誰是中央空調老大？為何數據總打架

中國中央空調市場前兩名是本土品牌的美的、格力。海爾表現也不錯，但未進入前三。雖然日系品牌的大金實力不俗，但總體上仍落後於上述兩大本土品牌。

中外管理雜誌 · 2017/02/28 09:49

作者：劉步塵

一個有趣的現象是，在咱們中國，幾乎每個行業都不啻一個「老大」，雖說這「老大」的含金量不盡相同。

比如，中國有三家彩電企業號稱「第一」。有人說，這三家企業一定有兩家在撒謊，其實不是，只是各自表述的角度不同。以我對這個行業的了解，這三個彩電「第一」的準確表述應該是這樣：TCL旗下多個彩電品牌的銷量加在一起，中國第一；若論單一品牌，國內銷量和國外銷量之和，海信彩電第一；若論單一品牌在國內的銷量，創維彩電是第一。

和彩電類似情況也發生在了中央空調行業。

2017年初，產業在線等三家統計機構發布中央空調行業年報顯示，美的中央空調銷量及市佔率排名第一，但暖通空調資訊統計數據顯示，格力中央空調銷量及市佔率排名第一。這種情況和彩電行業「三個第一」很相似，一般認為，這樣的結果和統計機構的統計口徑、統計方法存在差異有關。

中國有四家統計機構每年都會發布中央空調行業年度報告，它們分別是產業在線、中央空調市場、艾肯網、暖通空調資訊。

四家統計機構關於2016年中國中央空調市場的統計數據是這樣的：

產業在線：2016年，中國中央空調市場總量735.29億元，美的、格力、大金三大品牌位居行業前三。其中，美的銷售額137.11億元，市場佔比18.65%；格力銷售額118.59億元，市場佔比16.12%；大金銷售額84.66億元，市場佔比11.51%。三大品牌市佔率排序與2015年完全一致。

檢索產業在線2013、2014、2015、2016連續四年統計數據，我們發現美的中央空調一直位居行業第一。

中央空調市場：2016 年中國中央空調市場總體銷量突破700 億元，美的、格力、大金三大品牌銷售收入位居行業前三，市場份額分別是15.30%、15.00%、13.50%。

艾肯網報告未給出各品牌統計數據，只根據規模大小進行了品牌分類。報告顯示，2016年中國中央空調企業銷售規模在100億以上的品牌有三個，分別是美的、格力、大金。但報告細分到了每個中央空調產品品類，在大型離心機組、多聯機組、模塊機組、風冷螺桿機組、水冷螺桿機組、末端等六大中央空調主流產品，美的均處於行業第一地位。

暖通空調資訊統計數據與上述三家機構不同。報告顯示，2016年，格力中央空調錶現優於美的。不過，該機構統計數據仍然顯示，格力、美的兩大品牌銷售收入位居所有品牌前兩位。

為何四大機構統計數據會有差異？

據業內人士講，統計口徑及數據採集渠道存在差異，是造成四大機構數據差異的主要原因。

暖通空調資訊、艾肯網、中央空調市場三家機構均以市場渠道走訪調研方式為主得出統計數據，數據來源較為單一；產業在線採取廠家出貨數據、上下游供應商發貨數據、海關統計數據、市場渠道走訪調研共四個維度採集數據，四個維度的數據形成互相印證、補充關係，在此基礎上最終計算出發布數據。

業界一般認為，產業在線統計方法及數據採集較為合理，結論也較為權威。

最體現差異化的一點是，產業在線數據統計包含了企業出口數據，是全球總銷量數據；而其他三家機構發布數據只停留在國內市場銷量層面，未覆蓋出口部分。數據顯示，2016年中國中央空調出口規模達到72.04億元，出口規模最大的兩家企業是美的和格力。其中美的出口銷售額24.49億元，佔全國總出口額的34%；格力出口銷售額10.24億元，佔比14%。兩大品牌合計佔比48%，差不多是全國中央空調企業出口額的一半。

影響統計數據準確性的因素還有很多。比如，企業銷售政策不同，也會導致終端統計數據不同。舉個例子，有的企業堅持壓貨模式，大量庫存產品被統計進入銷售額，實際上這部分「銷售額」還停留在經銷商的倉庫里；而有的企業推行T+3模式，渠道存貨較少，在統計數據上這類企業就比較吃虧。

再有，企業營銷體系不同也會導致統計數據差異。比如，美的集團空調產業分為家用空調和中央空調兩大塊，部分單元機產品如風管機、天花機和5P以上櫃機，被放進美的家用空調板塊，未進入美的中央空調統計數據。而同類型的產品被統計進入格力中央空調數據。

本土品牌未來增長點：踢上打下、奪美系壓日系

近年來，本土中央空調企業表現出色，整體上對外資品牌形成壓制態勢。四大統計機構數據雖有差異，但有一點完全一致，即：中國中央空調市場前兩名是本土品牌的美的、格力。海爾表現也不錯，但未進入前三。雖然日系品牌的大金實力不俗，但總體上仍落後於上述兩大本土品牌。

美系「四大家族」是中央空調的老牌企業，但目前基本上退守於大型機組領域，在多聯機、單元機領域幾乎無所作為；日系品牌剛好相反，孤守於多聯機領域，在大型機組領域幾無建樹。本土中央空調企業的策略和它們都不同，大小通吃，在大型機組和多聯機兩個領域同時發力，形成「踢上打下」態勢，既搶奪美系品牌大型機市場份額，又擠壓日系品牌多聯機市場。

國際市場是中國品牌尋求突破的另一空間機會，這方面美的布局力度最大，2016年成功收購義大利商用空調企業Clivet。資料顯示，Clivet約佔義大利中央空調市場5%，占歐洲中央空調市場3%，佔全球中央空調市場1.4%，且產品集中於高端。

支撐中央空調企業持續發展的因素還有國家政策。2016年，中國北方三省市「煤改電」試驗推廣效果顯著，預計2017年將在更大範圍內推廣，可以給中央空調產業帶來幾十億近百億的市場增量。

加之近年來一些早期安裝的中央空調設備，尤其是高端星級酒店、早期建設的地鐵、公共建築等重點項目，因能耗高、技術落後、產品老化面臨更換新機，這部分工程對高能效型、拼裝靈活的離心機組有較大需求。從已經公開的資料看，2016年美的高效變頻直驅降膜離心機組拿了不少訂單。

美的中央空調希望2017年業務增長主要來自以下幾個領域：首先是國際市場實現比較大增量；其次是國內家裝市場值得期待，家裝市場以多聯機為主，而多聯機恰恰是美的最具優勢的產品；再就是國家「煤改電」政策的持續推進。2016年，美的成為北京、天津、山西三地「煤改電」招標綜合評價得分最高的企業，一般來講，評分最高的企業獲得的訂單也最多。

（作者為家電行業資深觀察人士）

來源：中外管理新媒體

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