摩根大通智能汽車百億市場深度報告 這23家中國廠商將爆發【附下載】|智東西內參

到2030年,中國的智能汽車,包括高級輔助駕駛系統(ADAS)和全自動駕駛市場,將達到75%的市場滲透率,而全球預計市場滲透預計為65%。

智東西 編|Fourteen

近兩年,智能汽車領域的圈地戰爭異常激烈,既有谷歌的自動駕駛原型車,又有特斯拉自動駕駛輔助系統,蘋果也憑著車載系統Carplay擠進藍海。相比於巨頭的遊戲,零部件製造,以及經濟車型方面,更值得關注的,可能是國內的汽車產業鏈。

根據國務院提出的中國智能汽車發展目標,在2030年,智能汽車,包括高級輔助駕駛系統(ADAS)和全自動駕駛市場,將達到75%的市場滲透率,而全球預計市場滲透預計為65%。本期的智能內參,我們推薦來自摩根大通的中國智能汽車產業調查報告,如果想收藏本文的報告全文,可以在智東西(公眾號:zhidxcom)回復關鍵詞「nc109」下載。

以下為智能內參整理呈現的乾貨:

智能汽車發展的四個階段

2015年11月出爐的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》,提出了「實施新能源汽車推廣計劃,提高電動車產業化水平」的要求。對此,摩根大通(J.P Morgen)在巴黎氣候大會上指出,在政策的推動下,未來十年中國電動汽車市場的年平均複合增長率可達30%。

與新能源汽車相似的是,政策也將是智能汽車推廣的主要動力。根據美國國家公路交通安全部門(NHTSA)的定義,智能汽車的發展可以分為4大階段:

1、高級輔助駕駛系統(ADAS):這類汽車能夠增強駕駛的安全性,主要功能包括前部碰撞警示系統、自動緊急制動、盲點檢測、夜視等。

2、特定環境的自動駕駛:這類智能汽車能夠在高速或者堵車環境中實現自動駕駛。這一階段的實現需要集成ADAS的各類功能,包括自動制動、自動加油門、自動操舵等。

3、多種環境中的自動駕駛:到這個階段,自動駕駛功能幾乎適應所有的道路狀況,這一階段的主要問題是,面對個別不適應的環境,汽車必須採用合適、及時的方式將駕駛權交接給司機。

4、真正的自動駕駛:這一階段,汽車發展成為真正意義上的自動駕駛,只要確定好端對端,即便沒有司機,汽車也能自主完成整個行程。

基於政府的支持、智能汽車商業化的發展、民眾對於智能汽車安全性信賴感的提升、汽車共享服務(如Uber)引進自動駕駛推動體驗,摩根大通對智能汽車市場規模的發展進行了預測。2015年智能汽車市場份額為11%;預計2030年,1-4級別的智能汽車將佔汽車消費市場的65%左右,也就是近7700萬台。

中國汽車製造業的野心

國際方面,政策將推動智能汽車的市場滲透。2018年5月起,全美出售的汽車都將裝備後視攝像頭。在歐盟,汽車製造商們(OEMs)將不得不提高自己的安全係數,包括緊急制動、自適應巡航控制等,從而在歐洲新車評估測試(NCAP)的碰撞試驗中獲得五星。日本預計將在2017年允許自動駕駛汽車上路測試,韓國將首先開放試驗區,然後允許自動駕駛汽車真正推廣。

中國的政策規劃也成為了摩根大通預測其智能汽車發展的主要依據。2015年5月,中國國務院發布了「2025年中國製造」的計劃,直指十大戰略性產業,其中就包括新能源汽車和自動駕駛汽車,並提供了明確的目標:

1、2020年,一、二階段的智能汽車市場佔有率達30%,中國汽車零部件供應商占這一領域約50%份額。

2、2025年,第三階段的智能汽車市場佔有率達10%-20%,中國汽車零部件供應商占這一領域約10%-20%份額。

3、2030年,第四階段的智能汽車市場佔有率達10%,中國汽車零部件供應商占這一領域約10%份額。

也就是說,中國智能汽車市場可能面對的最主要的問題,就是ADAS(一、二階段)和半/全自動(三、四階段)市場的快速膨脹,預計2020年前年複合增長率約120%,2016-2030年間年複合增長率36%。2025年市場規模或達100億美元,而今年的數據僅為8500萬美元。也就是說,2030年可以達到67%的市場滲透,再樂觀一點估計,中國甚至可以實現75%智能汽車滲透率的目標。

摩根大通認為,下個十年內,中國汽車市場的主要營收(月60%-70%)來自於硬體,也就是感測器、制動器等;其餘則為軟體,包括地圖、定位等服務。值得注意的是,軟體發展增速將超過硬體,預計截至2025年年複合增長率達80%,2030年年複合增長率約55%。

而中國目前的發展狀況是,以吉利為例,2016年發布的全部智能汽車都為第一階段ADAS型,包括GC9、Boyue、GS、GL四款,都具備緊急制動和自適應巡航功能。

智能汽車產業鏈的23大國內玩家

ADAS型智能汽車的主要部件包括感測器(雷達、攝像頭等)、電力控制單元、制動器等。越高階的自動駕駛汽車需要的感測器就越多。

對此,摩根大通整理出了中國智能汽車產業鏈地圖,包括汽車零部件、中控系統等,並盤點了23位主要玩家:

1、敏實集團:收購相機模塊公司

這是一家成立於2001年寧波的外資汽車零部件製造商,是國內汽車外部裝飾配件的核心玩家,合作汽車製造商包括包括通用、福特、本田、豐田、 寶馬、賓士等,目前市值396200萬美元。敏實集團最近收購了台灣相機模塊供應商中升興業(SP Tek),計劃將業務向智能汽車ADAS系統模塊擴展。

2、耐世特:自主研發智能操控

耐世特曾經為美國通用汽車全資子公司,2011年其中國區被收購為國有企業,在國內擁有三家獨資及合資工廠,主要業務包括電動助力轉向器、液壓助力轉向器、轉向管柱和傳動軸產品,合作的汽車製造商包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、標緻雪鐵龍、菲亞特、寶馬等,目前市值339900萬美元。目前,耐世特主要的研發方向是ADAS軟體和操舵、制動系統的集成。

3、舜宇光學:Mobileye的主要供應商

這是一家光學零件及光電產品生產商,占汽車鏡頭30%的市場份額,主要合作商包括智能汽車預警系統Mobileye以及其他一些以及供應商,目前市值542300萬美元。

4、深圳歐菲光:投資自動駕駛公司

這是一家成立於2001年的點子元器件製造商,主要業務包括觸控技術、影像技術及生物識別技術等,目前市值580300萬美元。目前,歐菲光在智能汽車業務方面的布局包括感測器(攝像頭、雷達)、控制器(高清全景環視系統、ADAS)、中控信息娛樂系統等,並投資了自動駕駛初創公司iCruise Automation。

5、中芯國際:收購汽車電子代工廠

這是一家成立於2000年的外企集成電路製造商,目前市值517800萬美元,於今年6月收購了義大利集成電路晶圓代工廠LFoundry70%的股份,正式進軍汽車電子產業。

6、均勝電子:收購以完善其智能中控布局

這是一家成立於2004年的寧波汽車零部件供應商,主攻汽車中控系統,合作商包括寶馬、奧迪、賓士、保時捷等,目前市值351800萬美元。今年2月,公司收購了美國的KSS公司和德國的TechniSat公司,進一步完善其智能汽車的主動安全、汽車信息系統和新型HMI(中控系統)布局。

7、啟明信息:繼承汽車管理軟體歷史優勢

這是一家成立於2000年長春的汽車管理軟體與電子產品供應商,其智能汽車領域的主要布局包括車道偏離警告系統(LDW)和軟體解決方案,目前市值82200萬美元。

8、浙江萬安:繼承製動系統業務歷史優勢

這是一家成立於浙江的汽車制動系統供應商,目前市值178300萬美元,其制動系統也可用於ADAS。

9、亞太機電:繼承製動系統業務歷史優勢

這是一家成立於1976年浙江的汽車零部件私營企業,主要業務包括汽車制動系統、汽車液壓ABS等,主要用戶有一汽、奇瑞、東風、上海通用等,目前市值184100萬美元。其智能汽車主要布局包括自適應巡航系統(ACC)、自動緊急制動系統(AEB)、車道偏離系統(LDWS)、前方避撞預警系統(FCWS)等。

10、北斗星通:繼承導航定位歷史優勢

這是一家成立於2000年的北京公司,主攻衛星導航定位業務,其智能汽車領域的主要布局包括車輛作業監控管理系統 、GPS航跡測試系統 、車輛運輸監控系統方案等,目前市值237300萬美元。

11、得潤電子:合作Mobileye攻圖像處理

這是一家成立於1992年的深圳電子連接器製造企業,今年5月與Mobileye合作研發相機圖像處理技術。

12、四維圖新:繼承數字地圖歷史優勢

這是一家成立於2002年北京的國有地理信息提供商,業務內容包括數字地圖內容、車聯網及動態交通信息服務、地理位置相關的商業智能解決方案等。目前市值357700萬美元。

13、海康威視:繼承視覺&慣性雙導航技術優勢

這是一家杭州的監控產品供應商,主攻視頻處理技術和視頻分析技術,目前市值2283000萬美元。今年6月,設立子公司海康威視汽車技術有限公司主攻ADAS,並於今年的互聯網大會上推出了智能泊車機器人系統,可同時調度500輛汽車。

14、東軟集團:繼承視覺技術歷史優勢

這是一件成立於1991年的瀋陽IT解決方案與服務供應商,市值326900萬美元,目前在ADAS的主要布局集中在目標檢測和識別演算法,幫助應對複雜路況。

15、高德紅外:紅外技術助力輔助駕駛夜視功能

這是一家成立於1999年的武漢紅外熱成像系統製造商,主要產品有紅外熱成像儀,目前市值246400萬美元,其ADAS方面的主要布局為夜視駕駛輔助系統。

16、大立科技:紅外技術助力輔助駕駛夜視功能

這是一件成立於浙江的紅外技術公司,目前市值81800萬美元,提供夜視駕駛輔助系統。

17、巨星科技:五金起家的智能公司

這是一家杭州的五金產品公司,於2014年設立機器人子公司,目前市值289200萬美元。杭州巨星於2015年收購了華達激光,該公司主攻精密激光控制和3D激光掃描技術。

18、大唐電信:繼承電子控制歷史優勢

這是一家成立於1998年的北京電信科技公司,主要業務包括集成電路設計、軟體與應用、終端設計和移動互聯網等,為ADAS提供汽車電子控制單元,目前市值251200萬美元。

19、托普集團:電動真空泵助力智能剎車

這是一家成立於1983年寧波的民營汽車零部件商,主要業務包括減震、內飾、懸架等,市值279800萬美元,其電動真空泵被汽車製造商採納入自動緊急制動系統,預計2018年推出智能輔助剎車。

20、科大訊飛:繼承聲控技術優勢

科大訊飛主攻智能語音及語言技術研究、軟體及晶元產品開發、語音信息服務及電子政務系統集成,目前市值564000萬美元,正與長安汽車、華為、高德合作研發自動駕駛汽車原型。

21、浙江大華:提供人機介面解決方案

這是一家浙江的安防技術公司,為智能汽車提供人機介面解決方案,目前市值674300萬美元。

22、樂視網:重重危機下的超級汽車

賈躍亭於2014年公布造車計劃,並於今年10月27日北京五棵松體育館新聞發布會上推出了原型車LeSEE。

23、同致電子:台灣電子元件供應商

這是一家台灣汽車電子元件供應商,主要產品包括攝像機、雷達、ADAS解決方案等,目前市值118800萬美元。

智東西認為,國內的智能汽車產業還在萌芽階段,主要集中在北京、深圳、浙江等地。可以看出,目前的比較流行的玩法是,財力雄厚的,非技術研髮型的傳統汽車零部件製造商通過收購、投資國外公司,拓展業務覆蓋面,獲得智能汽車所需技術手段,目前的布局也主要集中在ADAS方面;傳統汽車電子產品、軟體管理、制動系統研發、製造公司延續自身研發優勢,將業務重點向智能汽車偏移。

附:全球智能駕駛玩家和產業鏈


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