有效整合CRM與ERP

對很多企業來說，這種投資和整合還是有價值的 ： 既然企業使用ERP系統中的收料管理、庫存管理和財務管理等功能，同時又使用CRM系統中的關係管理、橫向銷售、縱向銷售等功，那麼或許通過這兩個系統的整合可以為企業帶來信息共享與透明度上的平衡。

實際上，企業還是有充分的理由來整合他們的CRM和ERP解決方案。 那些擁有高業務量的公司可以通過整合在從訂單到現金的流程上獲得即時的回報。其中降低訂單錄入時的出錯率、實施良好的工作流程、減少CRM和ERP訂單錄入工作上的勞力消耗都是節省成本的有效途徑。哪怕是對於那些業務量不高的企業，它們也可以通過改善訂單準確性來降低成本。

這只是整合CRM與ERP的好處之一，它能幫你深入了解客戶群體。 ERP系統儲存了客戶與公司之間的財務關係;而CRM則儲存了他們的購買方式與市場分布。 將這兩種資料庫融為一體能幫助企業確保他們的銷售、市場、以及服務開支能夠有的放矢地被集中到最有價值的客戶或潛在客戶身上。

整合的原因很簡單：

資金

所有的原因歸根到底只有一個目的，就是通過整合你的系統來進一步提供投資回報。傳統上系統與系統之間的整合非常困難，因為各種解決方案之間的結構天差地別，這樣就造成了系統之間形不成一套數據交換的標準。有許多已經實施單項優勢CRM解決方案的企業也都在考慮將其與那些流行的ERP應用整合起來，比如甲骨文、Lawson, SAP, Microsoft 和 Epicor等。

這些解決方案可能都十分複雜。 我有一個客戶擁有四種不同的銷售模型，這些模型都有一系列複雜的定價配置選項與折扣管理、產品質量與產品可用性的規則。鑒於這些模型的複雜性，評估哪一種系統能為其提供最佳的功能就很重要。 整合本身的特性能夠使價格上的變化 - 甚至是訂單上的變化 - 都成為讓CRM用戶無需訪問ERP或致電給財務部就能掌握的信息。 服務與支持用戶也能以此更好地對客戶的價格、訂單以及零部件需求或問題提供支持。

評估你的選擇

為了讓整合能夠順利展開，你必須得到一名商業解決方案專家的支持，他能幫助你的企業深入了解所選的整合架構，並針對功能需求和技術適用性來擬定開發計劃。

在整合CRM與ERP的過程中，企業需要關注以下四個方面：

· 聯繫人整合：儘管客戶的公司名、聯繫人與地址依然被分別儲存在CRM和ERP應用中，但是這兩者都是重要的主資料庫。 CRM應用主要用來儲存潛在客戶、銷售/支持聯繫人信息，而ERP應用主要是用來儲存付款及出貨聯繫人信息。在整合過程中要考慮到如何讓CRM和ERP應用中的公司名、聯繫人和地址數據保持同步(即在一方發生更新或改動時，另一方也要作出相應的變化)。

·ERP 產品整合： ERP應用中的產品需要被複制到CRM應用中。 當銷售報價轉成訂單時，這一步就尤為重要 - 因為報價中的產品零部件型號需要被複制到ERP中與採購內容匹配起來。某些企業建立了匹配系統來將預估的熱銷產品與客戶實際訂單中的特定產品聯繫起來;其它企業也在CRM中實施了更為複雜的產品配置解決方案，從而讓銷售代表使用ERP應用中複雜的料表來訂購併選擇產品。

·報價與訂單管理：訂單管理只有在用戶需要更新現有訂單或預估訂單的時候才顯示出其重要性。通常企業會通過使用CRM解決方案推動業績預估並生成客戶報價與提案來調整這類整合。在CRM應用中實施訂單管理首先要求產品整合到位，其次在標準的報價和預估工具上做一些定製，尤其是在有複雜產品配置需要的時候。

·產品/訂單/發票倉庫： 一旦完成一份訂單，訂單與發票信息就應被複制到CRM應用中。 通常這種整合是用來創建一個與相關訂單和發票對應的產品倉庫。

現在是評估你選擇的最佳時機

CRM 和ERP的整合對你的企業來說有用嗎? 你可以通過評估比如業務訂單量、返單量、致電給財務部門談論關於客戶訂單事宜的電話數量，甚至你企業中輸入訂單人員的數量等關鍵度量來找到答案。這類整合在基礎架構和培訓上的花銷可能會不菲，但是如果正確實施的話，它所帶來的利潤與生產力將會遠遠超過那些成本。(ctocio)

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