我們能從創立不到兩年估值達2億美元的健身卡公司ClassPass身上學到些什麼？

現代城市生活節奏快，工作壓力大，許多上班族都面臨著因飲食不規律、平時少鍛煉引發的各種疾病的威脅。另一方面，物質生活水平的提高也帶來了人們對於其他方面——如更健康的生活狀態的需求，因此健身行業在最近幾年內開始迅速發展。

ClassPass是一家怎樣的公司？

在美國，健身更幾乎是全民常態。根據國際健康及運動俱樂部協會（IHRSA）的調查數據顯示，2013年約有5290萬美國人成為健身俱樂部的會員，相比十年前足足增加了3940萬人。在美國，健身行業的年產值高達224億美元，在全球為780億美元。

ClassPass針對的就是這樣一個潛力巨大的行業。2013年6月才剛剛在紐約上線的它已在美國五大城市（紐約、波士頓、芝加哥、洛杉磯、舊金山）落地。其運作模式為：用戶每月支付99美元，就可在3000多家合作健身中心上課，這些中心提供的1000多門課程內容涉及幾乎所有的健身領域，白領們可以自行選擇任何地點的合作健身會館進行體驗，每名客戶每月可以去同一家會館三次。

這家成長迅速的初創公司獲得了來自投資界相當高的評價：在今年一月的B輪融資中，ClassPass被投資機構估值2億美元。1月由General Catalyst Partners和Thrive Capital興盛資本領投的融資為公司注入了4千萬美元。2014年3月，公司得到了200萬美元的種子基金，9月又宣布獲得了另外1200萬美元的A輪注資。

營收方面，ClassPass單周收入高達150 萬美元，今年2月的總營收超過了500萬美元，用戶預約量達到60萬次，預計2015年收入將達到（甚至超過）6000萬美元。現在ClassPass還在積極擴張自己的版圖，今年將會進駐更多城市。

這家創立不過兩年的企業憑藉什麼創造了如此出色的數字？

第一，在選擇了良好的市場切入點的前提下，ClassPass採用了「整進散出」的模式，通過資源整合，將一座城市中數百家健身會館聯結在一起。

整進，就是平台與合作方簽約，以折扣價大批量訂購門票（或會員資格）；散出，即指平台吸引用戶按月繳納一定費用，使用戶能夠跨地區跨場館甚至跨項目按次消費。通過課程搜索引擎，用戶可以隨意自主安排健身計劃，多家合作方的資源+不限次的消費+高自主性會對其形成巨大的吸引力。

對於健身會館來說，這些客戶雖然都是通過折扣價吸引而來，但仍能為企業帶來增量收入，消費者越多給健身會館收入就會越多。而由於每門課能註冊的人數有限，會讓折扣健身機會變得更有饑渴感，這將有助於會館發展更多的固定會員，以獲得更高收益。所以ClassPass可以較為容易的獲得用戶和健身會館的青睞，選擇與之合作。此外，ClassPass還提供了供用戶們交流的平台，用戶之間分享相互推薦有意思的健身課程，交流心得，也是增加用戶粘性的方法之一。

其次，ClassPass進行了大幅的市場擴張。ClassPass進入新市場的速度之快（每個月5個）令人震驚，僅在美國西海岸地區今年就預計會有 1500 萬美元的營收。

該公司計劃擴張到75到100個城市，並不再局限於國內，其業務或將進軍加拿大和英國。ClassPass專註健身行業的輕模式運營，使得市場的快速擴張對於ClassPass來說是只賺不賠。由於幾乎不需要考慮城市的地價，所以只要城市的居民有一定消費能力和消費意向、城市中有一定數量的健身會館，ClassPass都可以推行開來。

同時，ClassPass不僅想做一個簡單的健身品牌，更希望變成完備的生活品牌，所以未來ClassPass還將提供烹飪課、音樂課等類似服務，在市場上向縱深發展。

所以從市值上來看，ClassPass要遠遠領先於其在健身行業的競爭者。就拿Town Sports國際控股公司來說，儘管它經營著包括紐約和波士頓運動俱樂部在內的150多家健身場所，市場資本約為1.5億美元，但他的估值仍然低於ClassPass。同時有消息稱，ClassPass的規模是它最有力的同類競爭者FitMob的25倍（未被證實）。

ClassPass面臨的問題同具啟發性

由於增長的過於迅速，這使得這家年輕的公司發展稍顯不成熟，ClassPass也面臨著一些問題。

它從2013年6月才開始上線，所以目前還無法得知它與健身會館的合作關係能否走的長久。而且ClassPass還需向用戶證明他們的服務不僅僅是小區健身會館自由行，99美元的高額月會費還會包含更多的內容。

健身會館的價格要遠高於多用途的普通健身房。根據IHRSA的調查顯示，儘管2013年每月的平均會費為49美元，相較於2008年左右已經低了不少，但是邊際擴張的成本效應（隨著會員數的增加給企業造成的運營成本會越來越低）使得會館本身的利潤率一般會達到50%甚至100%。

而在ClassPass和健身會館之間還存在著根本上的利益糾葛：ClassPass希望能夠鞏固客戶，會館也希望發展固定會員。健身會館已經看出了這種模式對他們的局限性，因為通過ClassPass而來的客戶往往對地點的靈活性有著明確的需要，或者資金有限，很難被健身房發展成長期會員。一些會館已經明確表明，如果與ClassPass不能明顯增加用戶，他們將不再考慮與其合作。

儘管如此，ClassPass 還是相信兩方的合作會是雙贏的。畢竟這是第一次在健身行業引入整進散出的模式。有數據顯示，現在仍有上千萬的美國人從未加入過任何健身房，ClassPass相信通過整合資源的方式，可以拉動這一部分人加入到健身隊伍中來。

因為聯合多家健身會館所能提供的課程，是任何單一的健身房都無法相比的。同時ClassPass也在考慮為合作方提供額外的優惠，比如引導會員參加沒有報滿的課程，根據需求設定最優價格等等。目前為止，ClassPass 所有的盈利都用來支付與健身房的合約，並且ClassPass的CEO表示，課程費按月結算付給健身房，並且這筆金額每月都在增長。

現在，估值2億美元ClassPass的發展勢頭良好，正在積極籌備著市場擴張計劃。從另一個角度來看，ClassPass所提供的是真正於人有益的服務。正如ClassPass的一位投資人所說，「他們在真真正正地改善人類的生活。沒幾個公司敢說：『我們正在讓人們變得更健康，更快樂。」

逐鹿網專註於互聯網創投市場，微信公眾號：hizhulu

文章為作者獨立觀點，不代表虎嗅網立場

虎嗅個人微信號huxiu302，歡迎勾搭，勾搭時註明工作背景（如創業者、營銷人）哦