強攻技術創新，日本船企盼「東山再起」

中國船舶工業經濟與市場研究中心 屠佳櫻

2017年，雖然全球造船市場仍處於低迷期，但隨著世界經濟和國際貿易的穩步復甦，造船市場形勢有所好轉，日本造船企業抓住機遇接獲大量新船訂單，經營業績也明顯改善，但仍舊面臨嚴峻的市場競爭形勢。在此情況下，日本船企也積極採取措施提升影響力和市場競爭力，如組建造船聯盟、剝離造船業務、整合設計資源、轉移造船產能、加強新船研發等。此外，日本政府還出台了系列政策，助力日本船舶工業發展。

2018年，全球經濟將維持穩步復甦態勢，航運市場回暖動力增強，造船市場將走出低谷。預計日本造船業完工交付情況將略有好轉，但接單步伐或將放緩，船企仍將面臨較大經營壓力，盈利空間有限；日本船企將抓住新技術革命的機遇期，重點推進智能製造相關技術發展。

資料圖 來自Androniki.com

2017年日本船舶工業發展特點

新訂單顯著增加，散貨船重佔主導

2017年，在世界經濟復甦勢頭強勁、國際航運市場回暖的背景下，全球新船市場出現一定程度反彈，日本造船業新船訂單量也明顯增加，共計100艘、757.8萬載重噸，以噸位計同比增長51%。但國際造船市場競爭態勢進一步加劇，日本新船訂單量僅佔全球總量的10%，份額同比下滑了5個百分點。從訂單結構來看，散貨船新船訂單量最多，佔比超過一半，比2016年增加近24個百分點，原因是2017年散貨運輸市場迎來一波上揚行情，加之散貨船價格觸底，許多船東選擇在建造質量和售後服務良好的日本船企抄底訂造新船；油船新船訂單量佔比接近三分之一，份額同比下降約10個百分點，細分船型以超大型油船（VLCC）為主；集裝箱船和其他船型新船訂單量佔比分別為9.5%和6.9%。

經營有所改善，盈利明顯提升

2017年，日本主要船企經營業績出現好轉，多數企業營業收入同比增加，營業利潤和凈利潤扭虧為盈。一方面，2016年上半財年日元升值使船企集中對在建訂單計提了減值損失，同比基數較低；另一方面，日本船企一直以來採取的擴張收入、降本增效措施的效果開始顯現，使得不少船企盈利改善。具體來看，三井造船、名村造船和川崎重工扭虧為盈是由於虧損項目基本在2017年之前陸續收尾；住友重工盈利主要受益於企業經營效率明顯提升；佐野安造船和內海造船扭虧為盈的主要原因是日元處於相對低位水平。

多措並舉，提高造船業競爭力

1.抱團取暖，組建造船聯盟

在當前低迷的市場環境中，主要造船國之間的競爭愈發激烈，為了對抗來自中國和韓國的競爭壓力，日本主要船企組建了造船聯盟，通過實現優勢互補和效益協同，提升日本船企在國際造船市場的競爭力和影響力。2017年，三菱重工先後與今治造船、名村造船、大島造船簽署協議組建聯盟，在商船建造業務領域展開合作。

2.剝離造船業務，提升盈利能力

三井造船和三菱重工是業務多元化的造船集團，近年來受市場蕭條的影響，兩家公司造船業務持續虧損，嚴重影響了整體經營業績。為壓縮成本、明確業務範圍和提升管理效率，三井造船和三菱重工先後實施了剝離旗下造船業務的改革。

三菱重工於2018年1月將旗下船舶海洋事業部拆分成為三菱造船和三菱重工海洋鋼結構兩家獨立子公司。其中三菱造船包含下關船廠、神戶船廠以及位於長崎的三菱重工船舶海洋公司，主要業務包括船舶舾裝以及客滾船、雜貨船、特種船、巡邏艇等船舶的設計、建造和修理。三菱重工海洋鋼結構旗下包含三菱重工船體公司，利用長崎船廠香燒工場的人員、設備和技術，建造大型船舶、海洋鋼結構和新燃料動力船。

三井造船將於2018年4月轉為控股公司，旗下三大事業部將拆分為三家獨立子公司。其中，母公司作為上市控股公司，主要負責三井造船的戰略規劃和財務管理，同時控股上市子公司三井海洋開發工程公司；四國船廠、新瀉船廠以及造船相關業務將由拆分後的船舶與海洋工程公司負責；開展發動機業務的子公司將由拆分後的機械公司控股；從事工程相關業務的子公司將由拆分後的工程公司控股。

3.整合設計資源，增強研發能力

作為促進造船業務復甦的舉措之一，日本聯合造船和三菱重工大力推進旗下設計資源整合，以增強研發實力、加快對客戶需求的反應速度、提高市場競爭力。日本聯合造船將下屬船廠的100餘名設計人員集中合併到總部，以解決因各船廠分設獨立設計部門而帶來的資源分散、船廠間缺乏溝通合作等問題，這是日本聯合造船自2013年成立以來的首次大規模重組。三菱重工在橫濱新成立船舶與海洋技術綜合管理中心，整合分散在各船廠的船舶設計和工程人員，新團隊員工數量約為130人，將負責從船舶設計、開發到部件供應、營銷的所有流程業務。

4.加強新船研發，豐富船型種類

2017年，日本船企在加強節能環保型主流船舶研發的同時，持續推出經濟性能領先的新船型，豐富在建船型種類。在節能環保型船舶設計方面，名村造船針對船東需求推出更加節能的靈便型散貨船；川崎重工計劃大力發展液化天然氣（LNG）動力船、日本聯合造船建造節能型VLCC等。在經濟型船型方面，川崎重工推出新型Moss型液艙圍護系統，通過將原15.5萬立方米LNG船的圓形液艙圍護系統改進為方形，使得在液貨圍護系統體積不變的情況下，LNG船裝載量增加15%。此外，為應對市場波動風險，部分造船企業調整策略轉向其他船型建造業務，如三菱重工將利用豪華郵輪建造經驗爭取大型客滾船、客渡船和滾裝船新船訂單，並計劃在氣體燃料動力船舶領域尋求機遇。

5.轉移造船產能，拓展中國地區業務

為降低生產成本、提高市場競爭力以及爭取海外訂單，越來越多的日本船企決定將國內產能轉移至中國。川崎重工計劃將70%的商船建造能力轉移至位於中國大連和南通的合資船廠，並投資約12億元擴建大連中遠海運川崎船舶工程有限公司，包括新建550米船塢，增加大型起重機、鋼材加工設備等，並將基本設計、採購和營銷業務集中在南通。在大連主要建造大型油船和散貨船，在南通主要建造汽車運輸船等中型船舶。三井造船在中國設立公司，主要承擔在中國的新項目投資、市場戰略企劃、新市場開拓等職能，從事船用設備、海工設備、機械設備、機電設備、鋼結構、物流設備、環保設備等貿易和維修，以及開展相應的技術諮詢和服務等業務。常石造船近兩年清理了在日本國內的造船業務，僅保留常石工場，並將其造船業務向中國舟山和菲律賓宿霧轉移。為了強化與中國船東的關係，2017年，常石造船在中國設立了上海代表處，通過市場調查、定期訪問船東等方式，及時了解情況並快速開展業務。

6.出台配套政策，補貼技術研發

2017年，日本政府出台了針對「海洋產業革命」（i-ocean）和造船業競爭力強化方案（i-shipping）的配套政策，用於提升海洋資源開發的研發能力和船舶建造的市場競爭力。同年4月，日本國土交通省宣布對海洋資源開發技術研究進行補貼，三菱重工的船用LNG裝置研發、川崎重工的自主式水下潛器技術研發和海上支持船舶推進器研發等項目獲資金支持；5月，國土交通省決定對創新型建造工藝技術研發進行補貼，共涵蓋10項物聯網和人工智慧相關技術，如三井造船的數字孿生造船工藝研究、今治造船的三維激光掃描在船體建造中的應用研究、三菱重工的3D與物聯網技術在節能製造方面的應用等。

2018年日本船舶工業發展展望

完工交付情況將有所好轉

在造船完工交付方面，由於造船市場相比之前略有回暖，預計2018年日本船企的完工交付情況將有所好轉。以目前手持訂單測算，2018年日本造船完工量預計比2017年增長30.2%，而2017年年初這一數據僅為8%，增幅明顯擴大。新船訂單方面，雖然2017年造船市場回暖推動日本船企接單步伐有所加快，但預計2018年將放緩接單節奏，主要原因一是新船價格仍舊低迷，訂單盈利空間有限；二是目前手持訂單量基本可以滿足2.5~3.5年工作量，船塢排期相對飽滿；三是為規避匯率波動風險，多數船企不願承接交付期過長的訂單。

經營業績將面臨較大壓力

雖然2017財年上半年日本船企經營業績同比明顯改善，但在市場競爭形勢激烈、原材料價格上漲、勞動力成本高居不下、日元升值壓力仍存的環境中，企業在改善經營業績和提升盈利能力方面依舊面臨挑戰，對未來的盈利預期持謹慎態度。三井造船、名村造船、佐野安造船、內海造船等均對2017財年的利潤持虧損預期；川崎重工則下調了2018財年船舶海工業務部門的接單目標、營業收入和稅前資本回報率，收入目標從1100億日元下調至950億日元，接單目標從1400億日元下調至1150億日元，稅前資本回報率目標從6.1%下調至4.4%。

技術研發向智能製造方向發展

隨著大數據、雲計算、物聯網等新一代信息技術的發展，以及人工智慧技術的開發和應用，智能製造將成為推動世界船舶工業變革的重要力量。日本政府迫切希望抓住此次新技術革命的機遇，重振造船業，近2年接連提出了i-ocean和i-shipping理念，大力推動前沿技術發展。此外，各船企也積極研發相關技術，如三井造船和商船三井將聯合開發自主遠洋運輸系統技術，發展無人船技術；今治造船、三菱重工、三井造船、川崎重工等船企和日本郵船、商船三井等航運公司計劃聯合開發新一代智能船舶。