光大證券8月4日申購指南

　　◇申購簡稱：光大申購

　　◇申購代碼：780788

　　◇申購價格：21.08元/股

　　◇申購日期：8月4日，上交所正常交易時間內

　　◇申購數量：參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不得少於1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍

　　◇申購上限：單一證券賬戶申購上限為30萬股

　　申購價格

　　本次發行的發行價格區間為19.00元/股-21.08元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(21.08元/股)進行申購。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　1、 44.19倍至49.02倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2008年凈利潤除以本次發行前的總股數計算)；

　　2、 52.78倍至58.56倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2008年凈利潤除以本次發行後的總股數計算)。

　　申購數量和申購次數的規定

　　(一)本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不得少於1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍。

　　(二)單一證券賬戶申購上限為30萬股。

　　(三)參與網下初步詢價的配售對象不能參與網上申購。若參與網上申購導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。

　　(四)單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶註冊資料中「賬戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的多個證券賬戶(以2009年8月3日(T-1日)賬戶註冊資料為準)參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的，以第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

　　網上申購程序

　　辦理開戶登記

　　參加本次「光大證券」股票網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上資金申購日2009 年 8月4日(T日)前辦妥證券賬戶開戶手續。

　　存入足額申購資金

　　參與本次「光大證券」股票網上發行的投資者，應在網上資金申購日2009年8月4日(T日)前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，並根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　申購手續

　　申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，即：

　　1、投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大於或等於申購所需的款項)到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件，複核無誤後即可接受委託。

　　2、投資者通過電話委託或其他自助委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。

　　3、投資者的申購委託一經接受，不得撤單。

　　發行規模和發行結構

　　本次發行規模不超過52,000萬股，其中，本次發行回撥機制啟動前，網下發行不超過15,600萬股，約佔本次發行規模的30%；網上資金申購部分不超過36,400萬股，約佔本次發行規模的70%。

　　網下發行由本次發行保薦人(主承銷商)負責組織實施，配售對象通過上交所網下申購電子化平台(以下簡稱「申購平台」)在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以發行價格區間上限繳納申購款。