鮮花與白骨,中國造車新勢力幾人能活? |聚焦

鮮花與白骨,中國造車新勢力幾人能活? |聚焦

來自專欄車聚網

一將功成萬骨枯。不只戰場,商場也如此。

前一陣兒,汽車圈兒被一張圖刷屏了。49個花花綠綠的logo,代表中國興起的造車新勢力,瞬間亮瞎眾人的眼。

大伙兒紛紛表示,能認全一半就算是英雄。可是連不少老司機都主動認輸,因為有的品牌,即使把答案亮給你,你也未必能念對,譬如--昶洧汽車。

可接下來,大家都有一個疑問:這個世界真的需要這麼多電動車品牌嗎?

中國新能源造車勢力究竟有多少?

車聚君認為:中國市場再大,未來也不可能同時存在100多個汽車企業。要知道,美國只有三個半主流「自主品牌」,歐洲也只有五個汽車集團。汽車是重資產行業,過度擁擠會造成產能浪費、資金沉沒、人心浮動,於公於私並非好事。

我們做了一個新能源造車新勢力的「清明上河圖」,一起看下。

從一個簡單邏輯來看,以上73家電動車企業的最大產能達到974萬輛/年,這還沒算上暫無數據的企業--如果以5萬/年的保守產能為其賦值,未來中國電動汽車的規劃總產能將達到1100萬輛。

而2017年中國電動乘用車的銷量才44.88萬輛--預期產能是實際銷量的25倍。中國電動汽車發展再快,也不可能有這樣的增速。

2017年中國乘用車總銷量為2472萬輛,假設以5%的平均年增長率計算,2021年將達到3000萬輛。這時,如果以上電動車產能兌現並實現銷售,那麼3年後三分之一的新車將都是純電動車。

畫面太美,不敢直視。

「至2022年,這些造車新勢力能活下來20%不錯了;到2025年,估計只有10%能存活。」一位汽車諮詢人士向車聚君直言。「在傳統企業都在重組與混改之際,造車新勢力必然也會洗牌。」

本次納入討論的新能源企業有73家,它們擁有不同的背景,背靠不同的金主,也各懷不同的目的。

實際上,整個新能源領域希望介入汽車製造業的企業,據媒體報道已經超過200家。限於篇幅,我們以這73家作為代表來管窺一二。

派系之分

傳統車企勢力

指的是本身就屬於汽車製造業,通過設立新能源子公司或事業部,推出全新產品的企業;

在該派系中,車聚君認為北汽新能源從戰略布局角度做得不錯:

一、北汽不但以北汽新能源為主體,獲得了發改委和工信部的雙重認可,而且還開放了融資渠道,讓北汽新能源資本化路徑暢通;

二、北汽新能源還與奇點汽車達成合作,為後者代工生產。通過「和親」的方式,降低了系統成本,增加了經驗和利潤,還能多個一起走夜路的小夥伴。

但在產品層面,反倒是上汽榮威步伐更快一些:

榮威先靠上海「一牌難求」的地方優勢,用550、950等車型的插電混動版打開了市場,並通過分時租賃普及了e50純電動車;

這些積累,讓之後插電的eRX5、純電的ERX5更加成熟,也讓榮威的新能源更多進入了一線城市的家庭用戶;

Marvel X的問世,則更「囂張」,直接劍指Model X。一塊19.4寸大屏,蓋住了特斯拉的17寸屏,斑馬系統更是得人機互動之先。可以說,上汽的新能源是一個穩紮穩打、由下而上的發展。

「江淮大眾」創合資風氣之先,推出的SOL思皓品牌與小鵬汽車等新勢力正面碰撞--新老勢力,在中端智能電動SUV領域誰更佔優勢?值得期待。

國資背景

指資方為國企/政府的造車企業。

這些企業數量不多,但陣勢很大,比如雲度、新特、博郡等。表中,昶洧(chǎng wěi)是一家台灣上市公司,在大陸的項目由國資系公司投資,所以也算作國資背景。

值得注意的是,這些國資系車企中,只有福建政府支持的雲度獲得了發改委和工信部的新能源資質,並且產品已經上市銷售。

這個類別的特點是:穩,但出績慢。可能不會大富大貴,但應能留下一兩家最皮糙肉厚的幸運兒。

跨行業造車

指沒有整車製造經驗的企業,這部分企業的成分比較複雜,也最能體現造車新勢力的「眾生象」。

從「投資方」一欄可以看出,它們一般由財團單獨或組局控制,很多是上市公司為了介入汽車行業而設立的子公司。

這些企業的意義,更多是作為一個業務板塊來抬升母公司的市場預期,比如遠東控股、多氟多、三五互聯、大華股份等。

但在這其中,只有新大洋集團的知豆、展圖中國的敏安、瑞典國能三家取得了發改委新能源造車資質,拿到了「准生證」。

再進一步,只有知豆同時獲得了發改委和工信部的雙重認可。缺人缺錢、缺經驗缺靠山,這意味著這個版塊將是未來「血流成河」的重災區。

互聯網背景

指的是創始人,或背後資方來自互聯網行業。這批企業是最早在國內掀起造車浪潮的一撥,同時也是特斯拉最忠實的「信徒」;

目前,蔚來汽車是互聯網背景的企業中步伐最快的一家。李斌近期宣稱,要在2018年9月底交付1萬台創世版車型(之前計劃是5月初)。

近日,據媒體報道,蔚來汽車已經在美提交IPO申請,計劃融資20億美元。雖然蔚來官方尚未證實,但IPO是蔚來的必經之路。

其實互聯網造車有一個優勢,就是它們的融資能力普遍很強:從表格可以看出,對外融資最多的企業,都是互聯網車企,其中蔚來融資接近200億人民幣、車和家融資超57億人民幣、奇點汽車融資超46億人民幣;而此前聲勢浩大的樂視超級汽車,融資超過168億人民幣,雖然項目被擱置,但至少說明「中概股」的炒作能力和融資能力是非常強的。

然而從特斯拉的軌跡中可以看出,此類公司一定要快速上市融資,一是為了獲取足夠的資金,二是能夠把投資者和用戶在一定程度上相互轉換。蔚來汽車目前大舉鋪設基礎設施的一個原因,就是為了能夠順利通過IPO。

這個類別喜憂參半,成則像特斯拉一樣一鳴驚人,輸則像樂視一樣萬夫所指。

高管創業

指的是創始團隊都來傳統車企的高層;

高管創業需要一定的「調適期」,比如丁磊揮別樂視、沈暉從博泰單飛,這些經歷能為日後自己創業提供很好的借鑒。

原來由和諧汽車、富士康、騰訊三家合資的「和諧富騰」,也在一些波折後分裂為FMC和愛馳兩家公司,並分別走上了不同的融資和產品路線;

而電咖的張海亮,也是「陰差陽錯」接盤了樂視的攤子。

這些企業既懂「洋規則」,又經歷了「土打法」,「上天入地」之後可能更懂市場與資本的遊戲規劃,也能從不同角度解讀消費者的需求,存活機率相對大一些。

特斯拉系

FF、Lucid Motors、行競科技,其創始人均為特斯拉前員工;

行競科技其實是一家台灣企業,聯合創始人洪裕鈞為一名工業設計師,他們的目標是打造高性能電動跑車與賽車,而並非乘用車;

但是這三家企業中,只有FF的工廠開始了建設,當前雖然處於停滯階段,但已經是最接近量產的一家了。

可是,它們的「導師」特斯拉目前也在掙扎中。

低速車轉正

指的是低速電動車企業進軍純電動乘用車;

在發改委目前頒發的18張新能源牌照中,河南速達、浙江合眾、廣東陸地方舟三家低速電動車企業成功獲准;

與此同時,河南森源、浙江康迪、江蘇國新等企業也一直在申請這一資質,但尚未獲得許可;

山東新能源巨頭比德文旗下的雷丁電動車,早在2016年新建純電動乘用車申報項目啟動前,就已經開闢了乘用車生產線,並推出了雷丁E60,但由於沒有乘用車生產資質,該車一直無法上市;

當前的低速電動車產品已經逐步「乘用車化」,外觀設計越來越像乘用車,技術層面在諸如前、後懸架,以及車身材質方面都在向乘用車標準靠攏,而且電池也從最早的鉛酸電池向三元鋰電池過渡;這些車與乘用車的唯一區別就在於車速最高不能超過80km/h。

這些企業有頑強的生命力,只是難有大發展。它們有些像大觀園裡庶出的姨娘,除非生一個金榜題名的爭氣兒子(爆款車型),否則會一直低人一頭。

其他

風翔和凌雲這兩家公司比較特殊,一家從事改裝,一家專攻兩輪電動車,嚴格來說還未進入「整車製造」行業;

但凌雲的路線顯然很受資方青睞,目前已獲得了多家VC的投資,兩輪電動車在法規層面雖然還存在很多障礙,但PET(Personal ElectricTransporter)的方向是一片藍海。

只是,資本大潮退去之後呢?

新能源資質是何物?

看完關於造車勢力的分類,想必讀者都注意到了「新能源資質」。關於這個名詞,車聚君有必要多說幾句。

簡單來說,希望讀者能明白三點:

新造電動車不一定非得取得新能源資質,如果企業本身就具備乘用車資質,可以直接生產;像北汽這樣的大車企,依然要申請資質是因為要擴充產能;但像開雲汽車,本身就有7字頭小客車生產資質,就無需申請新能源資質了;

所謂的新能源資質,分為發改委的審批和工信部的審核,前者是允許你建廠,後者是判斷你實際的能力,允許你開動生產並進入流通;所以只拿到發改委的許可,不代表能上市銷售;

目前發改委核准了18個新建純電動乘用車的項目,但跟媒體當前的報道是15個,因為還有三個項目是:戴姆勒大中華區增資北汽新能源、萬向集團年產5000輛新能源客車、北汽福田寶沃乘用車改造項目。

由此可見,新能源資質的審批權力被同時握在國家發改委和工信部手中。前者負責宏觀,後者負責微觀。只有同時獲得兩次許可,新能源企業方能真正落地。

目前,只有北汽新能源、雲度新能源、江鈴新能源、知豆、長江汽車、前途汽車、合眾新能源順利通過了工信部的考核。

這一進度之緩慢,也可以看出國家在政策方面的謹慎。聯繫上文提到的產能,讀者可以猜想為何工信部這一關如此難過?

車聚小結

縱觀全局,車聚君認為能活下來的新能源車企,至少要過三關:

目前,行業正在經歷由「政策導向」向「市場導向」的轉變。政府作為最大推手,正在「斷奶」。一批不思進取,無奶不食的巨嬰企業,很可能第一輪出局。

沒有了母乳,在能獨立生存於市場之前,造車新勢力們需要「資本」的大力扶持。所以,產品定位不明確、產品力不出眾、品(zào)牌(shì)力不明顯的車企,很可能失去資本的信任,倒在成人禮前夜。

最殘酷的考驗,是電動車量產後投放市場的第一年。這猶如非洲草原上,剛剛出生的角馬或瞪羚,必須落地就得奔跑,和成年的夥伴們(燃油車),一起趟河過谷,躲避追殺。因為一隻江湖大鱷,已經潛伏到了上海的洋山港。

它的名字叫特斯拉。

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出處:車聚網

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