蘇粵爭霸：誰能贏在未來？

江蘇與廣東兩大經濟強省的競爭，不僅是地區經濟總量的龍頭之爭，也是一種經濟發展模式之爭。梳理兩省發展理路，足可洞察中國未來大勢

蘇粵爭雄，天下注目。

2013年，廣東與江蘇的GDP分別為62163.97億和59161.8億元，廣東仍以微弱優勢領先，但是，差距已經縮小至3000億元。不過，以增速而論，江蘇以9.6%仍領先於廣東的8.5%。若雙方保持速度不變，三年後江蘇即可超過廣東，成為中國第一經濟大省。

自古豪門不易，廣東能夠在改革開放之後雄踞中國第一經濟大省長達20多年之久，自有其深厚的底蘊，而江蘇近十年則發展迅猛，大有後來居上之勢。到底是廣東繼續雄踞第一，還是江蘇成功超越？

廣東和江蘇是中國兩大經濟強省，兩地的競爭，不僅是中國地區經濟龍頭之爭，我們更可從其各自的發展模式中，洞察中國未來大勢。

發展質量：廣東超越江蘇

雖然近幾年廣東的發展速度有所下降，但是，從發展質量方面來說，廣東仍然領先於全國，亦稍勝於江蘇。

目前，中國很多城市的虛妄之火猛烈，經濟增長主要靠投資拉動。有些城市，雖然增長迅速，但是其背後投資增長比整體經濟增長更為迅猛。

2013年，中國的GDP總量為568845億元，其中固定資產投資竟達447074億元，固定資產投資佔比竟然達到78.6%，依靠投資拉動的省市，佔全國省市總數的80%，全球僅見。

不過，2013年，廣東固定資產投資佔GDP比重為36.8%，為全國所有省份最低。具體到城市，深圳更是只有18%，為國內唯一低於20%的城市。

在這種情況下，廣東仍能保持著強大的競爭力，其努力尤其可貴。

比較廣東與江蘇的發展戰略，其對於固定資產投資的依賴程度，反映了不同的內生增長能力。

在某種意義上，廣東之所以減速，非不能也，實不為也。廣東的發展，已經逐步超脫了投資依賴的階段，這在國內具有非常重要的意義。亦值得為江蘇所借鑒。

2013年，廣東的固定資產投資額為22858.53億元，而同期，江蘇為35982.5億元，江蘇的固定資產投資超出廣東1萬億元有餘。而江蘇的投資率，更是超過60%，事實上，早從2003年開始，江蘇的固定資產投資就已經超過了廣東，至今已逾十年。

過於依賴投資驅動的經濟增長，不僅邊際效應會呈下滑趨勢，更會對經濟轉型造成阻礙。而廣東外貿出口仍能超過江蘇逾40%，內需也持續強勁，顯然會對未來的可持續增長形成支撐。

同時，廣東與江蘇的投資去向，也有巨大的差別。

江蘇的投資分兩塊。一個是政府主導的投資，主要是投向基礎設施、公路樓堂。另外的部分，則是企業的再生產的投資。前年上半年江蘇專利授權量以9.6萬件位列全國第一，顯示部分企業以創新為導向的投資比較大。

而在廣東的投資中，更多是民間投資，來自企業的投資佔據主導地位。在我們研發的「2013中國重點城市內生增長能力」的排名中（2014中國重點城市內生增長能力榜單將於今年6月初發布），入選前五名的城市，廣東獨佔其三，深圳一馬當先，廣州緊隨其後，被稱為「中國製造業中心」的佛山名列第四。

佛山進入前四名有些意外。佛山是著名的世界工廠，其轄下順德、南海均為中國製造業重鎮。一般而言，以傳統產業為主的地方，固定資產投資率一定很高，但是，作為傳統製造業基地的佛山，反而固定資產投資率極低，不到30%，其中有何奧妙？

其中最大的區別是：其他傳統產業重鎮，都把資本投向了地產或廠房等基礎設施，而佛山的投資更多偏向工業設備、技術以及人力，而後者的投資額比前者小得多，雖然對GDP的支撐效果遠不及大項目、重工業和鋪路架橋，但是真實效率高得多。這樣的GDP，是一刀一槍拼出來的，亦是值得真正尊敬的。

佛山現象值得中國關註：雖然增速下滑，但是產業結構逐漸合理，產業轉型初步完成。

以相對較低的投資換來的發展，也更有質量。在我們的「2013年中國重點城市發展質量」排名中，深圳仍然是中國最有質量的城市，其重要原因之一，就是固定資產投資率為全國最低，是國內唯一的固定資產投資佔GDP比重低於20%的城市，成為全國最有造血功能、最具備自我生長能力的城市。事實也正是如此，大批的民營巨頭，大批的馳名商標，在深圳草根生長。而深圳的發展，亦正是廣東的縮影。

廣東的這種發展模式，更有「藏富於民」的特點。雖然廣東的人均GDP已經被江蘇趕超，但是廣東的人均收入2013年超過3萬元，仍然領先江蘇。

未來江蘇需要降低投資率（尤其是政府主導的投資），提高經濟發展質量，並且防止投資過多導致「國富民弱」的盛世假象。

不過，在全國投資一片紅的情況下，廣東的低投資亦為其發展帶來了困局。強大的內生能力，是廣東傲視全國的看家本領，但是廣東貿易出口依然以低附加值產品為主，這在要素成本持續上升的情況下，恐難以有效持續，當下亟須使貿易出口向高附加值轉移，加大創新投資，勢所必然。

產業結構：廣東略勝江蘇

廣東與江蘇具有很大相似性，都有全國領先的高新產業，都是全國製造業中心，都具有很大的外向型經濟特徵，但是，廣東和江蘇的產業結構及發展模式，卻差別巨大。

廣東與江蘇經濟特點的區別，主要在於三點。

其一是，廣東的中心城市更多，三產更發達。

2013年，廣東的三產佔比為47.8%，江蘇是44.7%。廣東足足高出江蘇3個百分點。而上一年，更是高出了五個百分點。

北上廣深中國四大名城，廣東據其二。全國性城市的崛起，必然伴隨著齊全的產業體系，合理的產業機構，以及強大的經濟總量。江蘇與廣東三產的差距，最大的原因就在於缺少全國性中心城市，服務業無法獨立。

2012年，廣州三產比重達到64.6%，南京三產佔比為53.4%，廣州高出南京10個百分點以上。除廣州之外，深圳和製造業重鎮東莞三產佔比都超過了50%。而江蘇除省會南京外，其他經濟重鎮如蘇州、無錫等，三產比重均未超過50%。

在香港的身邊，深圳和廣州仍然成為珠三角的兩大巨頭。這與長三角截然不同。在長三角，上海是無可爭議的中心城市。上海的服務業對其他長三角城市造成擠壓。未來幾年內，江蘇的第三產業佔比仍然不會有大的躍升。

其二是，廣東的內需比江蘇更為強勁。

在社會消費品零售總額方面，廣東為2.46萬億元，江蘇為2.06萬億元，廣東多出江蘇4000億元。在國際金融危機影響下，廣東的整體經濟能夠挫而不敗，強勁的內需居功至偉。

其三是，雖然江蘇的高端製造更為強勁，但是廣東的產業結構更為豐富多元。

江蘇在高新技術產業以及高端製造業領域建立了相對優勢，「新蘇南模式」的起點相對比較高。

舊蘇南模式的核心是集體經濟，自上世紀90年代後期起，鄉鎮企業日漸式微，江蘇為此進行了戰略轉型，大力發展外向型經濟，實行「以土地換資金、以空間求發展」的戰略，與台灣、新加坡以及歐美等國家和地區的企業合作，以蘇州工業園區、蘇州新區、崑山經濟開發區、吳江開發區的建成為標誌，江蘇的經濟結構從本土企業為主導變為外資企業為主導。

蘇州與東莞最大的不同是，東莞引進外資是從改革開放早期開始的，低端產業佔據主導地位，雖然廣東實施了「騰籠換鳥」戰略，但是船大難掉頭。而江蘇的外向型經濟是建立在一定基礎上的，起點較高。在引進外資的時候，已經進行了產業轉型升級的布局。江蘇的高新產業和新興產業，如IT產業，基本都非本土培養，而是借台灣產業轉移之機完成飛躍。明基、華碩空降蘇州，使蘇州橫空出世，成為中國的IT產業之都。而蘇州通信產業、電子產業的高端崛起，亦遵從此種路徑。

外資的強勢進入，為江蘇產業洗牌提供了良好的契機。在傳統產業里，紡織、食品等勞動密集型產業比重明顯下降，技術、資金密集型產業興起。目前，江蘇已培育出了醫藥製造、航空航天製造、電子及通訊設備等支柱性高新產業，其中，電子產業成為江蘇第一大支柱產業。

廣東亦是外向型企業集中的重地，但是以東莞為代表的城市，引進外資起步早，發展水平良莠不齊。總體而言，廣東的製造業呈現兩極分化，東莞的外資企業以及佛山等地的本土製造業，均以傳統的勞動密集型產業為主，而深圳、廣州等地的高端製造業，則主要是本土企業，雖然強勢，但是在高端產業總量方面，江蘇更勝一籌。

在去年民營企業500強中，江蘇入選的企業多於廣東。不過，江蘇的經濟對於外資依賴性比較大，強勢企業多出自外企，而廣東的本土經濟更為突出。廣東的高新產業與戰略性新興產業，如通用飛機基地、華為、中興、騰訊、元征、金蝶等，均為廣東本土企業。

2013年，廣東的先進位造業增加值增長9.3%，占規模以上工業增加值比重達48%。不過相對江蘇，廣東的高端製造業與傳統製造業的比例仍不完善，傳統製造業比例仍然過大，這是廣東未來產業轉型的最大重點。

不同的產業結構，來自不同的發展模式。

最近十年，所謂「新江蘇模式」成為江蘇經濟發展主流。這種模式的特點，表現為倚重外來經濟，歐風美雨和台灣暖流催綠了江蘇，如前所述，外向型經濟起點高，一出世就風華正茂，順勢完成了產業轉型，為全國所追捧。但是，這種模式也存在很大的缺陷，一旦大量外資撤離，則產業安全堪憂。

廣東與浙江類似，都是「傻把式」，專註於本土經濟、民營經濟。在目前的發展模式下，廣東與浙江受到的損失最大。饒是如此，廣東與浙江仍然是中國最具有經濟活力、亦最能藏富於民的地方。

自20世紀90年代中期至今，廣東形成了多種發展模式。一是東莞模式，是外向型經濟代表；二是深圳模式，高新產業和先進位造業發達（廣州亦發展了汽車等高端製造業）；三是以佛山為代表的製造業基地，成為家電王國、木工王國、傢具王國，本土經濟強勁。四是以湛江、茂名為代表的一些地方，則實行了央地合作模式，搞大化工、大鋼鐵、大項目拉動，部分類似天津濱海模式。同時，廣東作為中國的經濟龍頭，孕育了廣州和深圳兩大全國中心城市，三產發達。這種混合型的經濟發展模式，造就了混合的產業結構，亦增強了廣東經濟的抗風險能力。

今年初東莞出現巨大動蕩，但是，廣東模式卻仍然可屹立不倒，其多元化的產業體系居功至偉。

均衡發展：江蘇超越廣東

江蘇能夠超越山東，最終與廣東爭雄，一個很重要的原因，即是蘇北崛起。而廣東是珠三角一枝獨秀，粵東、粵西與粵北塌陷。

蘇北GDP占江蘇全省的40%以上，日益接近蘇南。而廣東的粵東西北地區，GDP占廣東全省的20%多，僅為珠三角的三分之一。在全國百強縣排名中，江蘇入選的縣市有近30個，蘇北亦有不少縣市入選。

如果廣東的粵東、粵西和粵北三個角的經濟總量能夠翻一番，則等於再造廣東。未來廣東能否維持中國龍頭地位，關鍵即在於此。

區域均衡發展，江蘇先行一步，主要在三個領域領先。

一是蘇北基礎設施遠勝廣東三角。

在國務院通過的《進一步推進長江三角洲地區改革開放和經濟社會發展的指導意見》中，蘇北5市進入長三角地區。同時，在國家沿海開發戰略中，蘇北多個城市亦名列其中。

中國還是一個由行政權力主導資源的國家，蘇北納入國家戰略，在政策上獲得的支持是廣東三角難以比擬的。在重大基礎設施建設上，蘇北共獲得了超過5000億元的投資。廣東高速公路主要集中在珠三角地區，同時，廣東地形複雜，粵東西北均有山區，交通建設亦不便，更無法連為一體。

在承接產業轉移方面，蘇北亦領先於珠三角。

2005年，廣東省政府制定出台了《關於廣東省山區及東西兩翼與珠江三角洲聯手推進產業轉移的意見》，各地產業轉移園區蜂起，拉開了廣東大規模產業轉移的序幕。目前，廣東三十多個省級產業轉移工業園區主要分布在山區和東西兩翼。珠三角邊緣地帶的發展，也成為珠三角維繫未來競爭潛力所在。

南北掛鉤，則是江蘇未來的突圍大戰略。蘇南的產業向蘇北轉移，既擴大蘇南的戰略腹地，亦帶動蘇北發展，最後實現南北共振。

作為產業轉移最主要的載體，江蘇的產業轉移園區與廣東產業轉移園區存在重大區別。

江蘇的產業轉移園區模式，可以稱為「我的地盤你做主」，南北結對，主導方為蘇南城市。其運作模式有兩種，一是蘇南城市自行開發建設工業園區，二是蘇南城市主導招商，蘇北城市負責建設園區，提供土地和規劃。當下多是第一種模式，南北園區共建，管委會由蘇南幹部擔任「一把手」，蘇北幹部任副職，同時，蘇南城市與蘇北城市互派掛職幹部交流工作。

而廣東產業轉移園區的合作模式，是典型的「我的地盤我做主」，當地政府按照自己的需求，決定招商事宜。

在財政政策上，廣東的產業轉移園區實行分成制，除留成部分，剩餘部分分成比例由雙方協商確定。而江蘇的產業轉移園區則比較著眼長遠，一般來說，合作前期十年內產生的所有收益，均不進行分配，留給園區滾動發展。事實上，這可以看做是蘇南對蘇北的一種轉移支付。

廣東由於非珠三角地域廣闊，採取了重點扶持的模式。而蘇北的徐州、連雲港、淮安、鹽城、宿遷5市連為一體，有利於集中轉移。很多園區的企業基地，規模比總部還大，如宿遷轉移園區的長江潤發，其宿遷基地收入已經超過了蘇南總部。由此，大批知名蘇南企業聚集蘇北，紅豆、夢蘭、波司登等紛紛北遷。

粵東西部三角地和蘇北的開發，都擴充了所在省的戰略腹地，局部實現了「騰籠換鳥」的戰略目標。但是，蘇北由於產業轉移力度更大，規模更盛，工業化程度更高，由此勝出廣東三角區一籌。體現在數據上，就是蘇北經濟總量躍升為江蘇的40%以上，而粵東西北三角區的佔比，僅為廣東的20%多。

相對而言，蘇北的龍頭企業的帶動作用更為明顯。遷移到蘇北的悅達集團、徐工集團、徐礦集團、維維集團等6家企業，收入均超過百億元。紅豆生產基地遷到淮安，而投資22億美元的富士康亦落戶淮安。波司登、恆力、夢蘭、阿蘭吉、長江潤發等蘇南企業亦大批北遷。

當初江蘇的五對「城市聯盟」—南京與淮安、無錫與徐州、江蘇與宿遷、常州與鹽城、鎮江與連雲港市—組建的五大產業園區，如今已經成為產業新城。鹽城的汽車、紡織、機械裝備和化工，淮安的鹽化工新材料、IT、特鋼，連雲港的裝備製造、新醫藥、新材料、新能源等產業，產能均接近千億。如今，這種千億級的產業達到20個左右，基本上完成了對蘇北城市的再造。

蘇北發達的交通和基礎設施，使其承接產業轉移一開始就順風順水，初步完成了產業升級。如紅豆淮安工業園，不僅是紅豆的生產基地，更是紅豆的研發創新基地，其產業轉移，並非轉移低端，而是高端。

同時，蘇北便利的投資條件，使其更容易形成產業鏈。例如中能矽谷2006年落戶徐州後，幾年時間，江蘇艾德、河北晶澳、寧波麥克等先後進入，最後形成了一個千億量級的光伏產業集群。至於光伏產業出現的問題，則是另一個話題。而富士康落戶淮安之後，也造就了「南有崑山、北有淮安」的IT產業格局。

都市圈合作：長三角超越珠三角

杭州灣大橋打通了長三角南線，而港珠澳大橋卻遲遲不能竣工，在某種意義上，這正是一種隱喻：江浙滬的產業合作，比港珠澳更為有序。

廣東未來必須處理好三大關係：一是珠三角和非珠三角的關係；二是小珠三角城市之間的關係，類似於江浙城市之間的關係；三是大珠三角（珠三角和港澳）城市之間的關係。而其核心，在於小珠三角城市之間的關係。

廣東近年的增速降低，一個很重要的原因，除珠三角與非珠三角不能共振之外，還有一個重要原因，就是珠三角「西線塌陷」。

以總量計，珠三角東線的東莞、惠州和深圳，其GDP總值超過2萬億元，中線的廣州和佛山，總量比東線略小，但也超過2萬億元，廣東其他城市的GDP總值，一共才1.7萬億元，其中，珠三角西線城市，GDP總值大約為7000億元出頭，大約為東線的1/3，還不如廣東非珠三角地區。

相比而言，長三角的三翼則比較均衡，上海一城獨大，但是北翼的蘇州、南京、無錫以及南翼的杭州和寧波，亦為經濟重鎮，江蘇諸城經濟總量與浙江諸城經濟總量基本相當。

珠三角的二次騰飛須再造西線。

香港與澳門對於大陸城市的輻射能力，導致了廣東一些城市發展的巨大差異。珠三角東部的深圳、東莞直接接受香港輻射，均已崛起為中國重要的經濟重鎮，而澳門本身經濟總量有限，無法完成對於珠三角西部城市的輻射，由此，本來構造中深圳、廣州、珠海三足鼎立的情形沒有出現，卻造成了東強西弱的格局。

橫琴新區成為國家戰略，目標直指珠澳崛起。港珠澳大橋將使珠海至香港的車程由目前的4小時降為半小時，珠海將從交通末梢、西翼孤島，變為整個珠三角的一環。

橫琴，正位於港珠澳大橋區的最中心位置。未來的橫琴，不僅可藉助香港和珠三角之力，更可作為戰略通道，成為整個珠三角向大西南內陸腹地進行產業轉移的中心，形成東張西望的戰略態勢，形同雙頭鷹。屆時，在珠三角諸雄中，珠海有望大器晚成。

珠海崛起之後，亦可輻射中山、江門等地，實現珠三角西線的整體崛起，補齊珠三角的短板。如此，珠三角城市之間，需要重新劃分「勢力範圍」。也就是重構珠三角諸城市之間的定位，同時，重新進行產業規劃，形成錯位發展。

粵港澳經濟圈內部的發展軌跡，其實經歷了兩個階段。從改革開放之初到上世紀90年代中期，是香港輻射珠三角城市圈的黃金時期，香港成功實現了經濟轉型，珠三角區域成功實現工業化，兩全其美。自上世紀90年代中期至本世紀初，隨著部分珠三角城市的崛起，諸城之間競爭加劇，同時，廣深與香港亦開始競爭，未來珠三角一體化，要解決的就是這些問題。

能否合理劃分珠三角諸重鎮之間的勢力範圍，是珠三角一體化成敗的關鍵。

香港的服務業，將成為珠三角必然借用的重器。當下，香港的三產佔比超過90%，是中國兩岸三地中三產佔比最高的城市。香港在金融、貿易、專業服務方面的優勢，仍然是廣東乃至中國其他城市都無法取代的。同時，作為一個歷史悠久的自由港，香港對進出口貨物免徵關稅，也不實行外匯管制，這是任何內地城市在短期內都無法超越的。

在未來，香港仍將是大珠三角區域的服務業中心，最近幾年，在「騰籠換鳥」戰略的驅動下，部分珠三角城市欲發展服務業，先後遭遇挫折，原因就在於，很多珠三角城市的服務業，其實早已經被香港代做，並非每個城市都需要單獨發展服務業。

對於廣州和深圳這兩個經濟重鎮來說，服務業發展必然受到香港的制約，力求生產性和消費性服務業均衡發展，方為上策。同時，製造業優勢亦不可丟棄。特別是深圳，華為、中興等眾多企業崛起，對其經濟貢獻甚偉，實體經濟優勢需長久維持。同時，東莞、佛山、中山一直是中國製造業的中心，恐怕不適合過於發展服務業。

儘管地跨三省市，但在產業協同方面，長三角發展的更好。除上海外，其他城市都有其獨特的定位。南京主要側重於物流、重化和信息產業，蘇州和常州專攻現代製造業，無錫集中發展信息產業和高新技術產業。可以說，長三角城市群走的是一條「特色發展、錯位發展、梯度發展」的正確路徑。

文化產業：廣東獨步天下

在廣東、山東、江蘇、浙江這中國四大經濟強省中，廣東的文化產業可謂一馬當先。一個很大的原因，在於造就了眾多的文化「強藩」。

在江蘇，蘇州文化產業佔比最高，但也不過是4%多，尚不能成為支柱產業，其他如常州、南京、無錫等，文化產業遠未興盛。在浙江，杭州一枝獨秀，文化產業佔比超過10%，直追北京，但浙江的寧波、溫州等，文化產業塌陷。唯有廣東的廣佛深莞中，就有三大重鎮文化產業佔比超過5%，其中廣州佔比為8%，深圳佔比７％。以製造業發達聞名的東莞，文化產業佔比亦達5%左右。在廣東，文化產業成為與電子信息等並列的支柱產業之一。

未來廣東的文化產業發展，需要培育更多的文化強藩。「十二五」期間，廣州、深圳文化產業比重有望超過10%，東莞的目標亦定為8%，其他經濟強鎮如佛山、中山、惠州、珠海等，如文化產業比重達到或超過5%以上，則廣東的文化產業將更為繁盛，可造就中國第一文化強省。這一點，遠非江蘇可比。

廣東勝在創新。在文化創意、動漫遊戲、數字出版、網路音樂、數字娛樂等新興文化產業領域，廣東均領先全國。以動漫產業為例，2010年中國動漫產業總產值超470億元，廣東省產值為168.67億元，幾乎佔全國的三分之一。

無論任何國家還是地區，文化產業的繁榮，都與經濟的繁榮和科技的進步息息相關。好萊塢電影產業能夠獨步全球，得益於美國強大的經濟實力和領先的科技水平。前者保證了有雄厚的資金不斷投入，後者則融合科技與文化，提供了技術上的保障。

經濟助產，科技助力，方才催生繁盛的文化產業。

2011—2015年，廣東預計投入250億元以上用於支持「文化強省」建設。而按照廣東的財力，只要每年達到全省財政總支出的1%，這個目標就能實現。若無足夠的經濟總量和財政收入，這種大規模投入不可想像。

廣東對於重大文化項目、產業園區、重點企業的項目，也一直在給予資助或獎勵。廣東原創動力開發的動畫片《喜羊羊與灰太狼之牛氣衝天》，以500萬元的投入創下了9000多萬元的票房，而當初的開發資金中，有400萬元就來自各級政府的資助或補貼。

廣東外來人口超過3000萬，是中國移民佔比最大的省份，深圳等城市戶籍人口更只是少數。從全球來看，多元文化交匯之地，往往都是文化產業的發達區域。這是江蘇不及廣東的地方。單就這一方面而言，江蘇輸了一著。

而這，可能是最最重要的一著。（完）