阿爾泰山下的部落強悍而驕傲，鐵木真用一招軍事改革挫其鋒芒

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十一到十二世紀蒙古高原西部的阿爾泰山下有一支強悍的部落，部落名字十分威武霸氣，稱為乃蠻部。其部落首領稱為太陽汗，操著一口突厥語系的乃蠻軍隊能征善戰，在硝煙瀰漫的大草原佔有一定的地位。乃蠻部信奉佛教和薩滿教，當地物產豐富，經濟較草原中心發達。

鐵木真當時與乃蠻部東西並立，當鐵木真鐵騎蕩平世仇塔塔兒部後，與草原同盟克烈部的裂縫日漸擴大，最終在1203年克烈部主動進攻了鐵木真部族，鐵木真退讓無果後奮起反擊，一舉打敗對手，克烈部王罕向西落荒而逃，遭到了阿爾泰山下的乃蠻部獵殺。雖然殺了克烈部的首領，但乃蠻部並不是出於對成吉思汗的友好，而是認為東部地區的各個部落根本不堪一擊，都不如自己。

克烈部消亡後，能與鐵木真並肩而立的力量就只剩下西面的乃蠻部了。乃蠻部原本和克烈部經常發生互相搶殺，多以乃蠻部為勝利一方，鐵木真吸收了克烈部的殘餘力量後，矛盾雙方就成了鐵木真和乃蠻部。乃蠻部自恃強大，看著逐漸強大起來的鐵木真十分不屑，戰前根本不做任何功課就急匆匆的開始東進搶佔地盤。

東邊的鐵木真剛剛經歷了多次草原兼并戰，雖然連續的打了勝仗，但是軍事敏銳的鐵木真還是發現了軍隊的一些問題，草原民族的軍隊有個特點，就是打仗的時候大家集結起來出戰，不打仗的時候就在家裡放牧，這樣的機制容易產生部隊的鬆散性，戰略的執行不夠快速。於是鐵木真一方面下令進行了一系列的軍改，採用了十進位的軍事編製，分別設置了十戶長、百戶長、千戶長等官職，層層管理，創建了嶄新的中央集權軍事結構，強化了軍隊的反應機動性，提升了整體作戰的實力。另一方面鐵木真不斷加強部隊訓練，為隨時到來的下一場戰鬥做好準備。

1204年，乃蠻部太陽汗親率大軍急匆匆的東進杭海山找鐵木真的茬，一路上還收了不少被成吉思汗打敗的殘軍，成吉思汗攜軍改後訓練有素的草原鐵騎與乃蠻軍隊大戰於納忽山崖，一舉擊敗乃蠻軍，太陽汗戰死當場。成吉思汗乘勝追擊，收伏了殘餘的乃蠻部眾，又一次壯大了自己的力量。乃蠻太陽汗之子屈出律逃往西遼。