中國新興製造業產業轉移浪潮賦予中部城市發展新機遇

產業轉移是近現代世界經濟發展進程中一個重要的經濟現象。產業轉移是指產業通過要素的流動由某些國家或地區轉移到另一些國家或地區，是一種產業在空間上與時間上移動的現象。產業轉移發生在產業內部各個層次、各個階段，在生產、研發設計、服務、銷售等環節都有可能以不同方式發生不同規模的產業轉移。產業轉移主要是由於資源供給或者產品需求條件的變化而引起，是國家或者地區產業結構調整和升級的重要途徑。

未來五到十年是全球新一輪科技革命和產業變革從蓄勢待發到群體迸發的關鍵時期，各行業尋求產業轉型升級。在十三五規劃的指導下，中國產業轉型進程加快，中國東部沿海地區人力、土地、資源等要素價格上漲，半導體、電子通信設備、新能源汽車等新興製造業和互聯網信息技術行業紛紛尋求轉型升級，整體呈現出由沿海向中部核心二線城市轉移的趨勢。產業轉移不僅能將產業和特定資源匹配，也將為遷入地區在各方面帶來巨大影響例如勞動力、資本、技術、基建消費等，為中部城市經濟發展注入新活力。

三大關鍵因素驅使半導體製造、封測產業向中部腹地轉移

半導體製造、封測產業發展初期集中在環京、上海、廣東等地區，近年來產業開始向無錫、西安、合肥等中部二線城市轉移，並逐漸形成晶元製造到封裝測試再到材料配套的半導體產業相關產業鏈條。

例如，半導體成為江西的支柱產業，南昌則是中國半導體照明工程產業化基地之一；陝西是中國半導體材料與器件研發與生產的重要基地；2017年中國政府及企業對晶圓廠投資集中在成都、無錫等中西部核心二線城市，可見半導體製造業的重心正慢慢在中腹部核心城市聚集。

2017年中國政府和企業投資晶圓廠大事記

來源：沙利文研究院繪製

受此影響中部、西部地區半導體產業收入提升明顯，陝西省半導體產業收入增長率達到3.56%，環渤海地區半導體產業收入則出現負增長。

來源：fsTEAM軟體采編，沙利文數據中心編製

中國半導體製造、封測產業的轉移由三大因素驅動。一是由於中西部地區用地成本低廉、半導體製造封測產能富集、產業集群效應明顯；二是由於半導體產業具有內部交易頻繁，產業鏈內工廠聚集密度高的特點，中小企業跟隨頭部企業進行遷移，快速形成地方性特色產業園；第三點則是地方性政府政策支持，部分中西部核心二線城市具備完善的工業基礎的同時，發力半導體新興製造業積極出台各項相關政策，例如企業進駐補貼、人才引進政策、落戶政策來吸引配套人才推進產業轉移進程。

政府技術資源引導通信設備製造業向武漢轉移

自改革開放以來，中國電子及通信設備製造企業集聚在以深圳為代表的南部沿海地區以及以蘇州、上海為代表的東部沿海地區。深圳交換機產量佔中國總量的55%，中國排名前20的通信企業超過一半在深圳和廣州。除此以外，深圳在網路數字產業方面，規模、技術、市場份額都已經達到國際先進水平。而通信設備製造業集群主要以江蘇蘇州的計算機製造業產業集群以及上海的集成電路和軟體集群為典型，同時中國廣電通信領域最大的集成商亨通光電位於蘇州。

近三年，中國通信設備製造業出現了從廣東、江蘇等沿海地區向湖北、安徽等具有產業技術資源優勢地區轉移的趨勢。

通信設備產業轉移集聚路徑

來源：沙利文研究院繪製

以華為為例，自2015年起華為投資50億在武漢成立研究所，規劃用地面積1500畝，研發人員總數達4萬人，成為全球最大的光電子研發基地。2018年，華為正式進駐光谷，公司將在未來5年內將旗下光通信產業領域的研發、生產環節陸續遷至光谷。

本次產業轉移的主要對象是處於通信設備行業產業鏈上游的光電子元器件生產廠商。據沙利文分析，通信設備製造產業轉移的主要原因是遷入地的地理位置和產業資源的先天性優勢。例如中國光谷（即武漢東湖新技術開發區）成立於1988年，2001年成為第一個"國家光電子產業基地"。武漢政府給予進駐企業十分優厚的政策優厚，包括放寬登記限制與稅收優惠。另一方面，武漢已經具備相當規模人才儲備，45名兩院院士和10名光電子信息領域學科帶頭人引領行業未來發展。

傳統汽車製造產業轉型升級，新能源汽車產業形成集群

傳統汽車製造業經歷過一次產業轉移歷程，形成了東北產業集群、中西部產業集群和東部沿海產業集群。如今，中國汽車製造業產業轉移主要是由傳統汽車製造向新能源汽車產業轉型升級，並非傳統意義上的產業轉移現象。而東北傳統汽車產業集群缺乏良好的投資環境，傳統汽車製造業產業縮小，無法為新能源汽車的製造提供強有力的人才和技術支持，目前形成的五大新能源汽車集群以長三角、中三角、西三角地區為核心。

新能源汽車產業群分布

來源：沙利文研究院繪製

新能源汽車產業的發展及產業集聚在能源、產業升級及環境保護上都具有重要的戰略意義。全球的汽車生產製造強國都紛紛加快部署新能源汽車產業，加快產業升級。中國也積極制定新能源汽車中長期發展目標，將新能源汽車的產業集群作為國家的重要戰略之一。這一措施將扭轉中國在傳統汽車研發和生產方面落後於其他汽車強國的局面，在國際新能源汽車產業集群發展上取得競爭優勢。另一方面，沙利文數據顯示，新能源汽車產業集群地區國際人才競爭力綜合指數高於1.5，雄厚的人才資源為新能源汽車產業發展助力。

互聯網行業產業結構轉型，去中心化

由於互聯網產業本身並無物理邊界，滲透率與經濟發展程度息息相關，因此互聯網產業的轉移並非是企業地域位置轉移而是產業結構轉型升級，實現去中心化。在用地成本、人才資源以及地方政策等因素推動下，互聯網企業將伺服器、數據中心等部門轉移至二三線城市，實現內部結構優化升級，突出不同功能部門之間的模塊化，結合不同地區優勢資源滿足產業升級需求。

新型製造業產業轉移促使"產業遷移-人口流動-經濟發展"良性閉環形成

與傳統製造業追求粗放式增長不同，新興製造業發展由科技創新推動，能夠為遷入地帶來先進科技、高科技人才以及大量資本投入。受益於新興製造業產業轉移，一線城市產業結構升級，中腹部地區對勞動力需求增加推動勞動力迴流，進而帶來經濟和消費水平的增長，進一步促進勞動力本地就業化，為當地經濟注入新活力。

沙利文全球合伙人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出，新興製造業具有高技術、高附加值、低污染、低能耗的特點，能夠實現環境和經濟的可持續發展。因此新興製造業的轉移，能夠為遷入地區帶去雄厚的技術力量、大量的資本投入和豐富的人才數量，並增強當地的科技創新能力，加強規模經濟效應，降低工業生產帶來的環境污染和能源消耗，提升當地的競爭能力。從而進一步優化遷入地區的經濟結構，為當地的經濟發展注入新的活力。在不遠的未來，中國的新興製造業將在國家的大力支持下得到進一步發展。作為新興製造業的聚集區域，無論是聚集人才抑或是吸收資金都將具有極大的優勢。Comment by 馬兵茹: 與上段第一句重複

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