2011-2012中國汽車市場研究年度報告(細分市場)

　　中國汽車市場可分微型車、小型車、緊湊型車、中型車、中大型車、豪華車、SUV汽車、MPV汽車、跑車等多個細分市場。本篇報告將從廠商格局、車系格局、價位格局等多個方面對2011年中國汽車市場中的多個細分市場進行分析研究。

2011年中國汽車細分市場分析

(一) 微型車

1、微型車廠商排行

微型車市場中，奇瑞汽車、長安汽車、吉利全球鷹三個廠商在是常用擁有相對較高的關注份額。其中奇瑞汽車排在市場首位，關注比例為13.1%，其次為長安汽車，關注比例為12.7%。吉利全球鷹的關注比例為11.9%，排在第三位。上述三個微型車廠商之間未形成明顯差距，競爭較為激烈。其他關注度較高的廠商還包括昌河鈴木、長安鈴木、比亞迪等。與2010年相比，比亞迪、昌河鈴木、長安鈴木等廠商的關注比例有所下降，吉利全球鷹等廠商的關注比例出現較為明顯的提升。

(圖) 2011年微型車廠商關注度排行TOP10

2、微型車車系排行

車系方面，熊貓的關注度排在市場首位，其關注比例為11.9%，比第二名高出2.1個百分點。從年度走勢來看，熊貓的關注比例在上半年快速提升，並連續數個月排在市場首位，但在下半年出現下滑。北斗星、奧拓、奔奔MINI在微型車市場中依次排在第二位至第四位，關注比例分別為9.8%、9.5%和9.2%。比亞迪F0排在第五位，關注比例為8.4%。

(圖) 2011年微型車車系關注度排行TOP10

3、微型車價位關注狀況

2011年中國微型車市場可劃分為4萬元以下和4萬元以上兩個價位。其中4萬元以下價位的關注比例為46.8%，奔奔MINI、QQ3等車系在這一價位中擁有相對較高的關注比例。4萬元以上價位的關注比例為53.2%，奧拓、熊貓等車系在這一價位中關注度較高。

(圖) 2011年不同價位微型車關注比例分布

小型車

(二) 小型車

1、小型車廠商排行

小型車市場中，通用雪佛蘭、上海大眾分別以12.2%和10.8%的關注比例排在市場的前兩位，二者在市場中擁有一定優勢。天津一汽、廣汽本田、東風日產依次排在第三位至第五位，關注比例分別為7.9%、7.3%和6.9%。與2010年相比，通用雪佛蘭的關注比例上升了2.2個百分點，提升較為明顯。天津一汽的關注比例下降了3.9%。

(圖) 2011年小型車廠商關注度排行TOP10

2、小型車車系排行

不同車系中，POLO與賽歐在中國小型車市場中擁有較大優勢。其中POLO排在市場首位，關注比例為10.8%，賽歐排在第二位，關注比例為9.1%，二者相差1.7個百分點。從1-12月的走勢來看，賽歐的關注比例在2011年呈上升趨勢，POLO的關注比例有所下滑。其他關注度較高的小型車車系還包括驪威、鋒范、瑞納等。

(圖) 2011年小型車車系關注度排行TOP10

3、小型車價位關注狀況

按照價位劃分，小型車市場可劃分為5萬元以下、5-8萬元、8-10萬元和10萬元以上這4價位。其中5-8萬元價位的關注度最高，關注比例為42.1%，賽歐、悅翔、瑞納等車系在這一價位中擁有較高的關注份額。其次是8-10萬元價位，關注比例為27.1%，其中關注度較高的車系包括POLO、驪威、鋒范等。

(圖) 2011年不同價位小型車關注比例分布

緊湊型車

(三) 緊湊型車

1、緊湊型車廠商排行

緊湊型車市場中，一汽大眾以較大的優勢排在市場首位，其關注比例為17.5%，比第二名高出10個百分點以上。上海大眾、通用別克、東風日產分別排在第二位至第四位，關注比例分別為6.6%、5.8%和5.4%。與2010年相比，一汽大眾與通用別克的關注比例分別上升了3.1個百分點和2.2個百分點，北京現代等廠商的關注比例有所下滑。

(圖) 2011年緊湊型車廠商關注度排行TOP10

2、緊湊型車車系排行

不同車系中，朗逸、捷達、寶來和克魯茲在緊湊型車市場中擁有較高的關注份額。其中朗逸排在市場首位，關注比例為6.6%。捷達、寶來和克魯茲分別排在第二位至第四位，關注比例分別為5.8%、5.3%和5.0%。從年內走勢來看，克魯茲的關注比例在年內呈緩慢上升的走勢。捷達的關注比例在上半年迅速提升，但在下半年出現回落。

(圖) 2011年緊湊型車車系關注度排行TOP10

3、緊湊型車價位關注狀況

按照價位劃分，緊湊型車市場可劃分為6萬元以下、6-10萬元、10-13萬元、13至15萬元等多個價位。用戶的關注焦點主要集中在6-15萬元區間，其中6-10萬元價位的關注度最高，關注比例為32.6%，捷達、伊蘭特、陽光等車系在這一價位中擁有較高的關注比例。其次是10-13萬元價位，關注比例為29.9%，包括朗逸、寶來、科魯茲等車系。

(圖) 2011年不同價位緊湊型車關注比例分布

中型車

(四) 中型車

1、中型車廠商排行

中型車市場中，上海大眾的關注度擁有較大優勢，其關注比例為14.0%，比第二名高5.7個百分點。一汽大眾和通用別克分別排在第二位和第三位，關注比例分別為8.3%和7.6%。東風日產、一汽馬自達等廠商在市場中也擁有相對較高的關注比例。與2010年相比，排在市場首位的上海大眾的關注比例走勢較為穩定，僅存在0.2個百分點的波動。通用別克、東風日產等廠商的關注比例出現較為明顯的下滑。

(圖) 2011年中型車廠商關注度排行TOP10

2、中型車車系排行

不同車系中，寶馬3系、帕薩特、邁騰在中型車市場中的關注比例相對較高，但與其他車系之間並沒有形成明顯的差距。其中寶馬3系排在市場首位，關注比例為5.9%，帕薩特與邁騰分別排在第二位和第三位，關注比例分別為5.7%和5.5%。從1-12月走勢來看，上述三者關注比例名次交替較為頻繁，成為這一激烈競爭的市場的縮影。其他在中型車市場中關注度較高的車系還包括天籟、君威、凱美瑞等。

(圖) 2011年中型車車系關注度排行TOP10

3、中型車價位關注狀況

按照價位劃分，中型車市場可分為8萬元以下、8-15萬元、15-20萬元、20-25萬元等多個價位。用戶關注度主要集中於8-35萬元之內，其中15-20萬元與20-25萬元兩價位的關注比例均為25.4%，前者包括馬自達6、凱美瑞、起亞K5等車系，後者包括帕薩特、邁騰、君威等車系。25-35萬元價位也擁有較高的關注度，包括奧迪A4L、大眾CC等車系。

(圖) 2011年不同價位中型車關注比例分布

中大型車

(五) 中大型車

1、中大型車廠商排行

中大型車市場中，一汽奧迪與華晨寶馬的關注度優勢顯著，其中一汽奧迪的關注比例為19.3%，排在市場首位，華晨寶馬的關注比例為18.9%，排在第二位，與第一名之間的差距僅有0.4個百分點。與2010年相比，一汽奧迪與一汽豐田的關注比例出現較大幅度的下滑，寶馬、北京賓士等廠商的關注比例提升顯著。

(圖) 2011年中大型車廠商關注度排行TOP10

2、中大型車車系排行

不同車系中，奧迪A6L與寶馬5系分別以28.7%和28.0%的關注比例排在市場的前兩位，且與其他車系之間拉開較大差距。賓士E級和皇冠分別排在第三位和第四位，關注比例分別為13.4%和8.8%。英菲尼迪M、沃爾沃S80L、SLS賽威等車系在中大型車市場中也佔有一定的關注份額。從1-12月的走勢來看，奧迪A6L的關注比例在下半年呈上升趨勢。

(圖) 2011年中大型車車系關注度排行TOP10

3、中大型車價位關注狀況

按照價位劃分，中大型車市場可分為35萬元以下、35-50萬元、50-70萬元、70-100萬元和100萬元以上這5個價位。用戶關注焦點主要集中在35-70萬元之內，其中35-50萬元價位關注度最高，關注比例為48.2%，奧迪A6L、寶馬5系等車系在這一價位內擁有較高的關注份額。50-70萬元價位次之，關注比例為30.1%。

(圖) 2011年不同價位中大型車關注比例分布

豪華車

(六) 豪華車

1、豪華車廠商排行

豪華車市場中，賓士排在市場首位，其關注比例為23.4%。其次為寶馬，關注比例為19.5%。大眾與奧迪分別排在第三位和第四位，關注比例分別為15.1%和13.7%。勞斯萊斯排在第五位，關注比例為8.5%。與2010年相比，寶馬的關注比例下降了6.3個百分點，並且排名出現下滑。大眾的關注比例上升了3.3%，賓士的關注比例上升了0.5%。

(圖) 2011年豪華車廠商關注度排行TOP10

2、豪華車車系排行

不同車系中，賓士S級的關注度排在市場首位，其關注比例為23.4%。其次為寶馬7系，關注比例為19.5%。輝騰排在第三位，關注比例為15.1%。其他關注度較高的豪華車車系還包括奧迪A8L、幻影、邁巴赫等。從1-12月的走勢來看，上述關注度較高的車系的關注比例大多出現較大幅度的波動，關注比例排名變化亦較為頻繁。

(圖) 2011年豪華車車系關注度排行TOP10

3、豪華車價位關注狀況

豪華車市場可分為80萬元以下、80-100萬元、100-150萬元、150-200萬元以及200萬元以上這5個價位，其中用戶的關注焦點集中於200萬元以上價位，這一價位所佔的關注比例為59.4%。在200萬元以上價位中，賓士、寶馬、大眾等亦擁有較高的關注比例。

(圖) 2011年不同價位豪華車關注比例分布

SUV汽車

(七) SUV

1、SUV廠商排行

SUV汽車市場中，長城汽車、東風日產、上海大眾等廠商的關注度相對較高。其中長城汽車排在市場首位，關注比例為7.8%。東風日常與上海大眾排在第二位和第三位，關注比例分別為7.2%和7.1%。其他關注度較高的廠商還包括北京現代、東風悅達起亞等。與2010年相比，廣汽豐田的關注比例出現了較大幅度的下滑，長城汽車、上海大眾等關注比例也有所下降。東風日產的關注比例與2010年相比上升了2.5個百分點。

(圖) 2011年SUV廠商關注度排行TOP10

2、SUV車系排行

不同車系中，途觀和逍客在SUV汽車市場中的關注度較為突出。其中途觀的關注比例為7.2%，排在市場首位。逍客的關注比例為6.2%，排在第二位，與第一名之間相差1.0個百分點。其他車系的關注度相對較低，進入前十名的車系還包括漢蘭達、現代ix35、哈弗H5等。從1-12月走勢來看，逍客與途觀的關注比例在下半年均出現小幅下滑。哈弗H6自上市起至年底，關注比例呈現出上升趨勢。

(圖) 2011年SUV車系關注度排行TOP10

3、SUV價位關注狀況

按照價位劃分，SUV汽車市場可分為20萬元以下、20-40萬元、40-60萬元等多個價位。用戶關注焦點主要集中於40萬元以下的價位區間，其中20萬元以下價位的關注比例為45.4%，其中關注度較高的車系包括逍客、哈弗H5、現代ix35等。20-40萬元價位的關注比例為28.6%，在這一價位內途觀、漢蘭達、RAV4等車系的關注比例相對較高。

(圖) 2011年不同價位SUV關注比例分布

MPV汽車

(八) MPV

1、MPV廠商排行

MPV汽車市場中，上汽通用五菱以24.7%的關注比例排在首位，比第二名高8.0個百分點。江淮汽車排在第二位，關注比例為16.7%。東風柳汽、上海大眾、海馬汽車分別排在第三位至第五位，關注比例分別為12.6%、9.3%和5.0%。與2010年相比，上汽通用五菱的關注比例出現顯著提升，通用別克、長城汽車等也晉陞前十名之內。

(圖) 2011年MPV廠商關注度排行TOP10

2、MPV車系排行

不同車系中，五菱宏光的關注比例為24.7%，排在市場首位，與其他車系相比擁有較大優勢。景逸、途安、瑞豐分別排在第二位至第四位，關注比例分別為9.4%、9.3%和8.7%。和悅RS的關注比例為7.7%，排在第五位。從1-12月走勢來看，五菱宏光的增長勢頭強勁，關注比例在2011年出現明顯提升。瑞豐的關注比例經過上半年的下滑後，在下半年出現反彈，並最終超過年初水平。景逸的關注比例走勢相對較為平穩。

(圖) 2011年MPV車系關注度排行TOP10

3、MPV價位關注狀況

按照價位劃分，MPV汽車市場可以分為10萬元以下、10-15萬元、15-20萬元、20-25萬元等多個價位。其中用戶的關注焦點主要集中於10萬元以下價位，這一價位在市場中所佔的關注比例為60.5%，包括五菱宏光、景逸、和悅RS等車系。其次為10-15萬元價位，這一價位的關注比例為16.9%，瑞豐、途安等車系在這一價位擁有較高的關注比例。

(圖) 2011年不同價位MPV關注比例分布

跑車

(九) 跑車

1、跑車廠商排行

跑車市場中，保時捷、奧迪、賓士等擁有較大優勢，其中保時捷的關注比例為17.7%，排在市場首位。奧迪排在第二位，關注比例為13.7%。賓士的關注比例為10.3%，排在第三位。寶馬、蘭博基尼、大眾等也在跑車市場中佔據一定的關注份額。與2010年相比，保時捷與奧迪的關注比例出現了較為明顯的提升。

(圖) 2011年跑車廠商關注度排行TOP10

2、跑車車系排行

不同車系中，保時捷911、奧迪TT分別以11.2%和9.2%的關注比例排在市場的前兩位，與其他車系相比擁有一定優勢。威航、賓士SLK、寶馬Z4分別排在第三位至第五位，關注比例依次為5.9%、5.7%和5.0%。從1-12月走勢來看，保時捷、奧迪TT與威航的關注比例均出現較大波動，其中保時捷和奧迪TT在年末的關注比例與年初相比有所提升。

(圖) 2011年跑車車系關注度排行TOP10

3、跑車價位關注狀況

按照價位劃分，跑車市場可以分為25萬元以下、25-60萬元、60-100萬元、100-200萬元和200萬元以上者5個價位。用戶的關注焦點在這5個價位中較為分散，其中200萬元以上價位的關注度最高，關注比例為34.4%，在這一價位中蘭博基尼擁有相對較高的關注度。其次為25-60萬元價位，關注比例為21.0%，奧迪的關注度在這一價位中較為突出。

(圖) 2011年不同價位跑車關注比例分布http://zdc.zol.com.cn/274/2749061_all.html#p2749061
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