全國乘用車市場信息聯席會

本周車市概述

1.1月車市持續火爆

2.1月零售市場逐步減速

3.中國車盡量避免出口歐美

4.中國車企應該多關注日本車企的技術線路

5.京津冀車市亂象

6.限購限行不利於新型城鎮化的城市群建設

7.自主品牌的政策利好有限

新品、降價掃描

1.長安2014款逸動上市

2.榮威550新增兩款車型

宏觀環境和政策信息

1.李克強：給市場以穩定預期

2.2014年貨幣政策定調總量穩定+結構優化

3.2014年中國經濟增速預測

4.第11輪中美投資協定談判舉行 或涉負面清單內容

5.2013年我國進出口總值25.83萬億元

6.上月金融機構外匯占款增2,728.8億元

7.汽柴油價每升分別下調0.09元和0.1元

8.2013年非化石能源佔比提高至9.8%

9.去年全社會用電量增長7.5%

10.國稅總局：對增值稅違法企業停止享受稅收優惠

11.軍隊公務用車今後只能選用國產自主品牌

12.微型電動車有望"合法化" 行業規範將出台

13.改京六標準」 力爭2016實施

14.天津促新能源車市場化 推進基礎設施建設

15.蘇州多措並舉防治機動車排氣污染

新車信息

1.廣汽菲亞特致悅將3月1日上市

2.DS 5LS預售14.99萬-24.99萬元

3.捷達新款車型諜照曝光

4.天津一汽T012諜照曝光

5.斯巴魯2014款傲虎上市

6.捷豹2014款XF限量版上市

7.蘭博基尼Huracan LP610-4上市

8.賓士新款E級Coupe新增兩款車型

9.雷兊薩斯新款CT200h上市

10.牧馬人3.0L新增四門版車型

11.賓士CLA260將於3月國內首發

12.全新寶馬X5將2月19日上市

13.賓士S600諜照曝光

企業動態

1.吉利V項目基地或將成為沃爾沃三廠

2.廣汽本田第三工廠將於2015年投產

3.東風悅達起亞百萬戰略加速啟動

4.東風日產提速進口車戰略

5.一汽馬自達陷轉讓協議風波

6.多數車企下調在京銷售目標

7.長城汽車推遲哈弗H8上市

8.福建賓士：郝博出任總裁兼首席執行官

9.曾鑫城履新東南汽車副總經理 主抓銷售/服務

10.北汽：李峰升任黨委常委

行業動態

1.車市回暖 部分車企年終獎僅漲一成

2.賓士公布未來在華規劃

3.寶馬渠道整編入深水區

4.英菲尼迪戴雷：今年計劃在華推出6款新車

5.2014年吉利銷售目標58萬輛 奇瑞36萬輛

6.廣州車企將抱團研發生產新能源汽車

7.廣汽張房有首次披露Jeep項目落戶廣州

8.特斯拉稱Model S今夏可交貨中國市場

9.東風收購PSA股份已成定局

車市信息摘要

跨國集團和海外市場

1.中國國產車著眼出口美國 沃爾沃欲奪頭名

2.福特超過大眾成為墨西哥汽車最主要出口企業

3.韓國2013年出口汽車309萬輛 同比減少2.7%

4.雷諾-日產下一任CEO職位將分離 日裔執掌日產

5.豐田看好燃料電池技術 首款車型將於2015年上市

6.汽車迎來LTE熱 通用今夏開始提供相關服務

7.馬自達燃效將提高30% 寄望創馳藍天引擎

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本周車市概述

1.1月車市持續火爆

13年乘用車市場火爆增長，根據全國乘聯會數據：狹義乘用車12月批發167.33萬台，12月批發較去年同期同比增長30.2%，12月零售較去年同期同比增長22.2%；12月批發環比上月增長6.2%，12月零售環比上月增長12.4%；12月出口較去年同期同比增長30.6%；12月廠家產銷率101%，12月渠道批零率102%；13年1-12月生產累計增幅20.2%，13年1-12月廠家批發銷售累計增幅19.9%。

由於12月的廠家批零率僅有102%，也就是很多廠家沒有採取去年的平衡銷量策略，而是搶爭銷量好成果。因此12月的轉移量廠家主要是幾個合資大車企，其中一些車企是從11月開始控制銷量，因而轉移量還是不小的。這也為1月的開局創造較好基礎。從乘聯會廠家的統計看，1月第一周的廠家銷量環比12月第一周增長13%，同比13年1月同期增長18%，達到較好水平。但這也是今年的產能釋放帶來年初的廠家庫存較高的促進銷售效果。1月第2周的廠家銷量環比12月第2周增長13%，同比13年1月同期增長18%。

2.1月零售市場逐步減速

隨著春節的臨近，1月的車市零售必然是較好的。新購車群體都希望在春節前購車，今年的這種趨勢由於春節較早，而學生也逐步考完試，家庭生活從學習考試轉向享受生活。從廠家交流看，1月初的車市零售增長也是較猛，總體增幅特別高，這其中也有結轉因素，但主力廠家較12月同期的增速大部分在20%以上，車市仍是火爆的，但也是結構性的火爆。但本周開始的零售相對減速，同比零售下降到10%左右。

3.中國車盡量避免出口歐美

歐美國家的政府對華影響大，而歐美車企對歐美政府政策影響大，因此不能過度刺激歐美車企的本土核心利益。我們總是進口些歐美進口車來改善歐美車企的態度，確保其把中國的友善傳導給歐美政府，為其他行業的出口歐美鋪平和諧道路。而現在我們的車企想出口歐美，尤其是美國，這是很大的政策風險，應該極其慎重。

整車企業應該慎重出口歐美。我們出口歐美車必然衝擊歐美的汽車企業，他們的運營危機必然遷怒於中國車企，中國威脅論和貿易報復必然加劇這是得不償失的。現在長城等在東歐設廠，雖然銷量極低，但歐盟已經關注並威脅。美國政府更惹不起，車企應慎重。新興市場很大，但我們出口新興市場表現並不好，不要多惦記歐美，企業一定要有社會責任，替國家考慮，這樣自己才安全。

4.中國車企應該多關注日本車企的技術線路

日本車企有自己的核心技術，各車企的線路相對獨立。比如現在的馬自達的創馳藍天持續推進，而本田的小排量的混動技術，這些雖然都是中國市場認同度不太高的技術，但日系的持續推進將有很好的效果。我們的國內車企努力抄襲跟進的部分技術，線路相互近似，缺乏自己的研究探索。如果自主品牌一窩蜂跟隨的技術線路繞彎，則自主品牌會吃大虧。而日系的線路差異化體現強大的自主研發實力和創新精神，自主應多觀察日本車企的國際技術線路。

5.京津冀車市亂象

隨著北京限牌升級、天津限購，河北優勢體現。北京買車、河北上牌、天津用車，車市的渠道鏈條必然劇烈混亂。北京車價較低，而且外地赴京購車已經是慣例，現在北京搖號縮減必然導致北京的對外銷售比例增大。部分天津用戶去北京購車，然後上河北牌照，這樣的流程對消費者最有利。現在的消費升級推動車市的10萬元級別主力車型銷售佔比高，天津價格高，北京低，河北上牌容易，這對天津限購後的車企布局產生較大影響。但最虧的是天津政府，經濟停滯、外地車輛暴增。

6.限購限行不利於新型城鎮化的城市群建設

城市群建設成為新型城鎮化建設中的重點，本次地方兩會也出現關注城市群發展的趨勢。而深圳提出不限行不限購的思路也是對廣州限購限行的反思，有利於深圳提升在城市群中相對廣州的競爭力。

城市群存在於中國新型城鎮化戰略布局中，能夠塑造功能各異的城市，帶動經濟的發展。廣東想推進珠三角現代產業集聚發展，開展城市升級行動，率先建成全國創新型區域。而珠江三角洲經濟一體化，切入點是「廣佛肇」、「深莞惠」和「珠中江」經濟圈的一體化。其關鍵是打破行政區劃的壁壘，在珠三角形成有利於經濟社會資源合理有效配置的體制環境。限購限行是其中的核心問題點，廣州與深圳的限購將完全打破一體化進程，對城市群和新型城鎮化建設是很不利的。

7.自主品牌的政策利好有限

近日解放軍四總部日前印發《關於軍隊貫徹落實〈黨政機蘭厲行節約反對浪費條例〉的措施》要持續開展軍車管理與項整治，公務用車實行集中採購，選用國產自主品牌汽車。這是對自主品牌是利好，但屬於增量較小的利好，而且政府機關的公車改革取消公車對自主品牌的損失很大，兩者無法相抵，因此14年的自主品牌總體沒有在公車改革受益。14年的自主品牌面臨嚴峻的增長壓力，相對13年的環境，14年是自主品牌的苦日子，社會不應認為自主品牌佔到政策便宜，否則自主品牌下滑時將面臨更多輿論壓力。

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新品、降價掃描

1.長安2014款逸動上市

1月14日，長安汽車2014款逸動上市，共推八款車型，售價區間為7.49萬-11.79萬元。2014款逸動前臉造型與現款的唯一不同之處在於下進氣格柵增加了鍍鉻飾條，在車身側面，新車將原本位於翼子板上的轉向燈集成到外後視鏡上。另外，它的高配車型還配備了鯊魚鰭天線和具有良好操控性、抓地力的普利司通搏天族輪胎。

分析：逸動此次推出1.5T車型大幅拉升價格區間，消費者對增壓車型的偏好搞的自主也不得不跟進。

2.榮威550新增兩款車型

1月13日，榮威550增兩款新車型550S 1.8DVVT 智選版MT和TST，售價為12.68萬-13.98萬元。新榮威550新增的兩款智選版車型將進一步豐富該車系的產品線，相比配置更高一級的啟逸版和啟臻版，其配置縮減了包括側面安全氣囊、SD卡數據介面、GPS導航系統，同時駕駛席也改為6向手動調節。

分析：由於榮威的銷售結構偏重於經典老款，需要提升新款的競爭力，因而減少的配置都是利用率不高的，強化了新款中低端的競爭力。

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宏觀環境和政策信息

1.李克強：給市場以穩定預期

1月17日上午，國務院總理李克強在中南海主持召開座談會，聽取專家學者和企業界人士對《政府工作報告(徵求意見稿)》的意見和建議。大家認為當前經濟下行和通脹風險仍然存在，結構升級困難，建議加大改革和結構調整力度，提高宏觀政策針對性、協調性，加強供給管理和正面預期引導。李克強說，對國際國內形勢要做好「有利」、「不利」兩方面研究，把握走勢，發現苗頭性問題，希望專家們對此深入分析。

李克強強調，今年的經濟發展，還是要把握好宏觀政策，做好預案，使經濟運行保持在合理區間，給市場以穩定的預期。要著力促改革、調結構，不僅要有實際措施，還要有實質進展。核心還是要處理好政府和市場的關係，解決好政府錯位、缺位的問題。要以人民利益為重，把不該管的事堅決放掉，避免「拍腦袋」決策；把加強公共監管的事切實抓好，用硬措施營造公平競爭的市場環境，為企業發展特別是新業態的成長拓展空間。

分析：新業態的成長仍會有很好空間。

2.2014年貨幣政策定調總量穩定+結構優化

1月17日召開的人民銀行貨幣信貸工作會議給市場指明了今年貨幣政策的明確思路——貨幣信貸工作要堅持穩中求進，「穩」主要體現為「總量穩定」，「進」主要體現為「結構優化」。會議要求，繼續實施穩健的貨幣政策要堅持穩中求進。貨幣信貸工作的「穩」主要體現為「總量穩定」，重點是要為經濟結構調整和轉型升級創造一個穩定的貨幣金融環境；「進」主要體現為「結構優化」，通過改善和優化融資結構和信貸結構，增強金融服務實體經濟能力。具體來說，要加強和改善銀行體系流動性管理，保持適度流動性，發揮好宏觀審慎政策工具的調節作用，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長。要運用多種政策工具，有針對性地引導金融機構盤活存量、優化增量，著力支持小微企業、「三農」以及信貸政策支持的其他重點領域和薄弱環節。另一方面則是堅持改革創新。要用改革的精神、思路、辦法來改善貨幣政策調控，寓改革於調控之中，提高金融資源配置效率。進一步推進利率市場化，進一步完善人民幣匯率市場化形成機制，根據需要創新貨幣政策操作工具，增強宏觀調控的針對性、靈活性、有效性。

央行同時提醒了近期商業銀行的流動性隱患。1月份以來，貸款增長較快，同時春節臨近，現金需求將顯著增加。金融機構要進一步加強流動性和資產負債管理，合理安排貸款投放節奏，防止資產過快擴張。

分析：乘用車行業應該還是以進為主。

3.2014年中國經濟增速預測

滙豐銀行：2014年中國經濟增速在7.5%左右：滙豐銀行大中華區首席經濟師屈宏斌1月15日在上海表示，在改革加速的同時，中國經濟將維持平穩增長，預計2014年中國經濟將維持在7.5%左右的增速。2014年一系列改革都將開始，在金融改革、財政改革、能源價格改革、簡政放權等方面我們都會看到實質性的動作。一些改革措施可能長期對經濟調結構有利，但短期內可能會對經濟增長造成一定的負面影響。未來兩三年內，人民幣實現資本項目可兌換將是一個大概率事件。

德銀：2014年中國經濟增速在7.6%：大中華區首席經濟學家馬駿預測中國GDP的增長將延續2013年下半年的復甦勢頭，在2014年上升至8.6%。外需恢復顯著提升中國出口增速、產能嚴重過剩行業供求狀況改善等五個因素支持中國經濟持續復甦。

諾亞財富：預計2014年經濟增速將緩慢下行：諾亞財富1月16日發布的《2014年上半年策略報告》預計，2014年上半年GDP增速在7.2%，通脹溫和，CPI同比增速在3.3%以下。總體而言，經濟增速在調結構中緩慢下行，為再次騰飛蓄力。回顧2013年，前三季度中國經濟實現平穩增長、通脹穩定，但主要還是依靠投資拉動。諾亞財富認為，在固定資產投資方面，2014年上半年預計增速保持2013年的20%。其中，地方政府債務整理可能抑制基建投資增速，受益於2013下半年拿地速度加快，房地產投資增速預計高於2013年同期。　　縱觀消費市場，諾亞認為，2014年上半年總量將保持平穩增長，但消費結構產生變化，特別是網路購物比重將持續上升。

瑞銀：預計2014年中國GDP增長7.8%：瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤預計2014年中國GDP增速將小幅回升至7.8%。汪濤表示，歐美經濟體的復甦將推動中國2014年實際出口增速提高，估計凈出口對GDP增長的拉動將為0.2個百分點。相比之下，內需基本保持穩定，基礎設施投資放緩會拉低2014年的投資增速，但消費增速會有所回升。鑒於近年來經濟體系槓桿率快速攀升，決策層將設法降低加槓桿的速度。「為此，我們認為央行會維持銀行間市場流動性緊平衡、將貨幣市場利率保持在較高水平，而保持信貸條件基本穩定。

世行預測2014年中國增速7.5%。世界銀行報告預測，2014年全球經濟增速將從2013年的2.4%提升至3.2%，2015年的增速將達到3.4%。報告還預測，發達國家經濟2014年的增速將從去年的1.3%升至2.2%，2015年將進一步升至2.4%。其中，美國今明兩年的經濟增速分別為2.8%和2.9%，均高於去年的1.8%；歐元區經濟今年將擺脫衰退，增速將從去年的負0.4%升至1.1%，明年將增長1.4%；日本經濟今明兩年的增速分別為1.4%和1.2%%，不及去年的1.7%。根據報告，發展中國家今明兩年的經濟增速將分別為5.3%%和5.5%，均高於去年的4.8%。中國經濟今年的增速將達7.7%，與去年持平，明年預計為7.5%。

分析：社會壓力很大。

4.第11輪中美投資協定談判舉行 或涉負面清單內容

第11輪中美投資協定談判於1月14日在中國上海舉行，中美雙方正式開始文本談判。本次談判將為期2天。2013年7月11日，在第五輪中美戰略與經濟對話過程中，中方宣布以「准入前國民待遇和負面清單」為基礎與美方進行投資協定的實質性談判。這一模式達成共識後，雙方投資協定談判進程會大大加速。一些涉及到國家安全的、國民經濟全局的，比如軍工、國防等具體行業可能會列入禁止類，電信等行業也有可能會有所限制。哪些具體行業會放進去，還需要談判。當然，中方同時也要關注美方列出的負面清單。

分析：負面清單也會是選擇性的突破，乘用車必然是關注核心重點。

5.2013年我國進出口總值25.83萬億元

1月16日，商務部發布的最新數據顯示，2013年，我國進出口總值25.83萬億人民幣，扣除匯率因素同比增長7.6%，年進出口總值首次突破4萬億美元。其中出口13.72萬億人民幣，增長7.9%；進口12.11萬億人民幣，增長7.3%；貿易順差2597.5億美元，增長12.8%。12月當月，出口增長4.3%，進口增長8.3%。

分析：匯率是影響進出口的核心因素，不扣除的效果就很差了。

6.上月金融機構外匯占款增2,728.8億元

上月金融機構外匯占款增2,728.8億元。1月16日，中國人民銀行發布的最新數據顯示，截至去年12月末我國金融機構外匯占款餘額為286,303.83億元，較11月末增長2,728.8億元。這是金融機構外匯占款連續第5個月正增長。

央行：2013年新增貸款8.89萬億元 M2增長13.6%。1月15日，中國人民銀行發布了2013年金融統計數據報告，數據顯示，2013年人民幣貸款增加8.89萬億元，同比多增6,879億元。 M2餘額110.65萬億元，同比增長13.6%，分別比11月末和上年末低0.6個和0.2個百分點；狹義貨幣(M1)餘額33.73萬億元，同比增長9.3%，比11月末低0.1個百分點，比上年末高2.8個百分點。

去年社會融資規模達17.29萬億 表外業務約佔30% 。1月15日，中國人民銀行公布的2013年金融統計數據及2013年社會融資規模統計數據報告顯示，2013年全年社會融資規模為17.29萬億元，達到年度歷史最高水平，比上一年增加1.53萬億元。其中，金融機構的表外業務已經佔了整個社會融資規模的30%左右。

分析：流入資金多，社會資金缺乏，融資成本將很高，風險較大。

7.汽柴油價每升分別下調0.09元和0.1元

1月10日，發改委發布通知，決定將汽、柴油價格每噸分別降低125元和120元，測算到零售價格90號汽油和0號柴油（全國平均）每升分別降低0.09元和0.10元，調價執行時間為10日24時。

分析：降價是趨勢，油價不會無限升高。

8.2013年非化石能源佔比提高至9.8%

1月13日，2014年全國能源工作會議發布的初步統計數據數據顯示，非化石能源消費佔一次能源消費比重由2012年的9.1%提高到2013年的9.8%，提高了0.7個百分點，相比2012年增加1.1個百分點的幅度有所減緩。

分析：進口煤炭便宜，煤炭仍是最經濟的燃料，因此全國的霧霾較重。

9.去年全社會用電量增長7.5%

1月14日，國家能源局發布了2013年全社會用電量等數據。2013年，全社會用電量累計53,223億千瓦時，同比增長7.5%。分產業看，第一產業用電量1,014億千瓦時，增長0.7%；第二產業用電量39,143億千瓦時，增長7.0%；第三產業用電量6,273億千瓦時，增長10.3%；城鄉居民生活用電量6,793億千瓦時，增長9.2%。

分析：居民用電提高是好消息。

10.國稅總局：對增值稅違法企業停止享受稅收優惠

1月15日悉，據國家稅務總局網站消息，財政部、稅務總局近日出台《關於防範稅收風險若干增值稅政策的通知》，明確對違法企業停止享受相關稅收優惠的具體政策。

此項政策的出台，主要是為了進一步堵塞稅收漏洞，打擊虛開增值稅專用發票和騙取出口退稅違法行為，有效防範稅收風險。新政策增加了納稅人享受增值稅優惠政策的條件，明確了對增值稅違法行為的管理措施：

① 加大虛開增值稅專用發票和騙取出口退稅納稅人的違法成本。制度規定，虛開騙稅的納稅人享受增值稅即征即退或先征後退的，36個月內暫停享受相關增值稅優惠政策，其後36個月內再次發生增值稅違法行為的，停止享受相關優惠政策等。

② 明確了出口企業購進貨物異常情形及適用政策。

③ 強化增值稅違法行為的企業戒稅務機關重點監管企業的管理。

分析：取消享受增值稅優惠政策和出口退稅政策，並不會影響出口。相反，違法成本的加大，會促使企業守法經營，不與不法分子勾結犯案，可以有效防範虛開發票、騙取退稅案件的發生。政策的出台，並不會影響我國的出口規模，能起到優化競爭環境，減少惡意競爭。

11.軍隊公務用車今後只能選用國產自主品牌

1月13日悉，經習主席和中央軍委批准，解放軍四總部日前印發《關於軍隊貫徹落實〈黨政機蘭厲行節約反對浪費條例〉的措施》，並發出通知，要求全軍和武警部隊認真抓好落實。

《措施》指出，要持續開展軍車管理與項整治、公務用車與項清理和打擊豪華假軍車專項行動，嚴格軍車號牌使用範圍和數量限制。嚴格按編製標準配備公務用車，不得擅自擴大與車配備範圍戒發相配備與車。公務用車實行集中採購，選用國產自主品牌汽車。根據國家公務用車改革意見，穩妥推進軍隊公務用車改革。

分析：此次軍隊公務用車新政主要是對《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的貫徹落實，仍軍隊公務用車著手，為其他公務部門對於公車新政的實施起到良好的示範效應，使得其得以很好地貫徹。

12.微型電動車有望"合法化" 行業規範將出台

1月16日悉，從近日舉行的2013年全球新能源大會上獲悉，相蘭主管部門正在研究在部分城市開展電動車的小範圍示範試點，其中針對微型電動車，正在醞釀對相關安全、環保政策標準進行規範，以推動微型電動車向准電動車發展。

行業人士預期，政策標準可能會設置較高的門檻，最終能夠達標的企業不會太多。這對目前數量眾多的微型車企業提出了很高的技術創新要求。

分析：微型電動車早已在很多地方合法上路，從電動自行車看，這樣的合法性規定作用很小。

13.京六標準」 力爭2016實施

北京將在2016年力爭實施第六階段機動車排放標準，目前正在研究階段，「想以美國加州標準為參照。」李坤生表示，美國加州是全世界控制機動車最嚴格的地區。北京從2013年2月開始實施的北京市第五階段排放標準(簡稱京五)，是參照歐洲標準，相當於歐洲五號標準。這也是北京市從執行「國一」開始，第五次在全國率先實施更嚴格的機動車排放標準。

分析：美國標準應該是比歐洲標準更好的參照，也防止歐洲企業的特殊優勢太佔便宜。

14.天津促新能源車市場化 推進基礎設施建設

1月14日悉，《天津市節能不新能源汽車示範推廣及產業發展規劃（2013-2020年）》於1月6日正式通過，天津市將逐步在私人消費領域推廣新能源汽車。該政策發布第二天，比亞迪就宣布旗下E6純電動汽車、比亞迪秦混合動力電動汽車在天津銷售。意味著新能源汽車的發展開始由「示範應用」向「推廣應用」正式過渡。

作為首批出台新能源汽車推廣政策的試點城市，《天津市小客車總量調控管理辦法（試行）》並未附帶任何限制外地品牌的條款，積極響應了國家《關於繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》中的破除地方保護的精神。為了配合新能源汽車發展，本市還將積極推進基礎設施建設。到2015年，建設換電站41座，整車充電站5座，電池集中充電站1座、電池配送站6座、交流充電樁1,680個，加氣站74座。到2020年建設換電站71座、整車充電站5座，電池集中充電站3座、電池配送站30座、交流充電樁1.6萬個，建設加氣站132座。從而，形成較為完善的充電、加氣設施網路，滿足新能源汽車推廣應用及城際互聯需要。

分析：天津積極響應國家對於新能源汽車的推廣政策，雖然地方保護嚴重，擔本地企業不強，這是機會。

15.蘇州多措並舉防治機動車排氣污染

1月13日悉，蘇州市近日制定並發布《機動車排氣污染防治工作方案》，指出要合理控制全市機動車總量，遏制機動車過快增長的勢頭，研究制定限行、限購措施。

方案明確指出，要研究制定限行、限購措施，提高非本地戶籍人員上牌門檻，對外地車實施區域限行；制定示範推廣新能源汽車的政策措施；制定機動車使用強度控制政策，在城市基礎設施可以承受的範圍內降低機動車使用強度；通過實施差別化停車等價格槓桿措施，合理增加機動車使用成本。不此同時，通過政府補貼、規範拆解、優惠換購、依法查處等手段，全面淘汰「黃標車」等。

分析：外地車輛限行對蘇州是嚴重打擊，畢竟蘇州的競爭地位較弱，需要區域合作。

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新車信息

1.廣汽菲亞特致悅將3月1日上市

廣汽菲亞特致悅將3月1日正式上市，新車將搭載不同調校1.4T發動機，預計售價將在11萬元左右。

2.DS 5LS預售14.99萬-24.99萬元

日前，長安標緻雪鐵龍公布DS 5LS預售價，預售價為14.99-24.99萬元，將亍3月28日正式上市。

3.捷達新款車型諜照曝光

近日，捷達新款車型諜照曝光，新車後輪將改用盤式制勱器，採用單邊雙出排氣管。

4.天津一汽T012諜照曝光

日前，天津一汽T012諜照曝光，新車沿用概念版設計理念，外觀時尚前衛，預計搭載1.5L發動機。

5.斯巴魯2014款傲虎上市

1月12日，斯巴魯2014款傲虎上市，推兩個排量六款車型，售價區間為29.98萬-43.98萬元。

6.捷豹2014款XF限量版上市

1月11日，捷豹兩款2014款XF限量版上市，全球限量450台和150台，售價為56.8萬-66.8萬元。

7.蘭博基尼Huracan LP610-4上市

1月10日，蘭博基尼Huracan LP610-4上市，售價為429.088萬元，將搭載5.2L發動機。

8.賓士新款E級Coupe新增兩款車型

1月14日，賓士新款E200/E260 Coupe上市，售價52.8萬-59.8萬元，搭載2.0T發動機。

9.雷兊薩斯新款CT200h上市

1月15日，雷克薩斯新款CT200h國內上市，新車共有8款車型，售價26.9萬-34.8萬元。

10.牧馬人3.0L新增四門版車型

1月16日，Jeep牧馬人Sahara四門版車型上市，售價43.99萬元，搭載3.0L Pentastar V6發動機。

11.賓士CLA260將於3月國內首發

賓士CLA 260將於3月24日在2014春夏國際時裝周亮相，4月在北京車展國內發布。

12.全新寶馬X5將2月19日上市

全新寶馬X5將亍2014年2月19日中國上市，此次上市車型中將推出X5xDrive30d柴油版車型。

13.賓士S600諜照曝光

近日，賓士S600車型諜照曝光，新車搭載6.0L雙渦輪增壓發動機，配7G-TRONIC PLUS發速箱。

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企業動態

1.吉利V項目基地或將成為沃爾沃三廠

該項目是將吉利原本位於台州市路橋區、生產金剛車型的老廠，搬遷至台州市經濟技術開發區的濱海新區。吉利內部知情人士透露：台州新基地計劃生產一款豪華車平台，而其便是吉利與沃爾沃共享的全新CMA小型車模塊化平台。該平台具備生產沃爾沃緊湊級及以下產品的功能，未來沃爾沃推出的XC40等入門級車型均將基於此平台打造。此外，據透露，浙江豪情汽車有限公司整體遷建項目完成簽約，年產20萬輛整車的沃爾沃汽車項目已正式簽約落戶集聚區。由此不難看出，新生產基地或將成為全國第三個可生產沃爾沃整車的工廠。 新工廠將生產基於CMA平台技術所打造的車型，可以看出在需要的情況下，可以生產沃爾沃旗下採用全新平台所開發的車型，也使得台州基地成為了全國第三個可實現沃爾沃整車生產的工廠。

分析：台州也是吉利重要基地，配套和技術溢出學習效果好，沃爾沃進入容易形成協同效應。

2.廣汽本田第三工廠將於2015年投產

2013年5月正式動工的第三工廠及發動機工廠，目前按計劃順利推進，將於2015年建成投產，首期產能12萬輛。同時，為滿足新車型的陸續導入及不斷擴大的市場需求，第三工廠及發動機工廠已正式啟動24萬能擴充，將於2016年建成年產24萬輛規模的整車生產線及發動機生產線。第三工廠將建成Smart-SSC的「智能集約型環保工廠」，實現資源佔用最小化、效能發揮最大化。2014年廣汽本田將繼續導入更多搭載FUNTEC技術的產品，為消費者帶來更多自由移動的樂趣。此外，面對需求多樣化及愈加成熟的中國消費者，廣汽本田還將率先改變合資車企將海外車型直接導入中國的模式，協同Honda展開面向中國消費者的專屬研發。

分析：有潛力的本田。全系列的本田將大幅提升競爭力。

3.東風悅達起亞百萬戰略加速啟動

東風悅達起亞第三工廠採用國際先進的汽車製造設備和技術，以衝壓、焊裝、塗裝、總裝及發動機車間組成全自動生產線，是集高效、環保、節能於一身的現代化汽車製造工廠。除此以外，還通過生產製造執行系統以及聯合檢測系統，構築綜合性能源管理系統，打造擁有最佳工程品質、最佳環保、最佳柔性生產，集數字化、信息化、標準化於一體的新型高科技工廠。工廠按「一次規劃，分步建設」的原則，逐步達產增效。聯合一二工廠，東風悅達起亞已經具備80萬台年生產能力，並將於今後幾年逐步擴產至100萬台。逐步進入中國乘用車行業前六強。

分析：3+2的格局決定前五的構成，但日系的豐田和本田應該是有第六潛力，東風起亞面臨調整壓力。而世界範圍的韓系都面臨壓力。

4.東風日產提速進口車戰略

2014年，東風日產除了推出新奇駿之外，更多的動作將集中在進口車事業上。2013年，NISSAN進口車銷售及渠道管理權轉移到東風日產，目前完成了進口車100家經銷商網點建設。新貴士、新途樂和2015款GT-R將陸續上市，產品線覆蓋了跑車、MPV、SUV。實際上，過去幾年銷量高速增長，東風日產幾乎無暇顧及品牌的打造，而未來隨著一線城市升級需求越來越大，更多消費者將轉向更具品牌感召力的豪華品牌上，因此，東風日產等中端品牌拉升品牌形象也迫在眉睫。為了推動進口車事業和品牌拉升計劃，東風日產不久前內部曾研討在北京等一線城市建設城市展廳，如奧迪王府井展廳形態。

分析：東風日產的展廳車型已經較多，進口車的擺放也是需要協調的。

5.一汽馬自達陷轉讓協議風波

1月16日悉，遲遲不上市的CX-7和ATENZA，牽出了一汽馬自達技術轉讓的時效問題。日前有傳聞稱，一汽馬自達因技術合作協議於2013年到期，因此影響了ATENZA和CX-7的國產進程。 對於新車短暫「斷檔」的問題，上述馬自達中國相關負責人向記者表示，由於合資模式受限導致新車無法上目錄的說法是毫無根據的。有消息指出，在搭載馬自達核心技術「創馳藍天」的車型導入上，馬自達希望先期將一汽馬自達技術轉讓協議有所擴展，新技術轉讓的費用以及銷售公司的股份比例都可能有所變化。

分析：馬自達的新品導入是至關重要的，不應阻攔。

6.多數車企下調在京銷售目標

針對2013年北京傳統汽油車搖號數量降低9萬輛的政策，大多汽車企業降低了2014年北京車市的銷量目標。如一汽-大眾降低銷量目標20%，2014年預計在京銷售5.7萬-6萬輛;北京現代將銷售目標下調了15%，雖然2014年北京現代還有一款小SUV車型上市。東風日產更是暫時取消了任務考核，希望經銷商先自己制訂銷售計劃，自己下訂單銷售。但也有的品牌銷量目標並不降低，如長安汽車今年的銷量目標與去年持平，因為長安今年將有CS75等重磅新車上市，公務員購車也或將更青睞北京本地生產的長安汽車。更有少數品牌的銷量目標不降反升，比如長安福特幾年在京銷量目標將增加20%以上，預計銷量將達到3萬輛，這是因為2013年長安福特翼虎等車型一直供不應求。另外廣汽菲亞特也提升了銷量目標，計劃全年在京銷售2000輛，這是因為廣汽菲亞特新增加了一個經銷商。東風悅達起亞也提升了10%的銷售目標，計劃全年在京銷售3萬輛，這是因為東風悅達起亞允許銷售向外地。

分析：北京開始搶天津的份額，北京買車上河北牌照，到天津開。流通格局較混亂。

7.長城汽車推遲哈弗H8上市

長城汽車公告，由於哈弗H8目前仍存在諸多問題，決定繼續對哈弗H8進行完善整改，將自公告刊登之日起推遲3個月上市，並暫停接受預訂。根據公司公告，哈弗H8存在的主要問題包括：發動機調校偏保守，運動模式不明顯，與經濟模式差別不大;車輛啟動時安全帶未系提示報警過早;方向盤操控偏輕;制動操作行程較長;車門限位器檔位感不清晰;部分功能操作繁瑣;發動機噪音、路噪、風噪控制有待提升;中控面板紋理單一8項。

分析：長城的新車很認真。

8.福建賓士：郝博出任總裁兼首席執行官

1月14日消息，日前，福建賓士汽車工業有限公司宣布，自2014年1月1日起，郝博先生出任福建賓士總裁兼首席執行官，全面負責福建賓士的整體運營。

9.曾鑫城履新東南汽車副總經理 主抓銷售/服務

1月15日消息，東南汽車日前低調進行了人士發動，曾鑫城接替羅德潤出任東南汽車副總經理，將主要負責東南汽車的銷售和服務等工作。原東南汽車副總經理羅德潤的任期已滿，將回到台灣的中華汽車任職。

10.北汽：李峰升任黨委常委

改1月17日，消息顯示，升任北汽股份總裁不久的李峰將正式擔任北汽集團黨委常委、董事，並繼續兼任北汽股份總裁一職。「該任命文件已在北汽集團內部公示。」北汽集團內部人士表示，「並且不久後還將有更多的高層人事調整。」

分析：董事的地位是很崇高的。

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行業動態

1.車市回暖 部分車企年終獎僅漲一成

汽車行業年終獎以及收入取決於汽車行業的整體表現以及車企自身的銷量和凈利潤，外資品牌車企都遠遠超過自主品牌車企。「這三家企業的員工薪酬應該都差不多吧，不過會比二流的外資品牌薪酬高。我們這兩年每月都發雙薪，去年的年終獎還沒有發，應該比2012年多。」一位上海大眾內部人士告訴記者。與上述三家合資企業薪酬形成對比的則是自主品牌車企的薪酬。以一線員工為例，外資和合資企業的一線員工年薪範圍分別為7萬~10萬元和6萬~8萬元，而國產自主品牌的年薪範圍僅為4萬~6萬元。「我們每年的年終獎就是多發2個月工資，每年的總收入應該增長10%左右，沒有驚喜。」國內一家自主品牌車企的人士告訴本報記者。

分析：收入是硬道理，自主必然出問題。

2.賓士公布未來在華規劃

1月13日消息，賓士新車規劃方面，2014年梅賽德斯-賓士將向中國市場引入包括新一代C級轎車，全新CLA級轎車，CLS運動轎車以及CLS獵裝車的中期改款車型，S65 AMG以及A 45 AMG等精彩車型產品。2015年，梅賽德斯-賓士將向中國市場投放國產GLA級緊湊型SUV以及M級雙門豪華越野車。

從渠道上，2013年梅賽德斯-賓士已在華新建了75家經銷商，並在36個新城市中建立了授權經銷商網點。2014年將在華再新增100家經銷商，網路布局再擴展40個新城市，覆蓋更多的網點空白地區。

分析：從賓士高層的表態中不難發現，中國汽車市場已成為該品牌核心的發展重點，而在未來，賓士在中國汽車市場發展的主題將不再是進口車，而轉化為國產車型，這意味著北京賓士在國內汽車市場的份額將逐漸攀升。

3.寶馬渠道整編入深水區

1月15日悉，2014年，安格正在將其「施政綱領」化為現實。一場由安格主導的深度發革正在寶馬銷售層面展開。這場變革包括拆分寶馬四個銷售大區、繼續下探銷售渠道、盤活銷售鏈條中的客戶接觸點、深挖新業務商業價值等多項內容。

不重銷量重內涵，是安格推行此次渠道發革的核心思想。安格認為，未來的寶馬4S店不僅是一座建築，更應體現寶馬對中國市場的尊重和對美好明天的承諾。所以從今年開始，寶馬新店面布局將一掃「高大上」形象，裝修風格和傢具布置將主打「溫馨」牌。

分析：在大規模網路擴張和新車引入下，如何在銷售層面平衡規模與品質的關係，安格需要做出解答。

4.英菲尼迪戴雷：今年計劃在華推出6款新車

1月13日悉，2014年伊始，英菲尼迪馬不停蹄召開新年媒體溝通會，宣布公司的新年目標及戓略：英菲尼迪推出全新品牌口號「敢·愛」，並宣布啟動系列「敢愛行動」；戴雷也在本次溝通會上公布了英菲尼迪的2014年規劃及目標：今年其將在中國市場引入6款全新車型，並計劃實現超過50%以上的銷量增長。

分析：日元貶值和日系的復甦推動因菲尼迪的高增長。

5.2014年吉利銷售目標58萬輛 奇瑞36萬輛

1月14日，吉利汽車（00175.HK）公告表示，吉利汽車2014年的銷量目標定為58萬輛，較2013年增長約6%。相對於吉利的謹慎，奇瑞則比較樂觀。奇瑞銷售公司總經理黃華瓊表示，「我們去年國內銷量為30萬輛，今年的銷量目標則定為36萬輛，同比增長20%。」

分析：基數不一樣的增長效果也就不同。

6.廣州車企將抱團研發生產新能源汽車

廣州市政府常務會議審議通過了《加快發展廣州市汽車服務業工作方案》(下稱《方案》)，提出打造「一個中心、四個組團」的整體格局，促進廣州市汽車產業整合。廣州市經貿委主任王旭東表示，廣州將把新能源汽車作為突破點，讓各個汽車企業一起研發、生產和運用新能源汽車。

分析：抱團也是內訌的開始，沒太大希望。

7.廣汽張房有首次披露Jeep項目落戶廣州

1月16日，廣州汽車集團股份有限公司董事長張房有在廣東省十二屆人大二次會議廣州組分組會議上揭開了全球銷量最大的SUV品牌Jeep國產化項目選址的謎底，「當然是落戶廣州。」

分析：廣汽的政策推動能力很不簡單，菲亞特的中國戰略也需要多基地的組合。

8.特斯拉稱Model S今夏可交貨中國市場

1月15日，特斯拉在北美國際車展期間表示，中國市場的特斯拉電動車將於今年夏天交貨，到今年年底，特斯拉在中國的門店數將達到8家。1月15日消息，特斯拉負責企業與商業開發的副總裁Diarmuid O』Connell向媒體透露，公司正在美國建設超級充電站網路，並計劃在中國和歐洲打造類似的網路體系。其表示，特斯拉已經在中國同相關方面進行對話。

分析：看來上半年的政策就能給特斯拉開綠燈。

9.東風收購PSA股份已成定局

1月15日，從東風汽車內部獲悉，東風收購PSA股份戒將很快完成。據悉，整體交易框架已基本定型，細節仍在探認。持股結構為東風汽車與法國政府各持股17.6%，成為PSA集團並列最大股東。

分析：這對長安將是較大的衝擊。

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車市信息摘要

1. 寶馬中國宣布，2014年將密集投放至少10款新車，主要是細分領域的小眾化車型，包括全新一代X5、X3小改款、4系敞篷以及2系的產品，代表寶馬未來發展方向的純電動i品牌i3和i8兩款新車均會悉數到華。

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跨國集團和海外市場

1.中國國產車著眼出口美國 沃爾沃欲奪頭名

沃爾沃高管表示，考慮在不久後將在華生產的車輛面向美國市場出口，成為率先登陸美國的「中國造」汽車。目前，已有長城和比亞迪等中國車企宣稱有意出口美國。

日前，《美國汽車新聞》全球大會上，沃爾沃汽車集團CEO漢肯·薩繆爾森（Hakan Samuelsson）表示，國產沃爾沃車輛有望「很快」出口至美國。儘管其未給出具體的目標日期，但暗示沃爾沃得益於母公司吉利控股集團的支持，處於獨特的有利位置，將中國打造為生產製造和出口基地。薩繆爾森稱：「在沃爾沃汽車集團內部，這（國產車對美出口）可以很快發生。不過仍然需要走程序，同經銷商和銷售集團協商。」

中國車企進入美國市場的願望由來已久。早在2005年，奇瑞汽車就同美國經銷商夢幻汽車公司簽訂協議，向美國出口汽車，但之後該計劃流產。隨著中國車企實力逐步增強，又有一批公司開始考慮挺進美國。本月初，比亞迪負責美國業務的高級副總裁李珂（Stella Li）表示，2015年底將向美國市場引入大約四款車型，新近問世的「秦」電動車有望成為旗艦車。去年上海車展期間，長城汽車總裁王鳳英透露，長城準備2015年前後挺進美國市場，並且考慮在美國建廠投產，但還未敲定。

中國車企的雄心甚至引發少數美國極端觀點持有者的擔憂，有觀察人士抱怨稱，將來中國汽車也有可能大量湧入美國，重演日系車和韓系車衝擊美國車市的一幕。

分析：最好別出口，政經矛盾太多，整車出口必然帶來更多貿易糾紛。

2.福特超過大眾成為墨西哥汽車最主要出口企業

2013年墨西哥大眾汽車公司失去了墨西哥汽車出口的領軍地位，該公司汽車出口占墨西哥汽車出口總量的比例從22%下降到17%。2013年該公司共出口了42.39萬輛車，同比下降18.1%。福特墨西哥公司則成為墨最主要的汽車出口企業，2013年出口量占墨西哥汽車出口總量的21%，共出口了52.02萬輛車，同比增長35%。其他墨西哥主要汽車出口企業分別為通用汽車、尼桑和克萊斯勒公司，出口量分別占出口總量的20%、19%和17%。墨西哥汽車出口目的國中，中國進口增長113%，加拿大增長21.7%，而巴西和德國分別下降22.9%和33.5%。

分析：福特和克萊斯勒對中國的出口增長也很猛。

3.韓國2013年出口汽車309萬輛 同比減少2.7%

由於全球經濟存在不確定性因素和汽車巨頭供貨量減少，2013年韓國汽車出口同比減少2.7%，為308.6萬輛。這是自2009年以來韓國汽車出口首次減少。然而，得益於單價較高的大型乘用車和運動型多用途汽車(SUV)出口增加，汽車出口額同比增加3.1%，創下了487億美元的最高紀錄。從出口地區來看，對美國出口增加7.9%，為68.1萬輛，對中國出口增加13.2%，為8.3萬輛。與此相比，對東歐出口銳減22.2%。運動型多用途汽車(SUV)的出口比重從2012年的30.0%提高到2013年的34.5%，輕型乘用車出口比重從9.8%上升至11.2%，小型汽車出口比重從47.1%降至40.5%。

去年韓國國內汽車銷量較前一年減少0.3%，連續兩年出現減少。有分析認為，這主要是因為經濟復甦勢頭緩慢，且2012年9月到12月政府下調了特別消費稅，使得2012年第四季度的汽車銷量大幅增加，進入2013年後汽車銷量則相對減少。

產業部方面表示，韓國汽車生產連續兩年減少主要是因為主流汽車製造商實施周末不值班措施，加上工會進行罷工等，導致減產20萬輛。另外，去年進口汽車月銷量一直在1萬輛以上，全年累計銷量同比增長19.6%，創下了15.6萬輛的歷史最高紀錄。

分析：韓國車企明年不好過。

4.雷諾-日產下一任CEO職位將分離 日裔執掌日產

雷諾-日產CEO卡洛斯·戈恩日前表示，未來雷諾和日產將各自擁有獨立的下一任CEO。同時其暗示，日產新CEO可能為日裔。目前戈恩是雷諾和日產兩家公司共同的CEO，不過上周其向媒體透露稱，當最終卸任後，希望兩家公司各自擁有獨立的CEO。戈恩表示：「我不會建議任何人重複我之前的工作，同時執掌兩家公司並且在兩國之間來回奔波，對個人造成了極大的消耗。今年4月在雷諾股東大會上，戈恩有望再獲得3年任期。去年其作為日產CEO的任期也延長了兩年。目前戈恩59歲，外媒曾有過未來數年內其卸任退休的傳聞。

分析：好事。

5.豐田看好燃料電池技術 首款車型將於2015年上市

豐田汽車北美業務負責人Jim Lentz日前在一次演講中表示：「我知道汽車界的一些人士並不看好燃料電池車，但包括豐田在內的其它車企正在推進這一技術的發展」。在去年11月份舉行的東京車展中，豐田亮相了一款名為FCV Concept的燃料電池概念車，並計劃於2015年推出該車型的量產版本。該車型配備了兩個氫氣罐，續航里程大約為500公里。 FCV Concept量產版上市後，價格預計將處於4.8萬至9.6萬美元之間。豐田研發集團CEO Soichiro Okudaira曾表示，該車型上市後全球年銷量預計將達到5,000至1萬輛，但他沒有公布對於各區域市場的銷量目標。

分析：值得關注，豐田的線路似乎沒錯過。

6.汽車迎來LTE熱 通用今夏開始提供相關服務

通用汽車（GM）於1月5日面向新聞媒體舉行了發布會，宣布將於2014年夏季開始 提供使用「LTE」的車載信息通信服務「OnStar」。該服務將使用AT&T的LTE通信網路。另外，通用汽車還將為OnStar準備應用軟體 發布平台「Chevrolet AppShop」。使用LTE的OnStar將通過在美國和加拿大銷售的「雪佛蘭（Chevrolet）」品牌的10款2015年車型提供。

支持LTE通信服務的車輛具備Wi-Fi接入點功能。可連接智能手機、平板電腦及便攜遊戲機等，通過無線LAN最多可連接7台終端。將與LTE服務同時推出的Chevrolet AppShop目前有10種應用。除了天氣、新聞及音樂等應用外，還有用來掌握車輛狀態的應用。這些應用通過LTE通信線路直接就能下載到車載信息終端上。

通用汽車全球雪佛蘭高級副總裁Alan Batey強調說：「我們在聽取用戶意見後發現，車載信息通信系統也要尋求像智能手機一樣的可供選擇的方案。也就是說，重要的是定製性。」同時，Batey還提出了公開應用開發環境並廣泛招募軟體開發者的方針。

分析：通用的車載系統也形成獨特的優勢，有利於拉動年群體購車。

7.馬自達燃效將提高30% 寄望創馳藍天引擎

據《汽車新聞》報道，第二代創馳藍天發動機將於2020年以前推出，馬自達的目標是將車輛的燃油經濟性提高30%。現款創馳藍天發動機主要用於CX-5、馬自達3以及馬自達6車型，依靠直噴技術與高壓縮比來提升燃效。據悉，第二代創馳藍天發動機的壓縮比將由14:1提升至18:1。但30%燃效提升的關鍵在於均質充量壓燃點火(即HCCI)。該項技術在極高的壓力與溫度下壓縮空氣與燃料的混合物，不需要火花塞即可點火，類似於柴油機的原理。馬自達目前還在攻克相關的工程技術難題，如果成功，未來車輛的燃料將燃燒得更加充分，排量會更小。馬自達第二代創馳藍天發動機或將在2020年歐盟更加嚴格的排放標準出台前問世。

分析：馬自達公司計劃利用內燃機技術上的突破，而非走車輛電動化的路子，實現燃油經濟性的提升。

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