保障德國製造業的未來（十三）

　　編譯：工業和信息化部國際經濟技術合作中心

6. 德國如何與世界其他國家相匹敵？

　　確定在製造業使用物聯網的發展趨勢（工業互聯網）以及證實在工業化過程中，物聯網作為對未來製造業的戰略性挑戰帶來了破壞性影響的國家中，德國並不是唯一的。不過，世界各國使用了各種不同的術語來描述工業4.0戰略所引發的現象。尤其是在英語國家及歐盟國家中，習慣於依據第三次工業革命的概念談及物聯網和數碼化趨勢。

　　4.0這個數字的提出，是將其作為第一次工業革命的一部分，同時包括第二次工業革命（機械批量式生產的建立），或者說是不將由自動化生產過程產生的第三次產業轉型算在內，而是作為一次真正的獨立的工業革命。

　　在歐洲、中國和美國，使用「智能生產」，「智能製造」或「智能工廠」這樣的術語專門指的是利用生產的數字網路化來創建智能製造系統，而同樣時髦的術語「先進位造」囊括了一種在製造環境中範圍更廣的現代化趨勢。

　　至於全球市場內備受關注的機械、設備製造、電氣工程、自動化和信息通信技術，經過挑選，以下將用一些國家的例子來說明他們是如何運用不同的政策以應對這些趨勢。

　　國際市場發展趨勢

　　經過2004年到2008年這段時期內的驚人增長，產量同比增長約38％，全球金融危機引發了德國機械和設備製造商之間訂單和生產的急劇下滑。不過，早在2009年年中，業務便開始再次回升，因為企業全力彌補在危機期間受到的損失。需求現已恢復正常，按照預測2013年將會有2個百分點的經濟增長。

　　「在一起工作的過程中，我們很明顯能感受到，在製造技術和機械工程的領域裡，德國擁有所有必需的能力，來繼續享受未來物聯網和服務世界所帶來的全球性的成功。」

　　——Siegfried Dais博士（供職於Robert Bosch有限公司，工業4.0戰略工作組副主席）

　　根據德國工程聯合會（VDMA）最近的一項調查顯示，多數德國機械工程企業仍然將自己視作全球領頭羊之一，並且認為其主要的競爭對手均為同國企業，而把國外的競爭者如來自美國和義大利的企業遠遠甩在身後。機械工程行業的全球銷售額在2011年約為2.1兆歐元。對於以上幾個被選定國家的工程機械行業的分析數據揭示了一個極不平衡的局面。（圖13）

　　自2002年以來，由於生產大規模轉移到世界其他地區，美國機械工程行業對於進口的依賴性有了急劇的增加。在2002年到2010期間，同行業中的就業人員數下降了25％。儘管如此，自2010年以來，進口和出口的需求都有所上升，還是有一些跡象可以說明行業正在逐步復甦。記者在美國已經迅速抓住一些術語比如「重新支撐」和「派遣熱潮」，用來形容這是個翻天覆地的根本性改變。

　　為了趕上機械工程技術領域其他國家的步伐，並加強其市場地位，中國同樣付出了大量的努力。在過去的五年里，中國已經上升成為世界上最大的機械製造商，其2011年的銷售額為5630億歐元。與此同時，中國還在出口方面進行了加倍努力。2011年，中國的投資品行業的出口貨物價值877億歐元，與上年相比，同比增長超過20％。以10.2％的市場份額，中國由此一躍成為世界第四大機械出口國。

　　自2010年以來，俄羅斯對機械和設備的需求已經有了明顯的上升，作為今年的德國漢諾威貿易博覽會國家的官方合作國家，俄羅斯已經是德國機械工程公司的第四大出口市場，僅次於中國、美國和法國。

　　而俄羅斯是今年漢諾威貿易博覽會的官方合作國，並且已經成為繼中國、美國和法國之後德國機械工程企業的第四大出口市場。德國還是俄羅斯最大的機械產品供應國，市場佔有率達22.6%。俄羅斯政府預測俄羅斯市場將在未來幾年持續增長，政府將通過數十億歐元的資助計劃為市場增長提供支持。從長期來看，對於出口工業4.0產品的德國器械廠商來說，俄羅斯市場擁有巨大潛力。

　　2011年全球電氣工程市場為3.414萬億歐元。德國以1160億歐元的市場規模位居世界第五大電氣工程市場，排名前四位的分別是中國（1.119萬億歐元）、美國（4960億歐元）、日本（2840億歐元）和韓國（1550億歐元）。

　　近年來，新興工業國家電氣工程市場發展迅速，2011年市場規模首次趕上發達國家，目前新興工業國家的規模已達1.7萬億歐元，是全球電氣工程市場增長的大部分來源。據估計，2012年和2013年，新興工業國家在電氣工程領域的增長將繼續大大超過發達國家。

　　最近，全球自動化市場已增長到3500億歐元，佔世界電氣工程市場的比重超過10%。過去幾年，中國迅速發展為世界上最大的區域性市場，目前市場價值為1000億歐元，佔世界市場的29%，已經超過規模僅為930億歐元的歐洲市場。甩在後面的是美國（400億歐元，佔世界市場12%）和日本（260億歐元，佔世界市場比8%）。德國以210億歐元的規模位居第四。

　　在自動化產品製造方面中國更是遙遙領先。全球自動化產品製造總額為3500億歐元，中國占其中的30%，為1030億歐元。美國和日本幾乎並列第二，分別約佔世界市場的11%。德國緊隨其後，佔世界市場的10%。然而從出口上看，德國是世界上最大的自動化產品和系統出口國（290億歐元），中國第二（270億歐元），美國第三（210億歐元）。

　　預計今年世界ICT行業營業額將達到2.69萬億歐元，增長4.6%。ICT的兩個主要領域信息技術和通信增長強勁，增速分別5.2%和4.2%。但不同區域的市場趨勢差異巨大。ICT行業在新興工業國家蓬勃發展，但在西歐大部分國家行業發展處於停滯甚至出現下降。其中，中國、印度和俄羅斯三國共占今年全球ICT需求的七分之一（14%）。2013年， 僅中國市場預計增速為6.6%，規模達到2350億歐元，超過日本（2210億歐元）成為世界第二大ICT市場。

　　最新數字表明，美國毫無疑問仍是需求最大的ICT市場，市場總量7250億歐元，增長5.8個百分點。與全球市場相比，西歐市場增長緩慢，預計2013年ICT領域銷售額僅上漲1.3%，達6250億歐元。

　　相比之下德國信息技術市場態勢良好，預計2013年上漲3.0%，達750億歐元。德國軟體市場發展迅猛，預計增速為5.1%，市場規模達178億歐元。外包和維修等IT服務預計將增長3.0%，市場總量達359億歐元。硬體市場增速平穩，預計增長1.2%。

　　德國IT產業集群化程度高。除SAP，Software AG和德國電信（Telekom）等本土公司外，美國（如IMB、惠普）和亞洲的ICT企業也在德國設有分支機構。高度集群化為德國搶佔工業4.0的先機帶來了新機遇。

　　部分國家工業資助計劃

　　其他一些國家同樣通過資助計劃和研究項目支持製造業的現代化發展。但從目前公開的信息來看，在美國和中國等國家，新型材料技術等熱點趨勢眾多，工業4.0能夠帶來的變革僅被視為其中之一。

　　（未完待續）