1個灣區，11座城市，粵港澳誰將蛻變？

06-03

珠三角地區一直是我國改革開放的先行區，多年來珠三角依託毗鄰港澳的沿海區位優勢，抓住了國際產業轉移的歷史機遇，奠定其成為世界製造業基地的基礎。

2017年3月5日，李克強總理在政府工作報告中指出：「要推動內地與港澳深化合作，研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃，發揮港澳獨特優勢，提升在國家經濟發展和對外開放中的地位與功能。」我們認為，作為首個國家層面確認的「灣區」，粵港澳灣區具備成為世界級灣區的潛力。省會廣州製造業發達，是區域交通樞紐，深圳以金融、高新技術等產業為核心，佛山、東莞製造業基礎突出，此時納入香港及澳門實現一體化發展，有利於彌補珠三角地區金融與服務業的不足，同時提升整個灣區的國際競爭力。

看齊矽谷

對標舊金山灣區

「灣區經濟」是以海港為依託、以灣區自然地理條件為基礎發展形成的一種區域經濟形態。放眼國際，灣區經濟已經成為一流城市群的發展趨勢，紐約灣區、東京灣區、舊金山灣區是世界範圍內發展最為成熟、最有代表性的三大灣區。

粵港澳灣區實際上是在珠三角城市群的基礎上，融合港澳優勢，建立的更具國際視野的經濟區域，珠三角作為我國改革開放和創新發展的前沿陣地，擁有國內最頂尖的創新型科技類企業，因此舊金山灣區對粵港澳大灣區的發展具備較強借鑒作用。

說到舊金山灣區，眾所周知的是聞名世界的科技中心——矽谷。幾十年時間裡，舊金山產業發展以矽谷為中心，而矽谷則以斯坦福大學為中心，現已經形成人才、科技、創業資本三個要素集聚的經濟體。斯坦福大學創辦的「斯坦福科技工業園區」培養的創業人才將技術和研究成果帶入企業，企業回報以資金和捐助，使斯坦福大學為企業輸送更多的人才、專利和技術。這種良性循環經過多年發展，慢慢向南延伸形成「矽谷」。同時，技術科學的快速發展，對製造業也起到促進作用，創新貫穿於整條產業鏈之中。

圖：粵港澳灣區與舊金山灣區對比

從數據來看，雖然粵港澳灣區經濟總量已經超過舊金山灣區，但人均水平仍相差甚遠。在過去很長時間裡，珠三角的產業仍以加工製造業為主，多依賴國際資金與技術轉移，自身科技、創新性產業也多由企業主導，創新的共享、持續性與舊金山灣區差距仍較大。從舊金山灣區的經驗來看，產學研企合作不但能夠使更多技術轉化成為生產力，同時能夠促進人才與資本的聚集，形成良性循環，這種模式對依靠創新實現產業升級的粵港澳灣區借鑒意義極大。

城市格局

珠三角攜手港澳進入大灣區時代，香港、廣州、深圳成三大引擎

粵港澳大灣區包括「二區九市」，即香港、澳門特別行政區以及廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠州和肇慶。粵港澳灣區總面積5.6萬平方公里，佔全國面積不足1%，常住人口6700萬，佔全國5%左右，而2016年GDP總量達到9.3萬億，佔全國12.5%，是中國經濟最發達的地區之一，其中香港、廣州及深圳GDP規模分別為2.2、1.96和1.94萬億，是粵港澳灣區絕對的三大核心和重要引擎。

圖：2016年粵港澳灣區各市GDP（億元）

圖：2016年粵港澳灣區各市常住人口（萬人）

數據來源：CREIS中指數據，fdc.fang.com

隨著「粵港澳大灣區」進入提速階段，未來香港、澳門與珠三角在產業、交通等方面聯繫將更加緊密，作為「一帶一路」建設的重要空間載體和腹地，我們認為，珠三角攜手港澳具備成為世界級經濟區域的潛力。

產業分布

香港與廣深錯位發展，製造業轉型升級，邁向智能製造階段，廣佛、深莞惠產業鏈形成

作為區域三大核心城市，廣州、深圳與香港未來產業結構錯位發展有助於灣區整體競爭力提升。前面我們提到，廣州優勢在於貿易與製造業，同時區域交通樞紐地位突出，深圳金融與高新技術產業貢獻突出，吸引大量高質人才聚集，而香港則是作為國際金融中心，是內地與國際資本聯通的重要通道，三地不存在直接競爭，在產業上分工不同。同時，香港與珠三角地區的融合，也為內陸城市的創新發展與制度完善提供了參考借鑒。

圖：廣東省重大工業發展布局圖

資料來源：廣東省「十三五」規劃綱要

珠江西岸先進裝備製造產業帶

以珠海、佛山為龍頭，建設珠江西岸先進裝備製造產業帶，重點打造智能製造、新能源汽車、高性能船舶與海洋工程裝備、軌道交通裝備、通用航空裝備等先進裝備製造產業集群。

珠江東岸電子信息產業集群

以廣州、深圳為核心，圍繞電子信息技術、生物技術等重要領域，進一步拓展晶元設計、裝備、模組製造及下游終端和應用開發產業鏈，在珠江東岸打造一批具有國際競爭力的電子信息產業集群，引領河源、汕尾等地電子信息產業加快發展。

分別位於珠江西岸和東岸的佛山、東莞處於粵港澳灣區的第二梯隊，是製造業最具代表性的兩個城市。

佛山本土製造業發達。2016年佛山GDP達8630億元，增長8.3%，第二產業佔比59.2%，城市發展主要靠工業驅動，同時，民營經濟增加值5481億元，佔GDP的63.5%，美的、格蘭仕等7家民營企業入圍「2016中國民營企業500強」，以「本土經濟，民營經濟，內生式發展」為特點的佛山模式使城市取得了令人矚目的成就，同時，佛山製造業也正在向創新驅動突破，2016年完成工業技術改造投資550億，增長42.4%，總量居全省首位。

東莞則是外來投資模式的代表，2016年東莞GDP達6828億元，同比增長8.1%，在智能終端產業的帶動下，電子信息製造業增長20%左右，華為、OPPO、VIVO手機出貨量均進入全球前六、穩居全國前三。

此外，佛山和東莞已經邁過獨立發展的階段，與廣州和深圳形成了關聯產業鏈條。佛山與廣州優勢互補，廣州製造業以基礎工業和重工業為主，佛山優勢則在於輕工業。深莞惠都市圈形成了以電子信息為標誌的產業鏈條，深圳掌握「微笑曲線」的兩頭，負責技術研發與品牌營銷，而東莞成為深圳外溢企業的首選，集中了大量生產製造企業，惠州也在加強與深圳的產業聯繫，深莞惠三市正在形成電子信息的全產業鏈布局，都市圈一體化更加密切。

珠中江三市作為珠三角三大都市圈之一，城市間的聯繫程度遠低於另外兩個都市圈，尤其是珠海作為都市圈的核心，自身實力與廣深相差較遠，但港珠澳大橋通車後，珠海將成為國內唯一陸路連通港澳的城市，城市潛力大幅提升。

城際交通格局

密集路網使粵港澳成為城際交通網路最發達的地區，一體化程度領先，廣佛同城化進程加快

圖：廣東城際鐵路網「十三五」規劃示意圖

資料來源：《廣東省綜合交通運輸體系發展「十三五」規劃》

城際鐵路作為相鄰城市間的通勤鐵路，大大縮短了城市間的時間距離，也成為城市間往來最便捷的交通工具，世界上大多數成熟的城市群內部都有城際鐵路相連。

規劃顯示，至2020年，城際鐵路網將形成覆蓋珠三角九市及清遠市區的「1小時交通圈」，以廣州為核心的「環+放射線」珠三角城際鐵路網也將成為國內城際交通網路最密集的地區。

整體來看，珠江西岸的城際密度整體優於東岸地區，圍繞廣州建成廣佛環線使廣佛同城化進一步加強，同時廣佛肇城際也將使肇慶真正融入廣佛肇都市圈。而廣清城際的通車也將使清遠至廣州的時間距離大大縮短，城市群的輻射作用逐漸向周邊城市擴散。廣佛江珠線使江門與廣佛關聯性增強，同時到珠海機場也更加便捷，城市潛力得到提升。此外，佛莞和中南虎兩條跨江城際的開通也將使珠江兩岸城市之間往來更加密切，城市間互動更加頻繁。

機場格局

世界級機場群格局初現，香港、廣州和深圳機場是核心，佛山、惠州、珠海城市地位提升

圖：廣東省民用機場布局「十三五」規劃示意圖

資料來源：《廣東省綜合交通運輸體系發展「十三五」規劃》