個人信貸需求旺盛 信用卡交易額最高增近40%

各大銀行的信用卡業務增長迅速。

截至3月30日，共有9家A股上市銀行發布了年度報告，21世紀經濟報道記者梳理髮現，發布2016年報的9家A股上市銀行中，建設銀行以9407萬張的信用卡累計發卡量名列榜首，其次為招商銀行和農業銀行，分別為8031萬張和6863萬張。

除建設銀行、農業銀行因本身信用卡交易額基數較高，增長率分別為8.19%和16%外，交通銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行信用卡交易額、消費額增長率都在20%以上，其中，平安銀行增長率更是高達38.94%，成為信用卡業務發展最快的銀行。

多家銀行都在年報中表明包括信用卡業務在內的零售業務對銀行利潤貢獻提高，2017年股份行則尤其看好包括信用卡業務在內的零售業務發展。平安銀行、中信銀行都在年報中，明確提出要大力發展零售業務，增大零售業務收入在總營業收入中的佔比。

「從政策層面，國家鼓勵消費金融和普惠金融發展。從銀行層面，信用卡業務的擴展既可以擴寬其它業務的客戶渠道，也是在息差收窄背景下，增加銀行的非利息收入和利潤的途徑，銀行推廣信用卡的積極性也提高了。」華東地區某城商行信用卡中心經理告訴21世紀經濟報道記者。

個人信貸需求旺盛

2016年，個人信貸的旺盛需求在信用卡業務上得到了反映。

中國人民銀行發布的《2016年支付體系運行總體情況》顯示，截至2016年末，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計4.65億張，同比增長7.60%，全國人均持有信用卡0.31張，同比增長6.27%。

五大行中的農業銀行、建設銀行、交通銀行的信用卡透支貸款餘額分別為2424.51億元、4420億元和3078.57億元，分別較2015年上升9.1%、13.25%和13.37%。

但從增長率來看，2016年股份行的信用卡業務表現尤為亮眼。信用卡貸款透支餘額增長最快的是中信銀行，透支餘額達2373.1億元，同比增長35.36%，其次為招商銀行和平安銀行，分別為30.65%和22.57%。

值得關注的是，2016年新增838.2萬張信用卡，同比增長24.27%，信用卡交易額增長更是高達38.94%。

平安銀行年報顯示，2016年新增發的信用卡中，集團交叉銷售渠道獲客佔新增卡量的比例約為43.41%，客戶遷徙是零售業務快速增長的原因之一。

不過，有西部某銀行信用卡業務部人士認為，2016年信用卡透支貸款額度的較大幅度上升，部分也是受到房地產市場的刺激。「我知道有些客戶有時會用信用卡歸還房貸，甚至還有信用卡套現交首付的現象。」

帶動非息收入快速增長

從公布的年報來看，信用卡業務對銀行業務和利潤的貢獻大多在加大，股份行業務的貢獻和在業務中的比重明顯高於國有大行，增長率也都十分迅速。

中信銀行、平安銀行、招商銀行信用卡應收賬款佔總貸款比重分別為12.27%、8.26%和12.5%，而在農業銀行、交通銀行、建設銀行的佔比都低於5％。

在貢獻度方面，多家銀行年報都顯示非利息凈收入增速遠高於利潤、營業收入增速，非利息凈收入中信用卡業務表現亮眼。

如建設銀行年報顯示，2016年銀行卡手續費收入376.49億元，較上年增長7.69%，其中信用卡貢獻了超過200億元。而平安銀行的非利息凈收入313.94億元，同比增長13%，也是主要來自於信用卡、理財手續費的增加。

中信銀行也確立了加快零售銀行的二次轉型的方針，目標是零售業務營業收入佔比總營收比例超過四分之一。2017年，中信銀行非利息凈收入大幅增加17.06%至476.43億元，其中信用卡非利息凈收入168.86億元，佔全行非利息凈收入的35.4%。

「中信銀行信用卡業務在跨界合作表現優異，營業收入和利潤以及獲客的增長都以不低於30%的速度在成長。」一位中信銀行高管在業績發布會上表示，「2017年也將繼續堅持跨界合作，促進持卡客戶的產品交叉滲透。」

在信用卡資產的逾期情況方面，據中國人民銀行發布的《2016年支付體系運行總體情況》顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額 535.68億元，占信用卡應償信貸餘額的1.40%，佔比較上年末上升0.17個百分點，但低於商業銀行總體貸款不良率0.34個百分點。

雖然信用卡業務的總體資產質量所有下滑，但各家銀行的狀況卻大相徑庭，建設銀行以0.98%的信用卡業務低不良率位居已經發布年報的各家銀行首位，平安銀行的信用卡不良率則大幅下降1.07個百分點至1.43%，平安銀行信用卡不良貸款餘額也從2015年的36.93億元下降到2016年的25.89億元。

但農業銀行（農行為個人卡透支口徑下不良率）、交通銀行、招商銀行的信用卡業務不良率卻都較2015年出現了小幅度上升，分別為3.0%、1.95%和1.40%。「信用卡業務的典型的個人零售業務，會直接影響到個人信譽，在多方的長期宣傳下，客戶更為看重個人信用。」上述華東地區某城商行信用卡中心經理表示，「此外，大數據技術的運用使銀行選擇客戶的能力加強，催收的方式、手段更加多元有效。股份行也主動調整了客戶結構，壓縮了一些高風險客戶。」