2017中國男裝產業發展報告 出爐競爭進一步加劇

調研報告顯示，當前，閩派服飾品牌集群里夾克與男褲仍是強項，其市場佔有率領跑全國。

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日前，由中國紡織工業聯合會、中國服裝協會、中國常熟男裝指數編製發布中心聯合編著的《2017中國男裝產業發展報告》正式出爐，該報告對江蘇、浙江、廣東、福建四個省份進行了深度調研，福建的調研重點是商務休閑男裝。調研報告顯示，當前，閩派服飾品牌集群里夾克與男褲仍是強項，其市場佔有率領跑全國；石獅是中國五大重點男裝產業集群之一，石獅製造的品質獲得國內許多同行的認可。

中國男裝業形成「四大門派」

報告指出，我國是世界上最大的服裝生產國，但服裝產業整體發展並不平衡，其中，廣東、浙江、福建、江蘇等沿海省份佔據了全國80%以上的市場份額。根據國家統計局數據顯示，2016年我國規模以上企業服裝產量為314.52億件，其中產量最高的是廣東66.35億件，其次是江蘇47.71億件，再次是福建40.96億件，第四為浙江40.13億件，這四個省份也恰好是我國男裝產業集群分布較為密集的地區。經過多年的發展，我國已經建立了比較完備的服裝工業體系，形成了比較成熟的男裝產業鏈。

從產業分布來看，我國男裝產業目前已經形成上海、寧波、溫州為代表的「浙派」男裝產業集群，以江蘇常熟為代表的「蘇派」男裝產業集群，以閩東南的石獅、晉江為代表的「閩派」男裝產業集群，以及藉助港、澳等地區優勢而獨立成長的粵南珠三角男裝產業集群。其中，「浙派」男裝產業集群側重於正裝、商務休閑裝，「蘇派」男裝產業集群側重於時尚羽絨服、商務休閑裝，「閩派」男裝產業集群側重於商務休閑裝，「粵派」男裝產業集群側重於個性男裝、商務休閑裝。

「閩派男裝」領跑夾克男褲市場

報告顯示，「閩派男裝」中的夾克和男褲仍是全國的拳頭產品，七匹狼的夾克佔有率和九牧王的男褲佔有率仍然牢牢佔據市場第一的地位。

據統計，在男西裝領域，雅戈爾市場綜合佔有率第一名，達到了6.68%，超過第二名金利來（3.50%）以及第三名九牧王（2.55%）的總和。2016年全國重點大型零售企業男西裝銷售量約為1544萬件。

在男襯衫領域，前三排名和男西裝一樣，分別為雅戈爾、金利來、九牧王，雅戈爾繼續以6.53%的市場綜合佔有率領跑，同樣也是金利來（2.84%）、九牧王（2.19%）的總和。2016年我國重點大型零售企業的男襯衫銷售量為843萬件。

報告顯示，在夾克領域，「閩派服飾」的優勢十分明顯，市場綜合佔有率前十中，福建品牌佔據四席，七匹狼、九牧王、雅戈爾名列前三，三者之間的差距微乎其微，分別為2.20%、2.11%、2.07%，其後為勁霸（1.91%）、花花公子（1.66%）、金利來（1.57%）、比華利保羅（1.54%）、傑克瓊斯（1.46%）、柒牌（1.42%）、JEEP（1.27%）。在一線城市，七匹狼、JEEP、聖大保羅排名前三，勁霸、利郎分別列第四、第七；在二線城市，七匹狼排名第一，九牧王、雅戈爾名列二、三，柒牌和勁霸分列第五、第九，排名第十的是和七匹狼有密切關係的馬克華菲；三線城市中，九牧王、雅戈爾、金利來排名前三，勁霸、七匹狼、利郎、安踏旗下品牌斐樂、柒牌分列四、五、七、九、十位。

在男褲領域，閩派品牌九牧王則是一枝獨秀，市場綜合佔有率排名第一，達8.02%，是第二名虎都（4.46%）、第三名雅戈爾（1.88%）、第四名邁雅（1.60%）的總和。一線城市中，九牧王、虎都以及邁雅排名前三；二線城市，九牧王和虎都仍然名列前二，第三為雅戈爾，來自石獅的威明排名第四；三線城市，九牧王和虎都依然佔據前兩席，雅戈爾名列第三。

業界人士指出，「閩派服飾」在夾克和男褲領域具有絕對的領先優勢，一方面源於企業自身多年來的堅持、突破和不斷創新，另一方面也跟福建特別是石獅完整的產業鏈條分不開，「直至目前，七匹狼、九牧王甚至波司登等其他產業集群的不少訂單，仍然由福建石獅的服裝企業生產和加工，其品質贏得了國內外同行的高度認可。」華奇董事長黃莎莉說。

市場差異化競爭進一步加劇

除了上述調研報告，此前，中國產業調研網發布的2017年中國男裝行業現狀調研及發展趨勢預測報告認為，2016年國內男裝市場零售額年複合增長率為14.5%。中國男裝過往增長強勁，但與其他發達國家相比，國內男裝市場的人均開支仍處於低位。隨著人民生活水平的提高和服裝工業的發展，男士在選擇服裝時，除了考慮功能性的要求之外，今後人們更多會將服裝作為傳達自身個性或者品位的方式。

當消費者的個性需求越來越旺盛時，就需要更多的品牌去滿足其個人訴求，多品牌策略有利於企業更好地找到市場切入點，獲得更高的市場利潤，閩派服飾品牌中的七匹狼、九牧王、利郎等早在多年前就開啟了多品牌戰略。此外，銷售網路的功能也需要從相對單一的服裝銷售，向增值服務、形象展示、新品發布等方向轉變，面對越來越多的追求品牌時尚化和個性化的消費者，服裝企業需要打造差異化的門店。

正如泉州市紡織服裝商會秘書長施正植所說，隨著國內男裝市場發展的進一步趨向個性化，未來，品牌將進一步細分市場和消費群，企業的市場差異化競爭進一步加劇，產業創新能力也需要進一步提高，「國內男裝品牌的個性化、差異化和多元化趨勢將會越來越突出。」

全國五大重點男裝產業集群

一、江蘇常熟男裝產業集群

近年來，常熟已經形成了以化纖、紡織、印染、服裝生產、紡織服裝專業市場等完整的產業鏈，是國內服裝重要的集散地之一，也是國內具有一定代表性的重點男裝產業集群。

常熟有8個鎮（區）被命名為中國紡織服裝產業集群名鎮，常熟的羽絨服、休閑裝、經編等行業在全國市場佔有率居前，湧現了「波司登」等一批知名企業。2016年，常熟共有紡織服裝企業3000多家，規模以上企業515家，規模以上紡織服裝企業完成工業總產值近770億元。

二、浙江溫州男裝產業集群

服裝產業是溫州的重要支柱產業之一，傳統的溫州服裝業以西裝、正裝為中心，近年來開始向時尚休閑的方向轉化。溫州擁有「中國男裝名城」、「中國休閑裝名城」、「中國針織名城」、「中國紡織服裝品牌中心城市」等城市名片。2016年，溫州服裝共有2449家企業，實現服裝產業產值620億元，擁有報喜鳥等品牌男裝。

三、浙江寧波男裝產業集群

寧波服裝以男裝起家，男裝綜合實力較強。寧波規模以上企業服裝產量位居浙江省服裝產量榜首，占浙江省規模以上企業服裝生產總量的33%以上。目前，寧波市紡織服裝的註冊商標總數達到3000多個，襯衫、西裝均為寧波服裝的優勢品類，男裝品牌主要有雅戈爾、杉杉等。

四、廣東惠城男裝產業集群

廣東省惠州市惠城區有「中國男裝名城」稱號，現有紡織服裝工業企業1400多家，年產男裝9000萬件（套），工業總產值超過90億元。「真維斯」是2016年中國紡織服裝行業品牌50強企業，也是大家耳熟能詳的品牌；「南旋」是亞洲最大的毛織生產企業；「富紳」是中國十大名牌襯衫企業，這些龍頭企業對惠城地區紡織服裝產業的示範效應明顯。

五、福建石獅男裝產業集群

石獅是我國最早的服裝各專業批發市場，曾有「石獅跑全國、全國跑石獅」的美譽。石獅是「閩派」服裝的發源地和集散地，利郎、九牧王、七匹狼、勁霸、柒牌、愛登堡等品牌都是藉助這個聞名全國的貿易市場而崛起的。石獅的服裝產業載譽眾多，擁有「中國休閑服裝名城」、「中國休閑面料商貿名城」、「全國紡織產業模範集群」、「中國服裝示範產業集群」等榮譽稱號。石獅目前打造了一條以服裝加工生產為核心，涵蓋原材料、紡織、漂染、成衣加工、輔料、市場營銷等各個領域的紡織服裝完整產業鏈，具有較為明顯的產業集群優勢。

紡織服裝產業擁有3500多家紡織服裝及配套行業企業，是石獅最大的支柱產業，2016年，石獅紡織服裝產業完成產值473.3億元，占石獅工業產值的50%。近年來，石獅紡織服裝企業進入轉型調整期。