動漫行業格局重塑 新媒體迎來發展大時代

2013年10月廣電總局對全國上星電視頻道作出的"每天至少播出30分鐘國產動畫"的規定。按道理來說，受到強有利政策的鼓勵，我國國產動畫片行業不說進入黃金髮展期，至少市場規模比2012年應該有增無減，但奇怪的是2012-2014年我國電視動畫片生產出現神奇的三連降。為什麼會出現這樣的現象？今天筆者就和大家一起探討下近年來我國動漫行業市場格局改變。

1、國產動畫片產量三年降，行業已進入由量轉質期

根據廣電總局發布的數據2012-2014年我國國產動畫片生產數量和總時長均大幅下降，2013年全國動畫片產量為358部和20.47萬分鐘，分別較上一年同比下降9.37%和8.18%。2014年國產動畫片共完成220部和13.85萬分鐘。

圖表1：2008-2015年我國國產電視動畫生產部數及增長率（單位：部，%）

資料來源：國家廣電總局 前瞻產業研究院整理

圖表2：2004-2015年我國國產電視動畫生產分鐘數及增長率（單位：萬分鐘，%）

資料來源：國家廣電總局 前瞻產業研究院整理

雖然13年廣電總局做出"每天至少播出30分鐘國產動畫"，但也作出了要形成優質優價優播的機制。同時為了發揮市場作用，國家補貼也在逐步遞減。受此影響，企業單純追逐產量的時代或成為過去。2015年我國電視動畫片生產總量有了較明顯的回暖態勢，2015年生產405部和13.40萬分鐘。從2012-2015年我國動畫片生產情況的變化可以看出，我國動畫製作逐漸從數量取勝向質量取勝方向轉型，逐漸從依靠政府扶持到讓市場主導的轉變。

2、二次元來襲，新媒體動漫迎來發展大時代

雖然我國電視動畫片產量2015年有所回升，但霸主地位已經不是那麼穩了。2014年以前我國超過90%以上的TV動畫是針對低幼兒童的益智教育和親子類節目。雖然偶爾有熊出沒、喜洋洋等佳作出現但是整體而言電視動畫質量不高。並且在電視台壟斷髮行渠道的體系下，動畫播出空間有限，相比於受眾面更廣的成年人節目，低幼動畫並不受到電視台的歡迎。業界很多人認為電視渠道的低齡化導向，抑制了我國動漫行業的發展。隨著互聯網的普及，受日本和美國漫畫的影響，我國二次元用戶數量劇增，這給新媒體動漫創造了機會。

數據顯示2014年核心二次元用戶規模達到4984萬人，而泛二次元用戶規模達到1億人；2015年我國核心二次元用戶規模達到5939萬人，二次元用戶總人數近2.19億，覆蓋62.9%的90後和00後。

圖表3：2013-2017年我國二次元用戶規模及增速（單位：萬人，億，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

95後、00後飽受二次元文化影響，對動漫需求有質的提升，傳統的動漫雜誌和電視動畫片，已經遠遠不能滿足用戶需求。

圖表4：2015年我國二次元用戶分布（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

因此在天時地理人和之下，我國騰訊動漫、有妖氣等各類動漫新媒體迎來發展大時代。前瞻監測數據顯示，2015年國內活躍用戶數量較大的動畫類APP主要有嗶哩嗶哩動畫、布丁動畫、貓團動漫、AcFun、前沿動漫，漫畫類APP主要包括布卡漫畫、愛動漫、快看漫畫、暴走漫畫、騰訊動漫。

圖表5：2015年國內二次元APP TOP10（單位：萬人）

資料來源：前瞻產業研究院整理

其中有妖氣是行業發展的一顆新星，2015年8月11日奧飛動漫以9.04億元人民幣的交易作價，通過"現金+股票"的交易方式，購買北京四月星空公司（有妖氣）100%股權。

3、互聯網衝擊，漫畫雜誌市場沒落

近年來受互聯網的衝擊，國內漫畫雜誌市場哀鴻一片。相對於傳媒，漫畫刊物原創性遠勝於時效性，但是中國對於知識產權的不重視，導致盜版泛濫，雜誌一出，內容就能在漫畫網站上看到，漫畫以紙媒為載體，缺乏互動性，消費者的粘合性不夠，雖然《漫畫party》側欄有過讀者來信和作者對話，但是這些是遠遠不夠的。除了漫畫網站的影響，漫畫雜誌本身的定位也出現了問題，漫畫單獨連載集結成冊，缺乏優質內容後更多讀者選擇單行本而非刊物。

綜上所述，可以看出在市場這隻"無形的手"影響，我國動漫市場格局已經發生了改變，我國動漫產業正從傳統媒體向新媒體加速遷移，數字動漫產品的互聯網化已成為不可逆轉的潮流趨勢。

本文作者：陳子萍 （前瞻網產業研究員）

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