大連萬達商業地產股份有限公司的全部股權，同時置出公司部分原有資產。

新疆城建：待完成「資產置換、置出資產承接及股份轉讓、發行股份購買資產」三個步驟後，新疆城建的主營業務將發生質的變化：傳統的建築施工及房地產開發業務被完全剝離，取而代之的是以智能化紡織設備為主業的高端裝備製造業。這是一次標準的「借殼」行動，並且發生在被稱為「史上最嚴借殼新規」實施之後，因而備受市場關注。此次通過注入評估值高達103億元的卓朗智能，金昇實業將成為新疆城建新的控股股東，持股比例達到43.77%。在11月4日舉行的新疆城建重組說明會上，卓朗智能實際控制人、執行董事潘雪平表示，本次交易完成後，卓朗智能將進一步加大智能化紡織裝備行業的科技創新與研發收入，不斷關注並引領新興顛覆性技術的發展動向，始終保持技術領先優勢，聚焦客戶，優化產品結構，藉助資本市場進行行業整合，持續鞏固和加強上市公司在全球紡織機械行業的領先地位。

硅寶科技：股權爭鬥。

中興商業：中興商業目前第一大股東為瀋陽中興商業集團有限公司，持股比例為33.86%，實際控制人為瀋陽市國資委。據光大研報分析，公司目前市值僅45億元不到，在當前遼寧省經濟增長乏力，財政壓力大的局面下，瀋陽市國資委繼續推進公司股權出讓的可能性較大。另外，經李克強總理簽批，國務院近日印發《關於深入推進實施新一輪東北振興戰略加快推動東北地區經濟企穩向好若干重要舉措的意見》，公司是東北股受到利好刺激。公司是瀋陽商業零售行業龍頭企業，地理位置優越，坐落於瀋陽市最中心，最繁華的商業區—太原街的黃金地段。

東方網路：東方網路公告，公司擬向交易對方支付現金13.42億元，並以不低於16.12元/股發行1.36億股，合計作價35.36億元，購買嘉博文化、華樺文化、元純傳媒各100%股權。同時，公司擬募集配套資金不超過20.9億元，用於支付現金對價、支付交易相關費用及嘉博文化影視劇投拍項目、華樺文化電影投拍項目、元純傳媒電視節目及影視劇投拍項目等。交易對象中包括許晴、陳建斌、王學兵、蔣勤勤等知名影視演員。公司股票將於11月21日復牌。通過此次收購，公司將進一步強化在電影、電視劇及電視節目內容製作方面的能力，形成自製內容方面的核心競爭力，有助於完成公司IP資源的進一步儲備。盈利能力方面，嘉博文化2016年度至2018年度承諾實現凈利潤分別不低於1.2億元、1.5億元及1.95億元；華樺文化2016年度至2018年度承諾實現凈利潤分別不低於8000萬元、1.04億元、1.3億元；元純傳媒2016年度至2018年度承諾實現凈利潤分別不低於6000萬元、7800萬元及1億元。

萬林股份：高送轉預期。

華鑫股份：華鑫股份11月21日晚公告，公司擬重大資產置換及發行股份方式作價49.26億元購買華鑫證券92%股權。此外，公司擬募集配套資金12.72億元用以提高此次重組後上市公司績效，同時滿足上市公司未來的資金需求。公司股票11月22日復牌。

寶塔實業：根據《第一財經日報》所獲資料，寶塔實業控股股東寶塔石化的處境並不見佳，而寶塔實業正是其真實狀況的縮影。然而，一方面自身處境艱難，另一方面卻在大手筆對外投資。在矛盾的表象背後，可能正隱藏著寶塔石化的資本運作棋局。寶塔石化超53%股份被凍結，有被拍賣可能，從而激起市場對其股權轉讓預期。

天創時尚：高送轉預期。

柳鋼股份：分析人士指出，近期鋼鐵期現貨價格高位回調，但幅度有限，整體維持偏強格局。後續隨著供給側改革向縱深發展，估值低企的鋼鐵板塊，有望應該更大幅度的估值修復行情。