2016年，整個AR/VR行業到底做錯了什麼？

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文/零鏡網

作為VR元年的2016年已經過去，我們來到2017年的第二十天。有人說，今年是VR內容元年，也有人說，今年是AR元年。顯然，這兩種說法並沒有形成氣候得以傳播，就更別說行業共識了。

如果回顧過去的一年，有人會覺得過去的12個月擴張盲目，也有人認為對行業的發展過於樂觀。但對於知名的投資調研機構Digi-Capital而言，去年整個AR/VR行業的發展讓其重新對五年後的市場進行估算。

在2015年的時候，Digi-Capital推出AR/VR行業報告《Augmented/Virtual Reality Report 2015》，並預測，2020年AR/VR市場規模將達到1500億美元，其中AR佔大部分，即1200億美元；VR為300億美元。

但最近，Digi-Capital推出新的行業報告《 Augmented/Virtual Reality Report 2017》，並預測，到了2021年全球AR/VR市場規模將達到1080億美元，而移動AR將成為增長的主要動力。屆時，AR市場規模將達到830億美元，而VR市場規模為250億美元。（其實，你可以認為，Digi-Capital最新的行業報告都在強調移動AR的重要性。）

AR/VR行業到底做錯了什麼？

從2015年預測的1500億美元，到2017年報告的1080億美元。Digi-Capital自我推翻的勇氣固然可嘉，但我們更加關心，2016年整個AR/VR行業的哪些表現讓Digi-Capital降低了對未來的期待？換一句話說，AR/VR行業到底做錯了什麼？

Digi-Capital列舉了以下事件：

第一，痛苦的初期發展。無論Oculus Rift還是HTC Vive，2016年的出貨量低於預期；

第二，Oculus Rift發售之時並沒有捆綁Touch控制器，最終讓其以199美元的價格單獨售賣；

第三，Galaxy Note 7爆炸門讓移動VR最有力量的新版Gear VR沉浸在烏煙瘴氣中；

第四，估值45億美元的Magic Leap受困於弄虛作假的風波中。

第五，2016年AR/VR總收入沒有達到預期。在2016年年初，我們預測AR/VR在2016年能夠實現44億美元的收入（其中，VR為38億美元，AR則是6億美元）。但實際上，2016年AR/VR市場收入總額為39億美元（VR 27億美元，AR依靠AR爆款《Pokémon Go》意外獲得12億美元。）

當然，不僅僅只是以上這些VR領域的負面「公共事件」。還有任天堂《Pokémon Go》取得突破性成功，在發行的前三個月就能獲得6億美元的移動AR營收。值得一提的是，6億美元這筆錢遠遠多於去年整個VR遊戲應用的總產值。此外，還有索尼的PS VR；谷歌的Daydream View頭盔/交互設備、Tango手機；以及對AR市場幫助很大但算不上AR的Spectacles智能太陽眼鏡（來自社交應用Snap）。

去年所有的這些事情，讓Digi-Capital改變了對AR/VR行業發展的看法，認為2016年的12個月發生的事情足以改變AR/VR行業的整個格局以及以後的走勢。

VR市場基調不變，但格局已然不同

我們期望的移動VR市場繁榮，可能需要一段時間才能到來。另外，PC VR市場的競爭也有所變化。

毫無疑問，移動VR依然是市場普及的中堅力量。而谷歌也從Cardboard過渡到Daydream View。但三星的Gear VR不給力，沒有達到2016年預期的使用基數，使得平台擴展所需要的網路效應無法實現。這減慢了整個發展節奏，預計需要額外的6~12個月才能彌補。

在PC VR市場，索尼PS VR和微軟帶頭的Holographic VR頭顯將會成為主要推動力量。無論是價格，還是性能都能夠滿足愛好者市場，即低於400美元的市場。

微軟Holographic VR頭顯基於299美元起這個價格，提供Inside-out追蹤，並且不需要一台高端電腦主機，讓頭顯成為一款真正的消費類電子產品，這將會改變遊戲規則。

而另一邊，Oculus Rift和HTC Vive的市場將會被索尼PS VR和微軟Holographic VR頭顯擠壓。未來，Oculus Rift和HTC Vive可能只能局限於「專業」級別這種小眾市場。除非價格發生翻天覆地的變化，否則很難有騰飛的時刻。

AR手機潛力無限，AR眼鏡也不容小覷

儘管《Pokémon Go》並不是真正意義上的AR，但業內對它的共識是，《Pokemon Go》是AR在早期發展階段的主要勝利，是一個讓所有人預見移動AR與AR手機無限可能性和潛力的契合點。另一邊，隨著ODG、Meta等廠商推出AR眼鏡新品，隨著巨頭的加入和技術的進步，曾經黯然失色的AR智能眼鏡也不能忽略。

AR手機潛力無限

眾所周知，AR要進入大眾消費市場需要擊敗5大痛點：（1）劃時代的硬體設備、（2）全天續航時間；（3）移動連接；（4）強勁的應用生態系統；以及（5）電信交叉補貼（telco cross-subsidization）。目前，多數人看盯著劃時代的硬體設備，但實際上其他痛點也並沒有那麼容易解決，尤其是電池技術。

但手機可以解決四個痛點：全天續航、移動連接、應用生態系統、以及電信交叉補貼。而《Pokémon Go》的出現也初步證明了手機AR的可能性。但真正意義上移動AR應該是谷歌的Tango手機。

2016年年底，谷歌與聯想共同推出首款Tango手機——聯想PHAB2 PRO。雖然它還不是移動AR所期待的殺手級設備，但它為手機的升級迭代指明了方向。

事實上，目前的手機市場已經達到飽和，銷售主要來源於消費者定期的更換手機，儘管不是真的需要。令蘋果三星和其他手機廠商頭痛的是，消費者更換手機的周期從兩年上升至三年。值得一提的是，經過近十年的傑出表現，蘋果iPhone在去年出現了銷售量和營收的雙重下降的情況。

智能手機是一個成熟的市場，但它急迫需要創新以重燃增長的引擎。

2015年 ，蘋果收購成立於2003年的全球最大之一的AR開源引擎Metaio。這並不是偶然。市場猜測蘋果已經安排了核心團隊研究新的技術。也因此，蘋果要推出AR手機的爆料傳聞「此起彼伏」。

站在這個時間點上，無論蘋果還是三星都還沒有公布具體的手機AR戰略計劃。但Digi-Capital預測，蘋果三星將在2018年推出AR手機，而其他的手機廠商也會快速跟上步伐。如果今年的iPhone 7s和Galaxy S8能夠成為一台標準的AR手機，那麼明年的iPhone 8和Galaxy S9將會成為大規模移動AR的曙光。

AR眼鏡也不容小覷

但我們一直期待的真正意義上的AR智能眼鏡到底在哪裡呢？

雖然今年你可以從ODG、Meta和其他廠商那裡購買AR智能眼鏡，但AR智能眼鏡面臨的5大痛點或許在2019年之前都不能得到解決。

智能眼鏡市場的領頭羊會繼續專註於企業應用市場（即1500美元以上）和專業玩家市場（1500美元以下），直到智能眼鏡可以完全取代智能手機，並提供一個完整的應用生態系統。由此，在接下來的幾年時間裡，一體化智能眼鏡打造的是一個高端市場。當智能眼鏡可以搶佔智能手機市場時，轉折點將會來臨。

蘋果、三星和其他廠商將會進軍智能眼鏡市場，這是移動AR的自然發展。其發展路線有可能會像智能手錶一樣，每家廠商爭前恐後地推出產品，作為智能手機的外設。需要提出的是，谷歌、Facebook、Snap、中國的BAT都會在其中扮演重要的角色。

所以，留給我們的問題是，接下來，每一個AR/VR行業的重量級玩家將會有哪些動作？

重量級玩家的策略分析

在AR/VR行業的重量級玩家中，我們將會分析Facebook、蘋果、微軟、谷歌、以及其他廠商接下來的潛在策略。

Facebook：側重移動VR

從目前公開的信息來看，Facebook絕對是AR/VR行業單筆投資最多的玩家。在近日的ZeniMax Media對Oculus的侵權指控事件中，扎克伯格表示，2014年收購Oculus的真實交易金額為30億美元，這比早前公布的20億美元多多了。

目前，Oculus公司把業務分拆成兩個部門，一個部門專註於PC VR，比如現在的Rift頭顯；另一部門則專註於Mobile VR。與此同時，還對外展示了PC和Mobile這兩種平台的VR社交。

PC VR目前的成本居高不下，這很難打造出一個擁有億萬級別用戶容量的市場。由此，PC VR部門的專註點在於專業市場和發燒玩家市場。所以，Digi-Capital預測認為，PC VR部門在Facebook的眼中有四種安排：第一，作為高端研究測試平台，以支持移動AR/VR的發展；第二，脫離Facebook，獨立成立子公司；第三，與其他高端業務整合；最後，也可能是直接出售。

在零鏡網看來，PC VR成為一個高端研究中心的可能性會大些。在部門分拆中，Oculus另一位世界級技術大神Michael Abrash繼續帶領Oculus Research，並隸屬於PC VR部門。要知道，在每次Oculus Connect開發者大會上，Michael Abrash都扮演著預言家的角色。

至於Mobile VR部門，接下來要做的事情是繼續推進三星的Gear VR，無論是應用商店的運營，還是頭盔更新迭代。雖然2016年Galaxy Note 7發生了一件誰都不願意看到的爆炸門。但Gear VR與三星手機仍然是移動VR的主要力量，儘管Gear VR的應用商店或者說應用生態系統掌握在Facebook的手中。

我們相信，有熱衷Mobile VR的Oculus CTO John Carmack，該部門的發展不會成為問題。再加上，扎克伯格對移動端的前景也異常看好。雖然作為一個軟體廠商，Facebook大可以堅持軟體和系統方面的領先。但鑒於Facebook的小弟Snap與其智能眼鏡Spectacles的躥紅，我們有理由相信，Facebook的爆款硬體也會尾隨而來。

蘋果：移動AR發力

早前，庫克回應對《Pokémon Go》的看法時說，從長遠來看，蘋果看好增強現實，會一直對這個領域進行投入，AR是一個巨大的市場。雖然庫克有所表態，但目前蘋果對AR的計劃嚴格保密。

外界也一直瘋傳，時不時刺激大家的神經。近日，索尼娛樂環球工作室總裁Shuhei Yoshida在接受媒體採訪時爆料，蘋果今年將推出首款VR/AR設備。

事實上，蘋果最有潛力作為移動AR發展的推動主力。蘋果擁有完整的生態系統：硬體、操作系統、應用商店、開發者生態以及零售系統。對於AR而言，蘋果這些「基礎建設」最為完美。

蘋果只要在手機上增加格外的感測器、集成Metaio的技術、以及真誠的態度。對蘋果的消費者而言，買一台AR iPhone並不會產生邊際成本，反正也是要購買的。

由此，Digi-Capital預測，蘋果將在2018年正式入局AR，但最有可能的是打造iPhone的外設，而不是獨立的AR智能眼鏡。

蘋果的第二大任務是培養一個應用和開發者不斷增長的市場生態，所以蘋果還是會圍繞iPhone展開AR的布局。因此，蘋果對移動AR市場的下一步計劃是為iPhone打造一個AR智能眼鏡外設。

微軟：主機AR/VR明朗，移動AR/VR模糊

微軟的HoloLens自發布以來，一直被黑科技這般讚美詞圍繞。但因為成本等問題，HoloLens目前專註於企業應用市場，在短期內也不會進入消費領域市場。雖然你可以用HoloLens體驗《我的世界》這款遊戲，但這隻能作為研究的一部分而不是普通的娛樂場景。

憑藉低成本、inside-out追蹤，背靠Windows大平台，拉攏包括惠普、戴爾、聯想、宏碁和華碩在內的OEM廠商，微軟Holographic VR頭顯改變目前基於PC/遊戲主機 VR市場的遊戲規則。值得一提的是，微軟也有可能讓全新的主機Xbox One Scorpio與Holographic VR頭顯捆綁在一起，推動主機VR的發展。

至此，我們似乎看到微軟對基於PC或一體機的AR/VR有勃勃的雄心。但我們想要提出的是，在移動AR/VR方面，微軟的策略並不明朗。在一個清晰的戰略出現之前，微軟和Satya Nadella都有可能錯過移動AR/VR的機會，就像當年的微軟和Steve Ballmer錯過智能手機。

谷歌：Daydream View與Tango

即使Google Glass失敗，谷歌對走在科技前沿的執著並未動搖。無論是AR還是VR，谷歌都在做著一件「這很谷歌」的事情。

Cardboard、Daydream View、Tango，這些都是谷歌基於移動端打造的「革命」產品。延續手機端的戰場，蘋果與谷歌也將會在移動端AR/VR爭鋒相對。相似的，競爭的套路也會雷同：蘋果在移動AR生態中獲得硬體高額利潤，而谷歌則允許一個更大的開放式移動VR/AR生態系統以推動其核心搜索廣告和Google Play的收益。

PS VR、 HTC Vive以及Project Alloy

索尼VR的前進路線一直很清楚，就是通過PS VR驅動核心遊戲獲取營收。但最近也有傳聞表示，索尼正在拋棄PS VR。理由有三個，劍橋工作室關閉、重蹈Vita覆轍、銷量未知。但在零鏡網看來，這些傳言需要進一步證實才能繼續討論。

HTC Vive一直在考慮如何讓價格變得更為親民。將來，HTC Vive或許會採用Facebook的策略，分拆出PC VR與移動VR的業務，與此同時，還會進軍移動AR市場。但在移動端的AR/VR對HTC Vive而言並不太友好，畢竟要做這個事情首要任務是提高HTC手機的銷量，而事實是，HTC手機一蹶不振。

去年8月，英特爾推出具有RealSense技術的VR一體機Project Alloy項目。在今年CES展會期間，英特爾宣布了Project Alloy的產品化時間表：計劃與一些領先的OEM廠商一起在2017年第四季度實現這個開放式硬體平台的產品化。我們預計，Project Alloy將會攪動VR專業級別市場。因為目前還沒有任何進一步信息，我們只能保持期待。

（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表新浪網立場。）

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