2017年中國飲料行業市場前景分析

根據國家統計局數據顯示，2016年，我國飲料行業全年累計總產量 18345.2萬噸，同比增長1.90%。

來源：中商產業研究院、中國食品工業協會

中國飲料行業網

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GB/T10789-2015中定義飲料即飲品，是供人或者牲畜飲用的液體，它是經過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調或沖泡飲用的，乙醇含量（質量分量）不超過0.5%的製品，飲料也可分為飲料濃漿或固體形態，它的作用是解渴、提供營養或提神。

按照國民經濟統計分類標準，我國飲料行業分為：碳酸飲料製造、瓶（罐）裝飲用水製造、果汁及果菜汁飲料製造、含乳飲料和植物蛋白飲料製造、固體飲料製造、茶飲料製造及其他飲料製造。

國家發展改革委發布的《產業結構調整指導目錄》（2013年修訂）提出，要鼓勵「熱帶果汁、漿果果汁、穀物飲料、本草飲料、茶濃縮液、茶粉、植物蛋白飲料等高附加價值植物飲料的開發生產與加工原料基地建設；果渣、茶渣等的綜合開發與利用」。

《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》指出：「十三五」期間經濟社會發展的主要目標是「經濟保持中高速增長。在提高發展平衡性、包容性、可持續性基礎上，到2020年國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番，主要經濟指標平衡協調，發展質量和效益明顯提高。」收入水平的提高有助於推動居民消費能力的提升和消費結構的升級，有利於推動飲料等快速消費品市場的穩定發展。

2016年11月，國家衛生計生委發布了《食品安全標準與監測評估「十三五」規劃（2016-2020年）》，提出到「十三五」末，食品安全標準與監測評估工作體系和能力建設取得重大進展，制度創新和重點領域改革取得新的突破，國家、省、地市、縣並延伸至鄉鎮和農村的四級工作網路基本完善，人才隊伍整體素質明顯提升，信息化服務食品安全管理和信息惠民的能力顯著提高。規劃將有利於飲料行業的安全管理。

2017年1月5日，國家發展改革委和工信部發布《關於促進食品工業健康發展的指導意見》。提出食品工業發展目標：到2020年，食品工業規模化、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長7%左右；創新能力顯著增強，「兩化」融合水平顯著提升，新技術、新產品、新模式、新業態不斷湧現；食品安全保障水平穩步提升，標準體系進一步完善；資源利用和節能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。這將有利於推動我國飲料行業的穩定發展。

2017年3月，食品藥品監管總局發布了《關於食品生產經營企業建立食品安全追溯體系的若干規定》，提出食品生產經營企業通過建立食品安全追溯體系，記錄和保存食品質量安全信息，實現食品質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控。

2016年，我國飲料行業發展與食品工業經濟走勢大體相當，主要經濟指標增速基本企穩，在消費升級的推動下，產業轉型升級成果初步顯現，經濟發展的活力再次轉強，是我國消費品中的發展熱點和新增長點之一。

據中商產業研究院發布的《2017年中國飲料行業市場前景研究報告》指出，2016年，我國規模以上飲料製造企業實現主營業收入6429.80億元，同比增長4.24%；規模以上飲料製造企業實現利潤總額559.93億元，同比增長0.68%。

2017年飲料行業發展前景依然看好，未來我國飲料行業發展潛力巨大，低熱量飲料、健康營養飲料、冷藏果汁飲料、活菌型含乳飲料等的發展前景看好。預計到2022年，我國規模以上飲料製造企業將實現主營業收入8600億元，飲料企業的獲利能力逐步增長，在食品工業中保持較高水平。

中國人最愛喝瓶裝水。一方面是瓶裝水較其他飲料存在較大的價格優勢，另一方面，瓶裝水健康環保又解渴，對於追求低卡路里的消費者而言是最佳選擇之一。2016年，包裝飲用水類產品主營業務收入1354.04億元，同比增長5.90%，占飲料行業比重21.06%。而昔日的國民飲料——碳酸飲料優勢不在，銷量佔比處於劣勢。

五、巨頭間競爭愈演愈烈

眾所周知，在國內瓶裝水市場，怡寶、農夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露等六大品牌佔據了近八成的市場份額，而這幾大品牌市場份額之爭從未停止過。

2017年3月，市場格局在進一步變化，尼爾森數據顯示，瓶裝水六巨頭依次為農夫山泉、華潤怡寶、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露。農夫山泉、華潤怡寶分別位居第一、第二，兩者市場份額之差僅為2個百分點。康師傅、百歲山緊隨其後，分別為12.2%、9.2%，兩者相差3個百分點。上述六大瓶裝水巨頭已經佔有瓶裝水市場80.7%份額。

由於百歲山2016年3月瓶裝水銷量較2015年同期同比增長43%，2017年3月瓶裝水銷量較2016年同期又增長38%，目前業內普遍認為，百歲山今年有望把康師傅拉下馬，躋身行業三甲。

百歲山自2017年春節以來，一直動作不斷。繼3月，深圳市景田食品飲料有限公司對外披露，百歲山將推出玻璃(1410,-5.00,-0.35%)瓶裝高端礦泉水品牌「Blairquhan本來旺」後，5月5日，百歲山又在惠州羅浮山百歲山生產基地與中國網球公開賽舉行白金合作夥伴簽約儀式，並正式對外宣布公司已啟動義大利米蘭建礦泉水廠事宜。

當然，目前已經在行業前三的華潤怡寶、農夫山泉和康師傅也不甘示弱。以農夫山泉為例，其在2017年2月20日已宣布，計劃總投資8000萬元，在湖北丹江口市新建1.2萬餘平方米生產配套倉庫及相關輔助設施。項目建成使用後，每年可增加70萬箱產品周轉量，提升產能15%以上。受包裝水命名新規影響的康師傅，也在試圖展開礦泉水項目布局。公開信息顯示，2017年5月4日，康師傅控股有限公司華中地區董事長巫宏仁一行已到黃岡考察礦泉水投資項目。

在消費升級的背景下，包裝水的市場競爭正在聚焦高品質水。此前一些水企都在布局價格頗高的高端水，但高端水市場的佔比也就在5%~10%之間，要在消費升級的背景下展開布局，還是要抓面向大眾消費的高品質水這一市場。

「十三五」期間，「更營養、更多元、更個性、更便捷、更智能、更合作」將成為飲料行業創新發展的主旋律。在國家實施的「三品」戰略中，與「品牌」相比較，飲料行業更需要的是提升品質和增加品種。2016年以來，植物蛋白飲料、燕麥等粗糧飲料、低糖無糖飲料、發酵飲料、營養素強化飲料等高價值新品不斷，特別是生物發酵技術在飲料中的應用正在成為很多企業和研究機構的熱門項目；「互聯網包裝」、包裝個性化將帶來包裝創新；產品定製、互聯網、互聯網將帶來營銷創新；智能製造、信息化管理將大大提高企業的運行效率和質量管控。隨著飲料新品不斷貼切消費需求，緩解和解決產能過剩，通過新型行業合作方式，對媒體輿論進行正確引導，為行業發展儘力創造良好的輿論環境。創新將在「十三五」期間廣泛深入應用，也必將促進中國飲料從大到強的轉變，加快「中國飲料夢」的實現。

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2016年我國飲料行業運行總體態勢

2016年，我國飲料行業發展與食品工業經濟走勢大體相當，主要經濟指標增速基本企穩，在消費升級的推動下，產業轉型升級成果初步顯現，經濟發展的活力再次轉強，是我國消費品中的發展熱點和新增長點之一。

飲料總產量

根據國家統計局數據顯示，2016年，我國飲料行業全年累計總產量 18345.2萬噸，同比增長1.90%。

從月度產量增長率看，與上年同期相比，3月產量增速11.8%，為全年最高點；4月為-6.6%、5月為-9.2%，增速呈大幅下滑趨勢，5月份增長率達全年最低；8-12月產量增速呈回升態勢，保持在3%左右的增長率。

從各季度飲料產量變化情況看，一季度4241.5萬噸，產量基本平穩；受季節影響，二季度4738.0萬噸，產量明顯上升，6月份產量達全年最高值，為 1794.4萬噸；三季度5174.7萬噸，繼續保持增長；四季度4191.0萬噸，產量逐漸走低，10月份產量 1337.0萬噸，為全年最低。

飲料類零售情況

據國家統計局對全國限額以上（企業）單位商品零售值統計，2016年1-12月，我國飲料類商品零售額2175.0億元，同比增長10.5%，增速比上年回落4.3個百分點。

從月度看，飲料類商品零售額總體相對平穩，各月零售額均在147億元以上，季節性消費特徵明顯。1-3月，零售額呈緩慢上升趨勢；下半年零售額1192.5億元，好於上半年，其中9月達全年最高值為198.5億元；從增長率看，全年保持穩定增長，各月增速保持在8.8%—12.6%區間內，前三季度增速較快，增長率在11.0%以上，其中7月增速最高達12.6%，四季度稍有回落。

行業主要經濟指標

01虧損企業的虧損金額基本持平

2016年1-12月，我國規模以上飲料行業企業總數量為2110個，比2015年增長6.6%。其中，虧損企業224個，與上年持平；虧損企業虧損總額38.10億元，同比增長0.47%；行業存貨金額388.36億元，同比增長6.07%；應收賬款436.37億元，同比增長8.82%。

2016年，飲料行業企業數量進一步增長，而虧損金額基本持平。

02主營業務收入平穩增長

2016年1-12月，我國規模以上飲料製造企業實現主營業收入6429.80億元，同比增長4.24%。其中，主營業務成本4996.88億元，同比增長4.93%。飲料製造企業主營業務收入平穩上升，主營業務成本同樣逐年增加，差額逐步擴大，2016年飲料行業主營業務收入與主營業務成本的差額是1432.92億元，比2015年增長2.34%，飲料企業的獲利能力逐步增長，在食品工業中保持較高水平。

03利潤總額基本持平

2016年1-12月，我國規模以上飲料製造企業實現利潤總額559.93億元，同比增長0.68%。行業營業費用609.20億元，同比增長2.14%，營業費用率9.47%；管理費用227.54億元，同比增長5.01%，管理費用率3.54%；財務費用42.66億元，同比下降2.94%。

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2016年我國飲料細分行業運行分析

生產情況

碳酸型飲料類：從產品產量看，1-12月總產量1752.2萬噸，同比下降3.71%；各月份產量變化季節性生產特徵明顯。

包裝飲用水類：從產品產量看，1-12月總產量9458.5萬噸，同比增長4.42%；受季節因素影響，產量變化較為明顯，總體呈上升趨勢。6-8月為產量高峰期，且逐月上升。

果汁和蔬菜汁飲料類：從產品產量看，1-12月總產量2404.9萬噸，同比增長1.02%。

企業數量及虧損情況

碳酸飲料製造：碳酸飲料製造企業數量178個，占飲料行業比重8.44%。其中，虧損企業23個，虧損企業虧損金額3.93億元，同比增長4.52%，比重10.31%。行業虧損比上年有所增長。

瓶（罐）裝飲用水製造：企業數量696個，比重32.99%。其中，虧損企業63個，虧損企業虧損金額4.94億元，同比下降1.20%，比重12.96%。

果汁及果菜汁飲料製造：企業總數560個，比重26.54%。其中，虧損企業59個，虧損企業虧損金額5.34億元，同比下降2.55%，比重14.02%。子行業發展經過調整趨於平穩。

含乳飲料和植物蛋白飲料製造：企業數量為286個，比重13.55%。其中，虧損企業14個，虧損金額1.63 億元，同比下降7.39%，比重4. 28%。在所有子行業中虧損金額最小。

固體飲料製造：企業數量118個，比重5.59%。其中，虧損企業18個，虧損金額1.87億元，同比增長136.71%，比重4.91%。行業虧損比上年大幅增長。

茶飲料及其他飲料製造：企業總數272個，比重12.89%。其中，虧損企業47個，虧損金額20.39億元，同比下降3.50%，比重53.52%；子行業虧損佔比最大，但逐年回落。

從各子行業對比看，瓶（罐）裝飲用水製造企業數量最多，占飲料行業比重三分之一；固體飲料製造企業最少，與瓶（罐）裝飲用水製造企業相差近6倍。

飲料製造各子行業虧損金額比重由大到小依次為：茶飲料及其他飲料製造53.52%、果汁及果菜汁飲料製造26.54%、瓶（罐）裝飲用水製造12.96%、碳酸飲料製造10.31%、固體飲料製造4.91%、含乳飲料和植物蛋白飲料製造4.28%。

主營業務情況（1-12月）

碳酸飲料製造：碳酸飲料製造企業實現主營業務收入823.36億元，同比增長0.94%，占飲料行業比重 12.81%。其中，主營業務成本598.91億元，同比增長0.91%。

瓶（罐）裝飲用水製造：實現主營業務收入1354.04億元，同比增長5.90%，占飲料行業比重21.06%。主營業務成本1011.41億元，同比增長5.89%。

果汁及果菜汁飲料製造：實現主營業務收入1253.36億元，同比增長4.72%，占飲料行業比重19.49%。主營業務成本1031.94億元，同比增長4.67%。

含乳飲料和植物蛋白飲料製造：實現主營業務收入1192.01億元，同比增長3.84%，占飲料行業比重18.54%。主營業務成本936.10億元，同比增長3.78%。

固體飲料製造：實現主營業務收入608.37億元，同比增長11.00%，占飲料行業比重9.46%。主營業務成本493.74億元，同比增長12.32%。

茶飲料及其他飲料製造：實現主營業務收入1198.66億元，同比增長1.51%，占飲料行業比重18.64%。主營業務成本924.77億元，同比增長4.37%。

從各子行業主營業務收入同比增長率看，固體飲料製造還保持2位數增長達到11.00%，果汁及果菜汁飲料製造增速回升到4.72%比上年發展良好，碳酸飲料製造在子行業中增速最為緩慢僅有0.94%。

利潤總額情況（1-12月）

碳酸飲料製造：碳酸飲料製造企業實現利潤總額43.14億元，同比下降15.11%，占飲料行業比重7.70%。

瓶（罐）裝飲用水製造：實現利潤總額124.58億元，同比下降2.16%，占飲料行業比重22.25%。

果汁及果菜汁飲料製造：實現利潤總額100.26億元，同比下降1.67%，占飲料行業比重17.91%。

含乳飲料和植物蛋白飲料製造：實現利潤總額159.34億元，同比增長5.80%，占飲料行業比重28.46%。在子行業中比重最大。

固體飲料製造：實現利潤總額41.64億元，同比增長10.72%，占飲料行業比重7.44%。在子行業中，增速最為明顯。

茶飲料及其他飲料製造：實現利潤總額90.98億元，同比增長3.62%，占飲料行業比重16.25%。

飲料製造各子行業利潤總額比重由大到小依次為：含乳飲料和植物蛋白飲料製造28.46%、瓶（罐）裝飲用水製造22.25%、果汁及果菜汁飲料製造17.91%、茶飲料及其他飲料製造16.25%、碳酸飲料製造 7.70%、固體飲料製造7.44%。

從各子行業利潤總額同比增長率看，三大主流飲料——碳酸飲料、瓶（罐）裝飲用水、果汁及果菜汁飲料均出現下滑，其他飲料行業呈現增長。

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飲料行業市場特徵

消費轉變促進行業轉型升級

消費群體、消費理念以及消費習慣的轉變，是制約飲料行業業績下滑的主要原因，主流消費群體從碳酸飲料過渡到茶飲料後又過渡到包裝水和健康飲料。

從產品品類結構的變化來看，近年來健康型飲料比重不斷上升，據中國食品工業協會行業統計調查，從各類飲料產量佔比可見，2016年，包裝飲用水類的比重繼續加大，佔到51.6%，比上年同期增加2.0個百分點；碳酸飲料類比重為9.6%，比上年同期降低0.6個百分點；果汁和蔬菜汁類比重為13.1%，比上年同期降低1.2個百分點；「非三大」飲料比重為25.7%，比上年同期降低1.0百分點。

在「非三大」飲料中，2016年，涼茶行業市場銷售收入達561.2億元，同比增長4.2%，占整個飲料行業市場份額的8.8%，繼續保持較好的增長趨勢，位居飲料行業第四大品類。

其中，加多寶品牌涼茶以52.6%的銷售額市場份額位居中國涼茶行業市場首位；在整個罐裝涼茶行業市場，加多寶品牌涼茶以70.7%的銷售額市場份額位居中國涼茶行業罐裝市場第一名。

茶飲料、功能飲料和健康飲用水所佔份額在不斷提高，碳酸飲料市場進一步被蠶食。消費者對於健康訴求的提升，以涼茶、纖維飲料、近水飲料為代表的新品類迅速增長，在市場份額中擠入主流。

市場消費需求總體向好

作為重要的嗜好類快消品，消費者對飲料的選擇是隨時隨地。2016年，飲料消費增長總體呈上升趨勢，飲料類商品零售額同比增長10.5%，增速比上年回落4.3個百分點，但對比1.90%的產量增長、4.24%的營收增長等生產數據，可以看到消費需求總體向好；飲料製造行業市場產銷率達97.2%，市場供需關係比較穩定，總體可控。

投資增速繼續放緩

據國家統計局數據，2016年，我國規模以上飲料生產企業資產總計4839.29億元，同比增長4.98%，投資繼續放緩。其中，果蔬汁類飲料的資產累計增長最多，為10.07%；含乳和蛋白飲料增長速度其次，為8.20%；碳酸飲料增長速度為7.26%；固體飲料增長速度為5.70%；瓶（罐）裝飲用水增長速度為1.15%；茶飲料及其他飲料增長速度為0.80%。

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