痔瘡外用藥零售市場分析：國貨正當時

●市場集中度高，冬、春兩季為銷售旺季

●四大國貨躋身前五，品牌優勢明顯

●外資品牌營銷能力強勁，不容小覷

近年來，隨著生活水平的提高，人們的飲食結構中蛋白質、脂肪含量大大提高，飲食習慣也逐步傾向高熱、辛辣、多油；而社會競爭日趨激烈，使越來越多的人由於職業原因長期處於久坐或久站狀態，以上趨勢均直接或間接導致痔瘡發病率不斷上升。

據中國肛腸協會調查顯示，目前我國肛腸疾病的發病率為59.10%，其中痔瘡的發病率最高，占發病總人數的87.25%。據了解，我國肛腸疾病發病率每年仍以16%的幅度上升。痔瘡如果得不到科學有效的診治，輕者便秘、便血、腫痛難耐；重者脫肛、血管破裂，甚至引發直腸癌，危及生命。然而，患者往往羞於啟齒而疏於治療，一般來說，患有輕度、中度痔瘡的患者通常會自行到藥店購買藥品，只有癥狀嚴重時才會到醫院求醫問葯，因此零售市場是痔瘡藥物銷售的重要領域，且發展潛力巨大。

痔瘡是因肛墊發生病理性肥大、移位等異常形成的局部團塊，有癥狀的痔80%以上可經非手術療法消除癥狀，非手術療法包括內服藥物和外用藥物。痔瘡外用藥與內服藥相比具有一定優點，可防止胃酸和消化道酶對藥物的破壞，免除藥物對胃黏膜的直接刺激，減輕肝臟負擔，因此目前臨床治療痔瘡主要傾向於以外用藥為主的非手術治療。

本期我們通過對杭州、上海、無錫三個城市2012年痔瘡外用藥零售終端數據進行分析，以期了解痔瘡外用藥零售市場特點，預測未來市場趨勢。

極高寡佔型市場 冬春銷售旺季

從痔瘡外用藥整體市場集中度來看，三城市均屬於極高寡佔型市場，CR8均超過85%（見圖1）。尤其在杭州，排名前八的品牌產品竟佔據99.99%的市場份額，前四名的品牌產品市場份額也達到77.82%，證明該市場重點品牌目前處於壟斷狀態。

從三城市2012年各季度的銷售情況來看（見圖2），第一季度銷售額最高，主要是由於痔瘡發病高峰是在冬春季。冬天寒冷，人們多愛吃火鍋、燒烤等辛辣刺激性食物，體內積蓄大量毒素；同時過年親朋好友相聚，暴飲暴食導致胃腸紊亂，引發痔瘡。而立春後天氣變暖，冬天體內蓄積的火氣爆發，易便痛、便血，導致痔瘡發作；春季早晚溫差大，人體水分易蒸發，也易引起便秘而誘發痔瘡。

此外，普查結果表明，痔瘡發病以成人居多，因此目前市場上痔瘡外用藥消費人群以成人為主。

中成藥超八成 栓劑佔半壁江山

以三城市2012年零售終端監測數據為例，痔瘡外用藥按照藥物屬性主要可分為中成藥和化學葯。痔瘡外用藥市場以中成藥為主導，佔84.85%的市場份額，其中化痔栓、肛泰栓、馬應龍麝香痔瘡膏、京萬紅痔瘡膏、熊膽痔靈膏等均為國家基本藥物；而化學葯則僅佔15.10%。

痔瘡外用藥根據劑型可劃分為栓劑、軟膏與乳膏劑、貼劑及溶液劑。其中栓劑是痔瘡外用藥市場上佔比最大的劑型，在杭州、上海、無錫三個城市合計的銷售額中佔比超過五成（見圖3）。主要原因是栓劑屬於肛門給葯，直接作用於痔瘡部位，吸收快而全面，效果能得到更大發揮，因此，目前在臨床上使用栓劑的痔瘡外用藥比較普遍。除了栓劑，軟膏與乳膏劑、貼劑在市場上分別佔35.20%、12.24%，也屬於銷售相對熱門的劑型。

重點品牌壟斷市場 外資品牌不容小覷

從2012年杭州、上海及無錫三個城市痔瘡外用藥的零售數據來看，馬應龍麝香痔瘡膏、馬應龍麝香痔瘡栓、太寧栓、肛泰貼及九華痔瘡栓為三城市合計市場前五品牌（見表1），合計佔三城市82.34%的市場份額，可以說基本壟斷痔瘡外用藥市場。從2012年各季度銷售情況看，以上品牌的銷售額均相對穩定，馬應龍麝香痔瘡膏、太寧栓銷售所佔比例呈現遞增趨勢，而肛泰貼卻呈遞減趨勢（見圖4）。

武漢馬應龍葯業生產的麝香痔瘡膏、麝香痔瘡栓在零售市場基本都佔據前兩名位置，且銷售額明顯比其他品牌高。其中，馬應龍麝香痔瘡膏2012年銷售佔比節節攀升，該產品已進入國家基本藥物目錄，屬於國家OTC乙類品種、醫保甲類品種。馬應龍進入痔瘡外用藥市場較早，該類藥品也一直是廠商重點推廣的產品，知名度相對較高。在品牌建設和推廣上，馬應龍以原有品牌為基礎，相比其他重點品牌，其廣告投入相對較小；但在終端推廣上，近幾年馬應龍正加強其治痔葯在醫院渠道的開發，將痔瘡膏和痔瘡栓分別定位為搶佔基葯市場和二級以上醫院市場的重點品種。

三城市整體市場中，唯一一家外資企業產品，同時也是前五品牌中唯一的化學葯——太寧栓銷售態勢同樣強勁。根據統計，痔瘡外用藥三城市生產廠商合計有20餘家，大部分為國內企業，僅法國強生MSD馬丁製藥為外資企業，然而該廠商生產的太寧栓卻佔據三城市整體14.14%的市場份額，在所有產品中排名第三。太寧栓2001年在我國上市。該產品的進口商西安楊森營銷能力較強，開展了一系列大型專業的醫生專家聯誼和學術推廣活動，推廣效果明顯。雖然太寧栓進入中國市場的時間沒有其他國內廠商長，但其知名度提升速度較快，因此市場擴大快，該外資品牌不容小覷。

山東榮昌製藥生產的肛泰貼跟其他四大品牌產品相比，銷售佔比逐漸降低，競爭力正在減弱。該產品採用透皮吸收技術，貼肚臍治痔瘡，避免了栓劑、膏劑肛門直接給葯的弊端，對患者而言較方便快捷，曾以廣告詞「貼肚臍，治痔瘡」簡潔地突出優勢。然而近幾年來，榮昌肛泰的廣告創意及力度有所削弱，市場份額也因此有所下降。

此外，江西九華葯業生產的九華痔瘡栓雖然名列痔瘡外用藥前五品牌，市場表現也較為平穩，但市場份額相對於其他四個品牌產品卻是最低的。2012年三城市各季度銷售情況中，九華痔瘡栓的銷售額呈下降趨勢，營銷能力有待提高。

小結：

對零售市場研究顯示，從痔瘡外用藥整體市場來看，幾大國內知名品牌長期壟斷市場，但外資品牌的競爭力也在逐步加強，本土葯企應該加強明星產品的營銷推廣，否則該市場或將被外資品牌逐步蠶食。整體而言，痔瘡外用藥市場未來的潛力和機會依然存在，如何鞏固自有優勢地位或者開拓新的細分市場，在如今營銷為王，加上醫改不斷推進和全民醫保的前提下，企業運作尤為重要。